談到晶圓代工業(yè)，特別是純晶圓代工，全球排名前十的廠商都集中在中美兩國(guó)，其中，格芯在美國(guó)一枝獨(dú)秀，臺(tái)積電和聯(lián)電稱霸中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，而在中國(guó)大陸，中芯國(guó)際和華虹牢牢把持著前兩名位置，華潤(rùn)和武漢新芯等緊隨其后。

對(duì)于純晶圓代工廠商來(lái)說(shuō)，它們的客戶主要就是IC設(shè)計(jì)廠商（Fabless），另外還有一小部分營(yíng)收來(lái)源于傳統(tǒng)IDM企業(yè)外包的部分芯片代工業(yè)務(wù)，因此，無(wú)論是某一國(guó)家或地區(qū)的純晶圓代工總銷售額，還是某一家純晶圓代工廠商的營(yíng)收，幾乎可以與相應(yīng)地區(qū)或廠商的IC設(shè)計(jì)企業(yè)交給相應(yīng)代工廠商的訂單額劃等號(hào)，因?yàn)镮DM外包的總量與IC設(shè)計(jì)公司的訂單量相比，要小得多，完全不是一個(gè)數(shù)量級(jí)。

因此，從一個(gè)地區(qū)的純晶圓代工業(yè)產(chǎn)值，就可以很直觀地看出這一地區(qū)IC設(shè)計(jì)業(yè)的整體規(guī)模，包括頭部企業(yè)的業(yè)績(jī)，以及整個(gè)地區(qū)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量等情況。

昨天，IC Insights發(fā)布了一份報(bào)告，給出了全球五大地區(qū)在2020全年純晶圓代工業(yè)產(chǎn)值的預(yù)測(cè)，這五大地區(qū)分別是美國(guó)、中國(guó)大陸、亞太、歐洲和日本。

美國(guó)的份額最高，達(dá)到了52%，但與2010年相比，下降了8個(gè)百分點(diǎn)；排在第二位的就是中國(guó)大陸，份額有望達(dá)到22%，與2010年的5%相比，增加了17個(gè)百分點(diǎn)，提升幅度巨大；之后的亞太和歐洲，與2010年相比，都有一定幅度的下降，而日本會(huì)有小幅上漲。

總體來(lái)看，除中國(guó)大陸之外，其它地區(qū)的市場(chǎng)份額呈下降態(tài)勢(shì)。之所以如此，在很大程度上是由市場(chǎng)增量決定的，也就是IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量的大量增加，讓更多的純晶圓代工產(chǎn)能留在了中國(guó)大陸，而得到這些訂單的，既有大陸本土代工廠，也有中國(guó)大陸以外地區(qū)的廠商，還有非大陸本土晶圓代工廠在該地區(qū)建設(shè)的工廠，典型代表就是臺(tái)積電的南京廠。

先看一下中國(guó)大陸IC量的增長(zhǎng)情況，今年3月，IC Insights發(fā)布了一份研究報(bào)告，主要分析了全球六大地區(qū)芯片元器件的營(yíng)收市占率，以及同比增長(zhǎng)情況，統(tǒng)計(jì)內(nèi)的每個(gè)地區(qū)企業(yè)包括IDM和Fabless這兩種。

2019年全球的芯片元器件銷售額同比減少了15％，原因主要有兩個(gè)：2019年全球半導(dǎo)體業(yè)進(jìn)入多年未見(jiàn)的低迷期，以及美國(guó)對(duì)華為的出口限制。

在六大地區(qū)中，只有中國(guó)大陸同比增長(zhǎng)了10%，其它地區(qū)都顯現(xiàn)出了不同程度的負(fù)增長(zhǎng)。這也充分體現(xiàn)出中國(guó)大陸芯片元器件市場(chǎng)的強(qiáng)大活力和巨大發(fā)展空間。

而中國(guó)臺(tái)灣在所有負(fù)增長(zhǎng)的地區(qū)中，衰減幅度僅比歐洲多一個(gè)百分點(diǎn)。在這一榜單上，中國(guó)臺(tái)灣和大陸占據(jù)了前三位，再一次印證了“雙子星”的市場(chǎng)影響力和活力水平。

雖然上述統(tǒng)計(jì)內(nèi)的每個(gè)地區(qū)企業(yè)包括IDM和Fabless這兩種，但就中國(guó)大陸而言，對(duì)10%增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的依然是Fabless，原因主要有二：一是中國(guó)IDM企業(yè)數(shù)量和規(guī)模都比較有限；二是這里的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量多得驚人。

中國(guó)大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量，在2016年就出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)量從2015年的700多家猛增到了1300多家，那之后依然保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年，全國(guó)共有1780家IC設(shè)計(jì)企業(yè)，比2018年的1698家多了82家，數(shù)量增長(zhǎng)了4.8%。除了北京、上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、蘇州、合肥等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)100家。

在銷售額方面，2019年全行業(yè)銷售約為3084.9億元，第一次跨過(guò)3000億元人民幣關(guān)口，比2018年的2577.0億元增長(zhǎng)19.7％。按照美元與人民幣1:7的兌換率，全年銷售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過(guò)10％。

