近日，工信部發(fā)布了今年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。通報(bào)顯示，今年1-6月份，我國電信業(yè)務(wù)收入同比增長4.1%，電信業(yè)務(wù)總量同比增長132.7%。電信業(yè)務(wù)量收剪刀差再創(chuàng)新高，而且兩者相差128個(gè)百分點(diǎn)，業(yè)務(wù)總量增幅已達(dá)業(yè)務(wù)收入增幅的32倍。從2012年至今，時(shí)間剛剛過去6年，運(yùn)營商的量收剪刀差從彼時(shí)的1.8個(gè)百分點(diǎn)激增到當(dāng)下的128個(gè)百分點(diǎn)。量收的“剪刀”已經(jīng)完全張開，特別是從去年年底開始，量收“喇叭”的形狀越發(fā)明顯。

這不僅直觀地反映了提速降費(fèi)帶來的顯著降費(fèi)成效，而且更生動(dòng)地展示了通信業(yè)增量不增收的常態(tài)。對運(yùn)營商來說，提速降費(fèi)的政治正確必須毫不猶豫地堅(jiān)持，用戶的贊許和認(rèn)可也可以沒有，但是這樣日趨增大的“喇叭”，還能吹多久呢，未來需要多大氣力才能繼續(xù)吹下去呢？下面“喇叭”圖來源自工信部網(wǎng)站。

一、政策紅利業(yè)已消失殆盡，

除了流量之外的業(yè)務(wù)增收點(diǎn)還沒著落

從固網(wǎng)家寬的ARPU可以推測，運(yùn)營商賠本賺吆喝的嫌疑非常大。其他的傳統(tǒng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)大多屬于下滑趨勢。雖然短信增量了，但是收入?yún)s并非明顯增長，因?yàn)?a href="http://www.brongaenegriffin.com/soft/data/55-88/" target="_blank">物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)降低了短信單價(jià)。曾經(jīng)引以為傲的增值電信業(yè)務(wù)，現(xiàn)在基本上沒幾個(gè)能與BATJ競爭，客觀地說應(yīng)該是沒有?，F(xiàn)在流量漫游費(fèi)又已經(jīng)取消，對運(yùn)營商來說，最后的政策紅利已經(jīng)遠(yuǎn)去。現(xiàn)在運(yùn)營商面臨發(fā)展模式的考驗(yàn)，也面臨獨(dú)立創(chuàng)新的機(jī)遇。

對于運(yùn)營商來說，一方面如何持續(xù)健康運(yùn)營，也就是說取消流量“漫游”費(fèi)，企業(yè)的收入必然會減少，如何創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)，找到新的盈利點(diǎn)來彌補(bǔ)或者覆蓋因此而造成的收入下降；另一方面運(yùn)營商內(nèi)部的組織架構(gòu)需要加快調(diào)整，因?yàn)閷τ谟脩魜碚f，購買的是整個(gè)服務(wù)，運(yùn)營商就應(yīng)該為用戶提供全國一張網(wǎng)的服務(wù)，所以運(yùn)營商要在全國范圍內(nèi)，最大限度地統(tǒng)一營銷策劃、統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一套餐制度，至少最大限度降低同一企業(yè)內(nèi)部不同地域的相互攻伐和挖墻腳。當(dāng)然這都需要運(yùn)營商做大量的業(yè)務(wù)管理和相關(guān)流程制度調(diào)整，是一項(xiàng)重大的系統(tǒng)工程。

然而從3月份監(jiān)管層明確將于7月1日取消流量漫游費(fèi)至今，我們還沒看到運(yùn)營商相應(yīng)地作出重大的組織架構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新的業(yè)務(wù)也沒出現(xiàn)在用戶面前。不知道大家是在觀望，在醞釀，還是在探索創(chuàng)新中。

正如C114中國通信網(wǎng)刊載的署名文章《焦慮癥中的運(yùn)營商，該向哪里走》所描述的那樣，作為行業(yè)學(xué)霸和老大的中國移動(dòng)已經(jīng)被老二和老三組團(tuán)蹂躪到用戶凈增份額最低、用戶DOU最少的境地；中國聯(lián)通自己也面臨以騰訊王卡等為代表的互聯(lián)網(wǎng)套餐產(chǎn)品已到強(qiáng)弩之末，套路還能玩多久的困境；中國電信更是一改過去中規(guī)中矩到現(xiàn)在無比激進(jìn)，而且現(xiàn)在也面臨已是拼了的自己還能苦苦掙扎多久的疑問。

鐵塔共享后，運(yùn)營商最大的競爭壁壘，網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)同質(zhì)化越來越高。現(xiàn)階段運(yùn)營商的業(yè)務(wù)、服務(wù)、渠道和管理都具有高復(fù)制性，所以能夠拿出來競爭的就只剩下價(jià)格了。因此，在新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)被開發(fā)出來之前，在大視頻+大流量為代表的當(dāng)下，以各種低價(jià)增量不限量套餐為代表的競爭，必然會給運(yùn)營商帶來巨大的營收減損。

二、流量收入占營收比持續(xù)下滑，

運(yùn)營商流量經(jīng)營或面臨轉(zhuǎn)型“難產(chǎn)”

