自動駕駛，必須告別激光雷達(dá)「PTSD」。

PTSD，即創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙。這是一種經(jīng)歷創(chuàng)傷變化所引起的情緒狀態(tài)，會引起不同尋常的情緒反應(yīng)、自我心理防御及行為反應(yīng)。

眼下，智能汽車行業(yè)陷入了降低成本帶來的「PTSD」。

智能汽車品牌面對來勢洶洶價格戰(zhàn)，它們通常以降本應(yīng)戰(zhàn)：去高精地圖、去毫米波雷達(dá)、去激光雷達(dá)的聲音，此起彼伏。

面對價格戰(zhàn)帶來的巨大壓力，在兼顧銷量與利潤的前提下進(jìn)行「降本」可以理解。

但現(xiàn)實(shí)擺在眼前：特斯拉的純視覺路線，并非人人都能學(xué)，更非行業(yè)共識。這種在短期內(nèi)產(chǎn)生的「PTSD」，無法代表未來趨勢。

北醒 CEO 李遠(yuǎn)認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看，汽車行業(yè)「降本」是手段而非目的。行業(yè)變革真正的指向，永遠(yuǎn)應(yīng)該是提供「便利」且「安全」的智能汽車產(chǎn)品，二者缺一不可。

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，「摩爾定律」與「萊特定律」正在成為激光雷達(dá)的兩大跳板，前者讓激光雷達(dá)看到芯片化的可能性，后者讓生產(chǎn)成本隨規(guī)模而大幅降低。

告別激光雷達(dá)「PTSD」，已經(jīng)成為保證自動駕駛安全的唯一解。

01?

突破「從 0 到 1」，

車載激光雷達(dá)的四大「不可逆」趨勢

硅谷創(chuàng)投教父、PayPal 創(chuàng)始人彼得蒂爾的暢銷書《從 0 到 1：開啟商業(yè)與未來的秘密》，讓「從 0 到 1」的創(chuàng)業(yè)之難深入人心。

激光雷達(dá)這一新興領(lǐng)域正在經(jīng)歷「從 0 到 1」的關(guān)鍵時期，具體來說，有四個層面正在經(jīng)歷「蝶變」趨勢。

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第一個趨勢是，激光雷達(dá)的上車數(shù)量在高速增長。

2021 年，是激光雷達(dá)開啟前裝量產(chǎn)「元年」。當(dāng)年，中國市場乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)數(shù)量不到 8000 顆。

今年，全球乘用車載激光雷達(dá)出貨量大概率突破 50 萬顆。2024 年出貨量有望在 2023 年的基礎(chǔ)上翻倍——達(dá)到 100 萬顆。

這 100 萬顆，對應(yīng)的是 1% 左右的市場滲透率。

李遠(yuǎn)向汽車之心表示，激光雷達(dá)滲透率達(dá)到 10% 至 15% 是量產(chǎn)化的關(guān)鍵點(diǎn)。一旦邁過，整個產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)爆發(fā)增速——滲透率從 0% 到 10% 要花五年，但從 10% 到 90% 可能就只需要兩三年的時間。

第二個趨勢是，搭載激光雷達(dá)的車型價格在持續(xù)下探。

目前，大部分性能優(yōu)良的激光雷達(dá)價格在 1000 美元以內(nèi)。

相比百元級別的毫米波雷達(dá)和攝像頭，激光雷達(dá)看起來依然很「貴」。

過去兩三年，搭載激光雷達(dá)的車型普遍集中在 30 萬甚至 40 萬以上的中高端車型。

只有搭載到 20 萬元的車上，進(jìn)入了汽車市場最為主流的價格區(qū)間，才有可能快速到達(dá) 10%~15% 的滲透率。

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如今，隨著睿藍(lán) L7、小鵬 G6、智己 LS6 等新車的上市，激光雷達(dá)也隨之下探到了 20 萬元區(qū)間。

第三個趨勢是，激光雷達(dá)正走向「半導(dǎo)體化」。

價格下探，被視為推動激光雷達(dá)走向大規(guī)模量產(chǎn)的關(guān)鍵。

如何做到價格的持續(xù)下探？

禾賽科技 CEO 李一帆曾表示：「如果能夠把激光雷達(dá)傳統(tǒng)的分立式架構(gòu)用先進(jìn)制程的半導(dǎo)體工藝，也就是用芯片化技術(shù)去代替，行業(yè)會面臨一個新的機(jī)會。在可預(yù)見的未來，能夠指數(shù)級降低成本?！?/p>

