回看過(guò)往，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，云計(jì)算的市場(chǎng)格局已經(jīng)基本確定，過(guò)去幾年中，云計(jì)算三巨頭AWS、微軟和谷歌在數(shù)據(jù)中心等資本上累計(jì)支出已經(jīng)超過(guò)了2000億美金，而且還在不斷增加。在產(chǎn)品形態(tài)基本已經(jīng)確定的現(xiàn)在，巨頭的每一筆錢(qián)都是門(mén)檻上的一塊磚，讓摩拳擦掌的新玩家越來(lái)越難以進(jìn)入。

除非云計(jì)算的產(chǎn)品形態(tài)還有變化，否則市場(chǎng)格局很難再被改變。

但I(xiàn)BM說(shuō)他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)機(jī)會(huì)。

2018年，IBM斥資340億美金收購(gòu)紅帽，宣布自己成為了混合云的頭號(hào)供應(yīng)商，并且表示這會(huì)徹底改變?cè)朴?jì)算的格局。

這是開(kāi)源史上最大的收購(gòu)，即使放到全球科技行業(yè)，他也能排上前三。

當(dāng)時(shí)紅帽的股價(jià)是每股116美元，而IBM給的價(jià)格是190美元，溢價(jià)超過(guò)了60%。整個(gè)交易以現(xiàn)金完成，這對(duì)市值不過(guò)1000多億美金的IBM來(lái)說(shuō)并不容易，不僅會(huì)帶來(lái)高額負(fù)債，還會(huì)留下后遺癥，短期內(nèi)難以恢復(fù)。實(shí)際上為了這次收購(gòu)，IBM不得不暫停了他已經(jīng)持續(xù)多年的股票回購(gòu)計(jì)劃，而這是他過(guò)去刺激股價(jià)的主要手段。

IBM此舉頗有孤注一擲的意思，支持他做出這個(gè)決定的，則是他對(duì)混合云的美好預(yù)期。

根據(jù)他的測(cè)算，混合云的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)萬(wàn)億，而收購(gòu)紅帽（Openshift）讓IBM成為了混合云的頭號(hào)供應(yīng)商。作為對(duì)比，2018年全球云市場(chǎng)規(guī)模約800億美金，其中排名第一的AWS占了三分之一，大概250億美金……但不管是800億還是250億，這些區(qū)區(qū)數(shù)字在IBM所說(shuō)的一萬(wàn)億面前根本不足掛齒。

這就非常值得討論一番了。

因?yàn)榭趶降膯?wèn)題，混合云的市場(chǎng)規(guī)模并沒(méi)有準(zhǔn)確的說(shuō)法，IBM說(shuō)有一萬(wàn)億，Statista說(shuō)只有900億。為了避免口水之爭(zhēng)，我會(huì)盡量忽略這個(gè)數(shù)字，只關(guān)注問(wèn)題本身的邏輯，那就是IBM是否能夠通過(guò)混合云改變?cè)朴?jì)算的格局。

01 混合云是什么

混合云是公共云和私有云混合使用的一種形態(tài)。

一般來(lái)說(shuō)，客戶(hù)會(huì)把核心或穩(wěn)定的業(yè)務(wù)放私有部分，邊緣或彈性的業(yè)務(wù)放公共云，同時(shí)打通兩種環(huán)境中的數(shù)據(jù)和應(yīng)用，統(tǒng)一管理，隨業(yè)務(wù)變化在公共云與私有云之間調(diào)整工作負(fù)載。

混合云沒(méi)有嚴(yán)格定義，有時(shí)候也包括多云，即把多個(gè)公共云廠商的資源混合起來(lái)使用，消除客戶(hù)被鎖定的顧慮，多云不在今天討論的范圍之內(nèi)。

02 混合云從哪里來(lái)

