2020年，“斷供”華為讓高通、英特爾們頭痛，而隨著蘋果、谷歌等或確定或被傳芯片自研，他們的頭更痛了。

2020年，華為遭遇了芯片自研路上最大的困難，上游核心零部件與先進工藝被斷供，現只能從高通處購買芯片，其中并不包括5G芯片。顯然，因為一紙禁令，華為被“困”在了4G。

從華為的這番遭遇中，一個觀點再次被證實：掌握核心技術才能不受制于人。

而在產業(yè)界，華為受困事件也成為一個導火索，迫使更多的公司思考“自主權”問題。事實上，早在過去幾年，包括蘋果在內的幾家整機大廠就有過“芯片自研”的念頭，只不過此情此景下，華為事件進一步拔高了這一憂慮。

蘋果帶頭作用下，微軟、谷歌加入“自研大軍”

今年6月22日，因為疫情原因，蘋果將自己的全球開發(fā)者大會首次搬到了線上。也是在這一場發(fā)布會上，蘋果正式對外宣布Mac電腦將轉向使用自研的ARM架構芯片，告別15年合作伙伴英特爾。

雙十一那天，在國內大家正忙著付款、清空購物車的時候，蘋果也帶著自己的首款自研Mac芯片正式亮相，同時帶來了搭載M1芯片的Mac電腦。從參數到之后的各家測評，均在對外告知一個信息：新一代Mac很“香”！M1很“強”！系統(tǒng)操作起來很“nice”！

令人意外的是，不只是蘋果，就在12月，谷歌和微軟“自研芯片”的消息也開始出現在媒體報道中：

12月10日，外媒Axios報道稱，谷歌代號為“Whitechapel”的SoC芯片已經流片成功。除了用于自家Pixel手機，這顆芯片未來可能還會出現在筆記本Chromebook上；

12月21日，彭博社報道稱微軟正在為其服務器以及未來的Surface設備自行設計基于ARM架構的處理器芯片。

事實上，不僅僅是谷歌和微軟，就在蘋果宣布棄用英特爾芯片之后的一個月，三星被傳出正在研發(fā)Exynos 1000芯片，有可能用于即將推出的Windows PC。

華為血淋淋的警示在前，自研芯片，意味著他們能夠在很大程度上擺脫對英特爾、高通等廠商的依賴性，不受制于后者的工藝是否延期、產品是否交付。

與此同時，除了增強產品自主性，芯片自研帶來的利好還包括成本和創(chuàng)新。

比如成本，以蘋果為例，IBM AI戰(zhàn)略負責人Sumit Gupta曾算了一筆賬：蘋果M1芯片的單位生產成本為40-50美元之間，購買英特爾酷睿i5處理器的成本則在175-250美元左右，當蘋果在新款MacBook Pro、MacBook Air 和 Mac Mini中用M1芯片取代英特爾處理器，一年將能夠節(jié)省25億美元。

又比如創(chuàng)新，蘋果依靠A系列芯片撐起iPhone和iPad產品體系的一片天，華為憑借麒麟芯片迅速騰飛……如果只是基于高通或英特爾的通用芯片解決方案進行再開發(fā)，是很難在底層產生差異化競爭的。

相反，自研芯片能夠最大程度的結合自家產品性能需求去打造合適的芯片，最大程度的進行技術與功能創(chuàng)新、提升用戶使用體驗，同時與其他競品形成差異化競爭。

整機大廠自研的背后，動了誰的蛋糕？

眾所周知，芯片是一個高門檻賽道，開發(fā)投入大、獲利周期長、失敗概率高等可以作為外界對于芯片產業(yè)的總結。

在過往的主流模式中，諸如蘋果、谷歌、微軟這類整機大廠多是從英特爾、高通、英偉達處直接購買通用芯片，再基于自有產品系統(tǒng)和生態(tài)進行針對性框架開發(fā)搭建等。然而，隨著整機廠商陸續(xù)走上自研道路，這一產品模式也在今年來不得不跟著演變。

在最新演變的芯片供應模式中，整機廠商部分取代了原本IC設計公司的位置，從市場占比和營收來看，這對于第三方IC設計公司的沖擊是不容小覷的。

以高通為例，過去以來，它在智能手機處理器市場都坐擁頭把交椅。在采用麒麟芯片之前，華為也是高通的重要客戶之一。而隨著華為旗下產品全面采用麒麟芯片，高通驍龍?zhí)幚砥髟谌A為智能手機上斷了“銷路”。