也就是說，通過將核心激光器元器件集成在芯片上，以降低物料成本、降低安裝調(diào)試的成本。

半導(dǎo)體化，意味著激光雷達(dá)能夠拿上「摩爾定律」的劇本。摩爾定律，即每經(jīng)過 18 個月到 24 個月左右，集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目會增加一倍，與此同時，每單位性能的成本降低一半。

還有另一個準(zhǔn)確率比摩爾定律更高的「萊特定律」。

李遠(yuǎn)表示，「激光雷達(dá)的成本下降本質(zhì)上也遵循萊特定律?！?/p>

萊特定律指出，產(chǎn)量提高一倍，平均成本下降 15%。成本（價格）降低會刺激需求增長，反過來又消化掉更多的產(chǎn)量，進(jìn)而推動成本繼續(xù)降低。這是一個良性循環(huán)的法則。

從未來應(yīng)用量的需求來看，要實(shí)現(xiàn)成本 15%~10% 的下降，在車載領(lǐng)域，激光雷達(dá)比攝像頭更容易做到。

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第四個趨勢是，激光雷達(dá)公司紛紛推進(jìn)「平臺化」策略。

目前包括禾賽、速騰、北醒、探維、圖達(dá)通在內(nèi)的激光雷達(dá)廠商，都在推進(jìn)平臺化產(chǎn)品策略。

北醒率先推出激光雷達(dá)平臺時，就曾表示激光雷達(dá)平臺化的特點(diǎn)是：感知可持續(xù)增強(qiáng)、模塊化設(shè)計(jì)、成本可控。

這意味著激光雷達(dá)的性能可升級迭代。對車企來說，采用新版本的激光雷達(dá)無需改變整體外觀和接口，可以大大降低適配成本。

更有從業(yè)者希望激光雷達(dá)成為一種可插拔的感知能力，即根據(jù)車企的需求靈活進(jìn)行配置，也不會打破整體上基于視覺和毫米波雷達(dá)的系統(tǒng)架構(gòu)。

激光雷達(dá)廠商迭代的方向，也是更加滿足市場需求的期待。經(jīng)過「0 到 1」探索之路，或?qū)⒖焖僮呱贤ㄍ尽?/p>

02?

三大「降成本」路徑，

激光雷達(dá)解扣「不可能三角」

為了應(yīng)對「降本」的重壓，激光雷達(dá)不僅要求能用（過車規(guī)），又要好用（性能強(qiáng)），還要用起來便宜（價格低）。

如何解扣這個看起來「既要、又要、還要」的不可能三角？車載激光雷達(dá)企業(yè)紛紛提出了自己的主張。

綜合來看，目前主流的降本方式有三種：

一是通過設(shè)計(jì)，包括激光雷達(dá)芯片的自研、 SoC 整合等，提升系統(tǒng)集成度。

收發(fā)模組占據(jù)激光雷達(dá)最主要的 BOM 成本。收發(fā)芯片前景及利潤空間，也是激光雷達(dá)廠商迭代產(chǎn)品的內(nèi)在動力。

激光雷達(dá)在性能（探測距離和分辨率）和質(zhì)量方面提升之外，速騰聚創(chuàng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼執(zhí)行總裁邱純潮曾表示，「我們在想一切辦法把激光雷達(dá)進(jìn)一步芯片化，從設(shè)計(jì)的角度把產(chǎn)品的成本降低到極致?！?/p>

「芯片化」設(shè)計(jì)提升系統(tǒng)集成度，已經(jīng)成為行業(yè)共識。

李遠(yuǎn)向汽車之心指出，北醒激光雷達(dá)技術(shù)架構(gòu)所使用的發(fā)射器數(shù)量，僅為 1D 掃描架構(gòu)的 1/32，接收器數(shù)量僅為 1/8，模組數(shù)量極大降低。同時，技術(shù)架構(gòu)所采用的模塊化設(shè)計(jì)，可有效縮短生產(chǎn)校準(zhǔn)時間，且工藝簡單可保證更高良率，促進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)。

