網(wǎng)絡(luò)交換芯片市場格局

　　網(wǎng)絡(luò)芯片與系統(tǒng)是電子信息產(chǎn)業(yè)中的核心環(huán)節(jié)，是新一代信息產(chǎn)業(yè)與信息化戰(zhàn)爭的戰(zhàn)略制高點。在該領(lǐng)域，美國長期走在世界的前列，并通過知識產(chǎn)權(quán)、法律等途徑來控制與限制中國在該領(lǐng)域的發(fā)展。雖然當(dāng)前中國網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)整機能力通過多年的發(fā)展已經(jīng)具備了和國際巨頭競爭的能力，涌現(xiàn)了如華為、新華三、中興、烽火、銳捷、邁普等國際性企業(yè)，在國內(nèi)市場也已開始占據(jù)主導(dǎo)地位，但是這些企業(yè)當(dāng)前交換機使用的核心芯片仍然依賴國外進口，基本還是采用美國博通的通用交換芯片，核心技術(shù)仍受制于人，導(dǎo)致產(chǎn)品沒有足夠的差異化，路標(biāo)發(fā)展和供貨都嚴(yán)重依賴于美國公司。

　　2014年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，思科占據(jù)全球交換機市場62%份額，約135億美元，該金額占思科總銷售額的29%（2014年思科全球收入460億美元）。

　　思科交換機的芯片基本上都采用自研芯片，思科自研芯片達到13.6億美元規(guī)模。除思科外的其他廠商占交換機市場38%，即約84億美元規(guī)模。這84億美元交換機市場帶來約15.48億美元芯片市場，其中博通占據(jù)該芯片市場約75%（11.6億美元左右）。

　　在除思科外的全球交換芯片市場中，百兆芯片、千兆芯片、萬兆芯片分別是1.65億美元、10.15億美元、3.68億美元。盡管千兆芯片占據(jù)主流，但是增長最快的是萬兆芯片，萬兆芯片蘊含巨大機遇，但是該市場95%以上被博通占據(jù)。

　　網(wǎng)絡(luò)交換芯片處于思科、博通寡頭壟斷的格局，市場競爭主要在這兩家廠商之間。而對其他交換芯片廠商而言，市場機遇就在“除思科外”的惠普、戴爾等網(wǎng)絡(luò)廠商的芯片需求上，因為這些網(wǎng)絡(luò)廠商的設(shè)備主要依托博通芯片，可替換性相比更高。

　　機遇與挑戰(zhàn)并存

　　目前大數(shù)據(jù)、云計算和網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化需求催生了軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）的實踐與成熟。SDN以集中控制、動態(tài)優(yōu)化、業(yè)務(wù)融合的技術(shù)趨勢支撐應(yīng)用需求，是一場前所未有的技術(shù)和商業(yè)變革。在新時期熱門的SDN芯片領(lǐng)域，各芯片廠商幾乎站在同一起跑線上。

　　產(chǎn)業(yè)的變革引發(fā)了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)硬件及芯片領(lǐng)域新一輪投資熱潮，特別是網(wǎng)絡(luò)芯片領(lǐng)域多年來第一次涌現(xiàn)大量新興廠商。

　　博通的商業(yè)重心正從“支持思科競爭者”轉(zhuǎn)向“支持思科”。也就是說，博通將優(yōu)先、大量為思科供貨，因此可能會降低給其他網(wǎng)絡(luò)企業(yè)供貨速度和服務(wù)質(zhì)量，這就給其他芯片廠商留下市場空檔。

　　與此同時，Avago收購博通，戰(zhàn)略從“產(chǎn)品驅(qū)動”轉(zhuǎn)向“財務(wù)驅(qū)動”，其毛利訴求大幅提升，而相應(yīng)的卻大幅調(diào)低了研發(fā)與市場支持的投入，以換取更高的利潤率。這不可避免地造成了其產(chǎn)品布局的缺口，給包括盛科在內(nèi)的競爭者帶來了機遇。

