自從蘋果在2007年推出iPhone之后，智能手機就成為了集成電路和半導體市場的重要營收來源，在手機和消費者推動下的CMOS圖像傳感器（CMOS Image Sensor，CIS）產(chǎn)業(yè)也毫不例外。日本廠商索尼甚至憑借在CIS上面的表現(xiàn)，一改以往的頹勢，開啟了新一輪增長，國內(nèi)也涌現(xiàn)了格科微、比亞迪、思比科和思特威等一系列CIS廠商，市場也在快速增長。

據(jù)知名分析機構IC Insights統(tǒng)計顯示，2017年全球CIS的銷售額為125億美元，同比增長了19%。按照他們的預估，這個市場2018年的銷售額有望達到137億美元，同比增長10%，連續(xù)第八年創(chuàng)歷史記錄。

CIS過去幾年的銷售額

在之前大家以為CIS或會隨著智能手機出貨增速的放緩而擔憂的時候，雙攝乃至四攝的興起、安防市場的繁榮和自動駕駛汽車的需求似乎又有將CIS推升到另一個新高峰的跡象。豪威科技最近的卷土重來就是一個很好的信號。

作為蘋果iPhone 早期的CMOS圖像傳感器供應商，豪威科技曾經(jīng)一度是這個市場舉足輕重的角色，但后來隨著索尼的崛起，蘋果的轉單，這家企業(yè)的業(yè)績一度下滑，被分析師不看好。但芯謀研究分析師顧文軍早前的分析報告中指出，豪威科技今年的業(yè)績已經(jīng)躍居國內(nèi)第二。多方的動作表明，CIS又將迎來新一輪的春天。

手機、安防和汽車引爆CIS需求

從市場表現(xiàn)來看，這三者無疑是CIS的重要推手。

先看手機，在2016年之前，智能手機搭載的都是單攝像頭的手機，但由于智能手機銷量的快速增長，這就帶動了CIS供應商的快速成長。但進入最近幾年，智能手機市場緩慢增長，但手機廠商為了更好的照相畫質(zhì)，在手機中引入了雙攝的設計，這就帶動了CIS的雙倍增長。這樣的話即使手機沒有太大增長，但CIS的出貨量也不會低。進入了今年，手機廠商甚至引入了四攝像頭的設計，CIS的出貨量自必然又將飆升。根據(jù)市場分析機構Yole的統(tǒng)計顯示，今年手機領域的CMOS圖像傳感器市場增長率將高達20%，成長喜人。

來到安防，這又是一個快速增長的市場，CMOS圖像傳感器的需求飆升也是順利成章。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球安防服務行業(yè)近年來呈現(xiàn)快速的發(fā)展趨勢。市場規(guī)模也從2015 年的 2181 億美元上升到2020年（預估）的3150億美元，年復合增長率預期可以達到7.6%，國內(nèi)市場的表示尤其突出。統(tǒng)計得知，2016 年國內(nèi)安防市場規(guī)模接近 5700億元，2020 年預計將接近 1 萬億元，遙遙領先全球其他國家和地區(qū)，年增長率保持兩位數(shù)的高位增長。近年來隨著AI的發(fā)展，安防市場又迎來了一波新的成長動力。從安防巨頭的出貨量我們就可以印證了這個觀點。

全球安防市場的表現(xiàn)

海康威視的財報披露，他們今年前三季度的收入為338億元，同比增長了21.9%，利潤也同比比增長了20%。另一個安防巨頭浙江大華的前三季度的收入也增長了28.21%。安防市場也在蓄力。

汽車方面也不遑多讓。因為近年來正在大力發(fā)展的智能、安全和自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)正在推動CMOS圖像傳感器需求的增長。IC Insights的數(shù)據(jù)也指出，未來五年，汽車CMOS圖像傳感器市場將會是增長最快的市場，到2022年，年復合增長率將增長38.4%，達到15%。

還有虛擬現(xiàn)實、醫(yī)療和機器識別等一系列需求的存在，CIS市場前景一片大好，

索尼三星雙線開戰(zhàn)

面對如此一個大蛋糕，廠商們也爭先卡位，尤其是三星和索尼。除了在移動設備CIS上角逐外，他們也在汽車CMOS圖像傳感器市場開戰(zhàn)。

眾所周知，索尼在智能手機的推動下，成為了全球第一的CIS供應商，根據(jù)Yole的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在2017年，索尼的CMOS圖像傳感器市場份額高達42%，遙遙領先于排名第二的三星。但這個日本巨頭并沒有放松自己的腳步，從產(chǎn)品到產(chǎn)能雙管齊下，迎接新世代。

