美中貿(mào)易戰(zhàn)加快大陸推動(dòng)半導(dǎo)體自制化腳步。業(yè)界傳出，大陸官方授意當(dāng)?shù)孛姘妪堫^京東方逾五成驅(qū)動(dòng)IC都要采用大陸自制產(chǎn)品，更下達(dá)「良率不好沒(méi)關(guān)系，先用再說(shuō)」的指令，沖擊對(duì)原本大量供應(yīng)京東方驅(qū)動(dòng)IC的聯(lián)詠等臺(tái)廠。

根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)IDC統(tǒng)計(jì)，京東方不僅是大陸面板龍頭，去年第4季更是全球大尺寸面板出貨之冠，單季出貨量逾4,800萬(wàn)片，全球占比達(dá)24.2%，每年采購(gòu)的驅(qū)動(dòng)IC量相當(dāng)驚人。據(jù)悉，過(guò)往京東方采用大陸生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)IC占比很低，大多都是采購(gòu)聯(lián)詠等臺(tái)系業(yè)者芯片。

業(yè)界人士分析，京東方在全球面板與大陸科技業(yè)具有舉足輕重的地位，大陸官方授意京東方大量采用陸廠驅(qū)動(dòng)IC，具有指標(biāo)意義，象征大陸推動(dòng)半導(dǎo)體自制化的決心，此舉也等于是對(duì)聯(lián)詠等臺(tái)系驅(qū)動(dòng)IC廠變相大砍單。

對(duì)此，聯(lián)詠表示，目前沒(méi)有聽聞此消息。聯(lián)詠強(qiáng)調(diào)，大陸力推半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化的計(jì)畫，并非最近才開始，該公司不會(huì)有特別的因應(yīng)措施，唯有不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，才能掌握市場(chǎng)與客戶。

一名***半導(dǎo)體高層則透露，大陸規(guī)劃發(fā)展自主半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多時(shí)，過(guò)去一、二年間，兩岸科技業(yè)維持「既競(jìng)爭(zhēng)、又合作」的微妙關(guān)系，但近期美中貿(mào)易大戰(zhàn)，對(duì)于美國(guó)制裁中興一事，陸方認(rèn)為***態(tài)度較傾美，可能因此使得大陸對(duì)***半導(dǎo)體采購(gòu)態(tài)度產(chǎn)生變化。

該名半導(dǎo)體業(yè)高層說(shuō)，某個(gè)程度上，此次的美中貿(mào)易大戰(zhàn)，強(qiáng)化大陸發(fā)展半導(dǎo)體的決心，反映在策略上就是要求京東方大幅提升采用大陸制驅(qū)動(dòng)IC比重，并向京東方下達(dá)，陸產(chǎn)面板驅(qū)動(dòng)IC「良率不好沒(méi)關(guān)系，先用再說(shuō)」的指令。

消息來(lái)源也透露，京東方將調(diào)整為五成使用大陸自制驅(qū)動(dòng)IC，其余才向***驅(qū)動(dòng)IC廠下單，臺(tái)廠出貨將受到影響。

有面板驅(qū)動(dòng)IC高層主管認(rèn)為，若大陸官方要求京東方的面板驅(qū)動(dòng)IC要有逾五成采用大陸廠商芯片屬實(shí)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也很大。由于中大尺寸面板至少要使用十余顆驅(qū)動(dòng)IC，只要其中一顆IC出問(wèn)題，就無(wú)法運(yùn)作，因此盡管驅(qū)動(dòng)IC門檻不高，但對(duì)良率與品質(zhì)要求甚嚴(yán)。

一片面板的價(jià)格動(dòng)輒是一顆IC的數(shù)百倍、甚至千倍，在驅(qū)動(dòng)IC良率不夠高也不夠穩(wěn)定下，大陸目前要推動(dòng)高比重的國(guó)產(chǎn)化，代價(jià)恐怕不小。

臺(tái)系面板鏈遭雙重夾擊

面板驅(qū)動(dòng)IC屬于成熟制程，要買設(shè)備、找人才投資生產(chǎn)不難，近期8吋晶圓代工漲價(jià)，又有京東方帶頭加快大陸驅(qū)動(dòng)IC自制化腳步，雙重夾擊下，對(duì)***驅(qū)動(dòng)IC業(yè)者而言壓力不小。

驅(qū)動(dòng)IC采用的制程相對(duì)成熟，多在8吋廠投片。近年來(lái)，大陸驅(qū)動(dòng)IC廠也陸續(xù)推出較符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，***業(yè)者分析，大陸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前較為不足的仍在于良率。

就產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，幾乎全球主要面板廠都會(huì)設(shè)立屬于自己的驅(qū)動(dòng)IC廠。近期傳出大陸官方對(duì)京東方下達(dá)，超過(guò)五成驅(qū)動(dòng)IC使用國(guó)產(chǎn)品的指示，并下達(dá)「良率不好沒(méi)關(guān)系，先用再說(shuō)」的指令，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體業(yè)者預(yù)料，此舉將有助大陸驅(qū)動(dòng)IC業(yè)者加快提升良率。

業(yè)者分析，以手機(jī)的歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，早年大陸手機(jī)從白牌起家，但2017年第4季時(shí)，大陸已有華為、小米、OPPO等業(yè)者躋身全球前五大品牌；另外，大陸的汽車工業(yè)也是從仿制到建立自有品牌與供應(yīng)鏈，因此，大陸要提升驅(qū)動(dòng)IC良率，「只是時(shí)間的問(wèn)題」，***驅(qū)動(dòng)IC業(yè)者難逃陸廠興起的壓力。

此外，***驅(qū)動(dòng)IC廠另一項(xiàng)營(yíng)運(yùn)壓力來(lái)自于8吋晶圓代工產(chǎn)能吃緊。尤其物聯(lián)網(wǎng)、車用電子等需求興起，造成代工廠排擠LCD驅(qū)動(dòng)IC投片量，也值得正視。