原本被認(rèn)為將是5G時代SIM卡首選的eSIM卡產(chǎn)品，最近遭遇了來自強(qiáng)敵超級SIM卡的阻擊。

在日前舉行的2020中國移動全球合作伙伴大會上，中國移動正式確立了旗下超級SIM卡產(chǎn)品的地位。會上中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國移動將在5G時代重點(diǎn)打造號、卡、消息三大基礎(chǔ)入口，其中的“卡”便是指超級SIM卡。

《中國經(jīng)營報》記者了解到，這種新型SIM卡產(chǎn)品由中國移動與紫光國微在今年上半年合作推出。與常規(guī)SIM卡相比，超級SIM卡內(nèi)含加密芯片以及NFC功能，線下可充當(dāng)飯卡、門禁卡、交通卡、車鑰匙，線上則可以進(jìn)行金融安全認(rèn)證、5G電子簽名以及大額轉(zhuǎn)賬等。

該負(fù)責(zé)人稱，超級SIM卡如此強(qiáng)大的原因，在于其內(nèi)置了金融級加密芯片。同時記者還注意到，超級SIM卡將傳統(tǒng)的SIM卡和大容量存儲卡合二為一，相比于目前市面上最高存儲量只有512KB的SIM卡，超級SIM卡至少有32G，目前最高可達(dá)到128G?！斑@意味著以后將數(shù)據(jù)存在一張SIM卡上就可快速換機(jī)?！痹撠?fù)責(zé)人表示。

華創(chuàng)證券報告指出，傳統(tǒng)手機(jī)SIM卡主要用于用戶鑒權(quán)，功能極為有限，而超級SIM卡創(chuàng)新性地結(jié)合了SIM卡安全芯片和NFC近場交互能力，由簡單的通信載體升級為IT安全服務(wù)工具，并為富媒體通信（RCS）預(yù)留了更多存儲空間。市場研報預(yù)計，目前支持超級SIM卡的終端用戶規(guī)模已經(jīng)接近6億。

在這一背景下，此前被業(yè)界熱炒的5G終端標(biāo)配——eSIM卡的角色變得微妙而尷尬。作為運(yùn)營商布局多年的新型SIM卡產(chǎn)品，eSIM卡將SIM卡直接嵌入設(shè)備芯片，無需獨(dú)立卡槽，因而也一度被認(rèn)為最有可能替代傳統(tǒng)SIM卡。但隨著終端普及與超級SIM卡的出現(xiàn)，eSIM卡逐漸被運(yùn)營商轉(zhuǎn)用于移動智能穿戴設(shè)備的“一號雙機(jī)”場景，從而遠(yuǎn)離手機(jī)領(lǐng)域。

后起的超級SIM卡

在手機(jī)領(lǐng)域輸?shù)襞c超級SIM卡的暗戰(zhàn)前，eSIM卡一度也被運(yùn)營商寄予厚望。

GSMA的《eSIM白皮書》顯示，eSIM全稱嵌入式SIM，其區(qū)別于傳統(tǒng)能夠插拔的SIM卡，而將后者直接嵌入到設(shè)備芯片中，由于eSIM可直接與終端連接，通過APP或者云端，在全球?qū)⒔K端智能設(shè)備連接到所選擇的當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，因而也意味著eSIM卡用戶可以選擇任意運(yùn)營商，堪稱“攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)”的利器。

近年來，國內(nèi)三大運(yùn)營商均曾積極布局推出eSIM相關(guān)服務(wù)和產(chǎn)品，其中，中國聯(lián)通走得最遠(yuǎn)。2018年3月，中國聯(lián)通率先在全國6座城市啟動 “eSIM一號雙終端”業(yè)務(wù)辦理后，又于當(dāng)年4月聯(lián)合華為、聯(lián)想、高通、科大訊飛等業(yè)界伙伴組成eSIM聯(lián)盟。

但eSIM的缺點(diǎn)也同樣突出，據(jù)運(yùn)營商相關(guān)人士告訴記者，eSIM的嵌入式結(jié)構(gòu)意味著其只能固化在設(shè)備上，無法進(jìn)行升級更換。更加重要的是，eSIM的“識別碼”存在被盜的風(fēng)險?！斑@一識別碼很容易被黑客竊取并拷貝到其他設(shè)備中，從而給用戶帶來安全風(fēng)險，尤其是金融風(fēng)險?！痹撊耸勘硎尽?/p>

與此同時，該人士表示，eSIM降低了用戶選擇運(yùn)營商的成本，從而壓低了運(yùn)營商的議價權(quán)。在這些因素共同作用下，運(yùn)營商開始將目光轉(zhuǎn)向安全性與用戶依賴度更高的超級SIM卡。

“安全級別必須保證能避免目前已經(jīng)普及的互聯(lián)網(wǎng)金融和終端支付的風(fēng)險。”紫光國微的一位負(fù)責(zé)人向記者表示，公司聯(lián)合三大運(yùn)營商推出的5G超級SIM卡里就采用了紫光國微自主研發(fā)的一款金融級安全芯片，能夠有效避免黑客木馬盜取泄露風(fēng)險。

