5G作為新一輪技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)，已經(jīng)步入快速推進(jìn)期，三大應(yīng)用場(chǎng)景陸續(xù)落地將帶來(lái)海量數(shù)據(jù)(23.880.?-0.20.?-0.83%)流量。云計(jì)算是線上內(nèi)容和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的載體，而IDC作為云計(jì)算的物理容器，需求將持續(xù)釋放。從格局上來(lái)看，全球大型數(shù)據(jù)中心多分部于中心城市，我國(guó)一線及環(huán)一線城市IDC資源具備良好價(jià)值,有望迎來(lái)新一輪快速成長(zhǎng)。

5G商用正式推出，開(kāi)啟新一輪高增長(zhǎng)

4G商用，帶來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)年高增長(zhǎng)，并對(duì)智能手機(jī)、電商、流媒體、出行、社交等領(lǐng)域產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。從2014年主推4G以來(lái)，4G用戶(hù)數(shù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2015年，每月用戶(hù)增加數(shù)達(dá)到小高峰，2016年及2017年，4G用戶(hù)數(shù)仍延續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。相對(duì)于很多人在4G剛推出時(shí)的展望，過(guò)去幾年4G推進(jìn)速度及影響程度遠(yuǎn)超當(dāng)初預(yù)期。

圖：4G商用后，三大運(yùn)營(yíng)商4G用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)情況(單位：億戶(hù))

5G是一種全新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，在4G基礎(chǔ)上有質(zhì)的提升。其一，用戶(hù)體驗(yàn)速率大幅提升，4G網(wǎng)絡(luò)為10Mbps，5G網(wǎng)絡(luò)可以達(dá)到100Mbps，部分場(chǎng)景達(dá)到1Gbps;其二，連接數(shù)密提升一個(gè)數(shù)量級(jí)，4G網(wǎng)絡(luò)為10萬(wàn)每平方千米，5G網(wǎng)絡(luò)則可以達(dá)到100萬(wàn)每平方千米;其三，相對(duì)4G網(wǎng)絡(luò)，5G端到端時(shí)延從10毫秒縮短至1毫秒;其四，用戶(hù)峰值速度由4G的1Gbps提升至5G的數(shù)十Gbps;此外，5G網(wǎng)絡(luò)在網(wǎng)絡(luò)能量效率、移動(dòng)性、頻譜效率等方面相對(duì)4G也均有大幅提升。

圖：5G相對(duì)4G性能的提升

5G的三大應(yīng)用場(chǎng)景可以滿足不同的需求，陸續(xù)落地將帶來(lái)需求不斷豐富。eMBB(增強(qiáng)移動(dòng)帶寬)支持高帶寬的應(yīng)用場(chǎng)景，如高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等。Mmtc(海量機(jī)器類(lèi)通信)能滿足大量低功耗嵌入式終端的數(shù)據(jù)連接與傳輸需求。URLLC主要用于支持低時(shí)延、高可靠連接的業(yè)務(wù)，如自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化控制過(guò)程中系統(tǒng)和設(shè)備

圖：5G三大應(yīng)用場(chǎng)景

2019年11月，5G正式商用，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，也將驅(qū)動(dòng)海量數(shù)據(jù)流量釋放。據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《5G 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(shū)》，按照2020年5G正式商用算起，預(yù)計(jì)當(dāng)年將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年帶動(dòng)的直接產(chǎn)出將分別增長(zhǎng)到3.3萬(wàn)億元、6.3萬(wàn)億元。5G商用初期，主要為設(shè)備投資;中期，行業(yè)數(shù)字化和服務(wù)需求快速增長(zhǎng);后期主要為信息服務(wù)。5G推進(jìn)也將驅(qū)動(dòng)海量數(shù)據(jù)流量釋放，并催生IT基礎(chǔ)設(shè)施需求。

圖：5G帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)(單位：億元)

資料來(lái)源：中國(guó)信通院：《5G 經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書(shū)》

伴隨5G推進(jìn)，流量將再次高增長(zhǎng)

在全球范圍內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)流量保持快速增長(zhǎng)。Cisco VNI報(bào)告顯示，全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，到2022年，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量將增加至77EB/月，2017年到2022年復(fù)合增速將達(dá)到46%。Cisco另一研究則顯示，全球數(shù)據(jù)中心IP流量同樣將保持快速增長(zhǎng)，2021年有望達(dá)到20.6ZB。

