從“缺芯少魂”到“上車入?！?，國(guó)產(chǎn)AI芯片正悄悄踩下智駕的“氮?dú)饧铀冁I”。但問(wèn)題是——我們到底是在彎道超車，還是在懸崖飆車？

一場(chǎng)三足鼎立+長(zhǎng)尾逆襲的暗戰(zhàn)

國(guó)產(chǎn)AI芯片早已不是“PPT造芯”的年代。2025年的戰(zhàn)場(chǎng)，頭部三強(qiáng)——華為、地平線、黑芝麻——已拿下68%的云端市場(chǎng)份額，形成“三足鼎立”之勢(shì)。但在智能駕駛賽道，格局更微妙：

外資鐵三角（英偉達(dá)、Mobileye、特斯拉）仍把持高端算力咽喉，Orin X、EyeQ6H、FSD三顆芯片，像三座大山橫亙?cè)贚3以上的高階智駕面前。

國(guó)產(chǎn)三劍客則采取“農(nóng)村包圍城市”：

地平線征程6系用100TOPS“甜點(diǎn)算力”打爆L2+走量市場(chǎng)，已上車20+款車型；

黑芝麻C1200用單芯片艙駕一體，把成本砍到外資60%，直接價(jià)格腰斬高端域控；

華為MDC 810背靠鴻蒙智行，問(wèn)界、阿維塔、智界“全家桶”式出貨，2024年市占率已飆到17.2%，成為唯一擠進(jìn)前三的國(guó)產(chǎn)玩家。

更刺激的是長(zhǎng)尾逆襲，芯擎科技“星辰一號(hào)”靠7nm工藝+512TOPS單芯算力，直接把英偉達(dá)Orin X拉下馬，在礦卡、Robotaxi這類封閉場(chǎng)景做到72小時(shí)無(wú)故障運(yùn)行，率先拿到L4入場(chǎng)券。

一句話：外資守“高算力”城門(mén)，國(guó)產(chǎn)打“性價(jià)比”巷戰(zhàn)，誰(shuí)先把成本打到100美元/顆，誰(shuí)就能拿下下一個(gè)十年。

三條暗線，正在重構(gòu)游戲規(guī)則

算力“通脹”失控，2027年“2000TOPS”成入門(mén)券

城市NOA像“算力黑洞”——一個(gè)紅綠燈路口的端到端推理，就把100TOPS瞬間吃干抹凈。英偉達(dá)Thor 2000TOPS、高通Flex 1800TOPS已把“軍備競(jìng)賽”拉到新高度；國(guó)產(chǎn)芯擎、地平線“多芯級(jí)聯(lián)”方案也劍指2048TOPS。**“算力即主權(quán)”不再是一句口號(hào)，而是車企的生死線。

艙駕一體“單芯片”革命，成本砍40%

2024年被業(yè)內(nèi)稱為“跨域融合元年”：一顆SoC同時(shí)跑智駕+座艙+泊車，域控制器從三盒合一盒，線束減少30%，整車降本超2000元。外資高通、英偉達(dá)已量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)芯馳、黑芝麻緊隨其后。誰(shuí)能讓“8155+Orin”兩顆變一顆，誰(shuí)就能讓15萬(wàn)級(jí)車型也擁有NOA——“智駕平權(quán)”真正的勝負(fù)手，是芯片級(jí)整合。

車企“反向造芯”，自研or投資？

特斯拉FSD珠玉在前，蔚來(lái)、小鵬、理想紛紛“跨界”流片：

蔚來(lái)5nm高階智駕芯片已上車ET9，算力高達(dá)1024TOPS，直接把英偉達(dá)“備胎”變“主胎”；

比亞迪、吉利、長(zhǎng)城更雞賊——一邊投資地平線、黑芝麻，一邊留“后手”自研，“不把靈魂交給外人”成為車企董事會(huì)的共識(shí)。

2025-2027年，誰(shuí)能率先把2000TOPS芯片打到500元，誰(shuí)就能讓L4智駕從“百萬(wàn)豪車”飛入“尋常百姓車”。

國(guó)產(chǎn)“芯”的三條賽道，哪條能絕殺？

短期（2025-2026）。ASIC-DSA最快落地，地平線BPU“納什”架構(gòu)已把Transformer端到端延遲壓到英偉達(dá)Orin的60%，在100TOPS檔位“神擋殺神”。

