過去幾年，在補貼政策的強力刺激和動力電池目錄的精準(zhǔn)保護下，自主品牌動力電池取得了長足的進步，2017年寧德時代更是取代松下躍居全球動力電池出貨量第一。但補貼逐步退坡、松下等國外電池巨頭欲重新進軍國內(nèi)市場都讓自主品牌倍感壓力重重。關(guān)鍵時刻，由中汽協(xié)主導(dǎo)的動力電池白名單申報提上日程，動力電池白名單究為何物？是再建保護墻還是要收拾落后產(chǎn)能？為何不少企業(yè)膽戰(zhàn)心驚？對于消費者而言，又能否讓自主新能源汽車用上質(zhì)優(yōu)價廉的“中國芯”？諸多問題，請看本期深度分析。

一、中汽協(xié)一紙通知引發(fā)波瀾

2018年4月27日，中汽協(xié)官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于開展汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單申報工作的通知》，通知指出：將由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟組織實施《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》，并接受工信部等有關(guān)部門的指導(dǎo)、監(jiān)督。

實際上，這不是國內(nèi)動力電池領(lǐng)域第一次提出“白名單”概念，此前已有兩次。通知發(fā)布后，業(yè)內(nèi)頓時議論紛紛，這個白名單為何物？為什么有工信部的名頭在里面？跟此前的動力電池目錄有什么關(guān)系？是否需要加入？加入了會有什么好處？不加入會否被排除在補貼門檻之外？眾說紛紜但都莫衷一是，不少人在信息匱乏下只能畏之如虎、忐忑不安。

二、回顧：動力電池目錄先扮防空洞后演推土機

1、2015年“1.0版”白名單成功防御外資空襲

“1.0版”白名單的出臺是基于中國龐大的新能源汽車市場預(yù)期。2015年，在國家政策強力推動下，中國新能源汽車產(chǎn)銷量首次躍居全球第一，優(yōu)異的市場表現(xiàn)和龐大的增長空間吸引了全球各路兵馬。同年三月，工信部發(fā)布了《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，將審核通過規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進行管理，目錄一共發(fā)布4批，共計57家動力電池單體和系統(tǒng)企業(yè)入選，但沒有一家外資企業(yè)。

機遇引發(fā)外資品牌虧本傾銷，自主危在旦夕。在中國掀起新能源大潮的背景下，誰能占據(jù)國內(nèi)動力電池的龍頭地位，誰就能穩(wěn)賺新能源領(lǐng)域的三十年黃金。于是，三星、LG、松下這幾個在動力電池領(lǐng)域厚積已久、只待薄發(fā)的國際大佬，開始打起了小算盤，而且“不約而同”地采用了一致手段——傾銷，也就是“先餓死對手、再獨占市場”的思路。在自主品牌動力電池系統(tǒng)出廠價還普遍在2.5元-3元/Wh時，三星這些原本就有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)開始虧本甩賣，把18650的鎳鈷錳（NCM三元）電池系統(tǒng)價格直接降到約1元/Wh出貨。雖然由此造成利潤急劇減薄甚至虧損，但三星、LG等順利依靠“高質(zhì)低價”與奇瑞、吉利、長安、長城、上汽、一汽等主流乘用車企業(yè)達成了供貨協(xié)議，客車市場更是有1/3開始采購?fù)赓Y產(chǎn)品。

形勢危急，“1.0版”白名單+客車禁用三元構(gòu)筑安全防線。在外資巨頭虧本傾銷、自主品牌羽翼未豐的緊急時刻，工信部迅速出手，連挖兩大防空洞，先是推出了“1.0版”白名單，再在2016年初發(fā)出了“客車暫禁使用三元電池”的通知。對于前者，雖然沒有任何部門明確提出會與補貼資格掛鉤（準(zhǔn)入意見稿曾有短暫提及卻迅速刪除），但“獲得補貼資格的全部采用了白名單企業(yè)電池產(chǎn)品”、“江淮iEV6S采用三星電池被擋在補貼目錄之外”等幾件事一結(jié)合，業(yè)界已經(jīng)對白名單的作用了然于胸，紛紛中止與外資電池企業(yè)的采購協(xié)議轉(zhuǎn)而投奔自主懷抱。而客車禁用三元體系則直接將當(dāng)時在三元體系內(nèi)橫沖直撞的外資品牌擋在門外（彼時補貼資金的大頭在客車領(lǐng)域，同時也有安全性的考慮），給予了自主品牌從磷酸鐵鋰（LFP）向三元（NCM、NCA等）轉(zhuǎn)型的時間和空間。

