1月30日，上海證監(jiān)局公告稱，威馬汽車具備輔導(dǎo)驗(yàn)收及科創(chuàng)板上市申請(qǐng)條件。前一天，中信建投披露了威馬汽車輔導(dǎo)工作報(bào)告。

具體何時(shí)上市，威馬汽車方面向蓋世汽車表示：“現(xiàn)在要看證監(jiān)會(huì)進(jìn)程，當(dāng)然我們是希望越快越好?！?/p>

業(yè)內(nèi)分析人士表示，威馬汽車的戰(zhàn)略規(guī)劃布局很全面，由新技術(shù)和功能加持的產(chǎn)品來(lái)打頭陣，渠道、平臺(tái)等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃同步補(bǔ)齊，上市后，威馬汽車將迎來(lái)快速發(fā)展。

凈資產(chǎn)扭虧

輔導(dǎo)工作報(bào)告稱，輔導(dǎo)對(duì)象已建立起符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理基礎(chǔ)，形成了明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，目前不存在影響股票發(fā)行上市的重大問(wèn)題，具備股票發(fā)行上市的實(shí)質(zhì)條件。

如無(wú)意外，這意味著威馬汽車很快將在科創(chuàng)板上市，也或成為沖擊科創(chuàng)板“造車新勢(shì)力第一股”。

圖片來(lái)源：中信建投證券

輔導(dǎo)總結(jié)報(bào)告還披露了威馬汽車的業(yè)績(jī)。2017年、2018年、2019年以及2020年1至9月，威馬汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為1487．17萬(wàn)元、7．2億元、17．8億元以及16．8億元；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為：－16．96億元、－24．53億元、－36．08億元以及－36．49億元。

其中，2018年12月31日和2019年12月31日，威馬汽車凈資產(chǎn)分別為：－3．78億元和－37．45億元。雖然業(yè)績(jī)持續(xù)虧損，但報(bào)告也稱，2020年1至9月，威馬汽車所有者權(quán)益合計(jì)扭虧，為30．83億元。

不過(guò)，威馬汽車的凈資產(chǎn)變化或主要得益于大體量的籌資。

2020年9月，威馬汽車完成了由上海國(guó)資投資平臺(tái)及上汽集團(tuán)聯(lián)合領(lǐng)投，百度與海納亞洲創(chuàng)投基金（SIG）等參投的總額100億元人民幣的D輪融資。這也是造車新勢(shì)力史上最大的單輪融資。

值得注意的是，威馬汽車內(nèi)部制定了沈暉的特別表決權(quán)，作為威馬汽車的實(shí)際控制人，也作為公司核心技術(shù)人員且擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，沈暉直接及間接持有公司的股權(quán)比例合計(jì)為 16．57％，除特定事項(xiàng)外，直接及間接持有的表決權(quán)比例合計(jì)為 66．51％。

估值方面，報(bào)告確認(rèn)在評(píng)估基準(zhǔn)日2020年6月30日威馬有限凈資產(chǎn)賬面價(jià)值340，184．32萬(wàn)元，評(píng)估值為244億元，評(píng)估增值2，102，816．64萬(wàn)元，增值率618．14％。

值得一提的是，胡潤(rùn)百富榜發(fā)布的2020年中國(guó)500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)，威馬汽車以350億元人民幣的估值入選榜單，估值相較2019年實(shí)力勁增50億元人民幣，同比增長(zhǎng)16．7％。

銷量方面，目前，威馬汽車已量產(chǎn)交付威馬 EX5 系列、威馬 EX6 系列純電動(dòng)智能汽車。2020年，威馬汽車全年累計(jì)銷量達(dá)22495輛，同比增長(zhǎng)33．3％，EX5累計(jì)銷量已突破4．1萬(wàn)臺(tái)。