互聯(lián)網(wǎng)是信息文明的載體，也是新技術(shù)的練兵場(chǎng)和發(fā)源地，與其說(shuō)云廠商大多有互聯(lián)網(wǎng)基因，倒不如說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)催生了云計(jì)算。這種催生有兩層含義，一層是互聯(lián)網(wǎng)公司里長(zhǎng)出了云廠商，另一層是云計(jì)算的早期客戶(hù)也都是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者。究其原因，無(wú)非是場(chǎng)景相似，云廠商的產(chǎn)品常常來(lái)源于自己互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的成功實(shí)踐，所以在類(lèi)似場(chǎng)景中有其普適性，更容易以云產(chǎn)品的形式輸出。不管?chē)?guó)外的AWS還是國(guó)內(nèi)的阿里云，莫不如此。

然而云計(jì)算隨著互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮興起，同樣會(huì)隨著他“衰落”，以AWS為例，近年來(lái)增長(zhǎng)率只有40%多，下滑明顯，但實(shí)際上云計(jì)算在全球基礎(chǔ)IT市場(chǎng)的滲透率才不過(guò)10%，市場(chǎng)空間仍然很大，那為什么增長(zhǎng)乏力了呢？

拋開(kāi)基數(shù)的問(wèn)題，主要還是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)潮的紅利吃的差不多了，該上云的也都上了，IT市場(chǎng)中剩下很多都是傳統(tǒng)企業(yè)客戶(hù)。相對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)，傳統(tǒng)企業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)特點(diǎn)是成立時(shí)間比較長(zhǎng)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期建設(shè)很多都有自己的機(jī)房，還有一個(gè)特點(diǎn)是業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定，對(duì)云計(jì)算的彈性并不是那么急迫，而且有些行業(yè)，比如金融，還存在行業(yè)監(jiān)管的限制，無(wú)法使用公共云。

混合云就是在這個(gè)大背景下產(chǎn)生的。

通過(guò)混合云，傳統(tǒng)企業(yè)在保持自己機(jī)房與核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，可以把一些邊緣業(yè)務(wù)或者彈性要求高的業(yè)務(wù)放到公共云上，而且還能在云廠商的幫助下升級(jí)內(nèi)部的技術(shù)架構(gòu)，為將來(lái)做儲(chǔ)備，兼得魚(yú)和熊掌。

03 混合云到哪里去

接下來(lái)我們看一下混合云要到哪里去。

前邊的內(nèi)容抽象來(lái)看，混合云其實(shí)誕生于一種矛盾之中，是云廠商與客戶(hù)在業(yè)務(wù)壓力、歷史積累、技術(shù)、成本與控制力等多方面博弈中的產(chǎn)物，而他要到哪里去，也取決于這種矛盾會(huì)如何發(fā)展。

傳統(tǒng)企業(yè)方面，第一，傳統(tǒng)企業(yè)的核心IT業(yè)務(wù)比較穩(wěn)定，往往還在使用傳統(tǒng)軟硬件供應(yīng)商的產(chǎn)品，比如IBM的小型機(jī)、Oracle的數(shù)據(jù)庫(kù)等，也就是去IOE中說(shuō)的IBM機(jī)器、Oralce數(shù)據(jù)庫(kù)和EMC的存儲(chǔ)，這套東西價(jià)格不菲，而且還能應(yīng)付日常工作，所以沒(méi)有動(dòng)的必要;第二，趨勢(shì)上看，企業(yè)的IT建設(shè)其實(shí)遵守著核心業(yè)務(wù)的信息化到部分業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化再到整體的數(shù)字化這一規(guī)律，之前的軟件供應(yīng)商及其產(chǎn)品都不擅長(zhǎng)做互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化建設(shè)，所以傳統(tǒng)企業(yè)的IT建設(shè)便出現(xiàn)了缺口;第三，傳統(tǒng)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)不是IT，所以IT人才儲(chǔ)備不足，完全自建不大現(xiàn)實(shí)，需要引入外部力量;第四，同時(shí)，傳統(tǒng)企業(yè)的習(xí)慣和業(yè)務(wù)屬性也決定了他在安全、隔離方面有更高的要求，比如生產(chǎn)線相關(guān)的系統(tǒng)，一旦因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)安全而被攻破，那結(jié)果可能是災(zāi)難性的，還有一些行業(yè)，比如金融，國(guó)家有專(zhuān)門(mén)的法律法規(guī)對(duì)其進(jìn)行限制。