2、2016年“2.0版”白名單加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰

2016年11月，在2015版《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》基礎(chǔ)上，工信部組織形成了《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見稿），并公開向全社會征求意見。這也就是所謂的“2.0版”白名單。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年的“1.0”版提高了40倍。

“產(chǎn)能擴充”成常態(tài)，行業(yè)掀起并購潮。為了滿足“2.0版”的紅線要求，動力電池企業(yè)開始做兩手準(zhǔn)備：一是擴充產(chǎn)能，二是并購。據(jù)統(tǒng)計，2016年至2017年上半年，產(chǎn)業(yè)共計發(fā)生兼并重組項目15個，交易總額達到了384億元，不少產(chǎn)能達標(biāo)無望的小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進一步提高。從這個角度來講，“2.0版”白名單就如同推土機般促使產(chǎn)業(yè)加速前進。

低端產(chǎn)能過剩風(fēng)險隱現(xiàn)，“2.0版”白名單難產(chǎn)。雖然征求意見稿早早發(fā)布，但時至今日也未出臺正式文件，其主要原因有兩點：一是強調(diào)產(chǎn)能集中雖然利于培育龍頭企業(yè)但用力較猛、企業(yè)普遍反映壓力過大；二是不少企業(yè)為滿足產(chǎn)能達標(biāo)而大上快上，導(dǎo)致低端產(chǎn)能過剩、高端產(chǎn)能不足。因此，再進一步推出正式文件的意義已經(jīng)不大。

三、“1.0版”及“2.0版”已不適宜當(dāng)前環(huán)境

之所以說了很多“1.0版”和“2.0版”的事情，實際上是在為正確理解“3.0版”做指引。

仔細觀察，“1.0版”和“2.0版”出臺時間與產(chǎn)品節(jié)點高度契合。國內(nèi)第一代純電動汽車動力電池系統(tǒng)是在2013年開始量產(chǎn)，以磷酸鐵鋰為主；第二代則在2015年底開始量產(chǎn)；第三代則于2017年開始量產(chǎn)。換句話說，“1.0版”出臺時機應(yīng)對了第二代動力電池，“2.0版”出臺時間應(yīng)對了第三代動力電池。

合適的時間做合適的事情。再換一個角度思考，按照產(chǎn)品生命周期理論，第二代產(chǎn)品實際上是萌芽期向成長期過渡的產(chǎn)物，第三代是成長期的先導(dǎo)產(chǎn)品。也就是說，在萌芽期時國內(nèi)自主品牌動力電池生命力還很脆弱，就應(yīng)該予以保護；在2015-2017年國內(nèi)大量補貼資金“精準(zhǔn)扶貧”后，自主品牌動力電池已經(jīng)從“貧下中農(nóng)”進化為“中農(nóng)”，普遍具有了自力更生的能力，少部分甚至初步具備了與外資品牌一較高下的實力；這個時候（第三代動力電池量產(chǎn)），再給予保護就說不過去了，而是應(yīng)該在其中鼓勵一部分人“先富起來”，也就是引導(dǎo)資源集中（雖然政策并未正式出臺，但是作用已經(jīng)顯現(xiàn)）。

“3.0版”出臺是向外資品牌發(fā)起技術(shù)沖鋒的號角。生存下來了，也有了一定的實力，接下來要做的就是徹底搶占動力電池綜合實力高地的節(jié)奏了，這也是這個時期應(yīng)該做的事情。顯然，光拿到出貨量世界第一無法體現(xiàn)綜合實力世界第一，特別是技術(shù)實力。而如何鼓勵技術(shù)進步，顯然還得依靠政策引導(dǎo)，這也就是“3.0版”白名單出爐的真實目的。

“3.0版”出臺恰逢中美貿(mào)易戰(zhàn)特殊時期，不宜再做保護性設(shè)計。雖然從技術(shù)層面上我們設(shè)定了趕超世界先進水平的宏大目標(biāo)，但不管是從發(fā)展階段上還是從當(dāng)前中美貿(mào)易戰(zhàn)的敏感程度上講，政策都不能繼續(xù)采用強制性、排他性極強的設(shè)計，而是應(yīng)該采取較為溫和的處理方式。因此，“3.0版”白名單絕對不會與補貼政策掛鉤，不會考慮如何將外資品牌拒之門外，而只會是以引導(dǎo)和扶持自主品牌技術(shù)進步為核心指導(dǎo)。

