這幾天在《商業(yè)周刊》中文版看到一篇不錯(cuò)的文章,題目是《揭秘BAT的B計(jì)劃》,主要討論了BAT在C端業(yè)務(wù)發(fā)展到一定階段后,在B端業(yè)務(wù)上積極布局的情況,企業(yè)級(jí)軟件、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)……不過(guò)最主要的業(yè)務(wù)還是云計(jì)算,這篇文章通過(guò)各種分析得出了一個(gè)結(jié)論:云計(jì)算會(huì)成為阿里和騰訊主導(dǎo)的市場(chǎng),這也是本文要討論的重點(diǎn)。

云計(jì)算一定會(huì)成為巨頭市場(chǎng)

《揭秘BAT的B計(jì)劃》文章作者張宇婷認(rèn)為:

“在企業(yè)服務(wù)中,云計(jì)算是可以實(shí)現(xiàn)飛輪式增長(zhǎng)的業(yè)務(wù),當(dāng)客戶規(guī)模足夠龐大,邊際成本會(huì)迅速降低。然而并不是每一家互聯(lián)網(wǎng)公司都有實(shí)力做云計(jì)算業(yè)務(wù),這個(gè)市場(chǎng)因?yàn)樾枰薮蟮幕A(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局,最終只會(huì)留下幾家巨頭?！?/p>

目前市場(chǎng)上的主要玩家,已經(jīng)只剩下少數(shù)巨頭,一句話概括就是阿里、騰訊,以及其他。《揭秘BAT的B計(jì)劃》一文指出:

“阿里和騰訊在云計(jì)算業(yè)務(wù)上,是布局最早的互聯(lián)網(wǎng)公司。2018年1月,阿里巴巴公布2018財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),云計(jì)算是阿里增速最猛的業(yè)務(wù),呈現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。2017年阿里云累計(jì)營(yíng)收達(dá)到112億人民幣,同年8月,阿里財(cái)報(bào)顯示,云計(jì)算付費(fèi)用戶數(shù)量已超過(guò)100萬(wàn)。騰訊云并未在財(cái)報(bào)中直接公布自己的營(yíng)收情況,但根據(jù)自媒體《科技十點(diǎn)見(jiàn)》的推算,騰訊云的年?duì)I收預(yù)計(jì)將達(dá)到百億元級(jí)別,這一目標(biāo)最快將在兩年左右實(shí)現(xiàn)?！?/p>

當(dāng)然,目前云計(jì)算市場(chǎng)還沒(méi)有像外賣、支付等市場(chǎng)那樣直接完全被AT給瓜分,市場(chǎng)上不乏金山云、迅雷網(wǎng)新、Cloud、青云等非巨頭系的云服務(wù)商。正如《揭秘BAT的B計(jì)劃》一文所說(shuō):“盡管在互聯(lián)網(wǎng)公司的夾擊下,創(chuàng)業(yè)云計(jì)算公司的日子并不好過(guò),但是獨(dú)立服務(wù)商仍有自己存在的價(jià)值?！敝行≡品?wù)商不再專注于大而全的公有云市場(chǎng),而是瞄準(zhǔn)一些特定應(yīng)用場(chǎng)景或者行業(yè)如物聯(lián)網(wǎng)布局,在巨頭夾縫中求生存。

而且有理由相信,在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不斷通過(guò)合并重組集中化的今天,云計(jì)算市場(chǎng)會(huì)通過(guò)資本形式進(jìn)一步走向集中,目前巨頭已在展開(kāi)收購(gòu)?fù)顿Y,比如騰訊就投資了PaaS云服務(wù)商靈雀云。在騰訊發(fā)布2017年Q4和全年財(cái)報(bào)時(shí),對(duì)2018年的展望是:“展望未來(lái),我們將采取更進(jìn)取的投資策略,以增強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)視頻、支付服務(wù)、云服務(wù)及人工智能技術(shù)與智慧零售等領(lǐng)域的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面,將會(huì)“擴(kuò)充我們的云基礎(chǔ)設(shè)施并加強(qiáng)人才聘用,為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?！蔽蚁?騰訊下一步可能還會(huì)出手投資并購(gòu)有潛力的中小云計(jì)算平臺(tái)。

總而言之,云計(jì)算市場(chǎng)成為巨頭市場(chǎng)已是必然——而在中國(guó),從公司市值和生態(tài)版圖來(lái)看,最大的兩個(gè)巨頭正是阿里和騰訊。IDC去年公布的數(shù)據(jù)顯示,在中國(guó)IaaS市場(chǎng),阿里云和騰訊云上半年市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到57.2%,阿里云和騰訊云最終形成雙巨頭對(duì)決的市場(chǎng)格局也是可以預(yù)測(cè)的結(jié)局。

為什么云計(jì)算只有巨頭能玩轉(zhuǎn)?

