摘要

受電動(dòng)自行車市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，位于蘇州、江西、鄭州、天津等地區(qū)的鋰電供應(yīng)商出貨量大增，部分企業(yè)近幾個(gè)月的產(chǎn)線已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)上半年出貨量同比大幅增長(zhǎng)。

作為鋰電池極具潛力的增量市場(chǎng)，電動(dòng)自行車市場(chǎng)表現(xiàn)增勢(shì)強(qiáng)勁。

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量1170.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.3%。其中6月單月電動(dòng)自行車完成產(chǎn)量307.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)48.4%，繼5月同比增速45.4%之后依舊保持高速增長(zhǎng)。

與之相對(duì)應(yīng)的是，雅迪科技集團(tuán)高級(jí)副總裁王家中近日表示，疫情后電動(dòng)車迎來(lái)銷量暴增，雅迪電動(dòng)車今年上半年銷量同比增長(zhǎng)50%以上，預(yù)計(jì)公司8月就能完成2019年全年任務(wù)。

小牛電動(dòng)在財(cái)報(bào)中也預(yù)計(jì)，2020年第二季度公司凈營(yíng)收在5.85億元至6.55億元之間，同比增幅在10%至23%之間。增幅預(yù)期主要基于中國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)在第二季度恢復(fù)健康增長(zhǎng)。

當(dāng)中，在新國(guó)標(biāo)政策驅(qū)動(dòng)下，鋰電池在電動(dòng)自行車市場(chǎng)的滲透率正在加速。

高工鋰電從上游鋰電池供應(yīng)商獲悉，受電動(dòng)自行車市場(chǎng)需求強(qiáng)勢(shì)拉動(dòng)，位于蘇州、江西、鄭州、天津等地區(qū)的鋰電供應(yīng)商出貨量大增，部分企業(yè)近幾個(gè)月的產(chǎn)線已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，部分企業(yè)上半年出貨量同比大幅增長(zhǎng)。

遠(yuǎn)東電池大客戶經(jīng)理易欣向高工鋰電表示，目前公司處于滿產(chǎn)狀態(tài)，在電動(dòng)自行車市場(chǎng)的電芯月出貨量接近2000萬(wàn)支。

作為輕型車鋰電池龍頭，星恒電源今年在自行車鋰電池的出貨量同樣大幅增長(zhǎng)。對(duì)于鋰電自行車需求高漲原因，星恒電源董事長(zhǎng)馮笑認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：

首先，電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)政策助推鋰電普及，尤其是疫情影響之下，“一人一車”出行加快替代短途交通出行；其次，消費(fèi)人群年輕化、消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯，鋰電迎合新需求；第三，線上生活服務(wù)商家覆蓋率不斷提升，帶動(dòng)線下外賣、配送、快遞等服務(wù)業(yè)的迅猛發(fā)展；第四，每日千萬(wàn)人次鋰電共享騎行與換電，加速鋰電消費(fèi)培育。

篤定電動(dòng)自行車的喜人增勢(shì)以及鋰電化趨勢(shì)，除過(guò)星恒電源、天能、博力威等長(zhǎng)期深耕的第一梯隊(duì)成員在持續(xù)加碼外，ABC鋰電池巨頭也躬身入局，包括遠(yuǎn)東電池、力神、比克、拓邦、海四達(dá)等電池企業(yè)也都在摩拳擦掌。

從目前趨勢(shì)來(lái)看，各類鋰電池企業(yè)正在通過(guò)綁定整車、換電（含共享、外賣、配送等市場(chǎng)）、線下門店等三大路徑尋求市場(chǎng)突破口。而從電動(dòng)自行車市場(chǎng)集中度提升的角度看，能夠持續(xù)獲益的電池企業(yè)不會(huì)很多。

客戶綁定決定格局分層

電動(dòng)自行車鋰電池市場(chǎng)“蛋糕”越來(lái)越大，但是想要在該市場(chǎng)持續(xù)獲益，需要有核心客戶的綁定與支撐。目前來(lái)看，對(duì)于鋰電池企業(yè)而言，依舊是得頭部整車廠者得天下。

在電動(dòng)自行車整車領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度正在不斷攀升，能夠綁定一、二梯隊(duì)整車企業(yè)的鋰電池廠商市占率會(huì)持續(xù)提升。

從2018年的數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前六的電動(dòng)自行車企業(yè)占比已經(jīng)超過(guò)60%，根據(jù)銷量增勢(shì)情況看，排名靠前的整車廠的市場(chǎng)占有率還在進(jìn)一步提升。