圖：全球移動(dòng)數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)

中國(guó)數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)則更加明顯，2014年以來(lái)，已呈現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增速不斷提升。2018年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到66.22E，同比增長(zhǎng)189.10%。用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)和單用戶(hù)貢獻(xiàn)的流量增加驅(qū)動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接流量快速增長(zhǎng)，且月戶(hù)均流量的增加對(duì)整體的拉動(dòng)作用越來(lái)越重要。2019年12月，我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月戶(hù)均流量達(dá)到8796MB，同比增長(zhǎng)37.44%。隨著我國(guó)5G進(jìn)入商用階段，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的數(shù)據(jù)增長(zhǎng)速度將迎來(lái)新的高峰期。

圖：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量

疫情期間線上的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步體現(xiàn)，將驅(qū)動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速。疫情期間，在線辦公、在線教育、在線醫(yī)療成為重要的替代方案。據(jù)媒體報(bào)道，由于疫情的影響，大年初一前后，金山的WPS表單服務(wù)器擴(kuò)容了5倍，到了2月3日后，金山文檔遠(yuǎn)程會(huì)議服務(wù)器擴(kuò)了3倍，金山文檔在線office也擴(kuò)了1倍的機(jī)器。此外，遠(yuǎn)程辦公相關(guān)App下載量激增，釘釘/企業(yè)微信/騰訊會(huì)議快速攀升至排行榜前三位。1月29日開(kāi)始到2月6日，騰訊8天總共擴(kuò)容超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬(wàn)核的計(jì)算資源投入。釘釘也在2月3日擴(kuò)容1萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器后，在2月4日再度擴(kuò)容1萬(wàn)臺(tái)，DAU超過(guò)去年同期的3倍。

流量增長(zhǎng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)云計(jì)算快速增長(zhǎng)

云計(jì)算作為IT基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)成為共識(shí)，新增的計(jì)算、存儲(chǔ)等需求催生云計(jì)算建設(shè)，而傳統(tǒng)的IT架構(gòu)也加速向云計(jì)算轉(zhuǎn)型。據(jù)中國(guó)信通院測(cè)算，2018年，我國(guó)公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到437億元，同比增長(zhǎng)65.2%，預(yù)計(jì)2019年-2022年期間，市場(chǎng)規(guī)模將處于快速增長(zhǎng)階段，2022年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1731億元;2018年，我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模為525億元，同比增長(zhǎng)23.1%，預(yù)計(jì)2019年-2022年期間，將保持較快增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1172億元。2018年我國(guó)公有云及私有云市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)達(dá)到962.8億元，同比增長(zhǎng)39.2%，增速顯著快于全球水平，后續(xù)數(shù)年都將處于追趕階段。

作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算龍頭，阿里云規(guī)模持續(xù)保持高增長(zhǎng)，2019年第四季度，單季度營(yíng)收規(guī)模首次突破100億元，達(dá)到107億元，同比增長(zhǎng)62%。

圖：我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：中國(guó)信息通信研究院：《云計(jì)算發(fā)展白皮書(shū)(2019年)》

圖：阿里云收入情況

從美國(guó)來(lái)看，云計(jì)算對(duì)上游需求的驅(qū)動(dòng)雖然有一定波動(dòng)，但云計(jì)算快速增長(zhǎng)將傳遞至上游資本支出。自2010年后，美國(guó)進(jìn)入云計(jì)算快速發(fā)展階段以來(lái)，三大科技公司資本支出總體保持快速增長(zhǎng)，但增速并非穩(wěn)定。2015年，云計(jì)算需求保持高增長(zhǎng)，但三家公司科技資本支出增速明顯降低，這是云計(jì)算推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的基礎(chǔ)設(shè)施投資增速不均衡現(xiàn)象，主要是上游的投入跟下游的需求并非完全同步。因而，基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過(guò)一段時(shí)間快速增長(zhǎng)，則需要下游對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)等資源進(jìn)行消化，因而投資增速度短期可能下降，但隨著服務(wù)器負(fù)荷率上升，新一輪投資高增長(zhǎng)也將開(kāi)啟。

