RV減速器市場概況：

回顧過去幾年，減速器廠商經(jīng)歷了2017年“供不應(yīng)求”的黃金時代，2018年“供過于求”的白銀時代，2019年“求生存”的青銅時代，2021年后疫情時代下制造業(yè)的復(fù)蘇，工業(yè)機器人需求量增長明顯，減速器市場進入了新一輪“供不應(yīng)求”的時代，2022年受實體經(jīng)濟增速放緩的影響，工業(yè)機器人增長不及預(yù)期，減速器市場增速放緩。2023-2024年全球制造業(yè)和工業(yè)生產(chǎn)疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，疊加地緣政治風(fēng)險，全球經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，導(dǎo)致工業(yè)機器人行業(yè)整體需求放緩，工業(yè)機器人用減速器的需求亦受到影響。

從需求的角度看，新增的機器人需求依然是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。此外，減速器本身有額定的使用壽命，需要定期更換，即存量市場的更換亦是需求方向之一。

可以預(yù)見的是，減速器領(lǐng)域的新進企業(yè)仍將持續(xù)增加，作為典型的“硬骨頭”，從國家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。其次，隨著《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》的發(fā)布，也將會加速資本及企業(yè)入局減速器行業(yè)，可以預(yù)見的是，未來五年減速器仍將是中國重點發(fā)展的核心零部件，機器人國產(chǎn)化替代進程的加快將在很大程度上帶動國產(chǎn)減速器的發(fā)展。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為136.60萬臺，同比增長14.85%，增速略有提升。

2015-2024年中國工業(yè)機器人減速器國內(nèi)需求情況（萬臺，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

目前應(yīng)用于工業(yè)機器人領(lǐng)域的減速器主要有兩種，一種是RV減速器，另一種是諧波減速器。GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國工業(yè)機器人RV減速器消費量為57.05萬臺，同比增長9.69%。預(yù)計到2028年，中國工業(yè)機器人RV減速器消費量將增長至84.64萬臺。

2016-2028年中國工業(yè)機器人用RV減速器消費量及預(yù)測（單位：萬臺）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

RV減速器市場競爭格局：

一直以來，國內(nèi)RV減速器市場基本被日本納博特斯克公司主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)作為后來者，產(chǎn)品與技術(shù)一直處于追趕的狀態(tài)。

2021-2022年，外資減速器廠商受疫情及物流因素影響，供貨期都出現(xiàn)不同程度的延長，國產(chǎn)廠商基于產(chǎn)品性能提升的前提下，市場渠道逐步打開，同時，國內(nèi)入局者增多，行業(yè)競爭日趨激烈。GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年國產(chǎn)RV減速器份額為41.59%，2023年國產(chǎn)份額提升至52.89%，首次超過外資廠商份額，2024年國產(chǎn)份額進一步提升至60.80%。2017-2024年，國產(chǎn)RV減速器市場份額呈持續(xù)上升趨勢。

2017-2027年中國工業(yè)機器人RV減速器市場內(nèi)外資份額變化及預(yù)測（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

在減速器國產(chǎn)化進程中，RV減速器方面已有環(huán)動科技、智同科技、珠海飛馬、中大力德、南通振康、秦川機床、六環(huán)智造等多家廠商實現(xiàn)量產(chǎn)，市場接受度逐年提升。同時，經(jīng)過過去數(shù)年的測試，2025年國產(chǎn)RV減速器廠商有望真正批量進入外資廠商的供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)真正放量，這也將是國產(chǎn)RV減速器廠商迎來真正拐點的關(guān)鍵時刻。

GGII通過對主要RV減速器廠商的調(diào)研，結(jié)合主要工業(yè)機器人廠商的調(diào)研分析，梳理出2024年度該領(lǐng)域的出貨量排名如下：

注：1、以上排行基于各廠商2024年度的工業(yè)機器人用RV減速器出貨量數(shù)據(jù)（不包括未出貨訂單）；

2、以上數(shù)據(jù)由高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）調(diào)研所得；

3、部分廠商不愿意透露信息或不愿意參與排行，GGII未單獨列入排行榜中。

對比過去兩年主要RV減速器廠商出貨量份額的變化，可以看到，受益于工業(yè)機器人本體國產(chǎn)化率持續(xù)提升的影響，RV減速器的國產(chǎn)份額亦提升明顯。

2023-2024年中國工業(yè)機器人RV減速器市場出貨量份額變化（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從具體廠商來看：