以上談的是IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量暴增這一“增量”對(duì)將更多晶圓代工產(chǎn)能留在中國(guó)大陸所起的作用。除此之外，中國(guó)和美國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)的“存量”，這里以長(zhǎng)期排在各自地區(qū)前十的廠商為例，它們的表現(xiàn)也有差異。

2019年是全球半導(dǎo)體業(yè)近十年的最低谷，處在最苦難的時(shí)期，更能體現(xiàn)出某一地區(qū)半導(dǎo)體業(yè)的活力和增長(zhǎng)動(dòng)力。

先看美國(guó)，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2019年全球前10大IC設(shè)計(jì)公司的營(yíng)收排名?？梢钥闯觯?家美國(guó)企業(yè)在列，其中4家的同比增長(zhǎng)為負(fù)，且排在前三位的都是負(fù)值。這從一個(gè)側(cè)面反映出，在整體產(chǎn)業(yè)不景氣的時(shí)段，美國(guó)頂級(jí)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)受到的負(fù)面影響非常明顯。

再看一下中國(guó)大陸的IC設(shè)計(jì)企業(yè)情況，據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年，進(jìn)入全國(guó)十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門(mén)檻提高到48億元，比2018年的30億元，大幅提高了18億元。十大企業(yè)的銷售之和為1558.0億元，占全行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比例為50.1%，比2018年的40.21%提升了9.9個(gè)百分點(diǎn)，是近年來(lái)提升最大的一次。十大設(shè)計(jì)企業(yè)自身的增長(zhǎng)率達(dá)到46.6%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2020年，進(jìn)入前十的IC設(shè)計(jì)企業(yè)門(mén)檻將會(huì)提升到50億甚至60億元人民幣。

可見(jiàn)，在行業(yè)不景氣的2019年，中美兩國(guó)的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)境況還是有較為明顯區(qū)別的。首先，必須要承認(rèn)在整體技術(shù)水平和總營(yíng)收方面，與美國(guó)同行相比，中國(guó)的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)還是有很大差距的，但這些是“存量”，上述的營(yíng)收同比增長(zhǎng)情況則屬于“增量”，在這方面，中國(guó)大陸的頂部IC設(shè)計(jì)企業(yè)與美國(guó)相比，總體呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢(shì)，美國(guó)的相關(guān)企業(yè)則顯得有些疲軟。這樣的此消彼長(zhǎng)，會(huì)直接體現(xiàn)在對(duì)晶圓代工產(chǎn)能的吸引力上。而在2020年，雖然美國(guó)相關(guān)企業(yè)恢復(fù)了正增長(zhǎng)，但中國(guó)本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭更加明顯。或許也正是因?yàn)槿绱?，才使得IC Insights預(yù)測(cè)中國(guó)大陸的純晶圓代工市場(chǎng)份額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22%，而這與IC設(shè)計(jì)企業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭是直接相關(guān)的，因?yàn)檎撬鼈冐暙I(xiàn)了絕大多數(shù)的晶圓代工訂單。

未來(lái)看點(diǎn)

在半導(dǎo)體領(lǐng)域，中國(guó)一直在跟隨并學(xué)習(xí)美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，然而，最近兩年的情勢(shì)似乎正在發(fā)生一些變化。

首先，在政策和產(chǎn)業(yè)“大基金”的帶動(dòng)下，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體量和影響力正在壯大，當(dāng)然，這其中也存在著不少泡沫。這種對(duì)半導(dǎo)體業(yè)的“加杠桿”效應(yīng)越來(lái)越突出，也引起了美國(guó)的高度關(guān)注和“效仿”，以美國(guó)SIA為代表的行業(yè)組織開(kāi)始呼吁其政府加大對(duì)美國(guó)本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，特別是制造業(yè)的財(cái)政支持，最近，首期250億美元的半導(dǎo)體扶持預(yù)算案獲得通過(guò)，這使得政府在政策和資金支持半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展上，不再是中國(guó)獨(dú)有的，開(kāi)始被產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)借鑒。

美國(guó)對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的財(cái)政支持，更多地體現(xiàn)在制造業(yè)方面，而中國(guó)則是設(shè)計(jì)和制造全面扶持。這樣發(fā)展下去，在不久的將來(lái)，美國(guó)本土原本不強(qiáng)的晶圓代工業(yè)，有望獲得“重生”，而中國(guó)本土的晶圓代工也在進(jìn)步。因此，未來(lái)全球晶圓代工局面可能會(huì)有值得期待的變化，如果是這樣的話，美國(guó)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)訂單會(huì)更多的留在其本土制造，中國(guó)大陸亦是如此。這必將帶動(dòng)兩大地區(qū)的晶圓代工市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

另外，美國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)呈現(xiàn)出明顯的整合態(tài)勢(shì)，而中國(guó)處在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升期，且速度較快，整合態(tài)勢(shì)不明顯，不但如此，甚至有不斷“離散化”的情形，大量IC設(shè)計(jì)企業(yè)在相對(duì)短時(shí)間內(nèi)的大量涌現(xiàn)就是例證。這種情況若能控制在一個(gè)合理的區(qū)間內(nèi)，則IC Insights預(yù)測(cè)的2020年中國(guó)大陸純晶圓代工市場(chǎng)份額將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22%，這一發(fā)展勢(shì)頭有望進(jìn)一步延續(xù)下去，在今后幾年再創(chuàng)新紀(jì)錄。
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