日本政府7月1日宣布，加強對韓國的出口管制，將對半導(dǎo)體材料進行嚴格審查。日本將分兩個階段加強韓國的出口管制。首先是7月4日以后，要求對氟化聚酰亞胺、光刻膠和蝕刻氣體（氟化氫）三個產(chǎn)品進行單獨許可和審查。并計劃8月份從安全保障上的友好國家“白名單”中剔除韓國。

據(jù)了解，在前不久結(jié)束的G20峰會上，日韓政府高層圍繞“二戰(zhàn)”勞工賠償?shù)仁乱诉M行了談判，但雙方?jīng)]有談攏。日本首相安倍晉三也未與韓國總統(tǒng)文在寅舉行會晤。

據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)的報道， 此次制裁中涉及的半導(dǎo)體材料都是制作電視、智能手機部件的材料。日本供應(yīng)商在上述這些材料的市場中都占有絕對支配性的份額。

日本的出口審查所需時間標準是約3個月，這有可能影響到韓國企業(yè)的生產(chǎn)。材料的庫存一般是1-2個月。SK海力士的有關(guān)人士在接受表示，庫存量“不足3個月”。在被問及“如果不能追加采購，3個月后工廠是否會停止生”時，回答稱“是”。

作為此次管制對象的3種產(chǎn)品，日本企業(yè)在全球占有很高的市場份額。例如氟化氫達到8～9成，韓國即使想把采購對象改換成其他國家，也很可能找不到替代品。三星電子回避了具體說明，僅表示“正在詳細調(diào)查情況”。

韓國企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有很高的市場份額。在半導(dǎo)體銷售額方面，韓國的三星電子高居榜首，SK海力士則位居第三。韓國企業(yè)尤其是在保存數(shù)據(jù)的存儲半導(dǎo)體方面有很強的優(yōu)勢，在DRAM領(lǐng)域擁有全球7成的市場份額，NAND型閃存則擁有5成的份額。這些產(chǎn)品搭載到智能手機、電視機、個人電腦等各種電子設(shè)備上。

——韓國多方位應(yīng)對，包括從中國進口及啟動國產(chǎn)替代計劃

針對氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制造中的核心材料光刻膠及用于半導(dǎo)體清洗等的高純度氟化氫三種受日本制裁的產(chǎn)品，韓國開始在中國找進口源。

日本的這項措施將給韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來重大打擊，其中高純度氟化氫等韓國對日本市場依賴度很高，三星電子和SK海力士半導(dǎo)體公司到5月為止從日本進口的半導(dǎo)體材料等的比例為43.9%（高純度氟化氫）到93.7%(氟聚酰亞胺)。

電子化工新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟7月16日消息，濱化集團電子級氫氟酸已成功拿到部分韓國半導(dǎo)體廠商的批量訂單。

據(jù)報道，韓國在投資國內(nèi)技術(shù)研發(fā)的同時也在尋找多元化市場。此次濱化集團經(jīng)過多批次的樣品檢測和小批量試驗后，最終與韓國企業(yè)建立正式合作伙伴關(guān)系。據(jù)悉，目前陸續(xù)有韓國企業(yè)向濱化集團下了批量訂單。

俄羅斯方面也通過外交途徑提出向韓國供應(yīng)高純度氟化氫。而針對日本方面對韓國的限制進口措施，韓國經(jīng)濟副總理強烈譴責日本限制對韓出口，認為這將損害日本的國際信任度，并表示：將就撤回限制措施，要求日本方面與韓國方面進行協(xié)商，也將在近日宣布解決方案，減少在半導(dǎo)體材料上對日本的依存、推進國產(chǎn)化。

韓國三星電子已經(jīng)啟動日本以外地區(qū)產(chǎn)品的品質(zhì)性能試驗。據(jù)稱三星在半導(dǎo)體工廠試驗新材料的生產(chǎn)線上，開始投入日本以外地區(qū)廠商的氟化氫進行試驗。這些產(chǎn)品被認為來自中國大陸、***和韓國廠商。

——日本企業(yè)難免傷及自身

日本加強對韓國的半導(dǎo)體材料出口管制，已引起將導(dǎo)致國際供應(yīng)鏈混亂的擔憂。如果韓國企業(yè)的半導(dǎo)體生產(chǎn)出現(xiàn)問題，將對使用半導(dǎo)體的日美等家電產(chǎn)品企業(yè)構(gòu)成影響。日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域掌握較高份額，但如果韓國企業(yè)分散采購的趨勢擴大，從中長期來看，有可能導(dǎo)致“去日本化”。

