隨著協(xié)作機(jī)器人技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步及在下游市場(chǎng)的不斷滲透，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模正穩(wěn)步擴(kuò)大。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人（含四軸）市場(chǎng)銷量為4.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.39%。

按細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，六軸協(xié)作機(jī)器人仍是協(xié)作機(jī)器人行業(yè)中的核心產(chǎn)品，銷量占比超八成以上。GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人銷量為3.40萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)29.28%。2024年，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量為0.60萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.65%，市場(chǎng)規(guī)模1.06億元，同比增長(zhǎng)13.98%。

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2024年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模24.50億元。

從整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，2024年國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商市場(chǎng)占比進(jìn)一步提升，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)鮮明，優(yōu)傲等外資廠商的市場(chǎng)份額進(jìn)一步收縮。

GGII數(shù)據(jù)顯示，國(guó)產(chǎn)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人本體銷量市場(chǎng)份額由2023年的89.04%上升至2024年的90.25%，較2023年同比上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。從整體市場(chǎng)格局來(lái)看，外資廠商市場(chǎng)份額正不斷縮小，進(jìn)一步反映出本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提升。

為把握協(xié)作機(jī)器人應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)，幫助協(xié)作機(jī)器人相關(guān)企業(yè)及投資機(jī)構(gòu)更好的了解當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的最新態(tài)勢(shì)，《2025年協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》應(yīng)運(yùn)而生。值得一提的是，這已是GGII更新迭代的第九版協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書，也是GGII自2017年以來(lái)，連續(xù)9年發(fā)布協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書。

7月22-23日，由高工機(jī)器人、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）主辦，天奇股份協(xié)辦，阿童木機(jī)器人、UQI優(yōu)奇及數(shù)十家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)支持的“2025工業(yè)具身應(yīng)用峰會(huì)暨（第八屆）高工機(jī)器人集成商大會(huì)”在江蘇·無(wú)錫·明都大酒店隆重舉行。

大會(huì)同期，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）與步科股份、鑫精誠(chéng)傳感器、華盛控科技、華途數(shù)控、里工實(shí)業(yè)、法奧機(jī)器人、遨博智能、藍(lán)點(diǎn)觸控等企業(yè)代表聯(lián)合編寫的《2025年協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》重磅發(fā)布。

從低端到高端

從工業(yè)到非工業(yè)

近年來(lái)，隨著力控技術(shù)和機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的進(jìn)步，大幅提升了協(xié)作機(jī)器人在各種復(fù)雜和精細(xì)作業(yè)場(chǎng)景中的作業(yè)能力。

一方面，國(guó)產(chǎn)協(xié)作機(jī)器人廠商逐步擺脫傳統(tǒng)中低端市場(chǎng)的局限，開(kāi)啟了向高端市場(chǎng)的突破之路。比亞迪、寧德時(shí)代等廠商開(kāi)始批量導(dǎo)入?yún)f(xié)作機(jī)器人，協(xié)作機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的需求持續(xù)釋放。

當(dāng)前，法奧機(jī)器人的產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于焊接、螺絲鎖付、上下料、搬運(yùn)、碼垛、噴繪、涂膠等工業(yè)類應(yīng)用場(chǎng)景。其中，就焊接機(jī)器人出貨量看，GGII數(shù)據(jù)顯示，法奧機(jī)器人在2024年度“中國(guó)協(xié)作焊接機(jī)器人出貨量中位居TOP1。

里工實(shí)業(yè)推出的高侍智能上下料機(jī)器人是針對(duì)金屬加工上下料場(chǎng)景開(kāi)發(fā)的無(wú)人值守機(jī)器人，能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)上下料、工件翻轉(zhuǎn)、工件轉(zhuǎn)序等工作，滿足多品種、小批量的生產(chǎn)需求。

華盛控科技的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品也已經(jīng)在上下料、噴涂、裝配、組裝、裝箱、碼垛等六大核心產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用。其中，從協(xié)作碼垛機(jī)器人市占有率看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)協(xié)作碼垛機(jī)器人市場(chǎng)中，華盛控科技銷量占比穩(wěn)居行業(yè)第一。