而在今年6月，中國移動還正式發(fā)布了《中國移動超級SIM卡技術(shù)白皮書》，明確了中國移動對于個人領(lǐng)域SIM卡的發(fā)展方向、架構(gòu)設(shè)計及能力要求。業(yè)界普遍認(rèn)為，隨著運(yùn)營商繼續(xù)深挖SIM卡價值、提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，5G超級SIM卡有望成為未來手機(jī)SIM卡的首選。

最大贏家

在5G超級SIM卡上位后，最大的受益者也浮出水面。

天眼查顯示，作為國內(nèi)最大的電子芯片研發(fā)商之一，紫光國微隸屬紫光集團(tuán)旗下。該公司在芯片卡制造上有著多年積累，旗下安全芯片在國內(nèi)銀行卡、交通卡、身份證、護(hù)照中的累計出貨量已達(dá)百億顆。而在5G超級SIM卡領(lǐng)域，紫光國微更是獨(dú)占鰲頭，成為三大運(yùn)營商共同的技術(shù)提供商。

據(jù)記者了解，早在2019年5月，紫光國微就首次推出了內(nèi)置超大存儲空間的“5G超級SIM卡”，并于年末與中國聯(lián)通為首的運(yùn)營商合作共同推向市場。據(jù)官方消息，日前紫光國微攜手中國移動已在北京、四川、山西、吉林等多個地區(qū)上線超級SIM卡。

而在eSIM卡方面，紫光國微同樣是大戶。據(jù)記者了解，目前紫光國微旗下eSIM卡芯片產(chǎn)品已成系列化，并成為三大運(yùn)營商的主要采購目標(biāo)。在2018年，中國移動首次eSIM晶圓采購中，紫光國微旗下子公司紫光同芯就成為中移物聯(lián)網(wǎng)安全芯片集采第一名、eSIM晶圓集采唯一候選人。而在今年10月，工信部批準(zhǔn)中國電信、中國移動開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)后的一周內(nèi)，紫光同芯再次獨(dú)家中標(biāo)中移物聯(lián)7000萬顆eSIM晶圓大單。記者從紫光國微方面了解到，目前其在SIM卡業(yè)務(wù)市場占有率已經(jīng)達(dá)到70%，位居中國市場份額第一，全球第二。

財報顯示，今年上半年紫光國微實現(xiàn)收入14.64億元，歸屬股東凈利潤4.02億元，同比增長高達(dá)108%。業(yè)績公布后國泰君安更是給出了176.25元/股的目標(biāo)價，總市值一度接近千億元。在SIM風(fēng)口下，紫光國微的利好預(yù)期，無疑仍將有進(jìn)一步的增長。

從競爭到互補(bǔ)的雙線戰(zhàn)略

雖然在與超級SIM卡的競爭中落于下風(fēng)，但投入另一條戰(zhàn)線后的eSIM卡，其角色正在變得與超級SIM卡互補(bǔ)，成為運(yùn)營商在智能終端市場并行的雙線戰(zhàn)略。

今年10月19日，工信部發(fā)布批復(fù)文件，同意中國移動、中國電信開展物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)。這是繼今年1月后，工信部公布中國聯(lián)通《關(guān)于采用eSIM技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備試驗方案的請示》審批結(jié)果，同意其在全國范圍內(nèi)發(fā)展eSIM技術(shù)應(yīng)用服務(wù)后，審批的又一份eSIM卡的指標(biāo)性文件。

兩份文件明確地向產(chǎn)業(yè)鏈傳遞了eSIM卡在物聯(lián)網(wǎng)市場地位的信號。華泰證券研報指出，eSIM的發(fā)展與智能終端的小型化、功能穩(wěn)定性等要求密切相關(guān)，同時也是運(yùn)營商拓展新業(yè)務(wù)的重要抓手。從產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤姝h(huán)節(jié)看，運(yùn)營商仍處于相對強(qiáng)勢的地位，eSIM卡將拓展其在消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

記者了解到，目前我國移動物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接數(shù)已達(dá)10億，其中NB-IoT（窄帶物聯(lián)網(wǎng)）連接數(shù)也已破億。市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics最新研報顯示，預(yù)計到2025年，用于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的eSIM的銷量將增長到3.26億美元。這一背景下，eSIM卡正成為運(yùn)營商布局物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的重要一極。

而在另一線，5G超級SIM卡正在成為運(yùn)營商打造應(yīng)用、管道和云的“三結(jié)合”平臺的重要依托。一位運(yùn)營商人士告訴記者，在5G超級SIM卡上，運(yùn)營商可以推廣自己開發(fā)的視頻、音樂、游戲直播等一系列5G特色應(yīng)用，從而創(chuàng)新試驗出更多按次數(shù)計費(fèi)、按存儲計費(fèi)的商業(yè)模式，為運(yùn)營商開辟新的增長動能。
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