圖：海外科技巨頭資本支出情況(單位：億美元)

2018年，阿里巴巴用于資本支出達(dá)到496億元，同比增長(zhǎng)66%，2019資本支出為417億元，呈現(xiàn)階段性放緩。參考美國(guó)科技公司節(jié)奏及阿里云增長(zhǎng)，估計(jì)2020年阿里云服務(wù)相關(guān)資本支出將重回較快增長(zhǎng)。其他云計(jì)算龍頭公司節(jié)奏與阿里云類(lèi)似，設(shè)備投入增速也有望進(jìn)入新一輪快速增長(zhǎng)，并對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)明顯拉動(dòng)作用。

圖：BAT資本支出情況

數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算的物理容器，但我國(guó)配置仍偏低，一線及環(huán)一線城市需求較大

綜上，數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型，及傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云架構(gòu)遷移，云計(jì)算滲透率仍將處于快速提升期，規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)。IDC作為云計(jì)算的物理容器，需求將持續(xù)釋放。

按國(guó)家分類(lèi)，2018年超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心主要分布在發(fā)達(dá)國(guó)家及中國(guó)，其中美國(guó)占比達(dá)到40%，份額遙遙領(lǐng)先;中國(guó)占比為8%，為全球第二，相對(duì)于我國(guó)的人口及經(jīng)濟(jì)體量仍明顯偏低;排在中國(guó)后面的分別是日本、英國(guó)、澳大利亞及德國(guó)。從區(qū)域來(lái)看，2016年占比最高的是北美，占比48%，而亞太地區(qū)僅30%;至2021年，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)占比將超過(guò)北美，占比分別為39%、35%。

圖：2018年全球超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心分布

全球范圍看，數(shù)據(jù)中心主要集中在全球中心城市，但隨著資源制約、需求變化及技術(shù)進(jìn)步，環(huán)中心城市需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)IDC需求則從一線城市向環(huán)一線城市及中心城市遷移。地理位置是影響數(shù)據(jù)中心分布最重要的因素之一，是過(guò)去建設(shè)數(shù)據(jù)中心首要考慮因素。過(guò)去，全球頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)機(jī)房建設(shè)選址均選擇經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、信息化應(yīng)用水平較高的城市。按千瓦IT負(fù)載口徑，2018年全球前5大城市數(shù)據(jù)中心占比為26%;第6-10大城市占比為15%，第11-20大城市數(shù)據(jù)中心占比為18%。

國(guó)際數(shù)據(jù)中心龍頭Equinix、Digital Realty等數(shù)據(jù)中心機(jī)房均主要位于發(fā)達(dá)城市。Equinix目前在全球范圍內(nèi)擁有約200個(gè)數(shù)據(jù)中心，遍布美洲、亞太、歐洲、中東、非洲，大部分位于全球各區(qū)域中心城市，如北美地區(qū)主要分布于亞特蘭大、芝加哥、紐約、硅谷、華盛頓，歐洲主要分布于巴黎、都柏林、倫敦，亞太地區(qū)主要分布于悉尼、上海、香港、東京等城市。

圖：Equinix全球主要數(shù)據(jù)中心分布

國(guó)內(nèi)IDC龍頭萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)機(jī)房分布也主要位于京津翼、長(zhǎng)三角及珠三角，其中北京、上海、深圳、廣州四大一線城市機(jī)房數(shù)量最為集中。

不過(guò)，隨著IDC續(xù)期持續(xù)擴(kuò)大，及鄰近城市光纖直連等技術(shù)成熟，環(huán)中心城市需求開(kāi)始出現(xiàn)，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)于一線城市能耗指標(biāo)管理嚴(yán)格，新的IDC選址從一線城市向環(huán)一線城市轉(zhuǎn)移更為明顯。據(jù)開(kāi)放數(shù)據(jù)中心委員會(huì)資料，我國(guó)北京及周邊地區(qū)、上海及周邊地區(qū)未來(lái)幾年IDC增量主要出現(xiàn)在環(huán)一線城市，如北京周邊的河北增加量預(yù)計(jì)比北京更多，上海周邊的江蘇、浙江IDC機(jī)房增長(zhǎng)服務(wù)也將較為可觀，有望迎來(lái)新一輪快速成長(zhǎng)。

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