納博特斯克的份額受到進一步的擠壓，但依然占據(jù)TOP1的位置，其2024年(1-12月)精密減速器業(yè)務(wù)營收為659億日元，同比下降28%。

環(huán)動科技延續(xù)高增長態(tài)勢，市場份額進一步提升至24.98%，位列國產(chǎn)RV減速器TOP1、國內(nèi)市場TOP2的為主，其基本覆蓋了國產(chǎn)主要頭部工業(yè)機器人廠商客戶，同時亦開始批量交付給部分外資廠商客戶。

智同科技系出貨量增速最高的廠商，2024年，在市場競爭加劇的背景下，全年銷量相比上一年實現(xiàn)翻番，過去三年產(chǎn)銷量復(fù)合增長247%。從過去幾年的市場份額變化來看，智同科技2022年未進前五，2023年智同科技市場份額達到5.5%，一躍躋身第四，2024年智同科技市場份額11.83%，躋身行業(yè)第三，行業(yè)黑馬屬性進一步彰顯。

當前智同科技的客戶幾乎100%覆蓋中國工業(yè)機器人一線企業(yè)。根據(jù)現(xiàn)有意向訂單預(yù)測，2025年的出貨量又將翻番，有望超15萬臺。同時，布局海外市場將是其未來發(fā)展的關(guān)鍵重心之一，匹配海外市場的定制化需求，開發(fā)新型高精密減速機及關(guān)節(jié)模組。另外，基于海外供應(yīng)商的助力，已實現(xiàn)現(xiàn)有標準產(chǎn)品出海。下一步將加大投入，深耕歐洲、日韓市場。

面向人形機器人領(lǐng)域，智同科技推出了具有高精度、長壽命、高集成度和輕量化的傳動模塊產(chǎn)品。自2019年開始布局以來，智同科技作為北京國家地方共建具身智能機器人創(chuàng)新中心股東之一，定制化推出擺線減速機模組CT-CHR-6E。擺線模組具有精度高、承載能力大等特點，適合于大扭矩、長壽命的場景，可應(yīng)用于仿生或仿真擬人機器人、行走機器人、外骨骼機器人等領(lǐng)域。

珠海飛馬基于中外合資的技術(shù)底蘊和成本優(yōu)勢，過去幾年亦獲得快速發(fā)展，尤其在大負載RV減速器方面，已獲得客戶批量復(fù)購，產(chǎn)品力進一步提升。

中大力德通過技術(shù)迭代和產(chǎn)能擴張，在RV減速器領(lǐng)域逐漸形成“性價比+場景適配”雙輪驅(qū)動模式，同時在海外市場的布局進一步深化。

寫在最后：

未來RV減速器的發(fā)展主要有兩個方向：性能定制化和生產(chǎn)精益化。

除工業(yè)機器人外，RV減速器未來將會大量應(yīng)用于其它自動化和機器人領(lǐng)域，這就對RV減速器提出諸多的性能要求，如半封閉結(jié)構(gòu)、全封閉結(jié)構(gòu)、質(zhì)量輕量化和噪音低量化。

日本納博特斯克已在RV結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上逐步推出封閉式結(jié)構(gòu)RD系列減速器產(chǎn)品和質(zhì)量輕量化的N系列減速器產(chǎn)品。

在定制化方面，智同科技為并聯(lián)機器人定制開發(fā)了CT-CRD-EL型減速器，這是擺線行星機構(gòu)成功應(yīng)用于并聯(lián)機器人的一次創(chuàng)新。

此外，智同科技推出的機器人準雙曲面齒輪傳動減速器系行業(yè)首創(chuàng)。在國家重點研發(fā)計劃的有力支持下，智同科技成功攻克關(guān)鍵技術(shù)，率先實現(xiàn)該類產(chǎn)品的規(guī)?；慨a(chǎn)，并在國內(nèi)機器人頭部企業(yè)批量應(yīng)用落地。目前，已推出三個型號，憑借卓越的性能表現(xiàn)，智同科技已成為該產(chǎn)品國際市場TOP2、國內(nèi)市場TOP1的供應(yīng)商。

在生產(chǎn)精益化方面，隨著RV減速器需求規(guī)模的擴大，未來，嚴控生產(chǎn)成本并且快速高效生產(chǎn)出高性能的RV減速器產(chǎn)品將成為未來主要發(fā)展方向，即大批量生產(chǎn)出更具性價比優(yōu)勢的RV減速器產(chǎn)品。

同時，在機器人傳動方面，圍繞著工業(yè)機器人和人形機器人探索更新的傳動形式，以實現(xiàn)RV減速器和諧波減速器傳動形式的一體化解決方案亦是發(fā)展方向之一。