為什么云計(jì)算只有巨頭才能玩得轉(zhuǎn)?《商業(yè)周刊》的理由是,因?yàn)椤斑@個(gè)市場(chǎng)因?yàn)樾枰薮蟮幕A(chǔ)設(shè)施投入和全球化布局,最終只會(huì)留下幾家巨頭。”不過(guò),在我看來(lái),答案恐怕并非如此。

前幾天有一個(gè)以科技部名義公布的獨(dú)角獸名單,云計(jì)算成為跟文化娛樂(lè)等等賽道一樣熱門的市場(chǎng),誕生了七八家獨(dú)角獸,不過(guò),目前只有阿里和騰訊提供綜合和全面的公有云計(jì)算服務(wù),而不是專注于一個(gè)或者幾個(gè)細(xì)分行業(yè),或者只提供少數(shù)云計(jì)算服務(wù)產(chǎn)品,從業(yè)務(wù)版圖來(lái)看,目前市場(chǎng)已經(jīng)在向AT集中了。

而AT才能玩轉(zhuǎn)云計(jì)算的根本原因,我想主要有三個(gè):

1、云計(jì)算不是一個(gè)獨(dú)立生意,它一定要依賴某個(gè)生態(tài)。

不論是亞馬遜、谷歌、微軟,還是阿里云、騰訊云,它們都有一個(gè)共同特征:不是一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù),不是直接從0到1,而是從巨頭生態(tài)中自然演變出來(lái)的業(yè)務(wù),這意味著前期投入相對(duì)較小,且有天然的客戶——生態(tài)中的客戶,市場(chǎng)成本很小。

阿里云最初是因?yàn)殡娚谭?wù)器資源有冗余,可以開(kāi)放,最初的客戶是淘寶賣家,他們?yōu)榱四芨玫嘏c淘寶系統(tǒng)對(duì)接,將進(jìn)銷存系統(tǒng)率先上云。騰訊云出現(xiàn),則是因?yàn)轵v訊在3Q大戰(zhàn)后痛定思痛,大力做開(kāi)放平臺(tái),然而發(fā)現(xiàn)許多開(kāi)發(fā)者,“沒(méi)有能力在短期內(nèi)建立一個(gè)服務(wù)用戶的平臺(tái),我們就做云來(lái)提供服務(wù)”。阿里云和騰訊云,都是從賣家或者開(kāi)發(fā)者這樣的中小企業(yè)開(kāi)始做起,它們的共同特征都是:銷售成本很高,付費(fèi)能力偏低,但因?yàn)镮T成本和能力有限,又對(duì)云計(jì)算有天然需求,獲取這類客戶,沒(méi)有什么比通過(guò)構(gòu)建生態(tài)更加合適。

即便是到了今天,阿里云和騰訊云也有濃厚的生態(tài)元素。比如騰訊云的客戶,有不少是騰訊投資過(guò)的公司,也有不少是騰訊泛娛樂(lè)生態(tài)的伙伴,正是因?yàn)榇?騰訊云目前在視頻、游戲等垂直行業(yè)已經(jīng)取得領(lǐng)先。很難想象,阿里系的企業(yè)將系統(tǒng)部署到騰訊云。這不是站隊(duì),而是成本、技術(shù)、數(shù)據(jù)、安全甚至戰(zhàn)略層面的綜合考量。

云計(jì)算平臺(tái)也是生態(tài)資源輸出窗口,騰訊云的價(jià)值不只是計(jì)算服務(wù),開(kāi)發(fā)者加入騰訊云就順勢(shì)有了騰訊在社交關(guān)系、游戲娛樂(lè)、數(shù)字內(nèi)容、移動(dòng)支付等領(lǐng)域的資源,以及高并發(fā)、安全、流媒體等領(lǐng)域的技術(shù)能力,這背后甚至有騰訊的經(jīng)驗(yàn)。

