中國AI安防市場規(guī)模逐年攀升，AI在安防領域價值開始凸顯

目前，大部分安防企業(yè)對于人工智能(AI)技術(shù)的應用還處在接受并嘗試使用階段，超過90%的市場份額仍被傳統(tǒng)安防企業(yè)占據(jù)。2011-2017年，中國AI安防市場規(guī)模呈增長趨勢。2017年，AI安防市場規(guī)模達到6480億元，同比增長20.0%，增速達到近年最高，AI在安防領域的價值開始凸顯。

AI攜手數(shù)據(jù)和技術(shù)變革安防行業(yè)，在視頻監(jiān)控中應用廣泛

隨著人工智能、VR/AR、云計算和大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應用，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與安防技術(shù)更加融合，新的業(yè)務模式逐漸浮現(xiàn)，安防產(chǎn)業(yè)邊界正在被打破。

安防視頻監(jiān)控為人工智能訓練模型提供巨量的數(shù)據(jù)支持，經(jīng)過深度學習的人工智能系統(tǒng)再反過來為安防監(jiān)控提供事前預警、事中響應、事后追查的功能。以深度學習視頻分析為特征的智能攝像機替代傳統(tǒng)視頻監(jiān)控攝像機的時代已經(jīng)到來。人工智能在視頻監(jiān)控中主要可以應用在人臉識別、車牌識別、語音識別、人臉檢測、行人識別、表情識別、年齡識別等。

中國視頻監(jiān)控企業(yè)地理分布格局，主要集中在廣東、江浙和京津地區(qū)

隨著國家安防智能化的推進，傳統(tǒng)安防設備生產(chǎn)企業(yè)逐漸向智能安防領域轉(zhuǎn)型，在視頻監(jiān)控領域形成了以海康威視、大華股份、宇視科技、天地偉業(yè)、英飛拓等為代表的企業(yè)競爭力。

從企業(yè)數(shù)量分布上來看，中國視頻監(jiān)控生產(chǎn)廠商主要集中在廣東地區(qū)、江浙地區(qū)和京津地區(qū)。廣東地區(qū)約占企業(yè)數(shù)量的70%，其中深圳是國內(nèi)視頻監(jiān)控產(chǎn)品的發(fā)源地和制造基地，廠商較為集中，約為65%;江浙地區(qū)約占企業(yè)數(shù)量的12%;京津地區(qū)約占10%。

中國視頻監(jiān)控市場份額，?？低暋⒋笕A股份和宇視科技三巨頭占比超65%

2017年，中國單類產(chǎn)品中視頻監(jiān)控市場份額為962億元。國內(nèi)視頻監(jiān)控市場上，?？低暠３诸I先，?？低?017年實現(xiàn)營業(yè)總收入418.94億元，占據(jù)中國視頻監(jiān)控市場半壁江山，占比高達43.55%。大華股份位居市場第二，2017年實現(xiàn)營業(yè)收入188.44億元，占比為19.59%。宇視科技在中國市場位居第三，2017全年營收31.0億元，占比為3.22%。?？低暋⒋笕A股份和宇視科技三大巨頭共占據(jù)中國市場超過65%的市場份額。

三巨頭營收與凈利增勢可喜，兩大指標增長均較為穩(wěn)健

從三巨頭的營業(yè)收入、凈利潤、增長率來看，數(shù)據(jù)增勢可喜，都持續(xù)穩(wěn)健增長。?？低暉o論是在營收，還是在凈利潤方面均遙遙領先，安防龍頭企業(yè)的位置較穩(wěn);大華股份在營收增長的同時，凈利潤增長略有不足;宇視科技在2016年被千方科技并購后，實現(xiàn)不錯的營收增長。

2015-2018H1，海康威視、大華股份和宇視科技營業(yè)收入增長率均保持在25%以上，且三家增長速度變化較為一致;2015-2018H1，海康威視的凈利潤增速變化不大，增長率均保持在25%以上。2016年開始，大華股份的凈利潤增速有所下滑，2018年上半年增速下滑最為明顯，為10.4%。宇視科技凈利潤增速較快，2018年上半年凈利潤增速達到35%。

三巨頭保持高度研發(fā)投入，研發(fā)創(chuàng)新能力不斷增強

從研發(fā)投入占營收比重來看，大華股份研發(fā)持續(xù)保持高投入，研發(fā)投入占企業(yè)營業(yè)收入的9-10%，大約略高于?？低?個百分點左右，使公司保持了強大的技術(shù)創(chuàng)新能力。

從研發(fā)人員數(shù)量占比來看，兩家公司均大比重投入研發(fā)人員。2014-2017年，大華股份研發(fā)人員數(shù)量占比超過55%,遠高于?？低?，2018年上半年，大華股份與?？低晝杉已邪l(fā)人員數(shù)量占比較為接近，均在50%左右，但大華股份依然略高于?？低?。

研發(fā)創(chuàng)新能力決定企業(yè)核心競爭力，2009-2017年中國視頻監(jiān)控行業(yè)三巨頭發(fā)明專利申請數(shù)量不斷增加，近三年來進入數(shù)量頂峰階段。截至2018年10月，宇視科技發(fā)明專利數(shù)量最多，達到1754件。?？低暟l(fā)明專利數(shù)量排名第二，達到1236件。大華股份發(fā)明專利數(shù)量最少，為865件。

三大巨頭已開始AI戰(zhàn)略布局，安防+AI成為安防領域重點方向

近年來，安防行業(yè)馬太效應加劇，人工智能推動行業(yè)變革，行業(yè)參與者數(shù)量不斷增多，除了傳統(tǒng)視頻監(jiān)控行業(yè)企業(yè)?？低?、大華股份和宇視科技積極落地人工智能之外，BAT、商湯科技、曠視科技和華為等企業(yè)也憑借其數(shù)據(jù)、技術(shù)優(yōu)勢插足安防領域。面對激烈的行業(yè)競爭，?？低?、大華股份和宇視科技也早已開始布局安防+AI戰(zhàn)略，并取得了一定的進展，許多方案已獲得落地，三大巨頭均已把安防+AI戰(zhàn)略作為重點策略以及發(fā)展方向。

海康威視在根據(jù)AI Cloud“邊緣感知、按需匯聚、多層認知、分級應用”核心原則，秉持“開放、合作、共贏”原則，協(xié)同各行業(yè)合作伙伴構(gòu)建AI Cloud新生態(tài)，致力于推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

大華股份積極落地“全智能、全計算、全感知、全生態(tài)”的人工智能戰(zhàn)略，圍繞客戶業(yè)務場景，豐富合作生態(tài)，形成了面向?qū)崙?zhàn)的全系列人工智能產(chǎn)品與解決方案能力。

宇視可視智慧物聯(lián)戰(zhàn)略第一階段安防機器視覺的產(chǎn)品和解決方案落地，積極推動“互聯(lián)網(wǎng)+制造”從理論走向?qū)嵺`，更進一步加大在解決方案層面的投入，給用戶和合作伙伴呈現(xiàn)一個更高性能、更安全可靠的智能監(jiān)控系統(tǒng)，目前在全國已部署超過50個項目。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國智能安防行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。