據(jù)彭博社報(bào)道，在特朗普政府的輪番打擊之下，尤其是5月份新的出口管制規(guī)則以來(lái)，華為處境越來(lái)越艱難。知情人士透露，華為的部分電信設(shè)備必不可少的芯片庫(kù)存將在2021年初用盡。

“在5月份新規(guī)公布的幾天里，華為高層緊急召開了多次會(huì)議討論應(yīng)對(duì)之策，”與會(huì)人員表示，“但尚未得出任何有效的解決辦法。”盡管華為可以從三星或者聯(lián)發(fā)科等第三方購(gòu)買現(xiàn)成的移動(dòng)芯片，但可能無(wú)法滿足其數(shù)量需求，并且可能不得不在產(chǎn)品的性能上做出巨大的折中。

華為高管擔(dān)心的是，在經(jīng)歷一年的“實(shí)體名單”制裁之后，美國(guó)遏制公司增長(zhǎng)的目的沒(méi)有達(dá)成，而重新尋找更有效的措施。此次的限制措施可以說(shuō)是數(shù)年前開始的針對(duì)中國(guó)這家最大的科技公司的多方打擊的最高潮。當(dāng)時(shí)白宮試圖切斷美國(guó)EDA軟件和電路的供應(yīng)，同時(shí)從英國(guó)游說(shuō)到澳大利亞，加入其禁止華為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的同盟軍中，更甚至說(shuō)服加拿大警方扣押了華為創(chuàng)始人的女兒孟晚舟。

此次的措施也是對(duì)華為海思的更具針對(duì)性的打擊，遏止其推動(dòng)AI芯片等前沿領(lǐng)域的研究。海思在近幾年的崛起，恰恰是因?yàn)樗灰暈槊绹?guó)圍堵時(shí)代的“救星”，它的處理器技術(shù)現(xiàn)在可以與高通公司等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相提并論，并為許多華為產(chǎn)品提供支持，包括用于華為智能手機(jī)的麒麟系列處理器，人工智能芯片Ascend系列和服務(wù)器芯片鯤鵬系列等。

由于華為海思的代工合作伙伴臺(tái)積電必不可免的使用應(yīng)用材料等美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的設(shè)備來(lái)制造芯片，如果美國(guó)從這方面入手，華為自研的先進(jìn)芯片將無(wú)法投入生產(chǎn)，例如手機(jī)處理器和5G基站射頻芯片等。

對(duì)于美國(guó)5月新增的出口管制規(guī)則，Jefferies分析師Edison Lee評(píng)論說(shuō)，該禁令針對(duì)海思設(shè)計(jì)的芯片，因?yàn)槊绹?guó)認(rèn)為這對(duì)自己構(gòu)成了最大威脅。他認(rèn)為，美國(guó)的“外國(guó)直接生產(chǎn)法（DPR）”可能會(huì)削弱海思，進(jìn)而影響華為生產(chǎn)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的能力。

一年前華為被列入“實(shí)體名單”時(shí)，一向低調(diào)的任正非出面接受采訪，表示“華為已經(jīng)做好準(zhǔn)備了?！薄叭绻娉霈F(xiàn)供應(yīng)不上的情況，我們沒(méi)有困難。因?yàn)樗械母叨诵酒覀兌伎梢宰约褐圃?。在和平時(shí)期，我們從來(lái)都是’1+1’政策，一半買美國(guó)公司的芯片，一半用自己的芯片。盡管自己芯片的成本低得多得多，我還是高價(jià)買美國(guó)的芯片，因?yàn)槲覀儾荒芄铝⒂谑澜?，?yīng)該融入世界?！?/p>

在此之后的幾個(gè)月，發(fā)生了兩件事。美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)于美國(guó)政府對(duì)華為的“禁售令”感到震驚，他們聯(lián)合起來(lái)游說(shuō)政府，要求后者放寬對(duì)華為的銷售禁令。華為供應(yīng)商英特爾，美光等都將組裝遷移到美國(guó)境外，增加在國(guó)外生產(chǎn)的零部件以繼續(xù)向華為供貨。

此外，華為海思總裁何庭波發(fā)布致員工的內(nèi)部信，談道：“多年前，還是云淡風(fēng)輕的季節(jié)，公司做出了極限生存的假設(shè)，預(yù)計(jì)有一天，所有美國(guó)的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，而華為仍將持續(xù)為客戶服務(wù)。為了這個(gè)以為永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生的假設(shè)，海思走上了科技史上最為悲壯的長(zhǎng)征，為公司的生存打造‘備胎’。”“備胎計(jì)劃”公布后，獲得了華為員工以及輿論的熱烈反應(yīng)，芯片“國(guó)產(chǎn)替代”更加干勁十足。