2016年和2017年CMOS圖像傳感器各大廠商的市場份額

除了手機以外，索尼也在加緊汽車方面的布局。去年年底路透社曾經(jīng)披露，索尼正在針對汽車和機器人開發(fā)傳感器技術。索尼也聲稱正在開發(fā)的傳感器技術能夠迅速測量、檢測用于自動駕駛、工廠自動化以及機器人的距離、不可見光。例如，時間飛行（ToF）傳感器可以通過測量光從物體反射回來的時間計算出距離，有望用于無人機或機器人的手勢操作、面部識別。而在早前，索尼也已經(jīng)開發(fā)出了應用于汽車的CMOS圖像傳感器。

除了拓展產(chǎn)品應用領域之外，索尼也在擴充產(chǎn)能。

據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》日前報道，索尼將在未來的三個財年里（截至2021年3月）的，投資六千億日元到以智能手機和汽車的圖像傳感器為主的半導體業(yè)務，據(jù)預估，這次投資額將比截至2017財年（截至2018年3月）的3年增加3成，產(chǎn)能提高2-3成。他們認為，在智能手機之后，自動駕駛汽車和物聯(lián)網(wǎng)的市場也將形成，他們有意將憑借大規(guī)模投資確保主導權。

靠存儲業(yè)務大掙特掙的韓國巨頭三星對CIS市場虎視眈眈。今年年初，三星就表示，想在圖像傳感器市場打敗索尼，他們也計劃將其用于生產(chǎn)DRAM的11線轉變?yōu)橛糜谏a(chǎn)圖像傳感器的生產(chǎn)線，將會重新命名為S4線，S4線的轉換過程將在今年年底完成。S4線轉換完工之后，三星將馬上開始300mm 13線的轉換過程，在增加兩條產(chǎn)線后，三星圖像傳感器的產(chǎn)能將達到月均12萬臺的能力，屆時三星的產(chǎn)能或?qū)⒊剿髂?，而三星在移動設備圖像傳感器市場上的表現(xiàn)相當出色，相信這也是索尼大舉擴產(chǎn)的原因。

市場分析機構TSR的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年移動CIS市場，Sony以31.5%市占率榮登冠軍寶座，三星則是以30.3%市占率緊追在后。相較2016年，Sony、三星市占率分別為28.3%及28.0%，兩大業(yè)者的市場影響力有擴大趨勢。至于汽車市場市場，三星也不甘人后。最近，他們針對汽車的圖像傳感器推出了新品牌Isocell Auto，就是盯著這個目標而來的。

日韓巨頭的出擊，對與汽車傳感器龍頭安森美和緊隨其后的豪威科技來說，是個巨大的挑戰(zhàn)。

汽車CIS龍頭能固守陣營嗎？

其實在三星和索尼出擊汽車CIS市場背后，豪威科技和安森美已經(jīng)在上面深耕多年，尤其是安森美，更是以接近一半的份額，近乎統(tǒng)治這個市場。根據(jù)Yole的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，安森美在汽車CIS市場中的份額高達43%，遙遙領先于排名第二的豪威科技。這一切得益于他們過去多年的布局，尤其是他們幾年前對APtina發(fā)起的收購，貢獻巨大。

汽車CIS市場的廠商營收占比

Aptina原本隸屬美光旗下，依賴于其技術優(yōu)勢，他們在CMOS圖像傳感器市場表現(xiàn)優(yōu)越，尤其是在汽車市場，更是遙遙領先。2010年的時候，該公司曾經(jīng)表示，他們雖然在手機方面的CMOS傳感器出貨量較大，但貢獻利潤最高的依然是汽車方面的業(yè)務。而安森美在2014年，就是因為這一點，收購了這家廠商。

按照森美半導體當時的總裁兼首席執(zhí)行官傑克信（Keith Jackson）那時候的說法：“是項待完成的Aptina收購，將充分結合Aptina高度與別不同的圖像技術及我們的全球銷售布局和雄厚運營能力，使我們能夠加速在具吸引力的汽車及工業(yè)終端市場的增長。收購Aptina將大幅擴充我們在圖像傳感器領域的產(chǎn)品陣容規(guī)模及能力，建成我們在工業(yè)及汽車相關應用圖像傳感器領域的領先地位。我對此項交易可能為雙方帶來的商機感到興奮?！?/p>

終于，汽車市場將迎來了大爆發(fā)，安森美的管理層也證明他們押對了寶。通過對Cypress Image、Truesense和Aptina三大公司的收購，安森美在傳感器市場擁有業(yè)界最多的，2000多個IP。但面對三星和索尼的來勢洶洶，美國巨頭能穩(wěn)固自己的位置嗎？

安森美的圖像傳感器收購經(jīng)歷

對于國產(chǎn)的傳感器廠商來說，這同樣是個機遇和挑戰(zhàn)，就看他們怎么把握了！