摘要

經(jīng)實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研、公開信息等收集大量一手?jǐn)?shù)據(jù)后，GGII推出《中國(guó)新能源汽車“車電分離”模式經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》。

“車電分離”，即新能源汽車的車身和電池產(chǎn)權(quán)分離，買新能源汽車時(shí)不再必須購(gòu)買動(dòng)力電池。“車電分離”可以看成“換電模式”的一種補(bǔ)充，是一種較“換電模式”更廣的概念。

其優(yōu)點(diǎn)包括：1）降低購(gòu)車首付款，以創(chuàng)新模式促進(jìn)新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展；2）鼓勵(lì)充換電相結(jié)合模式，解決現(xiàn)階段新能源汽車?yán)m(xù)航焦慮、充電慢、壽命衰減的痛點(diǎn)；3）促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)保，促進(jìn)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)化和回收再利用。

基于上述原因，國(guó)家積極支持車電分離模式，鼓勵(lì)換電車型開發(fā)。2020年4月工信部《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》明確換電模式車型不受新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)（30萬(wàn)元及以下）限制。5月“建設(shè)充電樁”一詞被正式擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”被寫入政府工作報(bào)告。6月，國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部在《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案（2019～2020年）》，明確指出推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費(fèi)方式，降低購(gòu)車成本。7月，工信部在杭州“新能源汽車換電模式座談會(huì)”表態(tài)“鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新，先行先試，政府層面要消除對(duì)于換電的政策障礙，政府也要?jiǎng)?chuàng)新、協(xié)同的處理好新業(yè)態(tài)帶來(lái)的新問題?！?/p>

“車電分離”、“換電模式”頻繁被政策提及并受到政策鼓勵(lì)，一時(shí)之間引起行業(yè)熱議，成為市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)，那么“車電分離”、“換電模式”究竟是否將成為新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展的新風(fēng)口和主流？

為全面深入分析不同“車電分離”模式的可行性及潛在的換電市場(chǎng)空間，多角度挖掘行業(yè)投資機(jī)會(huì)，高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII ）經(jīng)過(guò)實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研、公開信息等收集大量一手?jǐn)?shù)據(jù)后，推出《中國(guó)新能源汽車“車電分離”模式經(jīng)濟(jì)性分析報(bào)告》。

報(bào)告共分八章，將從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、政策解讀、產(chǎn)業(yè)前景、經(jīng)濟(jì)效益、市場(chǎng)空間、主要模式、使用場(chǎng)景及未來(lái)趨勢(shì)等八個(gè)方面分析比較新環(huán)境下充電和換電模式的可行性和必要性；從不同“車電分離”模式會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生的影響，分析“車電分離”模式在不同應(yīng)用場(chǎng)景的適用性，同時(shí)列舉“車電分離模式的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力及障礙，為想要了解新能源汽車電分離、換電模式的從業(yè)者提供全面的投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析，給出GGII的分析結(jié)論。

第一章主要是對(duì)行業(yè)概念進(jìn)行界定，讓讀者對(duì)報(bào)告基本概念及“車電分離”模式的發(fā)展階段和現(xiàn)狀建立清晰的認(rèn)知。通過(guò)近幾年國(guó)內(nèi)外“車電分離”案例，總結(jié)歷史案例給先進(jìn)投資者的經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)，探討我國(guó)“車電分離”模式發(fā)展的必要性。通過(guò)目前“車電分離”模式市場(chǎng)現(xiàn)狀介紹，讓企業(yè)對(duì)行業(yè)背景建立初步認(rèn)知。

第二章主要分析新能源汽車行業(yè)相關(guān)政策，為企業(yè)了解政策現(xiàn)狀，準(zhǔn)確把握車電分離政策趨勢(shì)提供支撐。政策仍然是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力，“新基建”和國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼延期是行業(yè)興起的催化劑。通過(guò)對(duì)國(guó)家充換電、“車電分離”等政策的剖析，讓讀者了解政策鼓勵(lì)“車電分離”的深層含義，該模式為什么會(huì)被列入政府工作報(bào)告，“十四五”期間國(guó)家對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)究竟將如何規(guī)劃？

