12月15日，中核匯能發(fā)布2021年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購招標(biāo)公告。此次采購為集中采購，采用公開招標(biāo)的形式，共分為11個包件，采購總規(guī)模為1310MW，全部為單晶，相對于2020年4月招標(biāo)90％的單晶比例有所提升。

供貨時間集中在年中，反映進(jìn)入平價時代后需求端搶裝效應(yīng)已大幅弱化。中核匯能2021年第一批組件招標(biāo)公告時間，相對于2020年4月大幅提前，供貨時間分布式在1～9月份，主要集中在Q2～3。

182／210大尺寸占主流，大尺寸趨勢逐步顯現(xiàn)。此次中核匯能招標(biāo)的11個包件中，使用166硅片的組件（445／450Wp）規(guī)模為408．6MW，占比31％，182／210大尺寸組件（535／540Wp）規(guī)模為901．7MW，占比69％。相對于2020年166占比11％，其余均為158及以下來說，2021年招標(biāo)平均尺寸顯著增大，大硅片趨勢確定。

對雙面組件招標(biāo)規(guī)模提出明確要求。中核匯能在2021年第一次組件招標(biāo)中，明確標(biāo)出包5、包6合計249．7MW的兩個項目需要雙面組件，占總招標(biāo)規(guī)模19．1％。相較之下，2020年的招標(biāo)公告中，僅在包2中提及包件內(nèi)包含的組件規(guī)格有雙面組件，并未對具體規(guī)模做出要求。

預(yù)計2021年組件價格將重歸下降通道。2020年中核匯能的開標(biāo)價格為行業(yè)年度最低，均價為1．379元／W，多晶低至 1．203 元／W、單晶低至 1．33 元／W。近期各組件廠的報價，各規(guī)格組件單W報價均明顯上漲：166尺寸（355－365／425－435W ）單晶組件報價平均為 1．67 元／W，大尺寸組件方面，182 尺寸組件報價1．66－1．78 元／W，均價在1．72 元／片，210 尺寸組件報價1．66－1．78 元／W，均價1．72 元／片。近期組件價格上漲主要是因為 Q4 需求旺盛，導(dǎo)致上游硅料及輔材供需緊張引起價格上漲，預(yù)計進(jìn)入 2021 年后隨著季度需求平穩(wěn)，組件價格將回歸長期下降通道。

從中核匯能發(fā)布的2021年度光伏組件設(shè)備第一次集中采購招標(biāo)公告來看，結(jié)合當(dāng)下行業(yè)環(huán)境，我們認(rèn)為2021年光伏組件需求市場將具備以下幾點特征：

大尺寸趨勢確定，182／210尺寸組件滲透率將大幅提升，預(yù)計2021年166、182、210尺寸組件裝機(jī)占比將分別達(dá)到45％、20％、25％。

雙面滲透率持續(xù)提升，預(yù)計2020年國內(nèi)雙面組件裝機(jī)占比將達(dá)到30％，2021年將達(dá)到40～45％。

組件價格將進(jìn)入下降通道，20Q4供需緊張引起的全產(chǎn)業(yè)鏈漲價，隨著進(jìn)入21Q1需求放緩、各環(huán)節(jié)新產(chǎn)能投放，組件價格將重歸長期下降通道，上游硅料供應(yīng)緊張、光伏玻璃產(chǎn)能吃緊，使得組件價格仍然會有波動，但整體趨勢不會改變。

2021年全面進(jìn)入平價時代后，大尺寸硅片的度電成本優(yōu)勢將更加被市場所重視，硅料及光伏玻璃環(huán)節(jié)在供需關(guān)系中占優(yōu)。我們看好硅料龍頭通威股份，光伏玻璃龍頭福萊特，210大尺寸組件龍頭廠商天合光能。

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