電車匯消息：交強險數(shù)據(jù)顯示，2020年新能源客車累計銷售60430輛，較2019年77812輛同比下滑22%，跑輸新能源汽車大盤增長11%的整體增速。自推動公共交通電動化以來，新能源公交電動化率不斷提到，2017年銷量達到峰值，2020年已是連續(xù)第三年下滑。

在新能源市場由政策驅動向市場驅動轉變過程中，新能源客車領域呈現(xiàn)出新態(tài)勢，包括插混、燃料電池銷量逆勢增長的多動力類型、8米以下純電動客車占比提升的產(chǎn)品小型化、終端市場價格倒掛引發(fā)的市場價格戰(zhàn)以及電池系統(tǒng)配套體系中去寡頭化趨勢等。

金龍/中車/比亞迪蠶食中通/廣通市場份額，價格戰(zhàn)已在客車市場打響

年銷量下滑22%背景下，新能源客車市場結構出現(xiàn)調(diào)整，具體表現(xiàn)為：多動力、小型化的發(fā)展方向。多動力表現(xiàn)為插電混、燃料電池客車實現(xiàn)同比正增長，小型化體現(xiàn)在純電動6-8米及6米以下銷量提升，帶來新的市場增量。

2020年11月，電車匯在《客車企業(yè)透露，2021年公交客車主流產(chǎn)品或將回歸插混》一文中基于新能源購置補貼退坡、運營補貼尚未落實的基本事實以及插混客車在購買成本、運營能力等方面的固有優(yōu)勢，詳細闡明了主流產(chǎn)品回歸插混客車的邏輯。

從2020年情況來看，在供給端（產(chǎn)品公告）金龍、福田、宇通等企業(yè)大力布局插混產(chǎn)品，銀隆、吉利、亞星等也逐步開始申報，入局插混市場;在需求端（終端銷售）插混公交成為福田、中車的支柱市場，分別在屬地城市北京、重慶獲得大批量訂單。

從市場格局來看，新能源客車TOP10集團中，宇通銷售1．5萬輛，市占率26．2%，同比微降，但體量遠超其他車企，龍頭地位不變。金龍、中車、比亞迪等二線頭部企業(yè)市占率增長明顯，主要得益于多地投資布局。以中車為例，重慶、無錫兩地的投資布局對中車銷量拉動明顯，其中2019年收購重慶恒通帶來1215輛插混公交大單;2018年收購、2019年完成股東變更的無錫中車同樣貢獻200輛訂單;浙江中車在寧波、鹽城等地銷量增長。與之對應的是，中通、福田、廣通等受到的挑戰(zhàn)，市占率出現(xiàn)不同幅度下滑，市場競爭加劇。

電車匯隨機統(tǒng)計40組主流企業(yè)中標信息發(fā)現(xiàn)，部分8米車型價格比6．5米低、10．5米車型比8．5米低，形成“價格倒掛”現(xiàn)象?？紤]到電池成本、商務談判、區(qū)域報價等客觀差異，“價格倒掛”從側面印證了價格戰(zhàn)已在新能源客車市場打響。

對比來看，作為行業(yè)龍頭的宇通客車價格競爭意識較強，統(tǒng)計數(shù)據(jù)中6．5米、8米車型均能下探至37萬元左右，意圖以利潤換取市場體量。

電池裝機11．8GWh、寧德時代占比超66%，電機配套相對分散

2020年新能源客車電池系統(tǒng)裝機量11．8GWh，其中寧德時代裝機7．8GWh，市占率達到66．2%;深瀾動力、比亞迪裝機均超1GWh，入列TOP3;其他電池廠商市占率較小，寧德時代占據(jù)主導地位。

驅動電機裝機量65667套，由于客車廠商多為貼牌生產(chǎn)，難以追溯代工生產(chǎn)企業(yè)，蘇州綠控、精進電動等第三方排名相對靠后。

在市場競爭加劇背景下，出于對電池供應、降低成本的核心訴求，客車廠商有意削弱寧德時代的寡頭地位;以宇通為例，電池系統(tǒng)總成中CATL占比不斷下降，12月裝機868．8MWh中有51%來自深瀾動力，同時將力神、瑞浦納入供應體系。

目前業(yè)內(nèi)除了宇通，安凱、開沃、東風也均表現(xiàn)出這一態(tài)勢，其中創(chuàng)源天地、東風海博已經(jīng)實現(xiàn)電池系統(tǒng)總成主導供應。

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