日本硬盤協(xié)會(huì)（IDEMA JAPAN）是與硬盤驅(qū)動(dòng)器（HDD）相關(guān)的行業(yè)組織，于今年（2020年）1月24日在東京舉行了名為“2020存儲(chǔ)的最新趨勢(shì)和未來(lái)展望”的研討會(huì)。

日本HDD協(xié)會(huì)每年1月或2月舉辦一次有關(guān)HDD和其他存儲(chǔ)設(shè)備的存儲(chǔ)行業(yè)，技術(shù)和市場(chǎng)趨勢(shì)的研討會(huì)。研討會(huì)的年度備受贊譽(yù)的演講之一是市場(chǎng)研究公司Techno Systems Research對(duì)存儲(chǔ)市場(chǎng)的分析。

今年，他以“2020年更新的存儲(chǔ)（HDD和SSD）市場(chǎng)展望”為標(biāo)題解釋了存儲(chǔ)市場(chǎng)。演講者是該公司的分析師Ku本和宏。本報(bào)告從講座中介紹了與HDD市場(chǎng)有關(guān)的部分。

硬盤出貨量去年下降了15.6％，今年兩位數(shù)下降了13.5％

在演講開始時(shí)，他回顧了兩年前（2018年），去年（2019年）和今年（2020年）的硬盤驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)（全球）。2018年為實(shí)際，2019年為預(yù)估（Q1-Q3實(shí)際，Q4預(yù)估），2020年為預(yù)估。

指示市場(chǎng)狀態(tài)的項(xiàng)目是“已發(fā)貨的數(shù)量”，“發(fā)貨量”，“平均售價(jià)（ASP）”，“每單位的存儲(chǔ)容量（平均存儲(chǔ)容量）”和“總的運(yùn)輸存儲(chǔ)容量”。首先，讓我們看一下出貨量的變化。

去年，HDD的出貨量下降了6.9％，為3.735億片。次年，預(yù)計(jì)銷量將下降15.6％，至3.673億臺(tái)。自2015年以來(lái)，它已連續(xù)第五年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

出貨量的下降今年不會(huì)停止。預(yù)計(jì)為2.74億臺(tái)，比上年下降13.5％。楠本先生在一次演講中說(shuō)，預(yù)測(cè)范圍將在260至2.8億個(gè)單位之間。

去年出貨量出現(xiàn)兩位數(shù)的負(fù)增長(zhǎng)

接下來(lái)，讓我們看一下運(yùn)費(fèi)的變化。去年的發(fā)貨價(jià)值為247.18億美元，比上年增長(zhǎng)0.8％。自2012年以來(lái)，它已六年來(lái)首次增長(zhǎng)。盡管出貨量減少，但價(jià)值增加是由于平均售價(jià)提高。平均售價(jià)將在后面說(shuō)明。

去年，出貨量估計(jì)為219.52億美元，比去年下降11.2％。出貨量下降兩位數(shù)。今年的出貨量繼續(xù)下降。預(yù)計(jì)將下降6.3％，至205.8億美元。

每單位銷售價(jià)格和存儲(chǔ)容量繼續(xù)上升和擴(kuò)展

接下來(lái)是平均售價(jià)（ASP：每單位售價(jià)）。去年，平均售價(jià)為65.9美元，增長(zhǎng)了8.3％。通常情況下，銷售的主導(dǎo)地位正在轉(zhuǎn)向具有更大存儲(chǔ)容量的更昂貴的品種。去年的平均銷售價(jià)格估計(jì)為69.3美元，增長(zhǎng)5.2％。預(yù)計(jì)今年的平均銷售價(jià)格將進(jìn)一步上漲至75.1美元，增長(zhǎng)8.4％。

