未來(lái)車(chē)輛會(huì)是“第三生活空間”，使用場(chǎng)景將更加豐富化、生活化。自動(dòng)駕駛的到來(lái)，車(chē)輛更會(huì)成為移動(dòng)生活空間。車(chē)輛內(nèi)外部需要交互才能實(shí)現(xiàn)的各種功能，必然意味著大量的數(shù)據(jù)和智能運(yùn)算，芯片將是汽車(chē)核心技術(shù)生態(tài)循環(huán)的基石。

北京車(chē)展期間，人工智能芯片企業(yè)地平線在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布新款AI芯片征程3，可支持L2級(jí)自動(dòng)駕駛和智能座艙等多種應(yīng)用。此外，地平線還宣布不久后將推出征程5，可與特斯拉HardWare 3自動(dòng)駕駛平臺(tái)一較高下。車(chē)載AI芯片戰(zhàn)爭(zhēng)打響。

“第三空間”市場(chǎng)潛力巨大

我們可以想象到未來(lái)駕駛場(chǎng)景：上車(chē)后啟動(dòng)車(chē)輛，智能座艙進(jìn)入工作狀態(tài)，你一聲令下說(shuō)出目的地，導(dǎo)航系統(tǒng)已經(jīng)為你規(guī)劃好路線；行車(chē)過(guò)程中，車(chē)內(nèi)溫度調(diào)節(jié)至最佳狀態(tài)，娛樂(lè)系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)打開(kāi)，播放你喜歡的音樂(lè)。對(duì)了，如果有老人小孩，車(chē)內(nèi)還會(huì)有定制化服務(wù)，比如看看動(dòng)畫(huà)片，聽(tīng)聽(tīng)京劇。

消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的認(rèn)知會(huì)從“交通工具”向“第三空間”轉(zhuǎn)變，這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，也會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈變革。吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福曾說(shuō)，汽車(chē)是四個(gè)輪子加一個(gè)沙發(fā)。地平線總經(jīng)理地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱則說(shuō)：“未來(lái)的智能汽車(chē)是一臺(tái)四個(gè)輪子上的超級(jí)計(jì)算機(jī)，車(chē)載AI芯片是最核心的器件，是智能汽車(chē)的數(shù)字發(fā)動(dòng)機(jī)?！?/p>

常規(guī)芯片已經(jīng)無(wú)法適用于未來(lái)汽車(chē)。簡(jiǎn)單來(lái)理解，在汽車(chē)電子發(fā)展初期，常采用分布式 ECU（電子控制單元），芯片與傳感器是逐一對(duì)應(yīng)的關(guān)系，無(wú)需太強(qiáng)大的運(yùn)算和儲(chǔ)存能力。普通功能芯片僅適用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制、電池管理、娛樂(lè)控制等局部功能。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)則需要隨時(shí)處于交互狀態(tài)，無(wú)論是與駕乘人員交互，還是與外界環(huán)境，乃至云端數(shù)據(jù)中心交互，都需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)運(yùn)算與處理，這些海量的數(shù)據(jù)還是圖片、視頻非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。因此，具備強(qiáng)大計(jì)算能力的AI芯片需求也與日俱增。

那對(duì)車(chē)載AI芯片的要求是什么？

上汽集團(tuán)原總工程師程驚雷說(shuō)：“汽車(chē)是物聯(lián)網(wǎng)綜合組成體，對(duì)功耗、算力、安全、成本比對(duì)消費(fèi)芯片的要求更高，‘車(chē)規(guī)級(jí)芯片’是芯片行業(yè)的珠穆朗瑪峰?！?/p>

張玉峰進(jìn)一步分析，可靠性、穩(wěn)定性、一致性對(duì)車(chē)規(guī)級(jí)芯片來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵，車(chē)規(guī)級(jí)芯片標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)高于消費(fèi)級(jí)芯片，15年或20萬(wàn)公里左右壽命要求，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)電子產(chǎn)品，“即使面臨120℃以上高溫或者超低溫，都不允許車(chē)輛停機(jī)，所以車(chē)規(guī)級(jí)芯片的設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)制造，都會(huì)有很高的要求?！?/p>

從汽車(chē)電子架構(gòu)方面來(lái)看，汽車(chē)會(huì)從分布式架構(gòu)向域控制/中央集中式架構(gòu)發(fā)展。

當(dāng)汽車(chē)加入的傳感器越來(lái)越多，線路也會(huì)越來(lái)越復(fù)雜，整車(chē)也會(huì)劃分為動(dòng)力總成、車(chē)輛安全、車(chē)身電子、智能座艙和智能駕駛等多個(gè)域，利用多核CPU（中央處理器）/GPU（圖形處理器）芯片集中控制每個(gè)域。

