全球95%的筆記本電腦在中國大陸生產(chǎn)，90%的臺式機在中國大陸生產(chǎn)，80%的手機在中國大陸生產(chǎn)，然而，中國大陸卻沒有電子產(chǎn)業(yè)，原因很簡單，中國大陸在關鍵電子元件領域是空白，一無所有。拆開筆記本電腦，除了最低端的顯示屏由京東方少量提供外，其余任何一個零部件，包括外殼，都是外資企業(yè)做的。筆記本電腦中除了CPU、硬盤外，***廠家全部都能夠生產(chǎn)。而大陸企業(yè)是零。說起來你可能要吃驚，例如索尼這樣的高端筆記本電腦，有相當一部分是由***最小的筆記本電腦顯示屏廠家中華映管提供的屏幕。即便是看起來技術含量不高的鍵盤、外殼，也基本上被***人壟斷了。

　　電子產(chǎn)業(yè)有三樣最核心的元件，一是處理器，筆記本電腦的處理器90%都是英特爾的，臺式機則由英特爾和AMD掌控，智能手機的處理器由高通、蘋果、三星和英特爾占據(jù)，***的聯(lián)發(fā)科技也占有部分低端智能手機市場。二是內(nèi)存，三是被動元件。后兩者很少被人提及，今天我就說說。

　　內(nèi)存目前分兩大類，一類是DRAM，另一類是Flash，主要是NAND。DRAM主要配合CPU做緩存，NAND主要存儲代碼和數(shù)據(jù)，早期的手機用Nor Flash存儲代碼，后來手機的軟件系統(tǒng)太龐大了，Nand的價格優(yōu)勢明顯，Nor Flash在2011年以后基本消失了，在某些最低端的手機里還有少量使用。DRAM再可以簡單分為手機用的MobileDRAM和臺式機與筆記本電腦用的DDR3 DRAM。

　　2011年12月-2013年月DRAM價格走勢

　　DRAM是所有數(shù)碼電子產(chǎn)品必備的關鍵零組件，2012年市場規(guī)模大約260億美元，其中三星占有42%的市場份額，韓國SKHYNIX占有25%的市場份額，韓國廠家占有67%的市場份額，美國Micron占有24%的市場份額，***廠家占據(jù)9%的市場份額，日本和中國大陸廠家為零，實際日本原本有 ELPIDA，但被Micron買下了。由于DRAM產(chǎn)業(yè)競爭激烈，體質(zhì)不好的廠家紛紛退出該領域，而還在生產(chǎn)DRAM的企業(yè)產(chǎn)能近4年都沒有增加，而市場卻在增加，遂導致嚴重供不應求，從去年下半年開始內(nèi)存價格一路上漲，而進入6月份電子業(yè)的淡季，居然有錢都買不到。

　　6月2日***地震，6月3日，2Gb DDR3沖到1年內(nèi)最高價，達1.81美元。雖然***廠家的DRAM產(chǎn)出只占全球的8%左右，但是這市場就是喜歡炒作，***有4家主要的DRAM廠家，分別是位于中科的瑞晶及華邦電，以及廠房位于林口的南科及華亞科，均傳出破片問題，未來2個月內(nèi)的DRAM供給量恐將減少2～4％。

　　MobileDRAM市場規(guī)模不大，大約120億美元，但成長力度很強，智能手機的使用量越來越大，平均每部手機需要使用大約10美元的DRAM，三星在此領域市場占有率達56%，韓國Sk-Hynix為22%，美國美光為21%，前三大廠家市場占有率為99%。三星只需買下Hynix和Micron的部分產(chǎn)品，就可以讓蘋果無法順利出貨。三大廠家處于壟斷地位，基本上它們都不愿意擴產(chǎn)，維持供不應求的局面，提高價格。很多人說以蘋果的實力和供應鏈管理能力，不會讓自己的關鍵零組件出現(xiàn)供應問題，不過在某些領域，即便是握有千億美元現(xiàn)金的蘋果也無能為力，例如A6X這樣的核心芯片，只有三星一家提供，風險極高，但這個問題無法解決，如果蘋果投入硬件制造，那么至少需要5年的摸索期和10年的技術儲備，這對一向賺快錢的蘋果來說根本無法接受。