每單位的存儲(chǔ)容量（平均存儲(chǔ)容量）將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超過(guò)20％。去年的平均存儲(chǔ)容量為2,278.8GB，比上年增長(zhǎng)27.4％。去年的平均存儲(chǔ)容量估計(jì)為2,834.6GB，增長(zhǎng)24.4％。預(yù)計(jì)今年（2020年）的平均存儲(chǔ)容量將增長(zhǎng)31.6％，達(dá)到3,730.5 GB。每個(gè)單元的存儲(chǔ)容量超過(guò)3TB，并將接近4TB。

最后是運(yùn)輸?shù)目偞鎯?chǔ)容量。兩年前，總存儲(chǔ)容量達(dá)到855.3EB（艾字節(jié)），比上一年增長(zhǎng)了18.7％。去年的總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量估計(jì)增加了5.0％，達(dá)到897.8EB。出貨量雙位數(shù)下降減慢了去年的增長(zhǎng)速度。今年（2020年），總出貨量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)13.8％，達(dá)到1,022.2EB。1,024EB等于1ZB（Zettabyte）。HDD的總出貨量將從“艾字節(jié)時(shí)代”進(jìn)入“ Zettabyte時(shí)代”。

2019年上半年市場(chǎng)行情低迷，下半年復(fù)蘇乏力

以下是近年來(lái)對(duì)HDD市場(chǎng)的季度分析。在演講中，他展示了幻燈片，總結(jié)了HDD的發(fā)貨量，按產(chǎn)品類別的發(fā)貨量以及按季度列出的HDD的總發(fā)貨量。該季度從2016年第一季度到2020年第二季度跨越了四年半。有四個(gè)產(chǎn)品類別：“企業(yè)（關(guān)鍵任務(wù)）”，“近線（NL）”，“ 3.5英寸ATA”和“ 2.5英寸移動(dòng)設(shè)備”。

近年來(lái)，HDD的年出貨量一直在下降。2016年的出貨量為4.339億個(gè)，2017年為430.08百萬(wàn)個(gè)，2018年為3.735億個(gè)，2019年為3.673億個(gè)（估計(jì)） 。從兩個(gè)季度前的2018年第一季度來(lái)看，2018年第二和第三季度的出貨量與上一季度相比有所增加，顯示出恢復(fù)趨勢(shì)。2018年第三季度季度出貨量為9741萬(wàn)臺(tái)。

但是，2018年第四季度的出貨量與上一季度相比大幅下降至8806萬(wàn)臺(tái)。這與半導(dǎo)體存儲(chǔ)器和SSD市場(chǎng)的迅速惡化相吻合。數(shù)據(jù)中心的投資也開始停滯不前。2019年第一季度的出貨量為7776萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)一步下降。

從這里開始恢復(fù)。2019年第二季度的出貨量為7843萬(wàn)臺(tái)，同年第三季度的出貨量為8314萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)。但是，同年第四季度的出貨量（估計(jì)）為7740萬(wàn)臺(tái)，同比再次下降。復(fù)蘇勢(shì)頭薄弱。

從按季度的產(chǎn)品出貨量來(lái)看，可以看出2018年第四季度的下降是由于``近線''和``2.5英寸移動(dòng)設(shè)備''的減少所致。僅在硬盤產(chǎn)品類別中，“近線”一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì)。該數(shù)字從上一季度（2018年第三季度）的1300萬(wàn)下降到2018年第四季度的1070萬(wàn)。減少了230萬(wàn)個(gè)單位?！?2.5英寸移動(dòng)設(shè)備”的減少幅度更大。它從2018年第三季度的4910萬(wàn)減少到了同年第四季度的4351萬(wàn)。減少的數(shù)量將為550萬(wàn)個(gè)單位。

