在雙碳目標(biāo)的推動下，電動化趨勢正在向乘用車以外的全場景蔓延，其中交通運(yùn)輸領(lǐng)域的電動化尤為顯著。新能源客車已經(jīng)實現(xiàn)了超過50%的市場滲透率，而新能源重卡的市場空間則更為廣闊，特別是在卡車領(lǐng)域。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年以來，新能源重卡的滲透率已經(jīng)連續(xù)四個月超過10%，9月份的滲透率更是突破了18%，達(dá)到了15%的關(guān)鍵拐點。1至9月，新能源重卡銷量同比增長超過140%，其中9月單月銷量增速接近150%。這種高增長和高滲透增速使得新能源重卡成為全場景電動化的又一重要趨勢。

在新能源重卡中，電動重卡占據(jù)了主導(dǎo)地位，其銷量占比超過93%。電動重卡受到環(huán)保政策與經(jīng)濟(jì)性的雙重驅(qū)動，市場格局未定而競爭激烈，同時細(xì)分應(yīng)用場景豐富，大電量趨勢明顯。這些因素都意味著電動重卡的滲透將為鋰電行業(yè)帶來巨大機(jī)遇。

市場數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，新能源重卡已經(jīng)帶動了約17GWh的動力電池裝機(jī)，同比增速高達(dá)190%。新能源重卡已成為繼新能源乘用車之后，為動力電池貢獻(xiàn)最大裝機(jī)規(guī)模的終端市場，超過了新能源客車、工程機(jī)械以及電動叉車等電動化新興場景。

政策性支持的連續(xù)疊加以及鋰電池價格的大幅下降，是重卡電動化趨勢加速的主要驅(qū)動因素。中央的節(jié)能降碳行動方案要求到2025年底，交通領(lǐng)域二氧化碳排放強(qiáng)度較2020年降低5%。而重卡作為公路貨運(yùn)的主要碳排放源，其電動化顯得尤為關(guān)鍵。此外，雙碳政策對高排放企業(yè)的要求也增加了新能源重卡的替換需求。

經(jīng)濟(jì)性方面，鋰電池的價格下降和性能提升對電動重卡全生命周期成本的減少產(chǎn)生了重要影響。隨著碳酸鋰價格跌至7-8萬元區(qū)間，鋰電池單價穩(wěn)定在0.3-0.4元，主流電動重卡的價格不斷下探。同時，電池降價也大幅提升了電動重卡的全生命周期經(jīng)濟(jì)性，使得其營運(yùn)成本經(jīng)濟(jì)性顯著優(yōu)于柴油與天然氣重卡。

在市場競爭方面，電動重卡行業(yè)參與者眾多，包括傳統(tǒng)重卡車企、工程機(jī)械類企業(yè)、跨界車企以及新勢力初創(chuàng)等。然而，競爭格局分散且尚未穩(wěn)固，各方勢力仍在激烈競逐潛在市場份額。因此，對配套電池的需求將從經(jīng)濟(jì)性進(jìn)一步升級為對能量密度、充電倍率、安全性和使用壽命等的綜合追求。

當(dāng)前，新能源重卡電池配套以磷酸鐵鋰為主，且?guī)щ娏坎粩嗯噬?。在續(xù)航里程要求和應(yīng)用場景拓寬的雙重驅(qū)動下，電動重卡PACK電量400kWh以上的占比持續(xù)擴(kuò)大。受此影響，電動重卡的續(xù)駛里程也不斷提升。

此外，電動重卡下游應(yīng)用場景豐富、充換電補(bǔ)能模式未定，也帶來了更為多元的電池需求。因此，在帶動出貨規(guī)模增長的同時，布局重卡電池對于鋰電企業(yè)來說，更有強(qiáng)化自身優(yōu)勢、拉開市場差距的意義。各大鋰電企業(yè)紛紛推出針對電動重卡的電池產(chǎn)品和技術(shù)解決方案，以滿足市場需求。

總體來看，由政策、經(jīng)濟(jì)性與電池性能多重驅(qū)動的電動化場景拓展正在帶動鋰電需求的結(jié)構(gòu)性增長。這一趨勢正成為鋰電行業(yè)發(fā)展的最新邏輯和機(jī)遇所在。