而隨著自動(dòng)駕駛到來(lái)，車(chē)輛各種數(shù)據(jù)聚集、融合處理，汽車(chē)電子架構(gòu)會(huì)更為集中，比如攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)乃至GPS和輪速傳感器的數(shù)據(jù)，都在同一個(gè)計(jì)算中心內(nèi)進(jìn)行處理，從而保證處理后的數(shù)據(jù)對(duì)整車(chē)自動(dòng)駕駛最優(yōu)。

博世提出，電子電氣架構(gòu)升級(jí)路徑表現(xiàn)為分布式（模塊化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（車(chē)載電腦→車(chē)-云計(jì)算）。

這也意味著，車(chē)載AI芯片將會(huì)是一個(gè)大市場(chǎng)。

中信證券研究部分析發(fā)現(xiàn)，全球芯片巨頭紛紛進(jìn)軍汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，并推出具備AI計(jì)算能力的主控芯片。伴隨智能駕駛滲透率提升，主控芯片市場(chǎng)規(guī)模有望在傳統(tǒng)功能芯片之外快速增長(zhǎng)，2020年可達(dá)40億美元。

東吳證券研究所則測(cè)算，AI芯片單車(chē)價(jià)值將會(huì)從2019年的100美元提升到2025年的1000+美元；我國(guó)汽車(chē)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將從2019年的9億美元提升到2025年的91億美元，未來(lái)6年復(fù)合增速達(dá)46.4%；到2030年將達(dá)177億美元，十年復(fù)合增速28.1%。

車(chē)載芯片領(lǐng)域“聚圈行動(dòng)”

如此有潛力的車(chē)載AI芯片市場(chǎng)，吸引了大量的企業(yè)下場(chǎng)角逐。從特斯拉到華為、英特爾、英偉達(dá)，再到傳統(tǒng)半導(dǎo)體巨頭恩智浦、英飛凌，以及國(guó)內(nèi)新銳企業(yè)地平線、寒武紀(jì)，紛紛涌入車(chē)載AI芯片市場(chǎng)，試圖分到一杯羹。

企業(yè)也有各自的打法。地平線副總裁兼智能駕駛產(chǎn)品線總經(jīng)理張玉峰總結(jié)，“主機(jī)廠與芯片企業(yè)進(jìn)行整體戰(zhàn)略合作，是車(chē)企發(fā)展的必由之路。如寶馬與英特爾的Mobileye合作，戴姆勒擁抱英偉達(dá)。國(guó)內(nèi)多家主機(jī)廠也會(huì)與地平線這樣有算法能力的芯片公司加速綁定?！?/p>

寶馬與英特爾的Mobileye合作中，由英特爾負(fù)責(zé)處理數(shù)據(jù)，Mobileye貢獻(xiàn)獨(dú)有的EyeQ5視覺(jué)處理器，寶馬則提供整車(chē)平臺(tái)。據(jù)悉，三方聯(lián)合開(kāi)發(fā)基于寶馬I Vision Future Interaction的自動(dòng)駕駛概念車(chē)，將在2021年推出量產(chǎn)車(chē)型。

除寶馬之外，一汽、紅旗、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等企業(yè)也和英特爾達(dá)成合作，相信會(huì)有更多英特爾處理器出現(xiàn)在不同車(chē)企產(chǎn)品之中。

2018年7月，英偉達(dá)宣布聯(lián)手戴姆勒和博世，共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)與L5級(jí)別無(wú)人駕駛汽車(chē)，其合作的自動(dòng)駕駛汽車(chē)AI大腦，將基于英偉達(dá)自動(dòng)駕駛平臺(tái)Pegasus開(kāi)發(fā)而來(lái)。英偉達(dá)的目標(biāo)還有造車(chē)新勢(shì)力，不久前英偉達(dá)與理想汽車(chē)宣布戰(zhàn)略合作，理想汽車(chē)下一代產(chǎn)品將配備英偉達(dá)芯片。

地平線也在建立廣泛的朋友圈。基于旗下車(chē)載AI芯片，地平線擁有長(zhǎng)安、紅旗、奧迪、理想、福瑞泰克、佛吉亞、SK電訊等主機(jī)廠、Tier1企業(yè)合作伙伴。