另一方面，2019年第四季度的下降主要?dú)w因于“ 2.5英寸移動(dòng)設(shè)備”。今年第三季度的出貨量為3790萬(wàn)臺(tái)，但第四季度（估計(jì)）的出貨量為2990萬(wàn)臺(tái)，減少了800萬(wàn)臺(tái)。另一方面，“ Nearline”在2019年第三季度發(fā)貨了1,483萬(wàn)臺(tái)，季度創(chuàng)歷史新高，并且在同年第四季度（估計(jì)），銷量略增至1,490萬(wàn)臺(tái)。與上一季度相比，2019年第四季度的企業(yè)級(jí)和3.5英寸ATA出貨量（估計(jì)）有所增加，表明2.5英寸移動(dòng)設(shè)備顯著下降。

由于2019年下半年的近線恢復(fù)，下半年HDD的季度發(fā)貨量高于2019年上半年。讓我們看一下2018年第三季度的季度出貨量。同步峰值為64.55億美元。在接下來(lái)的第四季度，它下降到56億美元，在2019年第一季度進(jìn)一步下降到51.58億美元。第二季度略有增長(zhǎng)，達(dá)到52.93億美元，其次是第三季度的58.61億美元。在今年第四季度（估計(jì)），它僅略有下降至56.4億美元?？梢钥闯?，低價(jià)“ 2.5英寸手機(jī)”的減少被高價(jià)“近線”所彌補(bǔ)。

未來(lái)五年內(nèi)HDD的出貨量將繼續(xù)下降

以下是按產(chǎn)品類別劃分的市場(chǎng)年度概覽。本講座將分析2015年至2024年每種產(chǎn)品的出貨量，出貨額，平均售價(jià)（ASP），總出貨存儲(chǔ)容量，平均存儲(chǔ)容量（每單位存儲(chǔ)容量）和每GB單價(jià)（GB單位價(jià)格）?；脽羝庞?。實(shí)際數(shù)字是2015年至2018年，估計(jì)數(shù)字是2019年，預(yù)測(cè)數(shù)字是2020年及以后。

如前所述，自2015年以來(lái)，年出貨量已連續(xù)五年下降。從2020年開始，到2024年的至少五年內(nèi)，出貨量將繼續(xù)下降。

讓我們按產(chǎn)品類別比較2017年（三年前）和2023年（三年后）?！捌髽I(yè)”的數(shù)量將從2017年的2259萬(wàn)減少到2023年的650萬(wàn)，約占30％?！敖€”將增長(zhǎng)約70％，從2017年的4240萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2023年的7200萬(wàn)臺(tái)。僅“近線”增加了發(fā)貨數(shù)量。“ 3.5英寸ATA”將從2017年的1.534億臺(tái)減少到2023年的6400萬(wàn)臺(tái)，幾乎減少一半?！?2.5英寸手機(jī)”將從2017年的2268萬(wàn)部急劇下降到2023年的6100萬(wàn)部，到2017年將下降約30％。

讓我們回顧一下最近的出貨量和實(shí)際出貨量（2018）。從2018年的結(jié)果來(lái)看，“ 2.5英寸手機(jī)”按產(chǎn)品類別的出貨量最高。2.5英寸移動(dòng)設(shè)備占1.802億部設(shè)備的近一半，而整個(gè)HDD的出貨量為3.735億部。第二大的是1.2551億“ 3.5英寸ATA”單元。其次是“近線（NL）”，其次是5,132萬(wàn)臺(tái)，“企業(yè)”，其次是2,150萬(wàn)臺(tái)。

按產(chǎn)品類別的排名在價(jià)值基礎(chǔ)上，而不是數(shù)量上存在很大差異。從2018年的結(jié)果來(lái)看，“近線（NL）”按產(chǎn)品分列的出貨量最高。HDD的總發(fā)貨價(jià)值為247.18億美元。“近線”運(yùn)輸額為82.29億美元，占總額的33％或三分之一。接下來(lái)是“ 2.5英寸手機(jī)”。出貨值為76.35億美元，占總額的31％。屆時(shí)“ 3.5英寸ATA”將繼續(xù)以60.83億美元的價(jià)格出售。企業(yè)出貨量為27.71億美元，約占總出貨量的10％（11％）。