中期（2027-2028）。存算一體有望“換道超車”。后摩智能首款28nm存算一體智駕芯片跑通BEV+Transformer，功耗僅8W，比Orin低70%，已拿到某頭部新勢(shì)力10萬(wàn)顆鎖單。

長(zhǎng)期（2029-2030）。當(dāng)“2000TOPS”成為白菜價(jià)，“算法-芯片-數(shù)據(jù)”飛輪才是終極護(hù)城河。華為MDC+鴻蒙智行、理想+自研算法+自研芯片，都在復(fù)刻“特斯拉模式”——用數(shù)據(jù)反哺芯片，用芯片固化算法，閉環(huán)一旦形成，外資只能“望華興嘆”。

終局猜想：2028，中國(guó)智駕芯片的“iPhone 4時(shí)刻”？

2007年，iPhone用“電容屏+App Store”重新定義手機(jī)；

2028年，誰(shuí)會(huì)用“單芯片2000TOPS+10美元/顆”重新定義汽車？

如果國(guó)產(chǎn)能把“2000TOPS”打成“8155”今天的價(jià)格，L4智駕將像ESP一樣成為15萬(wàn)級(jí)標(biāo)配；

如果存算一體+車規(guī)級(jí)IP核全國(guó)產(chǎn)化跑通，“去美國(guó)化”供應(yīng)鏈將徹底閉環(huán)；

如果車企+芯片廠+算法公司共建“開(kāi)源智駕OS”，外資生態(tài)會(huì)像Symbian一樣一夜崩塌。

當(dāng)然，劇本也可能走向黑暗森林：

美國(guó)一紙禁令，EDA+ASML+臺(tái)積電同時(shí)“斷供”，國(guó)產(chǎn)只能回退28nm；

車企自研各自為戰(zhàn)，10顆“中國(guó)芯”互不通用的結(jié)局是——把英偉達(dá)再次送上鐵王座

寫(xiě)在最后：我們能否踩下“氮?dú)饧铀佟保?/strong>

答案藏在三條線：

產(chǎn)能線——中芯國(guó)際7nm車規(guī)級(jí)何時(shí)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)？

生態(tài)線——能否出現(xiàn)中國(guó)版“CUDA”讓開(kāi)發(fā)者一鍵遷移？

資本線——地方政府+主機(jī)廠+社會(huì)資本能否再砸出“萬(wàn)億補(bǔ)貼”？

當(dāng)“中國(guó)芯”真正開(kāi)上“無(wú)人車”，我們看到的不是一場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽，而是一場(chǎng)關(guān)于“成本、速度、生態(tài)”的極限跑酷。

油門(mén)已踩到底，接下來(lái)，就看誰(shuí)能第一個(gè)沖過(guò)彎角。

10月16日，在深圳會(huì)展中心（福田館）舉辦的2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會(huì)（深圳）暨灣芯展期間，與非網(wǎng)聯(lián)合展會(huì)方共同舉辦的《AI芯片與智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇》與《云邊無(wú)界AI技術(shù)論壇》將在2號(hào)館論壇7如期召開(kāi)，屆時(shí)，我們將邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外AI芯片的頭部企業(yè)、產(chǎn)業(yè)專家和行業(yè)觀眾，就產(chǎn)業(yè)大勢(shì)、前沿技術(shù)和應(yīng)用實(shí)踐做深入分享和探討，誠(chéng)邀赴會(huì)。

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