摘要

2020年動力電池投擴產(chǎn)項目26起，總金額超1370億元，涉及動力電池產(chǎn)能400GWh。其中中國市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超270GWh，歐洲市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超130GWh。

“歐洲瘋漲，中國復(fù)蘇”，全球電動化提速，動力電池進入新一輪的擴產(chǎn)競備賽。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，截止目前，2020年動力電池投擴產(chǎn)項目26起，總金額超1370億元，涉及動力電池產(chǎn)能400GWh。其中中國市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超270GWh，歐洲市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超130GWh。

具體來看，2020動力電池投擴產(chǎn)項目主要有以下特點：

一是，動力電池項目集中度增加，且投資金額與產(chǎn)能規(guī)模明顯加大，這意味著，動力電池已真正進入大規(guī)模制造時代。

整體來看，新增的26起投擴產(chǎn)項目，數(shù)量較2019年同期銳減，僅2019年Q3投擴產(chǎn)項目就達到30起。且單項投資金額及產(chǎn)能規(guī)模大幅提升，平均單項金額達到52億元，其中超百億的項目有7起，規(guī)劃產(chǎn)能超10GWh的項目達到17起。

競爭加劇，動力電池集中度不斷提升，裝機量排名前十企業(yè)占比超9成，其中TOP5企業(yè)占比高達85%。這些頭部電池企業(yè)也成為今年動力電池投擴產(chǎn)項目的主導(dǎo)者。

包括寧德時代、中航鋰電、國軒高科、比亞迪等頭部動力電池企業(yè)無論是生產(chǎn)基地的投資力度，還是產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模均達到新高。如寧德時代300億投建車里灣、湖西、江蘇時代三期項目、四川時代一期等多個基地，涉及產(chǎn)能68GWh，中航鋰電百億建設(shè)廈門項目，國軒亦規(guī)劃了兩大基地規(guī)劃產(chǎn)能26GWh。

二是、新勢力企業(yè)數(shù)量明顯減少，但留下的企業(yè)競爭力變強，成為動力電池市場一股重要勢力。

經(jīng)過一輪又一輪激烈的競爭，憑借自身實力存活下來的新勢力企業(yè)數(shù)量銳減。但以蜂巢能源、瑞浦能源、聚創(chuàng)新能源為代表的新勢力企業(yè)綜合實力更強，正在成為動力電池領(lǐng)域一股不可忽視的勢力。

如作為長城旗下的動力電池板塊，蜂巢能源9月裝機量躋身國內(nèi)前十。其定位第三方動力電池企業(yè)，面向國內(nèi)和全球的整車企業(yè)開放，分別在上海、保定、無錫、德國、韓國、日本、印度等地建立了7大研發(fā)中心，并加速走向國際市場。

而瑞浦能源憑借與上汽通用五菱、威馬、云度等乘用車企業(yè)的配套躋身動力電池裝機量TOP 10，又加速其溫州基地二期年產(chǎn)8GWh的動力與儲能鋰電池與系統(tǒng)項目建設(shè)。

三是，中國市場涌入了LG化學(xué)、松下、SKI等外資勢力搶食，同時包括寧德時代、蜂巢能源、微宏動力等有實力的中國企業(yè)也積極出海，一場圍繞動力電池全球市場份額的戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。

繼寧德時代后，蜂巢能源、孚能科技等中國企業(yè)獲得國際車企的認可，加快全球市場及產(chǎn)能的布局。如蜂巢能源獲得PSA集團約7GWh的采購后，又在布歐洲投資超20億歐元建設(shè)年產(chǎn)24GWh的電芯工廠和PACK和工廠。

中國電池企業(yè)積極出海的同時，以LG化學(xué)、SKI、松下為代表的日韓電池企業(yè)也在加快其在華動力電池市場布局。如LG化學(xué)加大其南京工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，SKI在華第二座動力電池基地一期投產(chǎn)等。

四是，嚴格的碳排放及補貼驅(qū)動下，歐洲成為繼中國之后新能源領(lǐng)域的又一熱土，也吸引了寧德時代、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)、松下及Northvolt等中日韓及本土電池企業(yè)布局。

如寧德時代積極推進其德國總投資141億元的動力電池工廠投產(chǎn)，計劃2021年形成部分產(chǎn)能，2022年實現(xiàn)14GWh，而三星SDI、LG化學(xué)今年規(guī)劃在歐洲建第二座電池工廠或擴產(chǎn)。

