儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尚未起飛，就遭遇了產(chǎn)能過剩、企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)等一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。儲(chǔ)能企業(yè)又該何去何從？

“今年，儲(chǔ)能企業(yè)將面臨重新洗牌，只有那些擁有核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的企業(yè)才能在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活下來?！?/p>

一家儲(chǔ)能頭部企業(yè)向《磁性元器件與電源》記者如此描述其對(duì)2024年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的看法。

面對(duì)甚囂塵上的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過剩言論，第22屆華南磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)上，記者特意對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)進(jìn)行了采訪調(diào)研。

儲(chǔ)能市場(chǎng)井噴 企業(yè)數(shù)量激增

2020年9月，中國明確提出“雙碳”目標(biāo)后，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速成為市場(chǎng)新寵。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長率21.9%。新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。CNESA預(yù)計(jì)2030年，中國新型儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過200GW，2024-2030年復(fù)合增長率超30%。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，讓不少企業(yè)敏銳地嗅到了其中蘊(yùn)含的無限商機(jī)與巨大潛力，吸引了眾多企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入，其中更是包括不少跨界的企業(yè)。企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年開始，儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量開始呈現(xiàn)爆發(fā)式增加。2022年新增儲(chǔ)能企業(yè)4.07萬家，同比增長299.76%，2023年同比增加82.27%至7.41萬家。

終端市場(chǎng)的增長，也給上游企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。京泉華、可立克、格利爾、伊戈?duì)?、云路等?yōu)秀磁性元器件企業(yè)在這幾年中紛紛涉足儲(chǔ)能行業(yè)，并在今年舉辦的優(yōu)霸杯行業(yè)評(píng)選中獲得了2022-2023年度磁性元器件光儲(chǔ)應(yīng)用獎(jiǎng)，成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)秀供應(yīng)商。

還未嘗到甜頭 儲(chǔ)能市場(chǎng)就過剩了？

從儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模和企業(yè)增長數(shù)據(jù)來看，儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。然而，在儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模快速增長的同時(shí)，儲(chǔ)能電站的利用率低也是個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。中國工程院院士舒印彪在第12屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)上提到，2023年電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)項(xiàng)目平均利用率指數(shù)僅為38%、65%、17%。儲(chǔ)能電站的建而不用，造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)供過于求帶來的連鎖反應(yīng)在2023年底爆發(fā)。CNESA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能系統(tǒng)集采中標(biāo)價(jià)格在2023年年內(nèi)腰斬——2023年年末，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)跌至0.79元/Wh，較年初足足下降了48%之多。

到了2024年，儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)依舊走低，還沒有迎來抬頭的趨勢(shì)，4月儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC的投標(biāo)報(bào)價(jià)區(qū)間在0.23元/Wh到1.975元/Wh之間。這是因?yàn)闋?zhēng)奪市場(chǎng)份額，儲(chǔ)能企業(yè)紛紛大打價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格大幅“縮水”。

這樣顯然不是一個(gè)合理的狀況，價(jià)格戰(zhàn)不僅進(jìn)一步壓縮了儲(chǔ)能企業(yè)的利潤空間，擾亂了儲(chǔ)能市場(chǎng)秩序，引起企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，還讓企業(yè)無暇顧及產(chǎn)品創(chuàng)新。長此以往，勢(shì)必影響儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，這對(duì)于剛剛布局儲(chǔ)能行業(yè)的企業(yè)來說無疑是當(dāng)頭棒喝。

一季度超8成儲(chǔ)能企業(yè)盈利 產(chǎn)業(yè)過剩言過其實(shí)？

按照行業(yè)發(fā)展規(guī)律，一般從產(chǎn)業(yè)萌芽，再到行業(yè)興起和成長，最后到成熟直至衰落，每一個(gè)階段都需要經(jīng)歷較長的發(fā)展階段。然而對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)而言，自2020年“雙碳”目標(biāo)提出后，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)才開始興起，短短的三年時(shí)間內(nèi)，為何會(huì)提前出現(xiàn)成熟期才有的產(chǎn)業(yè)過剩、企業(yè)淘汰現(xiàn)象？儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過剩言論是否言過其實(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)真的沒有增長空間了嗎？

近日，儲(chǔ)能板塊上市公司2024年一季度業(yè)績公告相繼出爐。據(jù)同花順iFinD公開數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能相關(guān)概念股共有232家企業(yè)，今年一季度，86.6%的儲(chǔ)能上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，其中歸母凈利潤同比增長超100%的企業(yè)占比超35%。前10家頭部企業(yè)合計(jì)營收19626.3億元，占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

從儲(chǔ)能行業(yè)一季度報(bào)與各家儲(chǔ)能企業(yè)反饋的訂單量來看，其實(shí)儲(chǔ)能行業(yè)仍存在大量的市場(chǎng)需求。