工信部公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1－6月，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6720億元，同比增長4.1%，增速較上月下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，而同期電信業(yè)務(wù)總量同比增長132.7%。而且未來隨著7月1日流量漫游費(fèi)的取消，相信運(yùn)營商增量難增收的趨勢會進(jìn)一步加劇。另外，署名文章《流量占收比大幅下滑，運(yùn)營商經(jīng)營策略亟需重大調(diào)整》一文詳細(xì)分析了運(yùn)營商在今年5月份出現(xiàn)的流量收入占收比大幅下降的問題。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。

從年初開始，到4月份流量收入占營收比達(dá)到最高點(diǎn)之后開始下滑，特別是在5月份出現(xiàn)了2.23個(gè)百分點(diǎn)的急劇下滑。而且6月份流量收入占營收比的下滑趨勢仍未止住，未來是否還將繼續(xù)，經(jīng)過上述分析后，我們認(rèn)為這將是大概率事件。

實(shí)際上，從某種程度上講，流量收入占營收比的持續(xù)的下滑，這已經(jīng)說明了運(yùn)營商的流量經(jīng)營面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)，至少面臨著流量經(jīng)營不能成功實(shí)現(xiàn)的壓力。無論大家是否愿意承認(rèn)，流量經(jīng)營成功轉(zhuǎn)型勢必“難產(chǎn)”。

當(dāng)然有的人也可能認(rèn)為，運(yùn)營商的流量轉(zhuǎn)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，畢竟今年四月份流量占收比達(dá)到48.3%，非常接近50%的預(yù)期標(biāo)志性目標(biāo)。工信部網(wǎng)站可以用錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)和描述，暫時(shí)掩蓋住運(yùn)營商流量占收入比下降的事實(shí)，但是對運(yùn)營商來說，隨之而來的卻是與該事實(shí)密切關(guān)聯(lián)的政策調(diào)整需求或許將被無視。無論監(jiān)管層是否有意為之，對運(yùn)營商行業(yè)來說，必須有充分的認(rèn)識，并保持足夠的清醒。

三、網(wǎng)維、獲客和管理等固定成本支出

持續(xù)走高，為5G聚力的資金從何而來

作為運(yùn)營的基礎(chǔ)和競爭的基本手段，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)一直在通信運(yùn)營商投資和成本支出中占比較高，也是通信行業(yè)重資產(chǎn)的主要原因和表現(xiàn)。我國的通信企業(yè)講究無差別服務(wù)，這種無差別服務(wù)體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和維護(hù)中，就需要將網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的盡量廣、盡量厚，成本和費(fèi)用支出基本不再考慮范圍內(nèi)。而且從3G到4G，以及4G到5G+NB，三家都在爭搶部署安排，這其中更是涉及巨量資金投入，而且制式代差的間隔越來越短，資產(chǎn)的攤銷期縮短，投資成本很難收回。即便是鐵塔公司成立后，鐵塔公司采取直接傳導(dǎo)模式收取租費(fèi)、電費(fèi)、代維費(fèi)和發(fā)電費(fèi)等。

這里傳導(dǎo)模式的實(shí)質(zhì)是成本+利潤。租賃相關(guān)設(shè)備的三家運(yùn)營商按照標(biāo)稱功率或者額定功率進(jìn)行費(fèi)用占比分配。這種模式下，鐵塔公司的可謂是旱澇保收，到底能為運(yùn)營商降低多少運(yùn)營商成本，目前來看還不確定。不過現(xiàn)在已經(jīng)確定的是，鐵塔公司大幅度抬高了運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)固定成本。

除了網(wǎng)絡(luò)成本之外，獲客成本持續(xù)走高是另外一個(gè)顯著的特點(diǎn)。以時(shí)下最為流行的不限量套餐為例，從去年誕生時(shí)的358元開始，到現(xiàn)在公開市場的50元為止，部分用戶打點(diǎn)營銷的價(jià)格已經(jīng)低至28元，甚至18元。

套餐價(jià)格的持續(xù)下降背后是新增用戶爭奪的白熱化，由此必然會抬高因獲客而支持的營銷費(fèi)用和代理酬金。更不用說，為防止用戶流失，筑牢離網(wǎng)壁壘，而進(jìn)行用戶深度保有的費(fèi)用支出。當(dāng)然還有一項(xiàng)，多數(shù)運(yùn)營商人都十分痛恨但卻無法避免的支出，那就是管理成本。大家長期詬病的PPT文化；層層上會，層層不決策的溝通成本，其他的真金白銀的用戶管理的費(fèi)用等等都時(shí)時(shí)刻刻影響著運(yùn)營商資源配置和效率。

近期工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年移動(dòng)流量平均資費(fèi)較2017年底下降了46.2%。從3月份監(jiān)管層提出流量資費(fèi)再降低30%的要求后，僅僅用了三個(gè)月時(shí)間，運(yùn)營商就提前超額完成了任務(wù)。

對運(yùn)營商來說，降價(jià)容易漲價(jià)難，而且即便預(yù)期的5G能夠如期而來，未來還有一年半的時(shí)間，這段時(shí)間運(yùn)營商該怎么度過呢？《舉世狂歡的世界杯后，運(yùn)營商為何卻黯然收場》一文的數(shù)據(jù)分析表明，現(xiàn)在的“內(nèi)容”經(jīng)營并沒有想象的那么美好。至于出路在哪里，對運(yùn)營商來說，還需要進(jìn)一步觸底之后，或許才能有所反彈，才能有所醒悟！