第三章主要分析當(dāng)今新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景，為后續(xù)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算以及“車電分離”模式對(duì)產(chǎn)業(yè)的影響做數(shù)據(jù)支撐。2019年新能源汽車產(chǎn)量為117.7萬(wàn)輛，同比下降3.6%，其中新能源乘用車102.36萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6%；新能源客車8.05萬(wàn)輛，同比下降18.8%；新能源專用車7.33萬(wàn)輛，同比下降3.6%。按照《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2030）》，到2025年新能源汽車產(chǎn)量在市場(chǎng)占比25%來(lái)測(cè)算，2025年新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)為580萬(wàn)輛，2019-2025年行業(yè)年復(fù)合增速將達(dá)30.4%。要達(dá)到如此高的市場(chǎng)增速，產(chǎn)業(yè)需要更多創(chuàng)新，除技術(shù)創(chuàng)新外亦需要進(jìn)行模式創(chuàng)新。

2015-2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)輛，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心，工信部，高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII ），2020年6月

第四章重點(diǎn)分析現(xiàn)階段市場(chǎng)環(huán)境下充換電的市場(chǎng)前景及經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，有助于企業(yè)了解新環(huán)境下充換電投資經(jīng)濟(jì)效益轉(zhuǎn)變的臨界點(diǎn)。本章從消費(fèi)者、汽車制造廠、充電樁、換電站運(yùn)營(yíng)商的投資成本和收益分析，幫助投資者對(duì)投資門檻、資金門檻、市場(chǎng)空間、運(yùn)營(yíng)收益建立初步認(rèn)知，方便投資者進(jìn)行投融資戰(zhàn)略決策。例如，未來(lái)充電樁規(guī)模及預(yù)測(cè)，1萬(wàn)個(gè)充電樁建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)需要投資多少資金，幾年收回本金，如何定價(jià)等，將在本章詳細(xì)介紹。

第五章和第六章詳細(xì)分析充電+“車電分離”模式的經(jīng)濟(jì)性和社會(huì)效益，讓企業(yè)了解此模式下終端各環(huán)節(jié)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益及動(dòng)力電池需求空間。通過(guò)對(duì)代表性企業(yè)電池租賃方案的經(jīng)濟(jì)性分析，從造車廠、消費(fèi)者、電池租賃運(yùn)營(yíng)商、電池廠等角度分別分析未來(lái)此模式的可行性及前景。

第七章主要針對(duì)“車電分離”模式在新能源汽車不同應(yīng)用場(chǎng)景下的適用性進(jìn)行，幫助企業(yè)進(jìn)行投資戰(zhàn)略布局。目前如運(yùn)營(yíng)車、特種車、工程機(jī)械市場(chǎng)電動(dòng)化趨勢(shì)比較明顯，針對(duì)其特殊的應(yīng)用環(huán)境，“換電”模式存在較好的適用性。那么這些特殊領(lǐng)域新能源汽車市場(chǎng)有多大，換電市場(chǎng)空間又有多大，將在本章進(jìn)行詳細(xì)闡述。

第八章分析總結(jié)現(xiàn)階段“車電分離”模式的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力和市場(chǎng)障礙，幫助投資者把握“車電分離”行業(yè)風(fēng)口下的市場(chǎng)機(jī)遇和有效規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。例如，不同類型企業(yè)可以在哪一環(huán)節(jié)投資，如何制定相關(guān)定價(jià)方案，可以與行業(yè)哪些企業(yè)合作等，在本章GGII將通過(guò)客觀全面的科學(xué)分析結(jié)果給予企業(yè)合理的意見和建議。

高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII ）推出《中國(guó)新能源汽車“車電分離”運(yùn)營(yíng)模式市場(chǎng)分析報(bào)告》，是GGII多年以來(lái)實(shí)地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報(bào)告對(duì)產(chǎn)業(yè)及市場(chǎng)做出全面梳理和深入分析，將實(shí)踐與理論相結(jié)合，從多維度分析探討了“車電分離”運(yùn)營(yíng)模式給市場(chǎng)帶來(lái)的影響。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、高工鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)、上市公司公開報(bào)告（招股說(shuō)明書、轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書、年版、半年報(bào)、問詢報(bào)告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源。

數(shù)據(jù)范圍說(shuō)明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年9月，部分?jǐn)?shù)據(jù)更新到2019年12月；

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國(guó)大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報(bào)告部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實(shí)數(shù)據(jù)可能存在一定差異。