在技術(shù)迭代與場(chǎng)景落地的雙重共振下，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人在汽車及零部件、3C電子、食品包裝、機(jī)械加工等工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域合計(jì)占比約59%。反映出制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型對(duì)柔性協(xié)作裝備的剛性需求。

另一方面，協(xié)作機(jī)器人在非工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用亦不斷突破，國(guó)產(chǎn)廠商通過(guò)持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入，不斷推動(dòng)新產(chǎn)品、新方案的落地，協(xié)作機(jī)器人在醫(yī)療健康、教育、餐飲、新零售等非工業(yè)場(chǎng)景的需求增長(zhǎng)顯著。

例如，遨博智能面對(duì)醫(yī)療健康和商業(yè)&服務(wù)領(lǐng)域分別推出了四合一AI智能理療機(jī)器人、AUBOS系列。

法奧機(jī)器人的機(jī)器人產(chǎn)品已應(yīng)用于咖啡奶茶、冰淇凌制作、移動(dòng)充電等商用場(chǎng)景，醫(yī)療手術(shù)、康復(fù)理療等康養(yǎng)醫(yī)療場(chǎng)景，以及機(jī)器人智能教育、實(shí)驗(yàn)研究等科研教育場(chǎng)景。

隨著入局者的持續(xù)增加，目前商業(yè)服務(wù)領(lǐng)域已步入快速放量的成長(zhǎng)階段。

從輕負(fù)載到大負(fù)載

早期的協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)中，3-7kg負(fù)載級(jí)別的產(chǎn)品占據(jù)主流，這類機(jī)器人可滿足大多數(shù)輕工制造、電子產(chǎn)品裝配、科研實(shí)驗(yàn)等領(lǐng)域的基礎(chǔ)需求。

但隨著技術(shù)持續(xù)演進(jìn)與下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，協(xié)作機(jī)器人行業(yè)加速發(fā)展，呈現(xiàn)出兩大顯著趨勢(shì)：一是負(fù)載能力持續(xù)突破；二是應(yīng)用場(chǎng)景愈發(fā)細(xì)分。其中，超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在食品包裝、物流倉(cāng)儲(chǔ)、新能源等下游領(lǐng)域的滲透速度明顯加快。

相較于傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人在安全性、人機(jī)交互、易用性及靈活性上優(yōu)勢(shì)突出，競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

以法奧機(jī)器人、遨博智能、華盛控科技、里工實(shí)業(yè)為代表的協(xié)作機(jī)器企業(yè)紛紛布局大負(fù)載產(chǎn)品，例如法奧機(jī)器人推出的FR30協(xié)作機(jī)器人，負(fù)載達(dá)30kg；遨博智能推出的AUBO-iS35協(xié)作機(jī)器人，負(fù)載達(dá)35kg；華盛控推出的節(jié)能型六軸多關(guān)節(jié)機(jī)器人負(fù)載達(dá)60kg；里工實(shí)業(yè)的高協(xié)協(xié)作機(jī)器人最高負(fù)載達(dá)40kg。

值得一提的是，在追求“大負(fù)載”的同時(shí)，協(xié)作機(jī)器人也越來(lái)越趨向“長(zhǎng)臂展”。

華盛控科技負(fù)載為60kg的協(xié)作機(jī)器人臂展已延伸至1850mm（上代1700mm）；法奧機(jī)器人打造的3-30kg負(fù)載全覆蓋的協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品矩陣，其臂展范圍為622-1854mm。

當(dāng)前，隨著行業(yè)參與者不斷增加、產(chǎn)品負(fù)載能力持續(xù)突破，疊加下游細(xì)分場(chǎng)景需求的逐步釋放，超大負(fù)載協(xié)作機(jī)器人已進(jìn)入快速放量階段。基于成本優(yōu)勢(shì)，其將在部分場(chǎng)景對(duì)多關(guān)節(jié)機(jī)器人形成替代。

產(chǎn)業(yè)鏈正迎來(lái)新一輪發(fā)展契機(jī)

隨著協(xié)作機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈已愈發(fā)完善，中國(guó)市場(chǎng)在這一進(jìn)程中表現(xiàn)突出。從減速器、電機(jī)到機(jī)器人的控制系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)廠商的參與度逐年提高，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的影響力持續(xù)增強(qiáng)。

無(wú)框力矩電機(jī)