總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量將繼續(xù)擴(kuò)大

該演講還顯示了分析結(jié)果，重點(diǎn)分析了按產(chǎn)品類別劃分的總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量和平均存儲(chǔ)容量（每單位存儲(chǔ)容量）的年度趨勢(shì)。

雖然發(fā)貨數(shù)量最近有所減少，并且在不久的將來(lái)仍將繼續(xù)，但總的運(yùn)輸存儲(chǔ)容量仍在不斷擴(kuò)大?；仡欉^(guò)去，它從2015年的533.74 EB增長(zhǎng)了60％，到2018年的855.34 EB。預(yù)計(jì)到2020年將增加到1,022.16EB，到2023年將增加到1,585.93EB。

按產(chǎn)品類別，“近線（NL）”是擴(kuò)大總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量的推動(dòng)力。2018年的總運(yùn)輸存儲(chǔ)量為396.52EB，占總數(shù)的近一半（46％）。2015年，近線總存儲(chǔ)容量為140.18 EB，三年內(nèi)增長(zhǎng)了2.8倍。順便說(shuō)一句，“ 3.5英寸ATA”按產(chǎn)品分列的總出貨存儲(chǔ)容量最大。存儲(chǔ)容量為193.29EB。

2019年及以后的預(yù)測(cè)表明，只有近線產(chǎn)品才能按產(chǎn)品類別增加總存儲(chǔ)量。從2015年到2018年，“企業(yè)”的總出貨存儲(chǔ)量持平，“ 3.5英寸ATA”和“ 2.5英寸移動(dòng)”增加。但是，從2020年開始，這三種產(chǎn)品將逐年減少總裝運(yùn)存儲(chǔ)容量。

另一方面，“近線”號(hào)在2018年的總裝運(yùn)存儲(chǔ)容量為396.52 EB，預(yù)計(jì)五年后的2023年將增加2.6倍，達(dá)到1,028.6 EB。同年，整個(gè)硬盤的總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量為1,583.93 EB，因此“近線”占整體的比例達(dá)到了81％。

正是由于單位存儲(chǔ)容量（平均存儲(chǔ)容量）的擴(kuò)展，即使在2020年之后，“近線”的總運(yùn)輸存儲(chǔ)容量也會(huì)增加。2018年，Nearline的平均存儲(chǔ)容量為7,726.3GB（約7.5TB）。它將在2020年增加到10,700 GB（大約10.4 TB），并在2023年增加到17,800 GB（大約17.4 TB）。相反，五年前的2015年為3,769.3 GB（約3.7 TB）。從2015年開始，單位存儲(chǔ)容量將增加兩倍以上，到2015年的五年內(nèi)將增加不到三倍。

HDD市場(chǎng)由三個(gè)制造商和四個(gè)產(chǎn)品品牌寡頭壟斷

數(shù)量和價(jià)值都在持續(xù)下降的HDD市場(chǎng)由三個(gè)HDD制造商和四個(gè)產(chǎn)品品牌主導(dǎo)。希捷科技（Seagate），西部數(shù)據(jù)（WD）和東芝。在產(chǎn)品品牌中，WD以HGST的另一個(gè)品牌銷售HDD產(chǎn)品。

希捷在2019年第三季度的出貨量份額為希捷40.4％，西數(shù)25.7％，HGST 9.5％和東芝24.3％。

從制造商最近的出貨量來(lái)看，希捷在2017年的銷量為1.476億臺(tái)，西數(shù)（包括HGST）為16292萬(wàn)輛，東芝的銷量為9251萬(wàn)輛，希捷的2018年為1.5億輛有1.397億WD（包括HGST）和8,565萬(wàn)東芝。2019年的估計(jì)數(shù)字分別為1.3025億，1.12億和7448萬(wàn)。

資料來(lái)源：pc.watch