無人駕駛的定義及發(fā)展

近年來，無人駕駛汽車一直是備受關(guān)注的一項(xiàng)汽車技術(shù)，不少國家已經(jīng)開始了無人駕駛汽車的測(cè)試。無人駕駛汽車，即智能駕駛汽車是一種自動(dòng)化載具，能夠部分或者全面代替駕駛員進(jìn)行駕駛行為，無人駕駛汽車是智能汽車發(fā)展的最高形態(tài)。從原理角度看，無人駕駛控制系統(tǒng)模擬人類的駕駛方式，由傳感器、控制器、執(zhí)行器組成，對(duì)應(yīng)感知、決策、執(zhí)行三大功能模塊。

無人駕駛是智能汽車發(fā)展的終極階段，背后蘊(yùn)藏著解放駕駛?cè)藭r(shí)間、提高道路安全以及車聯(lián)網(wǎng)入口等巨大經(jīng)濟(jì)效益。

按按目前較為權(quán)威的美國高速公路安全局分類，無人駕駛發(fā)展將經(jīng)歷 4 個(gè)階段，目前 2 級(jí)階段的技術(shù)已部分實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)，也即高端車型配備的自適應(yīng)巡航、自動(dòng)停車等高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。而部分實(shí)驗(yàn)室階段的無人車輛已能實(shí)現(xiàn)部分道路條件乃至全工況下的無人駕駛。

全球無人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模

目前，隨著主要車企及科技公司不斷推出新的自動(dòng)駕駛技術(shù)，世界各國都在積極制定自動(dòng)駕駛普及路線圖，放寬無人駕駛汽車相蘭法律法規(guī)，主要集中在道路測(cè)試和規(guī)劃、駕駛分級(jí)、汽車制造等方面。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的的《無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》報(bào)告顯示，到2021年，預(yù)計(jì)全球無人駕駛汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)70.3億美元；到2035年，預(yù)計(jì)全球無人駕駛汽車銷量將達(dá)2100萬輛。

目前，全球無人駕駛汽車行業(yè)中，美國屬于領(lǐng)先地位；在亞洲范圍內(nèi)，新加坡的進(jìn)度較為領(lǐng)先。

2016-2021年全球無人駕駛市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

創(chuàng)業(yè)公司成全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)重要力量，推動(dòng)多產(chǎn)業(yè)融合

獲得加州無人駕駛許可的45 家公司中包含傳統(tǒng)車企11 家（大眾、通用、長安、上汽等）、零部件供應(yīng)商6家（德爾福、博世、大陸、法雷奧等）、科技巨頭7 家（谷歌、蘋果、英偉達(dá)、特斯拉等）、初創(chuàng)公司21 家（Zoox、Drive.ai、蔚來、Pony.ai 等），初創(chuàng)公司占比47%，接近總量的一半，是全球無人駕駛產(chǎn)業(yè)的重要參與者。我們判斷，汽車技術(shù)有望走向機(jī)械、電子、通信、人工智能的深度融合。而初創(chuàng)公司的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)往往來自于傳統(tǒng)車企、科技巨頭及知名高校，交叉背景或?qū)⒅究焖偾斑M(jìn)。

創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量占比最大

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展，重塑無人駕駛產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

2014/15 年獲得許可的公司中均無初創(chuàng)公司；2016 年初創(chuàng)公司5 家，占比56%；2017 年至今初創(chuàng)公司16 家，占比64%，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢(shì)。作為行業(yè)新進(jìn)入者，初創(chuàng)公司輕裝上陣，有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們判斷，初創(chuàng)公司有望憑借各自優(yōu)勢(shì)，在無人駕駛整車制造、運(yùn)營、系統(tǒng)解決方案或關(guān)鍵零部件等領(lǐng)域獲得重要地位。

創(chuàng)業(yè)公司高速發(fā)展

中國有望成為最大無人駕駛市場(chǎng)

無人駕駛發(fā)展至今，全球已有多家企業(yè)審布在2020年前后推出無人駕駛汽車。據(jù)預(yù)測(cè)，自動(dòng)駕駛汽車的全球市場(chǎng)份額需要花15-20年時(shí)間達(dá)到25%，帶有公路和交通堵塞自動(dòng)駕駛功能的汽車將率先上路應(yīng)用；到2022年，帶有城市自動(dòng)駕駛模式汽車上路；2025年之后，完全無人駕駛汽車才會(huì)大量出現(xiàn)。

2017年，中國汽車工程學(xué)會(huì)發(fā)布了“節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖”，其中就有提到，至2020年，汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)3000萬輛，駕駛輔助/部分自動(dòng)駕駛車輛的市場(chǎng)占有率將達(dá)50%；力求高度或完全自動(dòng)駕駛汽車在2021年到2025年能夠上市；2026年到2030年，每輛車都應(yīng)采用無人駕駛或輔助駕駛系統(tǒng)，國內(nèi)無人駕駛汽車數(shù)量將穩(wěn)步上升。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2035年全球無人駕駛汽車銷量將達(dá)2100萬輛。參考2015年全球汽車年銷量突破8000萬臺(tái)，中國銷量接近2500萬臺(tái)。龐大的汽車銷量和消費(fèi)者對(duì)科技的需求，中國有望成為最大的無人駕駛市場(chǎng)。

無人駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

無人駕駛將駕駛員抽離“人-車-路”系統(tǒng)模型，是對(duì)汽車工業(yè)的革命性變革。在傳統(tǒng)的“人-車-路”系統(tǒng)模型中，駕駛員起著主導(dǎo)控制作用，然而駕駛員的駕駛行為極易受到生理、心理以及其他外部因素影響。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，由駕駛員失誤導(dǎo)致的交通事故占比約為80%。無人駕駛匯集了機(jī)電一體化、環(huán)境感知、電子與計(jì)算機(jī)、自動(dòng)控制以及人工智能等一系列先進(jìn)技術(shù)，將無法用規(guī)則嚴(yán)格約束的駕駛員從“人-車-路”閉環(huán)系統(tǒng)中抽離出去，從而大大提高了交通系統(tǒng)的效率和安全性，是對(duì)汽車工業(yè)的革命性變革。

無人駕駛車輛是汽車智能化發(fā)展的最終方向，通過使用計(jì)算機(jī)、傳感器和其他技術(shù)設(shè)備使車輛在沒有駕駛員的主動(dòng)控制和連續(xù)監(jiān)測(cè)下可以安全行駛。從整車制造角度出發(fā)，無人駕駛車輛構(gòu)造可分為環(huán)境感知系統(tǒng)、定位導(dǎo)航系統(tǒng)、路徑規(guī)劃系統(tǒng)、中央處理單元、輔助駕駛系統(tǒng)與運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)六大系統(tǒng)。

從整車制造視角看，除運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、輔助駕駛系統(tǒng) ADAS 和 GPS 等可以延用傳統(tǒng)車輛制造已有的較為成熟技術(shù)以外，其他大部分無人駕駛技術(shù)發(fā)展仍處于萌芽期，需要多主體包括整車廠、零部件供應(yīng)商、技術(shù)提供商等聯(lián)合研發(fā)、生產(chǎn)，涉及產(chǎn)業(yè)鏈長，目前大部分關(guān)鍵技術(shù)在我國市場(chǎng)均沒有成熟產(chǎn)品。