在無(wú)框力矩電機(jī)領(lǐng)域，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)無(wú)框力矩電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為2.04億元，同比增長(zhǎng)13.20%，其中協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)需求占比約為70%。預(yù)計(jì)到2028年市場(chǎng)規(guī)模將有望超過(guò)5.4億元（未將人形機(jī)器人市場(chǎng)計(jì)算在內(nèi)）。

以步科股份為代表的企業(yè)正在加大布局。步科于2016開(kāi)始研發(fā)無(wú)框中空力矩電機(jī)，距今已有近10年的歷史，中間經(jīng)過(guò)多次迭代，已經(jīng)可以滿足3kg-30kg負(fù)載的無(wú)框力矩電機(jī)，所包含的外徑框號(hào)也滿足了25-160mm外徑的設(shè)計(jì)，扭矩范圍從0.11Nm-9.2Nm可選，多品種多衍生的產(chǎn)品系列可滿足多類應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)尺寸與性能的不同需求。

當(dāng)前，步科股份現(xiàn)已發(fā)布基于第四代工藝的FMK系列無(wú)框力矩電機(jī)，不僅擴(kuò)充了框號(hào)選擇，并且補(bǔ)足了在具身智能、協(xié)作機(jī)器人上需要大裂比大中空無(wú)框產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景。

力傳感器

力傳感器在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用愈發(fā)重要，目前，機(jī)器人行業(yè)使用最多的力傳感器主要包括關(guān)節(jié)扭矩傳感器和六維力傳感器，市場(chǎng)上的國(guó)內(nèi)玩家有鑫精誠(chéng)傳感器、藍(lán)點(diǎn)觸控等。

鑫精誠(chéng)傳感器主要聚焦于機(jī)器人高端測(cè)力/力矩傳感器，專注電阻應(yīng)變式、電容式、MEMS式和壓電式四種核心原理技術(shù)，形成了多維度、多層次的技術(shù)體系，構(gòu)建了覆蓋全尺寸（Ф9.5mm~Ф500mm）、全場(chǎng)景的產(chǎn)品矩陣。

通過(guò)對(duì)不同技術(shù)原理的深入研究與創(chuàng)新整合，鑫精誠(chéng)傳感器能夠根據(jù)具體應(yīng)用場(chǎng)景及客戶需求，充分發(fā)揮各技術(shù)路線的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，為客戶提供定制化、最優(yōu)性能的解決方案。

例如，電阻應(yīng)變式六維力傳感器以其高精度和成熟工藝適用于傳統(tǒng)工業(yè)及協(xié)作機(jī)器人的場(chǎng)景；電容式六維力傳感器憑借其高靈敏度和抗干擾能力，在復(fù)雜環(huán)境下的應(yīng)用表現(xiàn)優(yōu)異；MEMS式六維力傳感器以高靈敏系數(shù)、易批量化生產(chǎn)的特點(diǎn)滿足了人形機(jī)器人等新興領(lǐng)域?qū)Ω咝阅?、低成本的需求；而壓電式六維力傳感器則以其快速響應(yīng)和動(dòng)態(tài)特性優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于高頻動(dòng)態(tài)力測(cè)量場(chǎng)景。

藍(lán)點(diǎn)觸控自主研發(fā)并量產(chǎn)人形機(jī)器人六維力傳感器、通用六維力傳感器、關(guān)節(jié)扭矩傳感器、拉壓力傳感器等核心產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了100%技術(shù)自主可控，已廣泛應(yīng)用于人形機(jī)器人、新能源汽車、醫(yī)療健康及航空航天等關(guān)鍵領(lǐng)域。

例如，在人形機(jī)器人領(lǐng)域，藍(lán)點(diǎn)觸控推出的LA35傳感器采用緊湊型設(shè)計(jì)，適用于空間受限的應(yīng)用場(chǎng)景，如機(jī)器人手指、手腕或小型機(jī)械臂。LA77六維力傳感器具備更高的負(fù)載能力和更廣泛的應(yīng)用范圍，適用于機(jī)器人關(guān)節(jié)、足底等關(guān)鍵部位。LC系列扭矩傳感器設(shè)計(jì)緊湊，尺寸小，重量輕，能緊密配合機(jī)器人關(guān)節(jié)，實(shí)現(xiàn)力覺(jué)感知與控制，不增加關(guān)節(jié)尺寸和重量的同時(shí)，提升了機(jī)器人的性能。LD系列采用一體化緊湊型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，支持深度定制，更加適合人形機(jī)器人的數(shù)據(jù)采集工作。