同時(shí)，頭部整車廠在產(chǎn)能擴(kuò)張以及鋰電化的動(dòng)作上也更為迅速。

高工鋰電獲悉，今年上半年以來(lái)，為滿足市場(chǎng)需求，雅迪無(wú)錫基地在提高產(chǎn)能，安徽基地也正式投產(chǎn)。雅迪鋰電車型的款式數(shù)量以及替代速度也在加快。

包括愛瑪、新日于近日也相繼公開亮相了一系列鋰電池電動(dòng)自行車新車型，樹立了涉及鋰電升級(jí)換代的全新戰(zhàn)略定位。

可以肯定的是，頭部整車企業(yè)已經(jīng)篤定鋰電化趨勢(shì)，未來(lái)有品牌、有規(guī)模尤其是擁有核心技術(shù)的整車企業(yè)，將獲得更大的市場(chǎng)份額。而與之深度綁定的鋰電池企業(yè)也將隨之持續(xù)獲益。

值得一提的是，隨著鋰電滲透率的提升，低價(jià)策略的尾部整車企業(yè)盈利能力將會(huì)變差，原因是電池成本的加成會(huì)導(dǎo)致技術(shù)趨弱的企業(yè)利潤(rùn)率承壓，這也意味著尾部整車企業(yè)將會(huì)隨著鋰電化速度的提升而加快淘汰。

高工鋰電獲悉，星恒電源是雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴等排名靠前整車企業(yè)的核心供應(yīng)商，也正是基于與頭部整車廠的深度合作配套，星恒電源在電動(dòng)自行車鋰電裝機(jī)量連續(xù)多年蟬聯(lián)榜首。

此外，通過(guò)綁定主打鋰電池電動(dòng)車的新生代品牌小牛電動(dòng)，包括遠(yuǎn)東電池、力神、比克的電動(dòng)自行車鋰電池出貨量也在持續(xù)提升。

掘金換電/共享新賽道

伴隨電商規(guī)模、線上生活服務(wù)商家覆蓋率不斷提升，外賣、快遞用電動(dòng)自行車需求呈爆發(fā)式速度向上增長(zhǎng)。

按照一人一車計(jì)算，外賣、快遞用車數(shù)量有望達(dá)到1000萬(wàn)輛級(jí)別。同時(shí)，外賣用車還具有使用強(qiáng)度大、更換周期短的特點(diǎn)，保有量對(duì)應(yīng)的更換銷量需求將更高。

此外，阿里、騰訊、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的涌入共享出行市場(chǎng)，攪動(dòng)起共享電單車市場(chǎng)風(fēng)云。每日千萬(wàn)人次共享騎行與換電的需求，將加速電動(dòng)自行車鋰電池的增長(zhǎng)。

基于此，鋰電企業(yè)也將共享、配送、換電市場(chǎng)作為進(jìn)入電動(dòng)自行車領(lǐng)域的突破口。

寧德時(shí)代牽手哈啰、星恒電源成美團(tuán)、青桔主力供應(yīng)商，力神與哈啰、美團(tuán)簽署合作協(xié)議，比克獲哈啰出行供應(yīng)商生態(tài)伙伴獎(jiǎng)等一系列消息，都在顯示鋰電池企業(yè)正在重點(diǎn)掘金換電/共享新賽道。

值得一提的是，針對(duì)輕型車不同的應(yīng)用場(chǎng)景及需求，其對(duì)于鋰電池的需求也不盡相同。尤其是換電市場(chǎng)對(duì)于鋰電池高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全保障、高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)等需求，磷酸鐵鋰技術(shù)路線備受認(rèn)可。

拓邦鋰電總經(jīng)理袁志巍透露，電動(dòng)自行車換電是現(xiàn)階段公司關(guān)注的重要賽道之一，公司正在擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵鋰軟包電池產(chǎn)能，將主要瞄準(zhǔn)輕型車換電市場(chǎng)。

鵬輝能源相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，在輕型車市場(chǎng)，圓柱電池主要走三元材料路線，軟包電池走磷酸鐵鋰路線。其中，軟包電池主要用于換電模式。

高工鋰電了解到，目前，包括哈啰、美團(tuán)、青桔等運(yùn)營(yíng)廠商都有切換磷酸鐵鋰的計(jì)劃。

馮笑指出，鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“拼量”全面進(jìn)入到“拼質(zhì)”的階段，深耕垂直細(xì)分市場(chǎng)，基于精準(zhǔn)的使用場(chǎng)景、用戶需求及行為習(xí)慣、消費(fèi)水平，做真正符合用戶需求的鋰電池，企業(yè)才能建立起真正的護(hù)城河。