在今年的兩會(huì)中，除了 5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等熱點(diǎn)話題，吸引了人們的眼球；報(bào)告中，更為直接、顯眼的沖擊就是大規(guī)模減稅，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的增值稅稅率降至13%。這是我國(guó)針對(duì)制造行業(yè)的再一次實(shí)質(zhì)性讓利。

在上一篇《兩會(huì)脈搏 | 2019「新基建」大潮中的產(chǎn)業(yè)升級(jí)（上）》中，我們也提到，繼「互聯(lián)網(wǎng)+」被寫入政府工作報(bào)告之后，「智能+」第一次出現(xiàn)在***報(bào)告中?？梢?，政府正步履不停地圍繞推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，強(qiáng)化工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升、新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)完成「培育壯大經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能」的目標(biāo)。

在本篇內(nèi)容中，SAP 裝備制造行業(yè)專家董衍善將繼續(xù)聚焦「新基建」，探討其如何疊加鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利等為代表的「鐵公基」，以帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。本篇將聚焦動(dòng)力系統(tǒng)及關(guān)鍵部件、電力設(shè)備及配套等行業(yè)。

電力設(shè)備及配套行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

電力設(shè)備制造行業(yè)是中國(guó)制造業(yè)的基礎(chǔ)和脊梁，是決定中國(guó)制造向「中國(guó)智造」升級(jí)的關(guān)鍵所在。電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的輸電線路、互感器、接觸器等等。

該行業(yè)目前在迎來電氣化、智能化、分布能源需求迅速增長(zhǎng)機(jī)遇的同時(shí)，也面臨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)、全球化競(jìng)爭(zhēng)的多重挑戰(zhàn)。高效、環(huán)保、高質(zhì)量發(fā)展、自主創(chuàng)新能力成為兩會(huì)期間電力行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞，行業(yè)品質(zhì)革命躍然紙上。

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2019年行業(yè)趨勢(shì)

1.配網(wǎng)投資將穩(wěn)步增長(zhǎng)：分布式電源和電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，對(duì)配網(wǎng)提出了新的需求，配電網(wǎng)依然面臨巨大挑戰(zhàn)和升級(jí)改造壓力；

2.電改配售一體化運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造「新蛋糕」：有望成為社會(huì)資本深入用戶端用電的入口，打開用電增值服務(wù)市場(chǎng)；

3.特高壓重啟帶動(dòng)2019年電網(wǎng)投資：2018、2019年是特高壓核準(zhǔn)年，2019-2020年進(jìn)入集中交付期。特高壓是電網(wǎng)基建和解決我國(guó)能源分布失衡的重要發(fā)力點(diǎn)；

4.風(fēng)電搶裝在即，復(fù)蘇延續(xù)：根據(jù)目前風(fēng)電標(biāo)桿電價(jià)調(diào)整模式，如果2018年前核準(zhǔn)項(xiàng)目在2019年底前仍未開工，將執(zhí)行新的標(biāo)桿電價(jià)政策，搶裝有望加速。預(yù)計(jì)2019年風(fēng)電新增裝機(jī)有望達(dá)30 GW；

5.海上風(fēng)能、分布式光伏及光熱發(fā)電：「十三五」規(guī)劃的年度目標(biāo)帶動(dòng)較快增長(zhǎng)；

6.海外光伏市場(chǎng)爆發(fā)，形成明顯需求：?jiǎn)尉?PERC 訂單能見度高，熱度有望延續(xù)；

7.核電項(xiàng)目正式重啟：4臺(tái)華龍一號(hào)機(jī)組獲批，帶來800億投資；

8.新能源車行業(yè)發(fā)展增速：在雙積分政策刺激下，2019年各大整車企業(yè)加快新能源汽車布局；2019新能源汽車產(chǎn)銷或?qū)⒊^160萬臺(tái)。帶動(dòng)充電樁利用率提高，運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)盈利，用車場(chǎng)景增多，充電樁利用率顯著提高。

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數(shù)字化推動(dòng)電力設(shè)備產(chǎn)品及解決方案升級(jí)

1.數(shù)字化催生新一代空氣斷路器和智能化終端配電系統(tǒng)：推進(jìn)設(shè)備數(shù)字化升級(jí)；

2.數(shù)字化技術(shù)助力新能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化：售、配電的放開為新能源體系（分布式光伏與充電樁的大規(guī)模接入等）形成打下基礎(chǔ)，電力信息化推動(dòng)電力大數(shù)據(jù)增值；

3.電力過剩趨勢(shì)會(huì)推動(dòng)發(fā)電側(cè)重視新技術(shù)應(yīng)用：實(shí)現(xiàn)對(duì)故障的快速判斷和專業(yè)處理，打造更加安全可靠的設(shè)備，以提升電氣系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)性、可靠性；

4.用電需求預(yù)測(cè)可能成為電力大數(shù)據(jù)的一種變現(xiàn)方式：電力交易新規(guī)將提升復(fù)合預(yù)測(cè)重要性，帶來電力需求預(yù)測(cè)以及交易平臺(tái)軟件的新機(jī)會(huì)。