公共云廠商方面，第一，公共云廠商除了Azure外大多不是軟件公司，業(yè)務(wù)靈活多變，所以在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，比如數(shù)據(jù)庫(kù)方面的建設(shè)往往不如Oracle等傳統(tǒng)軟件商;第二，但公共云廠商基本都有成功的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化方面積累了大量產(chǎn)品，也有大量場(chǎng)景化解決方案，正好可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)企業(yè)的需求缺口;第三，公共云廠商除了自身業(yè)務(wù)外還背靠大樹(shù)，有充足的現(xiàn)金流，憑借資金、人才和場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，云廠商在基礎(chǔ)軟件層面的建設(shè)正在迎頭趕上，比如Gartner的2018年數(shù)據(jù)庫(kù)魔力象限中，AWS已經(jīng)和Oracle、SAP等傳統(tǒng)廠商一并進(jìn)入了領(lǐng)導(dǎo)者象限，阿里云和Google也進(jìn)入了遠(yuǎn)見(jiàn)者象限;第四，云廠商也正在加強(qiáng)安全性與隔離性方面的投入，除了產(chǎn)品層面，還推出了私有云或行業(yè)云，逐漸在滿(mǎn)足企業(yè)和法律法規(guī)的要求;第五，云計(jì)算這種計(jì)算形態(tài)確實(shí)有更好的靈活性和更低的綜合成本，在經(jīng)濟(jì)學(xué)上符合大趨勢(shì)。

這樣看來(lái)，傳統(tǒng)企業(yè)有歷史積累，有較高限制，但存在著較大的需求缺口，這給了云廠商機(jī)會(huì)。云廠商雖然在基礎(chǔ)軟件方面不占優(yōu)勢(shì)，但正在快速發(fā)展，同時(shí)有大量解決方案可以滿(mǎn)足傳統(tǒng)企業(yè)的需求缺口。同時(shí)在兩者的博弈之中，傳統(tǒng)企業(yè)本來(lái)已有的傳統(tǒng)軟件供應(yīng)商也在嘗試滿(mǎn)足新需求，只是因?yàn)槌杀窘Y(jié)構(gòu)的問(wèn)題，轉(zhuǎn)型困難，這是另外一個(gè)問(wèn)題，今天不做討論。總之，這些矛盾決定了傳統(tǒng)企業(yè)的IT環(huán)境比較復(fù)雜，有自己開(kāi)發(fā)部署的系統(tǒng)，有傳統(tǒng)軟件供應(yīng)商的私有化產(chǎn)品，也有云廠商的私有云和公共云。

混合云誕生于這種矛盾之中，也會(huì)隨著這些矛盾發(fā)展。

企業(yè)核心IT需求不會(huì)萎縮，但在互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型中占比會(huì)逐漸縮小，企業(yè)隔離性要求不會(huì)降低，但會(huì)隨著云廠商產(chǎn)品或方案的逐漸完善而逐漸不是問(wèn)題，此消彼長(zhǎng)，云的占比會(huì)越來(lái)越高，直到某一天，收益超過(guò)了遷移成本，核心IT系統(tǒng)也會(huì)上云，于是混合云便消失了。

只是這個(gè)過(guò)程會(huì)很長(zhǎng)，因?yàn)榫€下仍然占據(jù)著總體IT市場(chǎng)的80%以上，這是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。

04 IBM有沒(méi)有機(jī)會(huì)

那在這個(gè)持久戰(zhàn)之中IBM有機(jī)會(huì)改變?cè)朴?jì)算的格局么？

這就不得不提混合云的兩種思路了。

第一種是公共云廠商的思路，他們把混合云當(dāng)作客戶(hù)上云的橋梁，把公共云向下延伸到客戶(hù)的私有機(jī)房里，然后逐漸遷移工作負(fù)載，最終目標(biāo)是客戶(hù)全部上云。AWS的Outposts、Azure的Azure Stack和谷歌的Anthos等都是這個(gè)思路下的產(chǎn)物，我暫時(shí)把這種形態(tài)叫做云廠商混合云。