而新的限制措施這次可能會(huì)起到效果。從理論上講，任何芯片制造商都需要請(qǐng)求美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)向華為出貨。

新的限制措施可能會(huì)嚴(yán)重影響華為產(chǎn)品組合中一些更為關(guān)鍵的產(chǎn)品的生產(chǎn)，包括未來(lái)5G智能手機(jī)的“大腦”麒麟系列、通信芯片，用于其云服務(wù)器的AI學(xué)習(xí)芯片以及用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的更廣泛的各種芯片等。今年2月，華為曾宣布其下一代天線芯片將用于業(yè)界最高性能的5G基站中，但是當(dāng)庫(kù)存耗盡后，這些基站的出貨將成問(wèn)題。

Forrester Research首席分析師Charlie Dai認(rèn)為，海思只有通過(guò)自我研發(fā)與本土合作才能找到替代方案，才能繼續(xù)創(chuàng)新，而這需要數(shù)年時(shí)間。他強(qiáng)調(diào)，華為高端芯片（包括用于高端智能手機(jī)的基帶芯片和CPU）的庫(kù)存最長(zhǎng)可以堅(jiān)持12~18個(gè)月。

新的限制措施公布后，業(yè)內(nèi)包括華為也被指在討論建立“非美系”設(shè)備產(chǎn)線的可能性，但事實(shí)上，如果沒(méi)有美國(guó)應(yīng)用材料、KLA和Lam Research公司等公司的支持，根本不可能實(shí)現(xiàn)最高水平的先進(jìn)芯片制造。想要取代臺(tái)積電也不是一件容易的事，它是目前唯一能夠穩(wěn)定提供高良率的7nm以及接下來(lái)更先進(jìn)的5nm工藝的代工廠。

而大陸想要代工完全國(guó)產(chǎn)化（換言之就是建立“非美系”產(chǎn)線）在目前看來(lái)完全是不可能的，例如ASML所生產(chǎn)的EUV光刻機(jī)，是下一代先進(jìn)芯片制造所必須的設(shè)備。根據(jù)彭博社匯編的數(shù)據(jù)，ASML的光刻機(jī)也必須使用II-VI和Lumentum等供應(yīng)商的美國(guó)技術(shù)。

除此之外，還必須考慮到華為能否獲得由Cadence、Synopsys等提供的EDA軟件，這些工具是海思的工程師們?cè)O(shè)計(jì)下一代處理器的基礎(chǔ)。正如美國(guó)國(guó)際安全與防止核武器擴(kuò)散局助理國(guó)務(wù)卿Christopher Ford在5月下旬對(duì)記者所說(shuō)的：“如果想要設(shè)計(jì)最好的芯片，想要在更小的空間內(nèi)封裝進(jìn)更多的處理能力，那么使用美國(guó)的設(shè)計(jì)工具是必須的，我們?cè)谶@個(gè)領(lǐng)域具有顯而易見的優(yōu)勢(shì)?！彼a(bǔ)充說(shuō)，“盡管很多公司有機(jī)會(huì)繼續(xù)向華為出售性能差的芯片，但這對(duì)于真正好的產(chǎn)品來(lái)說(shuō)將是另外的挑戰(zhàn)?！?/p>

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，缺乏打通的本土芯片產(chǎn)業(yè)鏈將使中國(guó)挑戰(zhàn)美國(guó)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)地位的目標(biāo)遭受挫折。更重要的是，更會(huì)威脅到中國(guó)至關(guān)重要的、長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)中的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)：5000億美元規(guī)模的5G網(wǎng)絡(luò)部署。

更甚至，華為在中國(guó)“新基建”戰(zhàn)略中也處于5G技術(shù)的核心位置。現(xiàn)在還不確定華為是否能繼續(xù)履行其此前宣布的90多個(gè)5G建設(shè)合同，因?yàn)楹Ｋ夹酒谄涞却鲐浀漠a(chǎn)品中至關(guān)重要。不僅履行合同存在不確定性，圍繞華為在客戶啟動(dòng)和運(yùn)營(yíng)后網(wǎng)絡(luò)維護(hù)能力的不確定性，也可能使?jié)撛诳蛻舾械綋?dān)憂。

據(jù)悉，在華為內(nèi)部，高管們?nèi)匀幌Ｍ业揭环N解決辦法，也一直在喊著一年前的同一個(gè)口號(hào)：沒(méi)有美國(guó)技術(shù)就并非沒(méi)有可能。一位華為供應(yīng)鏈管理部門的人士表示，“好消息是我們還有時(shí)間。芯片架構(gòu)和供應(yīng)鏈重新設(shè)計(jì)需要時(shí)間，但絕非不可能完成的任務(wù)。”