本月，NVIDIA創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在COMPUTEX 2024發(fā)表了主題演講，宣布NVIDIA Spectrum-X以太網網絡平臺已被業(yè)界廣泛使用，并且將進一步加快新品發(fā)布計劃。

本期Kiwi Talks將從利好以太網發(fā)展的幾個因素出發(fā)淺析一下以太網的發(fā)展走勢...

云廠商從訓練側逐步過渡到推理側

隨著AI大模型變得更精簡、可在設備上運行并專注于推理任務，芯片制造商的市場重心將轉向推理，即模型應用。展望產業(yè)發(fā)展趨勢，AI算力負載有望逐步從訓練向推理端遷移，從而降低AI芯片門檻。不可否認英偉達的InfiniBand確實有優(yōu)勢。目前很多AI集群都部署了InfiniBand網絡，這是因為其低延遲、擁塞控制機制等特性。

盡管InfiniBand在AI訓練集群中很受歡迎，但AI推理服務器通常通過以太網與主網絡互連。隨著推理能力成為AI工作負載的更大一部分，大多數(shù)AI推理服務器都將通過以太網連接?？深A見的是越來越多的基于以太網的生態(tài)部署的出現(xiàn)在一定程度上是為了響應云廠商從訓練側向推理側轉移的需求。

以太網交換機市場的增速需求

據IDC統(tǒng)計，2023年全球交換機行業(yè)市場規(guī)模達到3698.6億元，同比增長18.5%，且預計未來5年的增速穩(wěn)定在5%左右，預計2028年規(guī)模將達到4373.0億元。隨著大模型的廣泛應用和網絡技術的不斷進步，交換機在算力互聯(lián)、數(shù)據傳輸方面的價值將進一步提升，促進數(shù)據中心交換機市場空間持續(xù)增長。交換機市場展現(xiàn)出了蓬勃的增長態(tài)勢和快速的技術迭代。

就在近期博通的業(yè)績會上該公司強調以太網占據AI算力集群主力，表示當前最大的8個AI算力集群中有7個采用博通以太網方案，預計明年所有的大規(guī)模GPU算力集群均會采用以太網方案，并將今年網絡業(yè)務營收指引上修至同比增長40%。

博通的強勢業(yè)績以及熱烈的市場反應，體現(xiàn)以太網或將在未來訓推一體趨勢下更受云廠商等青睞，并充分受益 AI 集群部署，刷新市場對IB&以太網之爭認知。

相關機構預計從2025年底或2026年開始，以太網標準的增強將解決AI集群擴展問題。從那時起，以太網將在AI訓練集群中獲得更多應用，并將成為InfiniBand的有力競爭者。

全面擁抱以太網，更開放的生態(tài)

人工智能和高性能計算工作負載給網絡帶來了新的挑戰(zhàn)，例如需要更高的規(guī)模、更高的帶寬密度、多路徑、對擁塞的快速反應以及各單獨流的進展之間的相互依賴性(其中尾延遲是關鍵指標)。

超以太網聯(lián)盟 (Ultra Ethernet Consortium，UEC) 由 AMD、Arista、Broadcom、Cisco、Eviden、HPE、Intel、Meta 和 Microsoft 等行業(yè)領導者組成，旨在尋求通過“全行業(yè)合作”，構建一個完整的基于以太網的通信堆棧架構。超以太聯(lián)盟旨在提高網絡吞吐量、降低延遲，增強網絡的可靠性和穩(wěn)定性，既保持以太網的成本效益和普及性，又保持超級計算互連所需的性能。

奇異摩爾也在近期加入了UEC 超以太網聯(lián)盟，賦能生態(tài)系統(tǒng)聯(lián)合創(chuàng)新，共同改造并增強網絡設備端對AI和HPC大規(guī)模部署的靈活性，從而進一步提升以太網的性能。

英偉達黃仁勛此前在業(yè)績發(fā)布會上坦言Spectrum-X為英偉達網絡技術開辟一個全新的市場，使以太網數(shù)據中心能夠適應大規(guī)模的人工智能，公司預計Spectrum-X將在一年內躍升為價值數(shù)十億美元的產品線。英偉達也采取了以太網與InfiniBand并行的經營策略，以爭取更多的市場份額。

另一巨頭AMD全面擁抱“開放”理念，服務器采用標準化設計，可以兼容任何客戶的集群。在網絡方面，內部互聯(lián)的Infinity Fabric協(xié)議將開放給合作的交換機廠商與戰(zhàn)略伙伴。同時，在跨服務器的顯卡連接上，AMD旗幟鮮明地指出“Ethernet is the answer”，以太網成為AMD用于構建集群的協(xié)議。

國內智算中心生態(tài)全面推進以太網建設

國內中國移動牽頭“全調度以太網(GSE)推進計劃”，基于逐包的以太網轉發(fā)和全局調度機制，突破傳統(tǒng)無損以太性能瓶頸，中國移動于2024年開展GSE中試，加速GSE關鍵技術和產業(yè)成熟，為標準開放的新型智算互聯(lián)貢獻中國方案。

GSE 面向無損、高帶寬、超低時延等高性能網絡需求業(yè)務場景，兼容以太網生態(tài)鏈，通過采用全調度轉發(fā)機制、基于 PKTC 的負載均衡技術、基于 DGSQ 的全調度技術、精細的反壓機制、無感知自愈機制、集中管理及分布式控制等技術，實現(xiàn)低時延、無阻塞、高帶寬的新型智算中心網絡。

近日，在天津舉行的“2024晶上系統(tǒng)生態(tài)大會”上，中國工程院院士孫凝暉公布了中國首個高通量以太網聯(lián)盟的最新進展。該聯(lián)盟由阿里云和中國科學院計算技術研究所聯(lián)合發(fā)起，目前已有北京大學、平頭哥、盛科、騰訊、字節(jié)跳動、曙光等40余家單位率先加入。高通量以太網聯(lián)盟將在今年9月發(fā)布國內首個高通量以太網協(xié)議1.0，提出面向智算場景的網絡方案解決方案，同時首次完整提出了針對集合通信的在網計算解決方案。

促進以太網生態(tài)，奇異摩爾在行動

奇異摩爾的一系列產品解決方案是全面基于Chiplet &RDMA技術，包括為AI網絡提供的面向高帶寬域南向網絡的NDSA-G2G以及面向服務器集群通信北向網絡NDSA-SNIC產品系列;

南向網絡GPU/NPU互聯(lián)通信

NDSA-G2G提供復用以太網基礎設施，基于RoCE RDMA技術的800G高速芯粒/芯片，旨在實現(xiàn)高性能GPU/NPU間高帶寬域的互聯(lián)(TB級)。

北向網絡服務器集群間通信

NDSA-SNIC智能網卡同樣基于RoCE RDMA技術，擁抱以太網基礎設施，以800G帶寬的高性能，助力AI智算網絡實現(xiàn)服務器集群間的高速互聯(lián)。

熱潮洶涌的人工智能科技正持續(xù)對云數(shù)據中心、邊緣計算等領域帶來一代又一代的變革。以太網技術的崛起預示著它將逐步取代InfiniBand，成為支撐AI技術服務千行百業(yè)的主流選擇。奇異摩爾正在通過加入國內外chiplet&以太網標準組織、聯(lián)合產業(yè)鏈上下游生態(tài)合作、從而共同打造一個更開放，更包容的AI網絡生態(tài)。