　　2012年9月-2013年3月NAND 價格

　　NAND閃存市場規(guī)模大約220億美元，你經(jīng)常可以看到16Gb版的IPad多錢，32Gb版的iPad多錢，這個Gb就是NAND的容量，最近很多手機廠家拿不到eMMC型NAND，導致出貨受影響，原因很簡單，三星為了保證自己手機的供應，減少了對外供貨。NAND閃存自2012年6月底開始一直上漲，漲幅達30%左右，原因跟DRAM漲價類似，多年以來都是靠技術和增加規(guī)模來提高產(chǎn)能，不過技術的空間已經(jīng)很小了，廠家也不愿意擴產(chǎn)，更愿意享受供不應求的局面。三星的市場占有率為37%，東芝為29%，Micron為14%，Hynix為12%，英特爾為8%。前三大占據(jù)80%的市場。中國廠家為零。

　　被動元件主要分為電阻、電容、電感、磁芯。 2013年被動元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大約217億美元，其中電容器占66%，大約為144億美元。電阻Resistor大約20億美元，電感Inductor大約 30億美元，磁性Magnetic Component元件大約12億美元。

　　被動元件產(chǎn)業(yè)主要分布在日本、***、美國、中國和東南亞。日本占據(jù)絕對優(yōu)勢，占有52%的市場份額，隨著日元大幅度貶值，日本所占的比例還會進一步提升。中國廠家只占大約7%的份額，且大多是最低端的產(chǎn)品。由于Chip型被動元件生產(chǎn)高度自動化，且工廠占地面積小，大部分日本企業(yè)都在日本本土生產(chǎn)絕大部分產(chǎn)品，只有少量低端產(chǎn)品在中國和東南亞生產(chǎn)，美國企業(yè)也是絕大部分產(chǎn)品都在本土生產(chǎn)，沒有向外轉(zhuǎn)移的可能。

　　電容可以分為陶瓷電容、鋁電解電容Aluminum Electrolytic、固態(tài)電容PEDT、鉭電容Tantalum和薄膜Film電容。其中以多層陶瓷電容MLCC出貨量最大，產(chǎn)值最高，占電容市場的62%。平均每部手機需要使用大約300-400顆MLCC，每部筆記本電腦需要使用400-600顆MLCC，每部平板電腦需要使用300-400顆 MLCC，隨著MLCC容量的不斷增大，一些鋁電解電容的市場都被MLCC搶占了。MLCC是最具成長力度的電容，而鋁電解電容未來將逐漸萎縮，其市場主要是工業(yè)設備、白色家電、電視和PC Motherboard，白色家電與電視市場只能持平，電視市場還呈現(xiàn)微跌，臺式機目前市場正在逐漸萎縮，傳統(tǒng)的筆記本電腦市場也在急劇萎縮，Ultrabook超薄，只能使用MLCC。其余幾種電容的市場都比較穩(wěn)定。

　　2012年MLCC主要廠家市場占有率

　　日本廠家市場占有率大約55%，2013年三星旗下的SEMCO會超過TDK成為全球第二大MLCC廠家，而MURATA擁有最大的產(chǎn)能和最優(yōu)秀的技術，穩(wěn)居MLCC霸主地位。如果以日元計算，TDK、TAIYO YUDEN在2013年也會有不錯的成長，而日本廠家意味著其他廠家的萎縮，日本廠家品質(zhì)優(yōu)秀，唯一的缺點就是價格高，但日元貶值降低了其售價。***企業(yè) YAGEO國巨、WTC華新科技、HOLYSTONE禾伸堂合計的市場占有率大約9%，中國企業(yè)主要是風華高科（000636，股吧）和宇陽控股，合計市場占有率不足2%，大約1.5%。

　　中國并非世界工廠，它只是最后一個組裝車間，采購都被外企和合資企業(yè)控制，上游關鍵零組件則95%以上被外企和合資企業(yè)控制。在大陸海關公布的2012年出口高新技術企業(yè)百強中，拋開18家物流與投資型企業(yè)，中國大陸本土企業(yè)只有5家，而***企業(yè)有46家。