三星電子和SK海力士有可能啟動半導(dǎo)體的小幅減產(chǎn)。自日本于4日加強用于半導(dǎo)體等制造的3類產(chǎn)品的出口管制以來，已過去2周。三星等向中國大陸和***派出負責采購的高管，積極確保原材料的供應(yīng)。

在3類產(chǎn)品中，被認為管制強化的影響突出的是用于半導(dǎo)體清洗等的氟化氫。以屬于大型企業(yè)之一的森田化學(xué)工業(yè)（大阪市）為例，4日以后未獲得出口許可，對韓國供給已經(jīng)停止。該公司公關(guān)負責人表示“并未考慮海外生產(chǎn)等舉措”。

三星等韓國企業(yè)在用于智能手機和個人電腦等廣泛產(chǎn)品的半導(dǎo)體存儲器市場掌握5～7成全球份額。如果供給減少，智能手機等的生產(chǎn)有可能發(fā)生混亂。

另外，日本的半導(dǎo)體材料廠商也將面臨客戶企業(yè)遠離的風險。實際上，中國企業(yè)正在迅速擴大氟化氫的投資。野村證券的調(diào)查分析師岡崎茂樹指出，將于2020～2021年完工的設(shè)備的產(chǎn)能僅中國就匹敵截至2018年底的世界供給能力的90％。韓國企業(yè)從日本以外采購將變得容易。

——WTO理事會將討論日本出口管制事宜

世界貿(mào)易組織（WTO）決定在7月23~24日于瑞士日內(nèi)瓦總部召開的總理事會會議上，討論日本對韓半導(dǎo)體材料出口管制事宜。韓國要求將其列入議題，獲得WTO的批準。日韓兩國的主張相去甚遠，會議能否成為解決問題的突破口還是未知數(shù)。

總理事會會議將由加入WTO的全部164個國家和地區(qū)的大使級代表參加。除了兩年一次的部長級會議之外，這是實質(zhì)性的最高機構(gòu)會議。預(yù)計韓國方面將由常駐日內(nèi)瓦代表部大使白芝娥發(fā)表演講。預(yù)計白芝娥會就加強管制的依據(jù)向日本提出質(zhì)疑，并要求撤回相關(guān)措施。另一方面，日本預(yù)計會主張管制措施是出于安全保障而對出口管理制度的恰當運用，像以往一樣強調(diào)正當性。

7月9日，日韓在WTO總理事會下轄的貨物貿(mào)易理事會會議上表明了各自的意見。隨后，在7月12日于東京都內(nèi)召開的日韓事務(wù)級會議上，雙方的意見存在較大分歧，很難想象事態(tài)會在此次的總理事會會議上取得進展。多數(shù)觀點認為，總理事會會議“將會成為雙方爭?。▏H輿論）支持的交戰(zhàn)場”（貿(mào)易人士）。

在總理事會會議上，美國及歐盟等第三方國家和地區(qū)也有發(fā)言機會。韓國有著通過WTO的討論使國際社會參與這一事件、加快解決問題的想法。

韓國正在考慮以違反WTO規(guī)定為由起訴日本。如果真的起訴，WTO將首先讓日韓進行雙邊磋商。如果這樣無法解決問題，將進入相當于一審的爭端處理小委員會審理程序。在WTO中，中美貿(mào)易戰(zhàn)等爭端案件不斷増加，而法官的人數(shù)面臨短缺。因此，日韓問題的最終判決結(jié)果很有可能要等到1年多以后才會出來。

——韓國擺脫半導(dǎo)體材料對日本的依賴的道路依然長遠

針對日本政府加強對韓國的出口管制，三星電子等韓國半導(dǎo)體企業(yè)正加緊從日本以外尋找材料的替代供貨商。日本企業(yè)在尖端材料領(lǐng)域被認為擁有8成以上全球份額，要確保高品質(zhì)的替代產(chǎn)品估計還需要很長時間。不過韓國已經(jīng)意識到長期依賴日本的風險。從長期來看日本產(chǎn)品存在份額降低的可能。