同時，大眾汽車與加快與本土動力電池制造商Northvolt動力電池建設(shè)進程，規(guī)劃2024年初投資35億元，規(guī)劃年產(chǎn)能16GWh。

外資搶食中國份額，中國電池企業(yè)積極走出去，同時大眾、特斯拉、寶馬、特斯拉等國際車企也加快自產(chǎn)電芯步伐，可以預(yù)見的是，一場新的動力電池市場競爭格局即將成型。

以下是高工鋰電梳理2020年26起動力電池領(lǐng)域投擴產(chǎn)：

中國企業(yè)

寧德時代

2月26日，寧德時代發(fā)布公告稱計劃總投資不超過100億元建設(shè)寧德車里灣鋰電池生產(chǎn)基地項目，新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。

同時寧德時代擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200億，主要用于湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目（三期）、四川時代動力電池項目一期等。

其中，湖西鋰電池項目規(guī)劃新增產(chǎn)能約16GWh，建設(shè)期3年；江蘇時代三期規(guī)劃新增產(chǎn)能約24GWh，建設(shè)期3年；四川時代一期規(guī)劃新增產(chǎn)能約12GWh，建設(shè)期2年。

中航鋰電

11月19日，中航鋰電A6項目獲銀團25億元資金支持。A6廈門項目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期（A6項目）計劃2020年第四季度投產(chǎn)。

國軒高科

5月底，國軒高科披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資總額不超過73.06億元，將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。

7月20日，柳州國軒電池年產(chǎn)10GWh動力電池生產(chǎn)基地正式奠基，未來重點向上汽通用五菱多車型平臺提供適配動力電池系統(tǒng)。

蜂巢能源

11月17日，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池工廠。項目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。

蜂巢能源計劃到2025年在全球范圍內(nèi)建成100GWh的電池產(chǎn)能，總投資預(yù)計達80億歐元（約合人民幣622億元）。

比亞迪

6月，作為刀片電池重要生產(chǎn)基地的重慶工廠投產(chǎn)，計劃今年年底建成8條產(chǎn)線，最終實現(xiàn)20GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。

10月15日，弗迪電池寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地首條刀片電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，項目總投資約100億元，設(shè)計動力電池年產(chǎn)能20GWh，其中一期計劃投資50億元，建成后預(yù)計年銷售收入約100億元。

億緯鋰能

4月，億緯鋰能高性能鋰動力電池項目在荊門開工，項目計劃總投資25億元，是億緯鋰能在荊門布局的第四個廠區(qū)、第六期新能源動力電池項目。該項目建成后，湖北億緯動力年產(chǎn)能可達21.5GWh以上。

瑞浦能源

10月9日，瑞浦能源溫州制造基地二期年產(chǎn)8GWh動力與儲能鋰離子電池與系統(tǒng)項目開工建設(shè)。項目計劃投資15億元，預(yù)計將于2021年下半年建成投產(chǎn)。

據(jù)瑞浦能源介紹，目前瑞浦能源溫州制造基地現(xiàn)有產(chǎn)能6GWh，二期項目建成投產(chǎn)明年下半年瑞浦能源將具備14GWh動力電池產(chǎn)能。

鵬輝能源

10月22日，鵬輝能源位于駐馬店“綠色動力電池生產(chǎn)項目”開工。項目總投資20億元，設(shè)計建設(shè)兩條鋰離子電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)能4GWh。項目以方形磷酸鐵鋰產(chǎn)品為主，主要應(yīng)用于儲能和動力電池領(lǐng)域。項目投產(chǎn)后，公司駐馬店基地產(chǎn)能將達到7GWh。

11月，鵬輝能源擬發(fā)行股票募資8.9億元，其中6.4億將全部投入常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項目。常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項目投資總額將高達10億元，設(shè)計產(chǎn)能為2GWh/年。

時代吉利&時代一汽

10月15日，吉利與寧德時代合作打造的時代吉利年產(chǎn)12GWh動力電池宜賓項目正式開工。

該項目由寧德時代與吉利的合資公司時代吉利投資建設(shè)，項目總投資80億元，占地500畝，計劃2022年投產(chǎn)，產(chǎn)品將主要配套吉利、領(lǐng)克等品牌旗下新能源車型。

9月27日，時代一汽正式投產(chǎn)，項目總投資60億元，分兩期建設(shè)，產(chǎn)品將主要配套“紅旗”FME平臺全系車型及一汽大眾MEB平臺車型。