　　從內(nèi)因來看，越來越多的國內(nèi)市場出于國家安全的需要，有著強烈的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備國產(chǎn)化需求。只有大力發(fā)展核心芯片，我國的通信產(chǎn)業(yè)才能掌握主動權(quán)，我國的網(wǎng)絡(luò)信息安全才能得到保障。

　　預(yù)計未來5年自主交換機產(chǎn)品的市場容量平均每年將達到至少80億元，若自主芯片至少占銷售額10%，即市場容量至少為8億元。

　　但博通在技術(shù)、市場方面擁有多年積累，其他芯片廠商挑戰(zhàn)博通市場地位，需要跨越巨大“鴻溝”；同時，芯片行業(yè)本身具有高技術(shù)、高投入、高風(fēng)險且需長期發(fā)展積累的特征，我們看到許多芯片項目由于資金鏈斷裂而夭折于研發(fā)過程中。

　　因此，芯片行業(yè)的突破與趕超，并不是想象中那么容易?？上驳氖牵缃裥畔⑿袠I(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型和市場環(huán)境變化，給挑戰(zhàn)者搭建了實現(xiàn)目標(biāo)的橋梁。

　　數(shù)據(jù)顯示，國家主導(dǎo)行業(yè)的交換機市場已達110億元人民幣，對應(yīng)的芯片市場達11億元。因此，中國芯片廠商只要抓住“安全可靠”及“SDN”兩大市場機會，就有很大機會實現(xiàn)市場“彎道超車”，達到跨越式發(fā)展的目標(biāo)。

　　盛科成中國“芯”樣板

　　盛科網(wǎng)絡(luò)2005年創(chuàng)立于蘇州，11年來一直聚焦于核心以太網(wǎng)交換芯片的研發(fā)，目前已經(jīng)完成了自千兆到萬兆的四代芯片產(chǎn)品，全球累積用戶已超過150家，基于盛科芯片設(shè)計的產(chǎn)品廣泛運用于數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)和運營商網(wǎng)絡(luò)。自2013年以來，盛科進入業(yè)務(wù)的快速成長通道，銷售額增長率連續(xù)三年保持在50%以上。在中國，盛科的方案正在全面進入一線客戶，應(yīng)用也從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信延伸到安全、云計算、流媒體等多個領(lǐng)域。在全球，盛科也通過與本地化合作伙伴的緊密配合，借助SDN、白牌等定制化方案，打造出具有差異化的品牌特色。在以太網(wǎng)交換芯片“一家獨大”的全球格局下，盛科正在成為一股不可忽視的挑戰(zhàn)力量迅速崛起。

　　盛科已成為核心網(wǎng)絡(luò)交換芯片領(lǐng)域的重要力量之一，也是國產(chǎn)自主核心芯片的代表性廠家。其成功經(jīng)驗值得芯片業(yè)界學(xué)習(xí)，總結(jié)為：

　　1．掌握核心技術(shù)

　　盛科網(wǎng)絡(luò)推出的以太網(wǎng)芯片是全國產(chǎn)化的“自主可控”的芯片，擁有自己的核心技術(shù)。目前國內(nèi)已經(jīng)有多家通信設(shè)備廠商基于盛科芯片打造了全國產(chǎn)化的“自主可控”網(wǎng)絡(luò)通信平臺，并在多項評測中表現(xiàn)優(yōu)異。未來，這些平臺將成為我國核心網(wǎng)絡(luò)安全的重要屏障。不久前，盛科網(wǎng)絡(luò)的萬兆核心芯片CTC8096正式進入大規(guī)模量產(chǎn)階段，這也是首顆宣布量產(chǎn)的同檔次國產(chǎn)自主芯片。至此，盛科擁有了從1GE到10GE、40GE和100GE的豐富產(chǎn)品組合。如今，盛科已經(jīng)取得了253項專利，邁入萬兆芯片行列。