韓國政府7月17日宣布，針對日本加強出口管制將在近期公布綜合對策。三星已針對管制對象“氟化氫”著手進行日本產(chǎn)品以外材料的品質(zhì)性能試驗。檢驗?zāi)芊衲苤圃斐龊褪褂萌毡静牧贤瑯悠焚|(zhì)的半導(dǎo)體。SK海力士似乎也已開始進行同樣的試驗。

三星向韓國、中國大陸、***的多家廠商采購，預(yù)計在2～3個月后判明試驗結(jié)果。不過韓國大型半導(dǎo)體企業(yè)的高管表示，“即便結(jié)果良好，也不會馬上就定為采購對象”。

其背景在于全球大型半導(dǎo)體企業(yè)當今對日本企業(yè)材料的依賴。根據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會（SEMI）統(tǒng)計，全球半導(dǎo)體材料約5.8萬億日元市場規(guī)模中，日本企業(yè)的份額達到50％。用于制造高性能半導(dǎo)體、利潤率高的尖端材料方面估計超過80％。

在硅晶圓方面，信越化學(xué)工業(yè)和SUMCO兩家日本公司擁有全球市場6成份額。此次的管制對象還包括光刻膠，用于涂布在半導(dǎo)體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉(zhuǎn)印到基板上。JSR和東京應(yīng)化工業(yè)等日本企業(yè)在這一領(lǐng)域握有9成市場份額。

此次加強管制的EUV光刻膠需要準確轉(zhuǎn)印線寬不到10納米（比頭發(fā)絲的萬分之一還細）的圖案，因此在對特殊光線的敏感度等方面具有極高的要求。

日本企業(yè)在高純度氟化氫領(lǐng)域握有8～9成的市場份額，同樣積累了很多技術(shù)。氟化氫用于生產(chǎn)樹脂時，只需將雜質(zhì)控制在千分之一以下即可，但制造高性能半導(dǎo)體則要求達到萬億分之一以下的水平。日本芝浦工業(yè)大學(xué)教授田嶼稔樹指出，“砷等雜質(zhì)僅靠溫度分離很難清除，需要采用特殊方法”。

氟化氫的毒性和腐蝕性很強，要求相關(guān)設(shè)備具有很高的安全性。田嶼教授表示，“需要有采用特殊合金的設(shè)備等。日本從上世紀70年代起就開展半導(dǎo)體生產(chǎn)，各公司擁有獨自的經(jīng)驗技術(shù)”。

大金工業(yè)生產(chǎn)的名為“6FDA”的氟化學(xué)品，這是氟聚酰亞胺的原料，供應(yīng)給日本國內(nèi)化學(xué)廠商。氟具有容易與其他物質(zhì)結(jié)合的性質(zhì)，大金工業(yè)在去除雜質(zhì)制造高純度化學(xué)品方面具有很高的技術(shù)水平。盡管氟聚酰亞胺成為管制對象，但大金的產(chǎn)品并未受到限制。

花旗集團證券的池田篤表示，“光刻膠等是針對半導(dǎo)體廠商的完全定制產(chǎn)品，需要針對生產(chǎn)線進行成分結(jié)構(gòu)的磨合與制作等，日本廠商的優(yōu)勢得到充分發(fā)揮”。據(jù)悉日本廠商的許多材料難以替代，利潤率高。

中國大陸和***也生產(chǎn)氟化氫。據(jù)悉***的僑力化工“從去年起就正式向部分韓國企業(yè)供貨”。

一方面，中國大陸企業(yè)還保持著慎重姿態(tài)。從2009年起面向半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)氟化氫的中巨芯科技公司的市場負責人認為，“要趕上日本品質(zhì)還需要相當長時間。（中國企業(yè)在目前水平下）還無法完全替代”。濱化集團表示，“正與多家韓國企業(yè)談判，但尚未簽訂正式合同”。

三星和SK海力士被認為仍把重點放在繼續(xù)與日本企業(yè)交易上，韓國國內(nèi)有觀點認為“日本存在肆意啟動出口管制的可能性”。韓國企業(yè)直面原材料采購依賴日本一國的風險，正在準備難以采購時的應(yīng)對舉措。

曾經(jīng)中國加強稀土出口管制時，日本企業(yè)采取了在第三國開發(fā)稀土等舉措。日韓間的問題如果長期拖延下去，日本將面臨著自身的供應(yīng)商地位被替代的危險。