“3.0版”不做保護性設(shè)計已有前兆。2017年9月，工信部副部長辛國斌在中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟年度大會上又指出：“后續(xù)的行業(yè)管理工作重點放在事中事后監(jiān)管方面，考慮不再通過《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》的方式對企業(yè)生產(chǎn)條件和能力提出具體要求，由中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟做好相關(guān)承接工作?！?/p>

“3.0版”將在產(chǎn)融合作、創(chuàng)新扶持方面發(fā)揮重要作用。如何正確理解“3.0版”的作用，需要結(jié)合工信部的工作動態(tài)來看：2017年6月14日，全國產(chǎn)融合作工作座談會在北京召開。會上，工信部部長苗圩充分肯定了產(chǎn)融合作一年來的工作，并對下一步工作提出明確要求，其中之一便是：要強化與財政部門、金融監(jiān)管部門、金融機構(gòu)的對接合作，扎實做好促進金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新、積極發(fā)揮重點企業(yè)“白名單”作用、推動“產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈、資金鏈”三鏈協(xié)同等工作，并研究促進產(chǎn)融合作的支持政策，把財政政策、產(chǎn)業(yè)政策和金融政策有機結(jié)合起來。這段話的意思是，“3.0版”白名單將作為國家科技獎勵、重點專項乃至國家基金扶持的重要參考，如果無法入圍，則很可能被拒之門外。

“3.0版”將側(cè)重于技術(shù)研發(fā)和提升，融資作用或大于科技獎勵扶持。從2016年開始，科技部連續(xù)三年啟動了“十三五”重點專項工作，新能源汽車始終位居第一位。其中，2016年新能源汽車部署的19個重點項目計劃補貼研發(fā)經(jīng)費10.15億元；2017年項目數(shù)量達到20個，共獲得經(jīng)費補貼7.16億元；2018年則擬支持24-48個項目，擬安排經(jīng)費9億元；合計達到26.31億元。此外，科技部還曾開展過總經(jīng)費達到42億元的新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程等多個研發(fā)扶持項目。但相比之下更重要的是，進入“3.0白名單”的企業(yè)將在申請帶有國資背景的項目融資時，更容易獲得更高的評級和獲得更大規(guī)模的資金投放，而地方政府在項目引進時也會將“3.0白名單”作為重要參考、予以相應(yīng)的優(yōu)惠政策。這也是你為什么會看到，全國產(chǎn)融合作工作會上，人民銀行潘功勝副行長及財政部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會等有關(guān)部門和中央金融機構(gòu)負責(zé)同志出席會議，各省（自治區(qū)、直轄市）及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團工業(yè)和信息化主管部門負責(zé)同志參加會議。

四、“3.0版”著力勾勒國家隊地圖，消費者將從中受益

很顯然，雖然不會與補貼掛鉤，但國家重點科技獎勵資金及國資背景的金融手段介入，將對已經(jīng)占據(jù)龍頭地位的優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)（及燃料電池企業(yè)）予以極大的推力，從而將“馬太效應(yīng)”進一步加強。

從這個角度來講，政府管理重心已經(jīng)從需求端向供給端做出了重大轉(zhuǎn)移?；谶@樣的思路，我們可以對未來的頂層設(shè)計做出大膽預(yù)測：一是加大鼓勵技術(shù)進步，比如在高鎳三元、固態(tài)電池、燃料電池電堆原材料等方面聚焦發(fā)力，這些領(lǐng)域?qū)@得更大力度的傾斜；二是會結(jié)合中美貿(mào)易戰(zhàn)形勢，以“積極引進1-3家外資企業(yè)進入”作為條件交換，并順而形成“鯰魚效應(yīng)”的一箭雙雕；三是會積極鼓勵國內(nèi)巨頭走出去，結(jié)合“一帶一路”等布局海外市場，搶占新興國家市場份額，進一步參與全球化競爭。

可以預(yù)見的是，在3-5年內(nèi)獲得國家強力扶持的少數(shù)企業(yè)將在技術(shù)領(lǐng)域進一步發(fā)力，不僅遠遠拉開與中下游企業(yè)之間的技術(shù)身位，還能大幅縮小、接近甚至局部反超日韓動力電池企業(yè)，并加快登場國際舞臺。