2021年開(kāi)啟沖刺模式

除了在售的EX5、威馬EX6兩款車型，威馬汽車第三款全新智能純電動(dòng)SUV W6將于3月開(kāi)啟預(yù)售。

該車型在2021年1月于威馬湖北黃岡工廠舉行了量產(chǎn)儀式，并確定將于2021年上海車展正式交付。

其最大亮點(diǎn)是搭載了“云端智能無(wú)人泊車系統(tǒng)”（Cloud AVP），可在特定場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)L4級(jí)別的有條件自動(dòng)駕駛。威馬汽車稱，這是國(guó)內(nèi)首款量產(chǎn)的具備無(wú)人駕駛功能的智能電動(dòng)車型。此外，封閉環(huán)路場(chǎng)景下的高級(jí)輔助駕駛將在2021年年內(nèi)通過(guò)OTA方式實(shí)現(xiàn)，而OTA升級(jí)時(shí)不影響正常駕駛。

“2021年，除了新上市的W6外，威馬亦會(huì)有新的產(chǎn)品布局2B出行領(lǐng)域的發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)‘2B＋2C’雙線并進(jìn)，推動(dòng)智能電動(dòng)車的普及。下半年，威馬轎車戰(zhàn)略也會(huì)正式開(kāi)啟?！鄙驎煴硎?，威馬將在產(chǎn)品、智能化、渠道、技術(shù)等多線程加速奔跑。

此前，在融資100億元時(shí)，威馬汽車表示，未來(lái)3－5年，威馬汽車將在全球匯聚3，000名頂級(jí)工程師，將前瞻技術(shù)快速用于主流價(jià)位的量產(chǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

技術(shù)方面，威馬汽車已經(jīng)布局換電技術(shù)的研發(fā)，并將升級(jí)熱管理系統(tǒng)，持續(xù)推進(jìn)固態(tài)電池研發(fā)，并推出續(xù)航里程800＋公里車型。產(chǎn)品方面，今年下半年威馬將開(kāi)啟轎車戰(zhàn)略；渠道方面，在B端，在2021年將主攻歐洲2B端出行市場(chǎng)，并將10萬(wàn)～25萬(wàn)元區(qū)間的車型繼續(xù)作為威馬發(fā)力的重點(diǎn)。

2020年12月，威馬汽車宣布與意大利國(guó)家電力公司（Enel）旗下領(lǐng)先能源科技企業(yè)——Enel X正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，正式開(kāi)啟國(guó)際化戰(zhàn)略。

Enel X 將為出口海外市場(chǎng)的威馬汽車提供智能充電解決方案及一站式售后服務(wù)，協(xié)助威馬汽車在歐盟、東南亞等國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展市場(chǎng)準(zhǔn)入及認(rèn)證測(cè)試，確保相關(guān)充電設(shè)施符合當(dāng)?shù)爻潆姌?biāo)準(zhǔn)與政策法規(guī)要求。

除此之外，威馬汽車下一代全新智能化整車平臺(tái)已正式啟動(dòng)，新平臺(tái)再次對(duì)標(biāo)特斯拉，稱將在智能化、感知力、和進(jìn)化力上超越同時(shí)期的特斯拉。

業(yè)內(nèi)分析人士表示：“從規(guī)劃層面來(lái)看，威馬的布局很全面，由新技術(shù)和功能加持的產(chǎn)品來(lái)打頭陣，渠道、平臺(tái)等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃同步補(bǔ)齊，上市后，威馬汽車將迎來(lái)快速發(fā)展?！?/p>

最主要的是，2021年新能源汽車行業(yè)將繼續(xù)火熱，政策、資本、市場(chǎng)都利好新能源汽車發(fā)展。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉表示，2020年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)到130萬(wàn)輛。按照現(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)來(lái)預(yù)測(cè)，2021年預(yù)計(jì)整體行業(yè)產(chǎn)銷會(huì)有300萬(wàn)輛的增量新能源汽車的產(chǎn)銷可能會(huì)比2020年翻倍。

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