▲優(yōu)優(yōu)綠能產(chǎn)品總監(jiān)朱翔

優(yōu)優(yōu)綠能就是逆勢(shì)而上的企業(yè)代表之一，產(chǎn)品總監(jiān)朱翔在接受《磁性元件與電源》記者采訪時(shí)，就解釋了當(dāng)前儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過?，F(xiàn)象發(fā)生的原因：主要是由于前兩年產(chǎn)能增長速度遠(yuǎn)超過市場(chǎng)需求導(dǎo)致，但從長遠(yuǎn)的目光來看，國家《十四五儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》提出到2030年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展，意味著接下來仍是儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期。

據(jù)介紹，優(yōu)優(yōu)綠能儲(chǔ)能產(chǎn)品上半年的市場(chǎng)表現(xiàn)良好，銷量明顯超過去年同期。預(yù)計(jì)今年儲(chǔ)能產(chǎn)品銷售規(guī)模上億元。之后，優(yōu)優(yōu)綠能還將繼續(xù)擴(kuò)大在儲(chǔ)能領(lǐng)域的布局。

50%以上的企業(yè)將淘汰 技術(shù)創(chuàng)新成立足之本

記者在采訪和調(diào)研中還發(fā)現(xiàn)，多位業(yè)界人士都認(rèn)為今年儲(chǔ)能行業(yè)將進(jìn)入洗牌期，甚至有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，將有50%以上的儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)在這期間被淘汰。

面對(duì)如此殘酷的形勢(shì)，在英威騰研發(fā)總監(jiān)熊偉看來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過剩的大背景下，最先受到影響的是只做儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的企業(yè)。他表示，現(xiàn)在市場(chǎng)趨于冷靜，缺乏核心技術(shù)實(shí)力的儲(chǔ)能企業(yè)很難在這殘酷的競(jìng)爭(zhēng)下繼續(xù)立足。唯有擁有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力支撐的儲(chǔ)能企業(yè)才能在接下來的比拼中站穩(wěn)腳跟。

優(yōu)優(yōu)綠能產(chǎn)品總監(jiān)朱翔也認(rèn)為，此前儲(chǔ)能行業(yè)處于野蠻生長狀態(tài)，不一定是好事。今年市場(chǎng)回歸冷靜，行業(yè)將淘汰一批技術(shù)門檻較低、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的企業(yè)，長遠(yuǎn)來看，有助于儲(chǔ)能市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。而在這競(jìng)爭(zhēng)激烈的淘汰賽期間，儲(chǔ)能企業(yè)必須要洞察到市場(chǎng)的核心需求，推出更高效優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，才能避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，確保在行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

朱翔說道：“優(yōu)優(yōu)綠能作為一家研發(fā)型的高新技術(shù)企業(yè)，一直致力于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)投入占比持續(xù)增長。除了自身不斷推出新產(chǎn)品以外，我們?cè)谶x擇供應(yīng)商的時(shí)候，也特別看重供應(yīng)商的核心技術(shù)能力，以確保儲(chǔ)能系統(tǒng)的長壽命、免維護(hù)和穩(wěn)定收益。”

儲(chǔ)能產(chǎn)品新升級(jí) 磁性元器件迎新挑戰(zhàn)

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)過剩，加劇了儲(chǔ)能企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，為了在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，各家企業(yè)紛紛投入研發(fā)，推出新一代儲(chǔ)能產(chǎn)品。尤其是第三代半導(dǎo)體材料的應(yīng)用，更是進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)品的技術(shù)迭代。

▲英威騰研發(fā)總監(jiān)熊偉

熊偉表示，隨著儲(chǔ)能逆變器技術(shù)的發(fā)展，將來第三代半導(dǎo)體材料的應(yīng)用將日益普及。目前，儲(chǔ)能企業(yè)所使用的第三代半導(dǎo)體材料主要依賴進(jìn)口，這無疑增加了材料成本。令人欣喜的是，這兩年不少國內(nèi)碳化硅企業(yè)開始涉足儲(chǔ)能領(lǐng)域，其產(chǎn)品正逐步接受市場(chǎng)的考驗(yàn)。未來，第三代半導(dǎo)體材料的國產(chǎn)替代方案，有望為儲(chǔ)能企業(yè)在實(shí)現(xiàn)降低成本、提高競(jìng)爭(zhēng)力等目標(biāo)提供有力支持。

要特別注意的是，第三代半導(dǎo)體材料的應(yīng)用對(duì)磁性元器件也提出了全新的技術(shù)要求。隨著儲(chǔ)能產(chǎn)品開關(guān)頻率的提高，磁性元器件廠商需重新對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)，選擇合適的材料、結(jié)構(gòu)和工藝，提高產(chǎn)品能效。

