行業(yè)格局

當前，我國機床市場呈現(xiàn)梯隊化競爭格局。位于第一梯隊的企業(yè)是以日本山崎馬扎克、德國通快、美國馬格等為代表的外資企業(yè)，憑借著入局時間較早、技術成熟等優(yōu)勢，壟斷國內高端機床市場；位于第二梯隊的企業(yè)為通用技術、海天精工、創(chuàng)世紀、紐威數(shù)控等大型國企和民營企業(yè)，在低中端市場具有較強的品牌影響力，同時發(fā)力高端市場；位于第三梯隊的企業(yè)是中小型企業(yè)，主要布局低端市場，面向汽車零部件粗加工等下游市場，機床產品存在同質化現(xiàn)象。

中國機床產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國機床行業(yè)規(guī)模全球第一，但面臨“大而不強”的尷尬處境。改革開放以來從機床生產量和消費量來看我國已成為全球第一，目前，我國中低端機床已基本實現(xiàn)國產化，但高端機床的國產化率不足10%，市場仍由外資企業(yè)壟斷。單一國產機床企業(yè)在國際市場上并不具備充分的市場競爭力。

高檔數(shù)控機床是實現(xiàn)我國產業(yè)升級的必需設備。五軸聯(lián)動數(shù)控機床為高檔數(shù)控機床的代表性產品，主要用于高端裝備部件的核心平臺，是我國實現(xiàn)向高端制造升級的必需設備。受限于我國機床工業(yè)基礎薄弱，我國高檔機床整體規(guī)模和市場占比還比較小，國產五軸聯(lián)動數(shù)控機床市占率不足 20%，與我國全球第一大機床生產國和消費國的地位并不匹配。

此外，我國高檔數(shù)控機床長期遭技術封鎖，機床制造的關鍵核心技術也一直被美國、德國、日本等西方發(fā)達國家壟斷。我國機床關鍵部件需要進口，中高檔數(shù)控系統(tǒng)以及配套的主軸、伺服電機等均依賴進口。雖然我國機床工具行業(yè)在這些年的高速發(fā)展過程中取得了巨大的進步，但仍有大量高端機床需要攻克。

圖：中國數(shù)控機床機床主要核心部件瓶頸

來源：民生證券研究院

隨著國家政策支持力度的加大，國內主要機床企業(yè)也在加大對機床關鍵部件的研發(fā)，國產化水平將逐步得到提高。

競爭格局與主要企業(yè)

全球機床核心廠商有Yamazaki Mazak、Trumpf、DN Solutions、Okuma Corporation和DMG Mori等，等占據(jù)技術制高點，產品溢價能力突出，前五大廠商占有全球大約17%的份額。

國內企業(yè)，創(chuàng)世紀（市占率3.09%）、海天精工（2.95%）等通過差異化競爭切入中端市場，五軸聯(lián)動機床國產化率突破50%。

圖：2023 年度我國機床企業(yè)營收排名

圖：中國高端數(shù)控機床重點企業(yè)（部分）

區(qū)域發(fā)展方面，中國高端數(shù)控機床產業(yè)分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征，主要集中在長三角、珠三角、東北老工業(yè)基地及華中地區(qū)四大板塊，各區(qū)域依托政策支持、產業(yè)鏈配套、技術創(chuàng)新能力等形成差異化競爭優(yōu)勢。

圖：中國高端數(shù)控機床產業(yè)區(qū)域集聚區(qū)

來源：中商產業(yè)研究院整理

8發(fā)展趨勢

●數(shù)控化

中國機床產業(yè)數(shù)控化率近幾年持續(xù)提升，數(shù)控化率從 2000 年的 8%提升到 2023 年仍然只有 46%，而日本、美國、德國等國家數(shù)控化率基本在80%以上，因此未來數(shù)控化率仍有提升空間，有望加速提升。

●個性化

當前機床行業(yè)以通用、標準化產品為主，但下游裝備制造業(yè)如汽車零部件、航空航天、工程機械等競爭激烈，企業(yè)為求差異化優(yōu)勢，產品日益多樣化，對機床制作材料、技術工藝、生產效率等要求逐漸向差異化、定制化、個性化方向轉變。機床生產企業(yè)需按客戶生產工藝需求，定制精密加工機床設備，并提供一體化配套售后服務及產品升級等綜合解決方案。

●智能化

機床智能化是先進制造技術的典型特征，已成為現(xiàn)代機械制造中高精度、高質量零件加工的重要方式。尤其是AI賦能下的自適應控制、工藝參數(shù)優(yōu)化、遠程監(jiān)控等技術廣泛應用，實現(xiàn)加工效率與質量雙提升。

●集成化

此外，為了提高機床的加工效率和質量，機床行業(yè)呈現(xiàn)機床功能集成化技術趨勢。由多臺機床整合為一臺機床，形成一體化機床產品，以保持機床工作程序集中化，滿足批量及快捷生產的要求，縮短加工周期，可降低企業(yè)的運作成本，并有助于大幅度提高加工效率，從而促進企業(yè)綜合實力提升。

機床行業(yè)正經(jīng)歷從規(guī)模擴張向質量提升的關鍵轉型期。盡管面臨技術壁壘與市場競爭壓力，但在政策紅利、新興需求驅動下，中國企業(yè)的創(chuàng)新突破與產業(yè)集群協(xié)同效應將重塑全球格局。 未來，智能化、綠色化、服務化（如“機床+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式）將成為行業(yè)增長新引擎。