同樣采用芯片化思路，禾賽 2022 年開始量產(chǎn)的 AT128，如今的激光雷達(dá)單線收發(fā)成本僅有原來分立式系統(tǒng)的 1/20；探維旗下 Duetto 系列產(chǎn)品至 2024 年的尺寸可能將縮小 1/2，單價降至 200 美元。

芯片化的技術(shù)架構(gòu)設(shè)計(jì)，正在將激光雷達(dá)行業(yè)向摩爾定律的軌道推動。

二是通過生產(chǎn)工藝提升，引入高度自動化設(shè)備。

過去，機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性差，需要大量重復(fù)的校準(zhǔn)工作。這嚴(yán)重限制了產(chǎn)量提升，降成本空間有限，難以滿足迅速爆發(fā)的前裝量產(chǎn)需求。

半固態(tài)路線的選擇，將激光雷達(dá)的制造流程帶到了自動化生產(chǎn)階段。

在激光雷達(dá)成本構(gòu)成方面，直接零部件成本占到約 50~60% 左右，同時有約 20% 的人工調(diào)試成本，其他為制造費(fèi)用。產(chǎn)線引入自動化設(shè)備，可進(jìn)一步提升自動化生產(chǎn)能力，以保證快速交付，降低調(diào)試、制造成本。

11 月 13 日，北醒宣布與捷普聯(lián)合打造的全球首條量產(chǎn) 256 線車規(guī)激光雷達(dá)的生產(chǎn)線建成，并將正式投入生產(chǎn)。這意味著目前行業(yè)最高線數(shù)的可量產(chǎn)車規(guī)激光雷達(dá)將迎來量產(chǎn)落地。

據(jù)了解，這是一條數(shù)字化管控的高度自動化產(chǎn)線，可實(shí)現(xiàn)最大 100 多道激光雷達(dá)核心環(huán)節(jié)工序的自動化生產(chǎn)，滿足多型號高精度激光雷達(dá)量產(chǎn)需求，總年產(chǎn)能超過 30 萬臺。

通過全自動先進(jìn)的生產(chǎn)制造實(shí)現(xiàn)規(guī)?；擒囈?guī)激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的最后一步。

此前，禾賽、速騰聚創(chuàng)已經(jīng)有多個工廠投產(chǎn)運(yùn)行，圖達(dá)通、探維等也有布局，紛紛構(gòu)筑規(guī)?；慨a(chǎn)的壁壘。

遵循「萊特定律」產(chǎn)量與成本的關(guān)系，未來全自動先進(jìn)的生產(chǎn)制造帶來更低成本。

三是大規(guī)模量產(chǎn)帶來的規(guī)模效應(yīng)。

系統(tǒng)集成化之后，元器件數(shù)量減少，意味著關(guān)鍵供應(yīng)商的數(shù)量可以實(shí)現(xiàn)大幅下降，可能從過去的 100 個將至 10 個左右。這提升了供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，也為大規(guī)模量產(chǎn)鋪路。

這也為激光雷達(dá)企業(yè)獲得大規(guī)模量產(chǎn)的溢價打開了想象空間。

一直以來，激光雷達(dá)領(lǐng)域有一種說法是：當(dāng)每年量產(chǎn) 100 萬臺，激光雷達(dá)成本可以降至 500 美元，甚至低至 100 美元。

據(jù)中信證券的預(yù)測，在「悲觀情景」下，2030 年激光雷達(dá)車型滲透率達(dá) 10%，對應(yīng)的高性能主激光雷達(dá)平均價格約 450 美元。

而在樂觀預(yù)估下，2030 年激光雷達(dá)車型滲透率可達(dá)約 40%，高性能主激光雷達(dá)的平均價格僅約 300 美元。2030 年，并不是一個遙不可及的時間點(diǎn)。

03?

激光雷達(dá)的長期價值不可忽視

在汽車這個規(guī)模化效應(yīng)最顯著的領(lǐng)域，上一個經(jīng)歷過「從高價格、低滲透率到低價格、高滲透率」的是動力電池行業(yè)，如今輪到了激光雷達(dá)。

李遠(yuǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)是繼動力電池之后，智能汽車領(lǐng)域具有高技術(shù)難度，也是「最高價值」的核心零部件。

車載激光雷達(dá)的長期價值，不可忽視。

對自動駕駛行業(yè)來說，相比算法而言，硬件能夠帶來的「無死角掃描」能力，激光雷達(dá)能夠做到支持夜間、強(qiáng)光環(huán)境、雨水天氣等多復(fù)雜場景環(huán)境下車輛的正常行駛。