儲(chǔ)能系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域，它具有大電流的特性，對(duì)于磁性元器件的耐壓性和散熱性提出了更高的技術(shù)要求。例如優(yōu)優(yōu)綠能推出的儲(chǔ)能產(chǎn)品模塊，便要求磁性元器件能夠承受100℃-150℃的高溫——這一數(shù)值指標(biāo)不僅體現(xiàn)了儲(chǔ)能企業(yè)對(duì)產(chǎn)品性能的嚴(yán)格要求，也反映了磁性元器件在技術(shù)創(chuàng)新方面面臨的挑戰(zhàn)。

在散熱工藝方面，磁性元器件企業(yè)也正在不斷探索新的解決方案。與傳統(tǒng)通過空氣散熱不同，現(xiàn)在磁性元器件逐漸采用填充新材料如膠水、陶瓷等導(dǎo)熱材料進(jìn)行散熱。除了選用新材料以外，一些企業(yè)會(huì)采用立繞結(jié)構(gòu)，或增加風(fēng)道等設(shè)計(jì)手段，通過優(yōu)化磁性元器件結(jié)構(gòu)來提高其散熱性能。

近兩年，絕緣線、膜包線、絞合線等線材的高速發(fā)展，為磁性元器件提供了更多的選擇。這些新型線材具有更高的耐壓性、絕緣性等性能，能夠更好地適應(yīng)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來的技術(shù)新挑戰(zhàn)。同時(shí)，這也為磁性元器件企業(yè)提供了更多創(chuàng)新空間，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)不斷向前發(fā)展。

供應(yīng)商的兩大核心資質(zhì)：穩(wěn)定與成本控制

儲(chǔ)能企業(yè)在選擇供應(yīng)商的過程中，除了關(guān)注技術(shù)要求，普遍還會(huì)特別重視兩大核心資質(zhì)：穩(wěn)定性和成本控制能力。

熊偉在采訪中透露：穩(wěn)定性是首要考慮的因素。包括產(chǎn)品品質(zhì)的持續(xù)穩(wěn)定和供貨的可靠性，避免同一批產(chǎn)品中出現(xiàn)良莠不齊情況和斷供現(xiàn)象的發(fā)生。這種穩(wěn)定性對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。

二是成本控制能力。當(dāng)前儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格戰(zhàn)不可避免，因此要求磁性元器件企業(yè)能夠通過工藝設(shè)計(jì)優(yōu)化、材料創(chuàng)新等方式，在提升產(chǎn)品性能的同時(shí)降低生產(chǎn)成本。這種成本控制能力不僅有助于提升儲(chǔ)能企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也能為整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈帶來更大的利潤空間。

據(jù)悉，英威騰在成本控制方面已經(jīng)取得了顯著成果。去年，英威騰推出了SiC+鋁電感設(shè)計(jì)方案，顛覆了傳統(tǒng)的銅電感方案,為磁性元器件企業(yè)降本提供了新的產(chǎn)品解決方案。

朱翔進(jìn)一步表示，對(duì)于供應(yīng)商的產(chǎn)品，儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證和測(cè)試，確保產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性。同時(shí)，在與供應(yīng)商的合作中，儲(chǔ)能企業(yè)強(qiáng)調(diào)前期設(shè)計(jì)的參與與溝通。在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)階段，儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)與供應(yīng)商緊密合作，確保供應(yīng)商的產(chǎn)品能夠滿足自身需求，甚至進(jìn)行定制化的匹配。這種合作方式有助于減少后期改動(dòng)的成本，提高產(chǎn)品的整體性能。

結(jié)語

儲(chǔ)能市場(chǎng)，作為可再生能源領(lǐng)域的重要支撐，正以前所未有的速度向前發(fā)展?？墒牵鎸?duì)產(chǎn)能的快速增長和儲(chǔ)能系統(tǒng)利用率低的現(xiàn)象，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了關(guān)于產(chǎn)能過剩的疑慮和擔(dān)憂。然而，從一季度超8成儲(chǔ)能企業(yè)都實(shí)現(xiàn)盈利的實(shí)際情況來看，這種擔(dān)憂似乎過于悲觀。

但要注意的是，一季度報(bào)中，前10家頭部企業(yè)在營收中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，也意味著腰部企業(yè)和尾部企業(yè)突圍將面臨一定的困難，可能超過50%的企業(yè)都需要直面會(huì)被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。

這一殘酷的現(xiàn)實(shí)提醒我們，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)只有持續(xù)投入研發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)和性能提升，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。與此同時(shí)，磁性元器件作為儲(chǔ)能產(chǎn)品的重要組成部分，也面臨著新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足客戶的需求。

穩(wěn)定與成本控制，作為供應(yīng)商的兩大核心資質(zhì)，在儲(chǔ)能行業(yè)中同樣具有重要意義。穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)和供貨能力是磁性元器件企業(yè)贏得客戶信任的關(guān)鍵，而成本控制則是企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

展望未來，儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。隨著可再生能源的不斷普及和應(yīng)用，儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求將持續(xù)增長，為企業(yè)帶來更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)！

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審核編輯 黃宇