2、云計(jì)算前期不可能盈利,回報(bào)周期很長(zhǎng)很長(zhǎng)。

云計(jì)算需要在IT基礎(chǔ)設(shè)施上進(jìn)行大手筆的投入,機(jī)房帶寬、服務(wù)器存儲(chǔ)等計(jì)算資源以及軟件系統(tǒng),都要大量的資金。然而一個(gè)云計(jì)算平臺(tái)不可能一建好就滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),一定會(huì)有資源閑置,這樣的支出對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō),除非有VC支持,否則壓力還是蠻大的。而且就算前期有足夠多的資金投入,云計(jì)算業(yè)務(wù)要獲得回報(bào),乃至盈利,也需要漫長(zhǎng)的周期,因?yàn)閠o B本身就是一個(gè)慢熱的行業(yè),阿里云2009年開(kāi)始做,迎來(lái)超過(guò)100%的高速增長(zhǎng)是2016年的事情,而且目前仍在虧損——當(dāng)然,騰訊云也在虧損。

目前中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)跟視頻網(wǎng)站有些相似,倘若只有一個(gè)玩家,很快就會(huì)盈利——所以2017出現(xiàn)了許多合并,滴滴快的合并后很快就盈利了。然而市場(chǎng)有多個(gè)巨頭撐腰的玩家,就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)的情況,大家都不能盈利。對(duì)于財(cái)大氣粗的巨頭來(lái)說(shuō),這不算什么,因?yàn)樵朴?jì)算對(duì)于他們來(lái)說(shuō)是戰(zhàn)略業(yè)務(wù),首要目標(biāo)不是盈利,相比游戲、廣告等業(yè)務(wù)云計(jì)算賺的是慢錢。云計(jì)算的價(jià)值,馬化騰給的定義是:“生態(tài)系統(tǒng)基礎(chǔ)服務(wù)”,是生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施,自然會(huì)戰(zhàn)略重視,不求盈利甚至補(bǔ)貼。

3、云計(jì)算不是一個(gè)單一技術(shù),而是多個(gè)技術(shù)的集成。

云計(jì)算不是一個(gè)技術(shù),而是多個(gè)技術(shù)的集成。

作為計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施,云計(jì)算平臺(tái)要具備穩(wěn)定性、安全性、高速度等能力。巨頭業(yè)務(wù)成熟,旗下有數(shù)十個(gè)業(yè)務(wù),每天服務(wù)數(shù)億用戶,而且都經(jīng)歷過(guò)極端場(chǎng)景的考驗(yàn),比如天貓雙11,微信春節(jié)紅包,這意味著,它們?cè)贗T基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上有提供穩(wěn)定、安全和高速的能力。

云計(jì)算業(yè)務(wù)跟消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)還有一個(gè)不同是,前者面向需求十分個(gè)性化的客戶,后者面向的則是需求較為標(biāo)準(zhǔn)的用戶,因此云計(jì)算平臺(tái)還需要提供配套的服務(wù),事實(shí)上云計(jì)算的本質(zhì)就是服務(wù)經(jīng)濟(jì)。要提供配套服務(wù),也需要投入大量的資源,巨頭更有可能做好。

此外,云計(jì)算與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)甚至通信等技術(shù)都密不可分。要提供公共和綜合云服務(wù),就必須具備全面的技術(shù)能力。只有巨頭才會(huì)同時(shí)在多項(xiàng)技術(shù)上布局,比如阿里有首期投資1000億元的達(dá)摩院做底層技術(shù)研發(fā),百度在AI、自動(dòng)駕駛上砸錢,騰訊也成立了各種實(shí)驗(yàn)室、研究院。他們?cè)诩夹g(shù)上的前瞻布局,最終會(huì)轉(zhuǎn)化為云計(jì)算的能力或者產(chǎn)品。

可以看到,云計(jì)算會(huì)成為巨頭的市場(chǎng),不是因?yàn)樵朴?jì)算一定要國(guó)際化布局,而是由云計(jì)算的本質(zhì)特征所決定。國(guó)外的云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)成為亞馬遜、微軟和谷歌的盤中餐,國(guó)內(nèi)的目前也有這樣的苗頭,相同的故事再度上演,其背后的邏輯都是一致的。