特別要提及的是，白名單一旦走上正軌，消費者將從中受益匪淺。很顯然，白名單若管理得當(dāng)、成功塑造公信力，那么對于消費端而言，購用新能源汽車將獲得很大的好處：一是購用新能源汽車新增直觀考核標(biāo)準(zhǔn)，類似于家用電器的能耗標(biāo)簽一樣評定整車核心部件水平；二是使用新能源汽車時能得到更好的產(chǎn)品質(zhì)量保障，畢竟白名單對于企業(yè)生產(chǎn)水準(zhǔn)有著明確的考核要求和淘汰機制；三是可進一步享受價格的實惠，充分良性競爭和驅(qū)逐劣幣的環(huán)境下，企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)進度，從而降低產(chǎn)品成本，最終讓利于民。

五、應(yīng)對之道：從速申報、生態(tài)共建

綜上所述，我們結(jié)合“3.0版”白名單的作用，對各方提出如下建議，作為參考：

1、零部件企業(yè)應(yīng)從速申報。既然“3.0白名單”有著優(yōu)質(zhì)標(biāo)簽的鑒定作用，而且國家部委、國資背景的金融機構(gòu)、地方政府都會將其作為重要參考。那零部件企業(yè)就不能掉以輕心，不能予以觀望，應(yīng)該盡快組織申報、努力達標(biāo)并獲得認證。

2、整車企業(yè)應(yīng)高度認可。既然“3.0白名單”是優(yōu)質(zhì)標(biāo)簽，整車企業(yè)就應(yīng)該放棄“關(guān)系型”供應(yīng)關(guān)系，盡可能向“3.0白名單”企業(yè)的“實力型”供應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)整零協(xié)同共進。

3、聯(lián)盟應(yīng)重點加嚴(yán)考核指標(biāo)和推進產(chǎn)業(yè)協(xié)同?！?.0白名單”作為各方重要參考依據(jù)，就不能做成大鍋飯，應(yīng)該嚴(yán)格限定質(zhì)量和數(shù)量，比如企業(yè)數(shù)量明文規(guī)定為不超過15家，考核指標(biāo)大幅優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，并不定期組織現(xiàn)場審查，確保公信力的同時也做到名副其實。在此前提下，聯(lián)盟應(yīng)與整車企業(yè)、零部件企業(yè)、經(jīng)銷商、媒體加強協(xié)同，將白名單逐步與新能源汽車銷售掛鉤，盡早形成類似于家用電器的“能效標(biāo)簽”的作用，讓產(chǎn)業(yè)鏈各個端點都充分受益。

4、行業(yè)管理層應(yīng)進一步聚焦扶持對象。毫無疑問，在追趕日韓巨頭的關(guān)鍵時期，僧多粥少是養(yǎng)不成少林武僧的，應(yīng)該縮小重點扶持項目數(shù)量、集中資金對重中之重的領(lǐng)域加以扶持，實現(xiàn)“精準(zhǔn)扶強”。同時，管理層應(yīng)積極組織金融層與企業(yè)層進行接洽，落實具體政策，幫助企業(yè)做強做大并向海外市場進軍。

5、地方政府必須將“3.0版”白名單與招商引資政策緊密掛鉤。長期以來，地方政府對于新能源汽車招商這個新興事物處于被動局面，被忽悠拿出土地、資金、廠房來“共建”的事例不少，“3.0版”白名單可以成為行之有效的參考，以“標(biāo)桿作用”指導(dǎo)招商政策設(shè)計，但這需要地方經(jīng)信委的緊密配合。

6、產(chǎn)業(yè)投資標(biāo)的物有了指南針。畢竟金融領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域之間隔了一座山，在產(chǎn)業(yè)投資尋找優(yōu)質(zhì)標(biāo)的時，“3.0版”白名單可以作為動力電池領(lǐng)域的硬性規(guī)定，減少重大投資失敗的幾率。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正面臨日益激烈的全球化競爭，動力電池行業(yè)也從政策強保護時期進入了開放引導(dǎo)的階段。在后補貼時代，白名單仍然會發(fā)揮作用，扶優(yōu)扶強。國內(nèi)的頭部動力電池企業(yè)有望借助政策、市場、資本的力量，鍛造核心競爭力，帶動新能源上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，甚至影響未來國際新能源競爭格局。