2018年4月10日，日本東京訊–全球領先的半導體解決方案供應商瑞薩電子株式會社（TSE：6723）今日宣布，公司于2018年4月3日召開董事會會議，審議通過了瑞薩電子的普通股二次發(fā)行的相關事宜如下：

1. 瑞薩電子股票二次發(fā)行計劃（通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行以及國際二次發(fā)行）

2. 瑞薩電子股票份額的二次發(fā)行計劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃）（見下文《參考資料》2.）

《參考資料》

1. 股票二次發(fā)行計劃的目的

瑞薩電子期望通過二次發(fā)行擴大投資者基數(shù)，并增強瑞薩電子的資產流通性。

2. 二次發(fā)行的超額配發(fā)

二次發(fā)行的超額配發(fā)，就如上述“2.瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計劃（二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃）”部分所介紹的，是指通過指定的日本承銷商在日本二次發(fā)行與上述“瑞薩電子的股票份額的二次發(fā)行計劃（日本承銷商擔保二次發(fā)行以及國際二次發(fā)行）”相關聯(lián)的瑞薩電子的普通股份額。考慮到市場需求和其他條件后，承銷商會超額配發(fā)最多達7，041，100股瑞薩電子普通股，這些股份是從瑞薩電子的股東手中拆借出的（＂借入股票＂）。上述數(shù)額是將會在二次發(fā)行中超額配發(fā)的股票的最大數(shù)額。根據(jù)市場需求或其他條件，上述數(shù)額可能會減少或者超額配發(fā)可能會完全被取消。

在二次發(fā)行過程中如有超額配發(fā)發(fā)生，上述瑞薩電子的股東將會授權指定的日本承銷商可以在日本承銷商擔保二次發(fā)行和二次發(fā)行的超額配發(fā)的交割日期至2018年5月18日期間認購額外份額的瑞薩電子的普通股（“綠鞋期權“），最多至二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃中的數(shù)額。

指定的日本承銷商可以在通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和二次發(fā)行超額配發(fā)的認購期內進行瑞薩電子普通股相關的穩(wěn)定交易操作，在此過程中認購的股份可以用于全額或者部分歸還承銷商從股東手中拆借的“借入股票”。

指定的日本承銷商也可以從（a）認購期最后一天緊隨的次日到（b）2018年5月18日星期五的時間段內（“承銷團交易期”）在東京交易所認購瑞薩電子普通股，最多不得超過二次發(fā)行的超額配發(fā)計劃規(guī)定的最大數(shù)額（“承銷團交易”）。所用通過承銷團穩(wěn)定交易所獲得的股份將全數(shù)用于歸還“借入股票”。在承銷集團涵蓋交易時間內，指定的日本承銷商可以決定完全取消承銷集團涵蓋交易，或者在交易數(shù)額達到超額配發(fā)計劃數(shù)額之前終止交易，根據(jù)承銷商自行裁量。

在歸還”借入股票“后集團承銷涵蓋交易和/或穩(wěn)定交易所獲得的剩余股份將通過指定的日本承銷商行使綠鞋期權超額配發(fā)歸還。指定的日本承銷商將在與通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本主承銷經理協(xié)商后進行上述交易。

3. 鎖定期

通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行相關聯(lián)，日本產業(yè)革新機構是本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行的發(fā)行方，其將與聯(lián)合全球協(xié)調人一起同意從預定日期開始為期180天內，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權益的證券進行出售、轉讓等（除了本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行日本和國際二次發(fā)行等），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調人書面形式的同意（不得無理由拒絕或延遲同意）。

此外，日本信托服務銀行有限公司（三井住友信托銀行再信托/NEC集團退休費支付信托賬戶））和日立有限公司，是本次日本承銷商擔保二次發(fā)行和國際二次發(fā)行的發(fā)行方。日本電裝、三菱電器、豐田汽車和佳能，是瑞薩電子的股本持有人，其將與聯(lián)合全球協(xié)調人一起同意從預定日期開始為期180天內，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子股票權益的證券進行出售、轉讓等（除本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行和國際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調人書面形式的同意。

瑞薩電子同時也將保證從預定日期開始為期90天內，不對瑞薩電子股票、可兌換證券、或者任何代表獲取瑞薩電子的股票權益的證券進行出售、轉讓等（除本次通過承銷及認購方式進行的日本二次發(fā)行和國際二次發(fā)行之外），除非事先取得聯(lián)合全球協(xié)調人書面形式的同意。

若上述任何一方違反該協(xié)定，聯(lián)合全球協(xié)調人有權根據(jù)自行判斷全部或部分取消相關協(xié)議。

關于瑞薩電子株式會社

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