　　CTC5120（也稱作Rama）系列芯片，是盛科TransWarpTM芯片家族的第三代芯片。CTC5120系列芯片同時也集成了盛科特有的N-FlowTM技術(shù)，使得SDN/NFV技術(shù)可以很好的融入在運營商網(wǎng)絡(luò)接入應(yīng)用場合。

　　2．具有一流團隊

　　盛科團隊是中國在此領(lǐng)域為數(shù)不多的經(jīng)過多年奮斗具備一定積累和實力的佼佼者，盛科網(wǎng)絡(luò)CEO孫劍勇曾相繼在美國思科公司、Greenfield網(wǎng)絡(luò)公司擔(dān)任關(guān)鍵職務(wù)，并擁有多項專利技術(shù)，創(chuàng)業(yè)十一年，歷經(jīng)艱辛，多年打磨，最終建立盛科這樣一家具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能網(wǎng)絡(luò)核心交換芯片公司。盛科團隊擁有極強的技術(shù)力量及豐富的股東資源，十一年的磨合也讓這支團隊更加穩(wěn)定高效。

　　3．投資方與政策助力

　　中國網(wǎng)絡(luò)安全已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略層面，網(wǎng)絡(luò)芯片的國產(chǎn)化是產(chǎn)業(yè)鏈向亞洲轉(zhuǎn)移的必然趨勢，也是我國國家安全的必要要求。只有大力發(fā)展核心芯片，從“受制于人”到“先發(fā)制人”，我國的通信產(chǎn)業(yè)才能掌握主動權(quán)，我國的網(wǎng)絡(luò)信息安全才能得到保障。

　　盛科網(wǎng)絡(luò)由CEC旗下中國振華和中電創(chuàng)新基金控股。成立于1989年的CEC是中央管理的國有重要骨干企業(yè)，以提供電子信息技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，是我國最大的國有綜合性IT企業(yè)集團。

　　CEC作為網(wǎng)絡(luò)安全和信息化產(chǎn)業(yè)國家隊，維護國家安全，特別是網(wǎng)絡(luò)安全，是CEC作為央企的社會責(zé)任。而我國要形成全產(chǎn)業(yè)鏈的信息安全，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，就必須在關(guān)鍵節(jié)點有所突破，尤其是要打破網(wǎng)絡(luò)交換芯片的瓶頸。

　　盛科在CEC第一次投資以后，資金主要用于快速擴充產(chǎn)品線，以更快的速度和更好的產(chǎn)品來應(yīng)對市場對盛科的發(fā)展預(yù)期，同時進一步加強生態(tài)鏈和品牌建設(shè)，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來增加客戶粘性。盛科已形成了系列產(chǎn)品，從技術(shù)途徑上看是成功的，產(chǎn)品上是完善的。

　　盛科的下一步發(fā)展，主要是如何把產(chǎn)品推向應(yīng)用，如何用這款芯片帶動我國自主交換機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　今年9月21日，盛科網(wǎng)絡(luò)（蘇州）有限公司宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資，融資總額3.1億元。該輪投資由大基金領(lǐng)投，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司（CEC）旗下的中電創(chuàng)新基金跟投。

　　本次對盛科的投資，既是大基金在網(wǎng)絡(luò)交換領(lǐng)域的首次布局，也是大基金和中國電子的首次合作，這也從側(cè)面印證了在國家網(wǎng)絡(luò)安全形勢日益嚴(yán)峻的今天，盛科在行業(yè)內(nèi)所具有的標(biāo)桿和示范作用。

　　小結(jié)：

　　技術(shù)在手中，市場在眼前。有了大基金的注資，盛科新的跨越式發(fā)展也有了資本。目前國內(nèi)已經(jīng)有多家通信設(shè)備廠商基于盛科芯片打造了全國產(chǎn)化的“自主可控”網(wǎng)絡(luò)通信平臺，在多項評測中表現(xiàn)優(yōu)異。未來，這些平臺將成為我國核心網(wǎng)絡(luò)安全的重要屏障。