動(dòng)力系統(tǒng)及關(guān)鍵部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

動(dòng)力系統(tǒng)主要是指內(nèi)燃機(jī)，包括汽油機(jī)和柴油機(jī)。2018年內(nèi)燃機(jī)銷量5,202.03萬臺(tái)，同比下降8.22%。受工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增幅超10%；受汽車市場(chǎng)影響，車用內(nèi)燃機(jī)降幅繼續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)整體表現(xiàn)不均衡，龍頭企業(yè)效益表現(xiàn)突出。

核心零部件主要指液壓件泵閥等產(chǎn)品，廠家取得了與工程機(jī)械主機(jī)廠家同樣出色的業(yè)績(jī)。高端液壓系統(tǒng)主要由日本、德國(guó)和美國(guó)的廠商提工，受制于技術(shù)和質(zhì)量因素，國(guó)內(nèi)高端液壓件供給緊張。

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2019年行業(yè)展望及發(fā)展趨勢(shì)

1.高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保排放法規(guī)實(shí)施推動(dòng)行業(yè)技術(shù)和制造質(zhì)量升級(jí)：我國(guó)部分城市或地區(qū)將實(shí)施道路國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)；非道路國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)也即將發(fā)布實(shí)施。在今年的「兩會(huì)」政府工作報(bào)告中提出今年的工作重點(diǎn)之一是「二氧化硫、氮氧化物排放量下降3%，化學(xué)需氧量、氨氮排放量下降2%」；

2.工程機(jī)械市場(chǎng)拉動(dòng)工程機(jī)械用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)：工程機(jī)械用柴油機(jī)受主機(jī)市場(chǎng)需求拉動(dòng)，繼續(xù)保持增長(zhǎng)；受汽車市場(chǎng)影響，車用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)乏力；

3.小排量領(lǐng)域，三缸勢(shì)將逐漸替代四缸成為市場(chǎng)主流：新三缸機(jī)技術(shù)通過技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)換代，逐漸贏得市場(chǎng)認(rèn)可，2019年成為三缸發(fā)動(dòng)機(jī)車型爆發(fā)元年；

4.預(yù)計(jì)2019年液壓泵閥市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)并持續(xù)處于供應(yīng)緊張狀態(tài)：受外資品牌不擴(kuò)產(chǎn)、卡特彼勒關(guān)閉日本泵閥工廠影響，此狀態(tài)持續(xù)。國(guó)內(nèi)廠商的高端產(chǎn)品供應(yīng)能力不足；

5.國(guó)內(nèi)液壓泵閥主導(dǎo)廠商的新產(chǎn)品高端泵閥逐步放量：受益工程機(jī)械、盾構(gòu)機(jī)等下游景氣向上。挖掘機(jī)專用油缸觸底反轉(zhuǎn)，非標(biāo)油缸穩(wěn)步增長(zhǎng)。泵閥產(chǎn)品進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，進(jìn)口替代空間廣闊。

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智能化、數(shù)字化是行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力

未來五年是工程機(jī)械行業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、業(yè)務(wù)創(chuàng)新并全面國(guó)際化的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，發(fā)動(dòng)機(jī)與液壓系統(tǒng)面臨同樣的發(fā)展機(jī)遇。

1.產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、服務(wù)化：內(nèi)燃機(jī)需要將傳統(tǒng)的電控高壓共軌系統(tǒng)（如濰柴「共軌行」）與最新的 ICT 技術(shù)融合，將車輛與發(fā)動(dòng)機(jī)智能管理系統(tǒng)。將機(jī)器端控制與信息采集通過 5G 與后臺(tái)大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)結(jié)合，提供更好的智能化、數(shù)字化產(chǎn)品及生命周期服務(wù)；

2.供應(yīng)鏈管理的數(shù)字化、智能化：用數(shù)字化、智能化技術(shù)加強(qiáng)戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同；

3.數(shù)字化智能工廠建設(shè)加速：主機(jī)廠的智能工廠建設(shè)帶動(dòng)上游的發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)等供應(yīng)商必須盡快升級(jí)；主機(jī)廠市場(chǎng)擴(kuò)張期受制于液壓泵、閥等核心部件的供應(yīng)能力，發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓泵閥廠商需要用數(shù)字化技術(shù)提高應(yīng)變能力；

4.液壓泵/閥等核心部件的數(shù)字化：主機(jī)、整車的數(shù)字化，客觀上要求液壓泵/閥等核心部件實(shí)現(xiàn)同樣的數(shù)字化，國(guó)內(nèi)廠商需要整合新的技術(shù)和服務(wù)模式；

5.數(shù)字化帶來商業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新加速：受 5G 商用加速影響，主要企業(yè)都在嘗試移動(dòng)應(yīng)用、電商及服務(wù)化平臺(tái)，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。本屆兩會(huì)，涌現(xiàn)諸多 5G 提案：推進(jìn) 5G 網(wǎng)絡(luò)共建共享及終端快速普及、推動(dòng) 5G 與物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新融合發(fā)展、加快 5G 商用步伐等。