第二種是傳統(tǒng)IT供應(yīng)商的思路，比如IBM和紅帽，他們以前都在做私有化部署，現(xiàn)在要做混合云，他們自然會(huì)從更熟悉和擅長(zhǎng)的線下往云上走，把云當(dāng)作線下的一種補(bǔ)充。他們自己并沒(méi)有真正的公共云，所以只能盡量“保持中立”，支持多個(gè)公共云廠商以防止廠商鎖定，我暫時(shí)把這種形態(tài)叫做獨(dú)立混合云。

要討論IBM有沒(méi)有機(jī)會(huì)，我們只需要討論獨(dú)立混合云能否一家獨(dú)大即可。

按照獨(dú)立混合云的邏輯，他們是“中立的”，所有公共云廠商都是他們的云計(jì)算資源供應(yīng)商，隨時(shí)可替換，客戶(hù)不感知，只知道自己在用混合云平臺(tái)。

這讓我想起一種叫做聚合器的理論。

該理論由著名分析師Ben Thompson發(fā)明。他說(shuō)任何一種商業(yè)活動(dòng)中都存在三種角色，分別是供應(yīng)商、渠道和消費(fèi)者。生意要做大通常有兩種方式，一種是橫向整合，一種是縱向整合。比如對(duì)一個(gè)渠道來(lái)說(shuō)，他可以橫向去整合其他渠道，進(jìn)而通過(guò)控制分發(fā)來(lái)獲得上下游的定價(jià)權(quán);他也可以縱向去整合供應(yīng)商，進(jìn)而通過(guò)全鏈路優(yōu)化來(lái)降低成本或提高產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。他還發(fā)現(xiàn)，在互聯(lián)網(wǎng)之前，成功的縱向整合往往是向后的，即渠道整合供應(yīng)商然后服務(wù)客戶(hù)，比如報(bào)紙、酒店或電視臺(tái)，但在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，成功的整合卻經(jīng)常是向前的，即渠道整合客戶(hù)反過(guò)來(lái)影響供應(yīng)商，比如Airbnb、Uber和Google。

Ben Thompson管這種模式叫聚合器，相應(yīng)的，背后理論便是聚合理論。

在聚合理論中，聚合器有三個(gè)典型特點(diǎn)，第一是直接與客戶(hù)建立鏈接，第二是邊際成本為零（數(shù)字產(chǎn)品，無(wú)限復(fù)制），第三是隨規(guī)模擴(kuò)大獲客成本逐漸降低。其中第三點(diǎn)是聚合理論最吸引人的一點(diǎn)，他決定了聚合器可以贏家通吃。比如Uber，他的客戶(hù)越多，吸引的司機(jī)便越多，而司機(jī)越多，平臺(tái)就越有競(jìng)爭(zhēng)力，反過(guò)來(lái)又會(huì)吸引更多的客戶(hù)，于是獲客成本便隨著平臺(tái)的規(guī)模擴(kuò)大而逐漸降低了，越跑越快，一旦跑起來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就很難追上了。

如果獨(dú)立混合云符合聚合理論，那憑借紅帽和IBM在傳統(tǒng)IT市場(chǎng)的多年積累，他們絕對(duì)可以聚集一波啟動(dòng)客戶(hù)，滾起這個(gè)雪球。而是否符合的關(guān)鍵，就在聚合理論的第三點(diǎn)，在這點(diǎn)中，聚合器必須能夠持續(xù)通過(guò)聚合供應(yīng)商來(lái)提高自身吸引力，進(jìn)而持續(xù)降低獲客成本，這要求市場(chǎng)上有足夠多的供應(yīng)商可供整合。

