中信建投在一份研報中表示,2025年在以舊換訂單新政策和儲能需求強勢推動下,在1月份,即使是在春節(jié)假期的影響下,鋰電中游排產(chǎn)僅環(huán)比下降2%-9%,下降幅度比往年要好。 而對于2025年的需求增速預(yù)計可以達到23%??梢哉f現(xiàn)階段;材料環(huán)節(jié)供過于求的最底部時刻已過,頭部兩個電池大廠談價基本落地,中信建投認為漲價幅度符合預(yù)期,如果有政策推動,有望進入新一輪上漲期。
在研報中中信建投還表示價格端2024Q4伴隨著頭部電池企業(yè)對2025年的供應(yīng)鏈年度定點落地,部分細分品類,包括LFP正極、負極、6F、銅箔等品類啟動漲價。
而且鋰電行業(yè)有望在2025年二季度迎來三年來第一次供需形勢的扭轉(zhuǎn)。
此外我們看到在新能源汽車、儲能等市場需求快速發(fā)展的大背景下,鋰電池需求量持續(xù)攀升;寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞在內(nèi)的多家頭部電池企業(yè)宣布產(chǎn)能建設(shè)項目新進展。似乎鋰電行業(yè)正迎來一波產(chǎn)能擴張熱潮。
比如;江蘇蘭鈞新能源儲能系統(tǒng)集成項目開工,項目位于江蘇漣水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)空港產(chǎn)業(yè)園;由青山實業(yè)子公司瑞浦蘭鈞投資建設(shè),將新建4條全自動電池模組線、4條PACK智能化產(chǎn)線、2條儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)線,規(guī)劃1條逆變器生產(chǎn)線,1條儲能電池產(chǎn)線,年產(chǎn)10GWh儲能系統(tǒng)集成產(chǎn)品。瑞浦蘭鈞還發(fā)布公告稱,將在印度尼西亞建立電池工廠。
寧德時代羅源新能源基地項目選址福州臺商投資區(qū)松山A片區(qū),規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)能40GWh電池基地。
總投資達108億元,規(guī)劃產(chǎn)能60GWh的億緯鋰能荊門高新區(qū)超級儲能工廠;二期(60B)樁基工程已經(jīng)正式啟動。
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