01 產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

02 具身智能簡(jiǎn)介

簡(jiǎn)單來說，具身智能就是給人工智能賦予一個(gè)實(shí)體，讓它能夠像人類一樣在現(xiàn)實(shí)世界中行動(dòng)、感知和學(xué)習(xí)，而不是僅僅局限于虛擬世界。打個(gè)比方，你有一個(gè)會(huì)自己思考的機(jī)器人伙伴，它可不只是像手機(jī)里的智能助手那樣，只能在屏幕上跟你交流。這個(gè)機(jī)器人是有實(shí)體的，它能像人一樣在房間里自由活動(dòng)。它配備了各種 “感官”，比如攝像頭就如同它的眼睛，能讓它看清周圍的環(huán)境；傳感器就好比它的觸覺，能感知物體的冷熱軟硬；麥克風(fēng)則是它的耳朵，能聽到外界的聲音。借助這些 “感官”，它可以和現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)行互動(dòng)。

它能夠自主完成一些任務(wù)，比如自己去打掃房間。在打掃過程中，要是碰到障礙物，它會(huì)自己想辦法繞過去。而且，它還能不斷學(xué)習(xí)新的技能。第一次打掃時(shí)，它可能會(huì)花費(fèi)較長時(shí)間，還會(huì)出現(xiàn)一些失誤，但隨著經(jīng)驗(yàn)的積累，它會(huì)越做越好。就像一個(gè)剛開始學(xué)畫畫的人，一開始畫得可能不太好，但通過不斷練習(xí)，繪畫技巧會(huì)越來越高超。人形機(jī)器人是這類具身智能中最具潛力的一種。

核心要素

具身智能由本體、智能體、數(shù)據(jù)以及學(xué)習(xí)進(jìn)化框架四大核心要素構(gòu)成，是人工智能領(lǐng)域的重要分支。

與傳統(tǒng)人工智能不同，具身智能的核心，在于智能體憑借物理身體，與周圍環(huán)境展開交互，并在此過程中，完成感知信息、理解場(chǎng)景、做出決策與執(zhí)行行動(dòng)等一系列復(fù)雜任務(wù) 。

03 上游產(chǎn)業(yè)鏈：大模型（算力、算法、數(shù)據(jù)）

上游產(chǎn)業(yè)鏈部分核心部分是AI大模型，而AI大模型主要包括算力、算法和數(shù)據(jù)三大核心要素，具體如下：

03-1 AI 芯片-算力：驅(qū)動(dòng)智能的引擎

AI 大模型拉動(dòng)算力需求：2025 年全球 AI 算力需求將達(dá) 2020 年的 10 倍，智能制造、醫(yī)療影像、金融交易等領(lǐng)域的算力激增，推動(dòng)企業(yè)算力消耗占比超 50%，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

AI 芯片市場(chǎng)格局與國產(chǎn)趨勢(shì)：英偉達(dá) A100/H100 價(jià)格飆漲暴露供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，國產(chǎn)芯片加速突圍 —— 華為昇騰 910B 實(shí)現(xiàn)全?？煽?，寒武紀(jì) MLU370 算力突破 300TOPS，壁仞 BR100 躋身全球 GPU 第一梯隊(duì)，國產(chǎn)化的芯片正在逐漸獲得話語權(quán)。

云計(jì)算廠商的AI 算力競(jìng)爭(zhēng)：AWS、Azure、Google Cloud 占據(jù)全球 70% AI 云市場(chǎng)，國內(nèi)亦是跟上了腳步：

03-2 算法：塑造思維的框架

算法是AI 大模型的核心要素，涵蓋深度學(xué)習(xí)框架與優(yōu)化策略。

Transformer 影響：Transformer 將序列處理效率提升超 10 倍，讓大模型時(shí)代成為現(xiàn)實(shí)。

算法優(yōu)化與算力成本降低：AI 訓(xùn)練成本高昂，GPT - 4 訓(xùn)練成本估算超1 億美元。稀疏化、蒸餾、量化等新技術(shù)可使訓(xùn)練成本降低30% - 50%。

開源與專有模型競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：

前沿算法發(fā)展動(dòng)態(tài) ：2023 年多模態(tài)大模型（如GPT - 4V、Gemini）打破文本局限，可處理圖像、音頻、視頻等多種數(shù)據(jù)類型。

算法的“從技術(shù)到應(yīng)用”：

03-3 數(shù)據(jù)：訓(xùn)練模型的燃料

數(shù)據(jù)是AI大模型的基礎(chǔ)資源，涵蓋高質(zhì)量數(shù)據(jù)集與標(biāo)注信息。

多樣化的數(shù)據(jù)源提升模型的普適性：多模態(tài)數(shù)據(jù)融合（如 GPT-4 圖文協(xié)同、PaLM 2 多模態(tài)集成）正在突破單模態(tài)局限，使 AI 獲得跨領(lǐng)域認(rèn)知能力。

前沿算法發(fā)展動(dòng)態(tài) ：AI 技術(shù)正自我進(jìn)化出數(shù)據(jù)治理能力：自監(jiān)督學(xué)習(xí)從無標(biāo)注數(shù)據(jù)中提煉知識(shí)，異常檢測(cè)算法凈化污染數(shù)據(jù)，自動(dòng)化工具重構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)處理流程。

不少朋友對(duì)于人工智能行業(yè)有投資的想法，卻又不知從何下手，其實(shí)這時(shí)候選擇ETF對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行跟蹤便是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，就像人工智能AI ETF。它持有了寒武紀(jì)、科大訊飛、?？低?/u>等股票，均是人工智能的強(qiáng)相關(guān)標(biāo)的。