歷史總是用來不斷打破的。

作者｜集微網(wǎng) 校對(duì)｜sky

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歷史總是用來不斷打破的。

7月一件堪稱歷史分水嶺式的事件發(fā)生了：英偉達(dá)當(dāng)日?qǐng)?bào)收408.64美元，市值接近2500億美元，首次超越英特爾的2480億美元，一躍成為全球市值第三的芯片公司，前兩名為臺(tái)積電和三星。多家媒體驚呼：一個(gè)時(shí)代結(jié)束了，另一個(gè)時(shí)代開始了。而不足一個(gè)月后，截至當(dāng)?shù)?月9日收盤，英偉達(dá)股價(jià)508.60美元，市值達(dá)到3138億美元，已然超過英特爾、AMD兩家之和。畢竟，AMD也是GPU領(lǐng)域的一大悍將。沒曾想，英偉達(dá)一月不到市值即躥升600億美元，“火箭速度”的背后折射是資本市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品和模式的無限信心。 而王者歸來不易。起于微時(shí)，成于顯卡，達(dá)于AI，英偉達(dá)成就了“一條路走到底”的奇跡。在傳統(tǒng)計(jì)算時(shí)代，英偉達(dá)曾長(zhǎng)期活在英特爾的陰影下，甚至在AI時(shí)代也曾載浮載沉，而今打下“翻身仗”的英偉達(dá)在股價(jià)節(jié)節(jié)攀升之下，終于迎來了自己的巔峰時(shí)刻。反觀國(guó)內(nèi)，亦正站在一個(gè)關(guān)鍵的發(fā)展節(jié)點(diǎn)，面對(duì)美國(guó)逐漸蔓延的技術(shù)封鎖，國(guó)產(chǎn)替代的“沖鋒號(hào)”已然吹響，國(guó)內(nèi)在GPU領(lǐng)域能否打造自己的“英偉達(dá)”？

一以貫之的“勝利” 歷史是不可逆的，一個(gè)時(shí)代的變遷，一項(xiàng)新技術(shù)的產(chǎn)生，從來都有自己的方向，不會(huì)以人的意志為轉(zhuǎn)移或有所妥協(xié)，而那些選擇提前跳上技術(shù)列車駛向新時(shí)代的企業(yè)，必將會(huì)成為新時(shí)代的勝利者，但問題是何時(shí)跳上？能堅(jiān)持駛行多久？ 英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛以多年的執(zhí)著堅(jiān)守與隱忍的一往無前，提供了可供鏡鑒的參考。 從1993年算起，鉤沉英偉達(dá)的成功，其實(shí)亦是血與淚交織的歷史。集微網(wǎng)《英偉達(dá)市值超英特爾啟示錄》一文中介紹了英偉達(dá)的“白手起家”以及發(fā)跡的歷史，不再贅述。如果說在傳統(tǒng)顯卡領(lǐng)域英偉達(dá)過關(guān)斬將之后成為當(dāng)仁不讓的強(qiáng)者，而在計(jì)算無處不在的萬物互聯(lián)時(shí)代，無論是從數(shù)據(jù)中心到高性能計(jì)算，還是從AI到自動(dòng)駕駛……英偉達(dá)已然不再是偏于一隅的游戲顯卡廠商，而儼然成為新的計(jì)算之王。 這源于其兩大護(hù)法。一方面，在一代霸主3dfx最終俯首稱臣之后，野心與激情、開放與執(zhí)著并重的黃仁勛繼續(xù)改寫行業(yè)規(guī)則，并提出令對(duì)手膽寒的黃氏定律：顯卡芯片的性能，每6個(gè)月提升一倍。比摩爾定律快3倍的速度，足以傲視任何對(duì)手。另一方面，繼顯卡領(lǐng)域掀翻對(duì)手之后，黃仁勛發(fā)現(xiàn)GPU也被用來加速計(jì)算，于是開始長(zhǎng)遠(yuǎn)布局，賦予GPU可編程的能力，并在當(dāng)年?duì)I收只有30億美元之際每年投入5億美元啟動(dòng)CUDA，打造一個(gè)通用的并行計(jì)算架構(gòu)，彼時(shí)距離AI爆發(fā)還有十年。這種超前的直覺和不計(jì)成本的押注，這種跳上前沿技術(shù)列車永不回頭的勇氣，讓英偉達(dá)最終“一劍封神”。 國(guó)內(nèi)某GPU主導(dǎo)廠商總經(jīng)理尚然（化名）分析，英偉達(dá)市值趕超英特爾+AMD之和一則表明GPU已成為非常重要且核心的芯片，被市場(chǎng)所看好。二則英偉達(dá)在GPU的發(fā)展是可以預(yù)見的，包括業(yè)績(jī)表現(xiàn)、技術(shù)路線，代表了最先進(jìn)GPU的路徑。三是目前英偉達(dá)整體的發(fā)展思路是正確的，市場(chǎng)亦給予了充分的認(rèn)可。 超過十年的前瞻布局、“一往無前”提前布局風(fēng)口的英偉達(dá)，終以GPU改寫了歷史，并迎來了創(chuàng)造歷史的時(shí)刻。有撰文稱黃仁勛的人生宗旨是做自己喜歡的事才有激情，才能挑戰(zhàn)最難、最重要的問題，最終改變世界。而英偉達(dá)的“澎湃”表現(xiàn)已然讓目標(biāo)遠(yuǎn)超預(yù)期了。