示教器

示教器作為人機(jī)交互的核心部件，無(wú)論是優(yōu)化工業(yè)機(jī)器人的編程效率、提高機(jī)床等自動(dòng)化設(shè)備的操作精度，還是推動(dòng)柔性生產(chǎn)線的快速部署，示教器均起到了重要作用。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)示教器市場(chǎng)規(guī)模約為8.66億元，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)示教器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到11.14億元。

市場(chǎng)上的代表玩家有華途數(shù)控。華途數(shù)控聚焦工業(yè)自動(dòng)化核心智能部件、智能生產(chǎn)線、工廠數(shù)字化改造的軟硬件研發(fā)，自主打造數(shù)控機(jī)床編碼器、工業(yè)機(jī)器人便攜式示教器、電子加工行業(yè)智能生產(chǎn)線及智慧屏（MES顯示、數(shù)據(jù)采集分析、AI應(yīng)用）四大產(chǎn)品線，形成從關(guān)鍵功能部件到整線解決方案的技術(shù)閉環(huán)。

其中，華途數(shù)控的示教器產(chǎn)品已開(kāi)發(fā)了Android、LINUX二次開(kāi)發(fā)環(huán)境，可靈活定制按鍵等配件，并完成了國(guó)產(chǎn)芯片應(yīng)用批量驗(yàn)證，擁有可靠的質(zhì)量保證，已批量應(yīng)用于國(guó)內(nèi)和國(guó)外工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在技術(shù)上的創(chuàng)新突破，協(xié)作機(jī)器人將在穩(wěn)定性、負(fù)載、速度、精度持續(xù)提高，應(yīng)用場(chǎng)景向高難度、高附加值加速滲透，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

GGII預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人（含四軸）市場(chǎng)銷量將達(dá)到5.03萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.75%。預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人銷量將接近12.4萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50億元。

分產(chǎn)品看，GGII預(yù)計(jì)，2025年，隨著3C電子行業(yè)的不斷復(fù)蘇，疊加AI、算力等需求催化，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)銷量有望迎來(lái)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷量將達(dá)到0.68萬(wàn)臺(tái)，同比增速超13%。預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)四軸協(xié)作機(jī)器人出貨量將接近1.3萬(wàn)臺(tái)。

GGII預(yù)計(jì)，2028年中國(guó)六軸及以上協(xié)作機(jī)器人出貨量將超過(guò)11萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億元。

出海潮蘊(yùn)藏新機(jī)

協(xié)作機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展階段，行業(yè)開(kāi)始從無(wú)序逐漸走向有序，對(duì)于新進(jìn)廠商的門檻有所提高，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年協(xié)作機(jī)器人廠商數(shù)量增幅將持續(xù)放緩，總體保持一個(gè)動(dòng)態(tài)平衡的狀態(tài)。

據(jù)GGII不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年末，全球協(xié)作機(jī)器人廠商數(shù)量約130家左右，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷深入，新進(jìn)廠商明顯減少。

同時(shí)，行業(yè)洗牌也在加速進(jìn)行中，國(guó)產(chǎn)廠商之間的價(jià)格戰(zhàn)漸成常態(tài)。GGII預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年里，協(xié)作機(jī)器人的平均價(jià)格可能會(huì)以更快的速度下降。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)日趨內(nèi)卷化的背景下，出海已成為大部分協(xié)作機(jī)器人廠商的共識(shí)。海外市場(chǎng)一般具備更高的付費(fèi)能力，同時(shí)對(duì)于機(jī)器人品牌、本土化服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面也有更高的要求，對(duì)于普遍增量不增收、增收不增利的國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠商而言，出海已經(jīng)成為愈加確定的必選項(xiàng)。

當(dāng)下，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人企業(yè)出海已經(jīng)取得階段性的成果。隨著技術(shù)的不斷成熟與國(guó)際化步伐的加快，中國(guó)協(xié)作機(jī)器人廠商有望在全球舞臺(tái)上展現(xiàn)更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健且長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。