損失有多大？以下這組數據足以說明：

一份報道援引的高通簡報中提到，出口禁令不允許高通賣芯片給華為，這將會把每年80億美元的市場拱手讓給其他競爭對手。80億美元，這個數值相當于高通2020財年營收總額（235.31億美元）的34%。

又比如英特爾，通過Gupta的賬單進行推算，我們了解到失去蘋果這個客戶后，意味著英特爾失去了一筆至少價值35億美元訂單。而在服務器市場，微軟與英特爾的“Wintel”組合可謂橫掃全球。如今，微軟方面?zhèn)鞒鲂酒匝杏媱潱羌尤階RM陣營，對于英特爾來說，整機大廠紛紛逃離它的生態(tài)，堪稱重挫。

2020將過，關于整機大廠自研芯片的終極兩問

前面也說到，整機大廠的芯片供應模式正在發(fā)生演變。當整機大廠自研芯片開始落地應用，意味著他們不再需要再從諸如高通、英特爾等公司處購買芯片，這對于后者而言是不容忽視的。

在這一未來猜想中，我們不禁提出兩個問題：

· 整機大廠自研芯片將成為趨勢嗎？

關于整機大廠之所以走上自研的原因和利好，我們在前面已經作出了分析。

事實上，整機大廠自研芯片的心思早幾年就陸陸續(xù)續(xù)的有所透露，不僅僅是國外的蘋果、谷歌等，即便在國內，除了已經造芯成功的華為外，包括小米、OPPO等皆有芯片自研計劃。

只不過，往年較大的芯片“聲音”多集中在云端芯片，尤其是云端AI芯片，如同今年這般密集報道廠商自研終端芯片的，還是較為罕見的。

不可否認，芯片的開發(fā)與落地不是一蹴而就的，即便是蘋果，在已經打造出數代A系列芯片的經驗下，M1芯片項目自立項到正式發(fā)布也至少經歷了兩年時間，且后續(xù)還需要經歷一段過渡期，把時間留給海量App針對芯片和系統(tǒng)進行改造和磨合。

不過，從目前的情況來看，于整機廠商而言，蘋果、華為、三星案例在前，自研芯片將能夠帶來的利好也是肉眼可見的。既如此，在不差錢的條件下，兼之早幾年就已經有所心動，也是時候下場闖一闖了。

既不差錢，芯片產品也有產品應用著落，不說長期，就從短期來看，整機大廠自研芯片將形成一個風向、成為一個趨勢。

· 第三方獨立IC設計公司還會繼續(xù)存在嗎？

如果進行分類的話，IC設計公司可以分為多個類別，譬如海思這類由整機大廠主導的，又比如高通這類擁有核心技術、專注于為外部客戶提供產品解決方案的，還有使用第三方工具、缺少核心技術支撐的企業(yè)。

在整機大廠自研芯片的浪潮中，諸如海思這類公司是不用過于憂慮的。他們的主要產品均是提供給母公司產品，銷路方面不需要擔心，唯一需要擔心的問題只有核心零部件供應等供應鏈的是否穩(wěn)定。

至于高通這類，不可否認，整機廠商的自研帶給他們的沖擊是不可忽視的。

就產品營收和市場占比來說，高通們肯定會受到影響。不過也不需要擔心太多，即便整機廠商自研，他們也只會在部分芯片市場受到擠壓。與此同時，即便不造芯片，依靠多年來的專利積累等，高通們在核心技術方面不會損失太多。

就比如高通，除了依靠芯片銷售獲得收入外，還同時從客戶處獲取專利使用費——對每部已經銷售的手機收取相當于其售價大約5%的專利費，業(yè)內將之稱作“高通稅”。對大多數手機而言，“高通稅”是一個避不過的坎。

至于使用第三方工具、缺少核心技術支撐的企業(yè)，他們面臨的風險較前兩者大很多。原本，因為使用第三方工具、技術等來打造芯片，就讓他們在底氣上弱了許多，且因為競爭者不少，芯片產品進入市場后為了拿下更多訂單，也需要在價格上有所讓步。

當整機廠商開始自研，原本就不大的市場將會進一步被壓縮，這時候，“銷售能力”或許將取代技術實力，成為他們繼續(xù)存活的關鍵。
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