國(guó)內(nèi)的“進(jìn)擊” 相比于英偉達(dá)的突飛猛進(jìn)，以及國(guó)內(nèi)在CPU、存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的突破連連，GPU的發(fā)展無疑慢了半拍，但在新的歷史交叉點(diǎn)下，已然在奮起直追。 一方面，技術(shù)更替的時(shí)間節(jié)點(diǎn)來臨，智能手機(jī)市場(chǎng)逐漸飽和，5G、AIoT、自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)催生出新的市場(chǎng)需求，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的新動(dòng)力，GPU在PC端、AI和高性能計(jì)算以及移動(dòng)端均大有可為。另一方面，美國(guó)逐步加大制裁力度，不斷嘗試遏制中國(guó)增長(zhǎng)及高端化，并逐漸把技術(shù)封鎖向上游延伸，中高端芯片如GPU的國(guó)產(chǎn)替代和供應(yīng)鏈安全已“勢(shì)在必行”。 據(jù)東吳證券測(cè)算，GPU領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間超過50億美元。如此巨大的蛋糕，各方勢(shì)力亦爭(zhēng)相角逐，國(guó)內(nèi)已有一些先行者如景嘉微、航錦、中船709所以及兆芯、龍芯等在持續(xù)進(jìn)階，一些具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)的初創(chuàng)企業(yè)也在涌入，而老牌勁旅華為等也在躬身入局。 國(guó)內(nèi)廠商在尋求突圍之道之際，能否從中打造自己的“英偉達(dá)”？尚然對(duì)此提出的策略是國(guó)內(nèi)GPU廠商應(yīng)緊跟國(guó)際廠商最先進(jìn)產(chǎn)品的步伐，不斷提高產(chǎn)品的性能和適用范圍，構(gòu)建自己的生態(tài)體系。中國(guó)不僅是一個(gè)巨大的應(yīng)用市場(chǎng)，為GPU廠商提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境和空間。同時(shí)，資本也越來越重視和認(rèn)同GPU的價(jià)值，為國(guó)內(nèi)廠商的發(fā)展提供了新的“彈藥”。 然而，芯片領(lǐng)域依然強(qiáng)者恒強(qiáng)，追趕英偉達(dá)的技術(shù)路線和步伐顯然是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。 科技老兵戴輝分析，在單機(jī)狀態(tài)下，顯然GPU巨頭奠定了強(qiáng)勢(shì)地位，這一生態(tài)優(yōu)勢(shì)很難打破。但在云計(jì)算狀態(tài)下，GPU可以一個(gè)應(yīng)用接一個(gè)應(yīng)用地去試，催生大量的機(jī)會(huì)。以筆者看來，先單點(diǎn)突破，再以點(diǎn)帶面，形成合圍包抄之勢(shì)才能不斷破局。 “南昌要實(shí)現(xiàn)追趕，人才是一個(gè)最重要的方面，一定要引進(jìn)高技術(shù)大咖，中國(guó)已從原有的勞動(dòng)密集型人口紅利轉(zhuǎn)向技術(shù)密集型的人口紅利，只要能沉下心來，沿著國(guó)際上最先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)路線和發(fā)展思路，有朝一日將能追上國(guó)外最前沿的步伐?！鄙腥徽Z(yǔ)重心長(zhǎng)，“但在這一過程中，需要國(guó)內(nèi)應(yīng)用廠商提供練手機(jī)會(huì)。只有廠商愿意用，越用技術(shù)水平才能越進(jìn)步，通過上下游合力共同邁過這一關(guān)卡，從應(yīng)用端和技術(shù)端角度一起將產(chǎn)品提升至接近國(guó)外水平則指日可待?！?/p>

理應(yīng)如此 當(dāng)下，不止是要尋求和打造中國(guó)的“英偉達(dá)”，更是要?jiǎng)哿ν?，?shí)現(xiàn)整個(gè)半導(dǎo)體業(yè)的“自主”。 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了兩次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，第一次是從美國(guó)向日本轉(zhuǎn)移，第二次是從日本向韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)轉(zhuǎn)移，這兩次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基本奠定了當(dāng)前美、韓、臺(tái)占據(jù)優(yōu)勢(shì)的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。而到現(xiàn)在，經(jīng)緯中國(guó)認(rèn)為，中國(guó)大陸走到了一個(gè)重要關(guān)口，將承接第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一些環(huán)節(jié)例如封裝測(cè)試和中低端芯片設(shè)計(jì)，已經(jīng)具備了參與全球競(jìng)爭(zhēng)的能力。 從國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的不確定性以及高科技之間的強(qiáng)對(duì)抗性來看，國(guó)產(chǎn)化替代和供應(yīng)鏈安全變得愈發(fā)重要。經(jīng)緯中國(guó)認(rèn)為，在當(dāng)前科技或脫鉤的形勢(shì)下，全球?qū)⒊霈F(xiàn)兩條技術(shù)鏈，一條是以原來美系為核心的生態(tài)鏈，另一條將是以中國(guó)市場(chǎng)為核心，強(qiáng)調(diào)自主可控的中系生態(tài)鏈。 GPU作為高端芯片的代表，可以說機(jī)會(huì)也將在新的征伐中成就。目前國(guó)內(nèi)還沒有出現(xiàn)GPU龍頭公司，而芯片業(yè)的發(fā)展規(guī)律是細(xì)分行業(yè)最后都會(huì)走向集中，未來5~10年或會(huì)形成GPU龍頭，年?duì)I收或突破100億元。 盡管曙光在前，但先行者已經(jīng)把路趟了一遍，后來者必須面對(duì)的是高壁壘和長(zhǎng)時(shí)間追趕，不過即便夜正長(zhǎng)、路也正長(zhǎng)，回看英偉達(dá)積近三十年之功走到了今天，我們又有什么理由不堅(jiān)定執(zhí)著地走下去呢？

原文標(biāo)題：【芯視點(diǎn)】市值超英特爾+AMD 國(guó)內(nèi)能打造自己的“英偉達(dá)”嗎？

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