同時，擁有在復(fù)雜交通流中，幫助車輛即時反應(yīng)的能力；遠(yuǎn)距離感知則極大發(fā)揮了安全冗余價值，比如在高速行駛狀態(tài)下，做到 200 米安全范圍內(nèi)車輛的剎停。

當(dāng)看到行業(yè)價值之后，激光雷達(dá)廠商們不遺余力的開拓，陸續(xù)形成了各自差異化技術(shù)優(yōu)勢，如禾賽自研芯片，北醒突破了 512 線技術(shù)，探維在硬件級圖像前融合技術(shù)積累等。

激光雷達(dá)核心技術(shù)的不斷探索與迭代，將推動整個激光雷達(dá)行業(yè)走得更遠(yuǎn)。

中國制造的激光雷達(dá)，既是本土智能汽車的核心零部件，也在引領(lǐng)全球技術(shù)進(jìn)步浪潮。

李遠(yuǎn)表示，中國的激光雷達(dá)專利數(shù)在全球的占比已經(jīng)超過 50%——遠(yuǎn)超過攝像頭專利數(shù)的相關(guān)占比。

早在 2018 年 4 月，《科技日報》在「亟待攻克的核心技術(shù)」中，將激光雷達(dá)列入 35 項(xiàng)「卡脖子」核心技術(shù)第十項(xiàng)。

「百億分之一秒的精度，還要經(jīng)摔，還要抗溫，還要產(chǎn)量足夠大，還要特別便宜，基本上已經(jīng)挑戰(zhàn)了當(dāng)前人類工程的極限了，所以激光雷達(dá)很難。」李遠(yuǎn)表示。

這批最早成立不到 10 年的企業(yè)，比如禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、北醒等，推開了中國智能汽車零部件制造領(lǐng)域一扇新的大門。

中國汽車保有量還在提升，當(dāng)算法無法短期內(nèi)趕超巨頭特斯拉的前提下，通過在感知層面的高線數(shù)強(qiáng)感知激光雷達(dá)加持，中國智能汽車市場仍然可以實(shí)現(xiàn)超越發(fā)展。

面對海外激光雷達(dá)公司紛紛夭折的局面，中國激光雷達(dá)廠商也為中國智能駕駛市場帶來了獨(dú)有的「技術(shù)紅利」。

以核心零部件為中心，激光雷達(dá)或許能夠?yàn)槠嚨母兄桨讣罢麄€智能化帶來新的顛覆性改變，打造「安全至上」的駕駛體驗(yàn)。

成本在降低，而科技附加值在提升。

甚至可以說，激光雷達(dá)帶動的這波成本下探背后，不是過往外界常見的「價格戰(zhàn)」，而是激光雷達(dá)和其他感知方案的技術(shù)路線之爭——既有競爭，也有合作。

必須看到，核心技術(shù)壁壘背后，是各大企業(yè)研發(fā)預(yù)算持續(xù)投入、眾多工程技術(shù)人員努力的結(jié)果。

中國的創(chuàng)業(yè)者們正在將車載激光雷達(dá)水平推到了全球最頂尖的水平，并實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)驗(yàn)證。當(dāng)平臺化開發(fā)進(jìn)入縱深，硬件、軟件、算法的一體化融合，推動激光雷達(dá)向廣闊增量市場發(fā)展。

2022 年乘用車激光雷達(dá)市場上，中國激光雷達(dá)企業(yè)已擁有整個市場份額的 73%，以禾賽科技、圖達(dá)通和速騰聚創(chuàng)三家為代表。

無論銷量迅猛提升、成本下降帶來的普及度，還是半導(dǎo)體化進(jìn)入摩爾定律等成熟行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)階段，以及軟硬件一體化策略等，激光雷達(dá)大規(guī)模上車已經(jīng)展現(xiàn)出了「不可逆趨勢」。

走過了從「0 到 1」，再從「1 到 10」，這個過程必然充滿跌宕起伏。而一個更遙遠(yuǎn)的未來，需要激光雷達(dá)廠商們的韌性，也需要智能汽車行業(yè)的耐心。

要相信，在正確方向上，技術(shù)自有其發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律。

告別激光雷達(dá)「PTSD」，擁抱技術(shù)的長期價值。

編輯：黃飛

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