盟固利

9月28日，南京榮盛盟固利年產(chǎn)30GWh動力電池一期項目正式開工。項目計劃總投資120億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，主要應(yīng)用于PHEV商用車。

聚創(chuàng)新能源

寶能集團旗下的動力電池研發(fā)生產(chǎn)集團——聚創(chuàng)新能源研發(fā)基地近期投入使用，生產(chǎn)基地一期工程建成投產(chǎn)。規(guī)劃總產(chǎn)能8.5GWh，分為兩期建設(shè)，全面達產(chǎn)后，最多可為20萬輛新能源汽車配套。目前一期產(chǎn)線量產(chǎn)規(guī)模0.5GWh，可滿足1-2萬輛新能源汽車配套應(yīng)用。

保力新

11月2日，保力新公告稱，擬在三門峽市建立西北生產(chǎn)基地，一期為在三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)建設(shè)2GWh的動力電池項目，投資12億元，保力新利用猛獅科技現(xiàn)有的廠房先行建設(shè)。

保力新同時承諾在三門峽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)2GWh的pack生產(chǎn)線，投資不低于5000萬元。

上海蘭鈞

11月21日，青山實業(yè)與浙江嘉善縣達成上海蘭鈞16Gwh鋰電池項目簽約，預(yù)計年底開工。

上海蘭鈞為青山實業(yè)于今年7月成立的新公司。根據(jù)協(xié)議，上海蘭鈞擬在嘉善經(jīng)開區(qū)投建年產(chǎn)16Gwh鋰離子電池電芯及模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基地，并設(shè)立蘭鈞新能源科技有限公司中國區(qū)域總部及鋰離子電池研究院，項目總投資55億元。

微宏動力

7月，微宏動力為其新的歐洲總部和位于德國勃蘭登堡州路德維希斯菲爾德鎮(zhèn)建立的鋰離子電池系統(tǒng)工廠生產(chǎn)廠房落成。項目計劃在2021年3月啟動其第一條生產(chǎn)線，開始為其歐洲客戶提供電池模塊和電池組，初期計劃年產(chǎn)1.5 GWh，后期將擴充至6GWh。

國際企業(yè)

LG化學(xué)

11月，LG化學(xué)株式會社與南京經(jīng)開區(qū)簽署協(xié)議，LG化學(xué)將再投資5億美元（約合人民幣32億元）在南京經(jīng)開區(qū)建設(shè)圓柱形汽車動力電池，產(chǎn)品除了供貨特斯拉外，還有望給寶馬供貨。

通用與LG合資電池項目

5月中旬，通用與LG合資公司位于Lordstown的電池工廠建設(shè)項目已啟動，目前開始地基準備。項目規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh的動力電池工廠，預(yù)計2020年年中動工，2022年底規(guī)模投產(chǎn)。

SKI

10月30日，SKI動力電池鹽城基地項目一期建成，這是SKI繼中國江蘇常州工廠之后的第二座動力電池生產(chǎn)工廠。項目于2019年年底開始建設(shè)，投資額為10.5億美元（當(dāng)時折合人民幣約73.82億元），一期規(guī)劃產(chǎn)能27GWh。

松下

9月，松下確認將在其Gigafactory 1工廠新增一條產(chǎn)線，將其產(chǎn)能提升約10%，工廠現(xiàn)有產(chǎn)能35GWh。此外，松下還在升級原有的13條產(chǎn)線，新技術(shù)將使目前供應(yīng)給特斯拉的21700電池能量密度提高5%，并有望在五年內(nèi)提高20％。

SKI

SKI與西班牙對外銀行（BBVA）簽署了1億歐元（約合人民幣8.1億元）的營運資金貸款協(xié)議，用于擴建其在匈牙利的第二座電池工廠。該工廠最初的產(chǎn)能計劃為10GWh，但可能會提高到16GWh，目的是增加對大眾汽車公司的動力電池供應(yīng)。

6月底，韓國SKI與喬治亞州政府簽署了一項9.4億美元（約合人民幣66億元）的投資合同，以建設(shè)其第二家美國電池制造廠，年產(chǎn)能為11.7 GWh。

Northvolt

5月，大眾與電池制造商Northvolt成立的合資企業(yè)正在穩(wěn)步推進其生產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計將于2024年初在薩爾茨吉特開始生產(chǎn)鋰離子電池。大眾初始投資約為4.5億歐元（約合人民幣35億元），初始生產(chǎn)目標(biāo)為每年16GWh。

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