對(duì)獨(dú)立混合云來(lái)說(shuō)，他的供應(yīng)商就是公共云廠商，那問(wèn)題就變成了公共云廠商會(huì)有多少個(gè)。

大家可能聽(tīng)過(guò)五朵云的說(shuō)法，其實(shí)這源于IBM的老沃森在1943年講過(guò)的一個(gè)笑話，當(dāng)時(shí)他說(shuō)全世界只需要五臺(tái)計(jì)算機(jī)就夠了，這顯然是錯(cuò)的，但到了云計(jì)算時(shí)代，這句笑話反而成了終局?jǐn)嘌员淮蠹曳顬楣玺?/p>

這是因?yàn)樵朴?jì)算是個(gè)重資產(chǎn)，重規(guī)模的生意。前邊提到過(guò)AWS、微軟和谷歌三巨頭在全球數(shù)據(jù)中心上累計(jì)投入早就超過(guò)了2000億美金，后來(lái)者想追趕，必須先追平這個(gè)投資，而先發(fā)者憑借成本的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，可以在不虧本或者少虧本的情況下和新玩家打價(jià)格戰(zhàn)，讓新玩家付出遠(yuǎn)高于自己當(dāng)初的代價(jià)。于是隨著時(shí)間的發(fā)展，云計(jì)算的門(mén)檻會(huì)越高，最終市場(chǎng)上只剩下幾家巨頭。

而且這還沒(méi)考慮到現(xiàn)有云廠商已經(jīng)搶占了大量客戶(hù)。

所以在這種情況下，獨(dú)立混合云平臺(tái)的價(jià)值并不大，即使本來(lái)強(qiáng)勢(shì)的云巨頭躺平讓他對(duì)接，他撐死只能對(duì)接三五家，信息太透明了，容不下中間商賺差價(jià)，也建立不了護(hù)城河，達(dá)不到聚合器的要求。

這意味這獨(dú)立混合云無(wú)法一家獨(dú)大，也這意味著IBM難以憑借獨(dú)立混合云改變?cè)朴?jì)算的市場(chǎng)格局。

05 意外

在給了結(jié)論之后，我還想繼續(xù)討論一些意外。

有種情況下IBM還是有機(jī)會(huì)的。

那就是云廠商高度標(biāo)準(zhǔn)化，退化成通用IAAS服務(wù)，獨(dú)立混合云在此基礎(chǔ)上構(gòu)建聚合器，聚合大量軟件供應(yīng)商提供PAAS和SAAS，在這種情況下，聚合器的真正供應(yīng)商便是這些軟件供應(yīng)商，這便足夠多了。其實(shí)一開(kāi)始大家都說(shuō)云計(jì)算像水和電，而通用IAAS服務(wù)才是最像水和電的部分。

從Openshift的描述看，IBM現(xiàn)在正是這個(gè)思路，他最先拉的供應(yīng)商是開(kāi)源軟件，所以IBM管他叫開(kāi)放混合云。

只是這種假設(shè)成真的可能性不高，云廠商不會(huì)滿(mǎn)足于只做IAAS，也不會(huì)只提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，同時(shí)云廠商都有自己的云市場(chǎng)，本身就在聯(lián)合各種軟件供應(yīng)商。

哪怕這些都不算，IBM依然會(huì)迎頭碰上谷歌的混合云平臺(tái)Anthos，IBM的Openshift基于K8S，谷歌的Anthos也基于K8S，IBM叫開(kāi)放混合云，谷歌叫開(kāi)放云，而且，K8S還是Google開(kāi)源的……

然而我還要引用史學(xué)家史華慈教授的一段話：“我堅(jiān)決反對(duì)那種主張‘形式’自動(dòng)引發(fā)結(jié)果的萬(wàn)物有靈論。無(wú)論任務(wù)完成與否，其中的方法和取決于任何其他因素一樣，也取決于最終承擔(dān)完成任務(wù)責(zé)任的那些人的思想、意圖和報(bào)復(fù)”。

只要未來(lái)沒(méi)發(fā)生，大家就都還有機(jī)會(huì)。

來(lái)源：鈦媒體