長(zhǎng)安UNI-T(參數(shù)|詢價(jià))已搭載地平線征程2芯片，“我們可以實(shí)現(xiàn)視線追蹤、分級(jí)疲勞檢測(cè)、多模唇語(yǔ)識(shí)別、駕駛員行為識(shí)別、智能情緒抓拍和手勢(shì)識(shí)別等主動(dòng)式交互功能。”張玉峰說(shuō)，“評(píng)判車(chē)載AI芯片的優(yōu)劣，用戶的直觀的體驗(yàn)最為關(guān)鍵，地平線配合長(zhǎng)安實(shí)現(xiàn)了不少創(chuàng)新性功能。”

車(chē)載芯片企業(yè)也需要建立廣闊的朋友圈，只有得到越來(lái)越多的主機(jī)廠支持，才能得到更大的市場(chǎng)?！败?chē)載芯片產(chǎn)業(yè)鏈上，不同玩家之間的合作關(guān)系將更為緊密，通過(guò)各自的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)能力互補(bǔ)?！睆堄穹逭f(shuō)。

三強(qiáng)多級(jí)競(jìng)爭(zhēng)格局下，誰(shuí)有機(jī)會(huì)？

多年來(lái)，傳統(tǒng)汽車(chē)芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器、英飛凌等巨頭“壟斷”，當(dāng)汽車(chē)智能化加速，汽車(chē)芯片市場(chǎng)格局也逐漸變化，關(guān)于智能駕駛、自動(dòng)駕駛的車(chē)載AI芯片市場(chǎng)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。除了傳統(tǒng)半導(dǎo)體企業(yè)入局之外，新創(chuàng)企業(yè)也不斷進(jìn)入汽車(chē)芯片市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有30多家初創(chuàng)企業(yè)正在研發(fā)汽車(chē)芯片。

目前車(chē)載AI芯片領(lǐng)域呈現(xiàn)三強(qiáng)多級(jí)的格局。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，以特斯拉為代表的FSD芯片自研自用，處于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地位，可以歸為獨(dú)立一級(jí)。以GPU見(jiàn)長(zhǎng)的英偉達(dá)和背靠英特爾的Mobileye，可歸為第一梯隊(duì)。

華為技術(shù)強(qiáng)勁，并且自建生態(tài)體系，可歸于1.5梯隊(duì)，不久后可沖刺進(jìn)第一梯隊(duì)。國(guó)內(nèi)AI芯片新銳地平線、寒武紀(jì)等處于第二梯隊(duì)。傳統(tǒng)汽車(chē)電子廠商，以及其他潛在進(jìn)入者處于第三梯隊(duì)。

車(chē)載AI芯片是智能汽車(chē)時(shí)代最為核心的技術(shù)之一，也是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。特斯拉、英偉達(dá)和Mobileye給國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力巨大，研發(fā)高算力且開(kāi)放的車(chē)載芯片，是未來(lái)的重中之重。

“Mobileye技術(shù)領(lǐng)先，但是相對(duì)封閉；英偉達(dá)通用開(kāi)放，但是功耗高成本高，雙方各有優(yōu)勢(shì)，但是也存在短板。地平線擁有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，很可能會(huì)是Mobileye在國(guó)內(nèi)的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！毙酒袠I(yè)研究專家張強(qiáng)向汽車(chē)之家表示，我國(guó)芯片市場(chǎng)正處于快速上升階段，包括華為、地平線等企業(yè)，有機(jī)會(huì)在未來(lái)1-2年內(nèi)加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

張玉峰說(shuō)：“地平線定位為T(mén)ier2供應(yīng)商，通過(guò)車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片為產(chǎn)業(yè)賦能。2020年地平線新增30多家合作伙伴，前裝定點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)到兩位數(shù)。希望2022年征程系列芯片年出貨量達(dá)到百萬(wàn)級(jí)別?！?/p>

編輯總結(jié)：

車(chē)載AI芯片是汽車(chē)智能化變革中的關(guān)鍵先生，從特斯拉自研芯片，到英特爾收購(gòu)Mobileye，再到英偉達(dá)多方布局，都顯示著車(chē)載AI芯片的戰(zhàn)略地位。車(chē)載AI芯片市場(chǎng)潛力巨大，但是要分到一杯羹也并非易事。國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)第一梯隊(duì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，還需加倍努力，廣建朋友圈，加強(qiáng)開(kāi)放性，這樣才能贏得機(jī)會(huì)。

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