摘要

可以看到，利元亨正在通過核心技術(shù)儲備、資本賦能、資源整合、客戶定位等一系列差異化戰(zhàn)略，為中國鋰電池裝備在動力電池產(chǎn)能新一輪爆發(fā)期中做足準(zhǔn)備。

動力電池制造規(guī)模升級對裝備升級、工藝革新呈顛覆趨勢，掌握核心技術(shù)實(shí)力、擁有資本市場賦能加持的智能制造企業(yè)終將迎來高光時(shí)刻。

經(jīng)歷了去年的意外波折后，鋰電G20成員廣東利元亨智能裝備股份有限公司(下稱“利元亨”)重啟IPO。近日，其科創(chuàng)板IPO申請獲上交所受理。

根據(jù)利元亨最新公布的招股說明書，2017年至2020年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營收分別為4億、6.7億、8.9億合1.7億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為3580萬、1.27億、9309萬和660.3萬元。

本次利元亨擬募資7.95億元，其中5.67億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備生產(chǎn)項(xiàng)目，1.28億元用于工業(yè)機(jī)器人智能裝備研發(fā)中心項(xiàng)目，1億元用于補(bǔ)充流動資金。

作為國內(nèi)鋰電池智能成套裝備提供商，利元亨不斷縱深研拓產(chǎn)品線。本次募資的生產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能以鋰電池制造設(shè)備為主，包括疊片機(jī)、動力電池電芯裝配線、化成容量機(jī)、模組PACK 線等。

鋰電池智能成套裝備領(lǐng)軍者

利元亨成立于2014年。目前主要為全球的汽車零部件、鋰電池、精密電子、軌道交通、醫(yī)療、消防等領(lǐng)域的客戶提供自動化裝備與服務(wù)。

憑借著在高端智能成套裝備解決方案領(lǐng)域深耕多年的經(jīng)驗(yàn)積累，利元亨成功進(jìn)入全球新能源汽車/動力電池領(lǐng)先企業(yè)的供應(yīng)鏈，六年時(shí)間，利元亨已成長為一家國內(nèi)領(lǐng)先、為全球500強(qiáng)企業(yè)提供工廠智能化成套裝備整體解決方案的供應(yīng)商。

鋰電池作為新興產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展趨勢，也是目前利元亨業(yè)績營收的重要支柱。

招股說明書顯示，報(bào)告期內(nèi)公司鋰電池領(lǐng)域裝備實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為3.48億元、6.04億元、7.77億元和 1.29億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 87%、90%、87%和 78%。

在鋰電池制造領(lǐng)域，利元亨是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。也是同時(shí)具備動力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體 Pack 整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。

其中，在消費(fèi)鋰電池領(lǐng)域，利元亨是新能源科技設(shè)備供應(yīng)商中唯一一家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商。

在動力鋰電池領(lǐng)域，利元亨與龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)建立了長期友好合作關(guān)系。同時(shí)，利元亨是具備動力電池電芯裝配、電池模組組裝及箱體Pack整線智能成套裝備研發(fā)制造能力的少數(shù)廠商之一。

最近三年，公司的鋰電池整線覆蓋的工藝段數(shù)量持續(xù)增多，技術(shù)性能指標(biāo)持續(xù)提升，銷售單價(jià)從562萬元攀升至2341萬元，逐年上升。

值得一提的是，全球新能源汽車市場迅猛發(fā)展帶來了動力電池需求的快速增長，國內(nèi)動力電池企業(yè)加速海外建廠，國際動力電池企業(yè)也不斷加碼在中國的產(chǎn)能部署。

而動力電池企業(yè)新一輪的擴(kuò)產(chǎn)周期必然帶動智能裝備市場需求的快速增長，尤其是在終端對于電池安全性、一致性、穩(wěn)定性、低成本的更高要求下，對智能裝備企業(yè)也提出了更高工藝要求與更快技術(shù)迭代速度。

要匹配動力電池的擴(kuò)張速度，把控企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大面臨的風(fēng)險(xiǎn)，對于智能裝備企業(yè)融資渠道、資金實(shí)力也提出了更大的挑戰(zhàn)。

因此，作為鋰電智能裝備領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)選手，利元亨也在加速奔向資本市場。

筑造硬核技術(shù)壁壘

研發(fā)是利元亨在招股說明書中提到頻率最高的關(guān)鍵詞之一。自成立以來，利元亨專注于智能制造裝備技術(shù)研發(fā)及工藝開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)，持續(xù)驅(qū)動企業(yè)向做強(qiáng)、做精方向發(fā)展。

公司一直重視研發(fā)投入和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入分別為5107萬元、7307萬元、1.26億元和 2914萬元，占同期營業(yè)收入的比例分別為 12.8%、10.9%、14.1%和 16.8%，高于行業(yè)平均水平。

經(jīng)過多年的積累，公司形成了完善的研發(fā)體系，建立了高素質(zhì)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，積累了豐碩的研發(fā)成果。

當(dāng)前，智能制造行業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)包括先進(jìn)感知與測量、高精度運(yùn)動控制、高可靠智能控制、建模與仿真、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全等技術(shù)。

利元亨掌握了行業(yè)內(nèi)前沿和核心技術(shù)，包括成像檢測、一體化控制、智能決策、激光加工、柔性組裝、數(shù)字孿生等核心技術(shù)等。通過多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)的綜合應(yīng)用，公司主要產(chǎn)品在生產(chǎn)效率、產(chǎn)能、穩(wěn)定性、兼容性等方面顯著提升。

2019年，公司自主研發(fā)生產(chǎn)的“鋰電池?zé)崂鋲夯扇萘筷P(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”、“動力電池制芯工藝全自動裝配關(guān)鍵技術(shù)與成套裝備”經(jīng)廣東省機(jī)械工程學(xué)會鑒定，總體技術(shù)處于國際先進(jìn)水平，并被授予 2019年度廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)。

智能制造關(guān)鍵技術(shù)的掌控以及新工藝、新技術(shù)的前瞻性預(yù)研，正在幫助利元亨在市場潛力巨大的鋰電池裝備市場拿下重要的市場高地。

同時(shí)，利元亨也十分重視內(nèi)部管理，尤其是企業(yè)信息化管理工具的全面運(yùn)行。目前，利元亨已經(jīng)成立了IT中心、自主開發(fā)PM(項(xiàng)目管理)平臺，并且建立了從研發(fā)端的PLM(Windchill)到整個(gè)生產(chǎn)制造、財(cái)務(wù)閉環(huán)打通的ERP(SAP)管理系統(tǒng)以及SRM、CRM等供應(yīng)鏈以及客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。

這為公司參與全球競爭、快速高質(zhì)量研發(fā)與交付及規(guī)模量產(chǎn)定制裝備提供了有力保障。

可以看到，利元亨正在通過核心技術(shù)儲備、資本賦能、資源整合、客戶定位等一系列差異化戰(zhàn)略，為中國鋰電池裝備在動力電池產(chǎn)能新一輪爆發(fā)期中做足準(zhǔn)備。

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