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華虹半導(dǎo)體正迎來前所未有的機遇

璟琰乀 ? 來源:蛇眼財經(jīng) ? 作者:蛇眼財經(jīng) ? 2021-03-01 14:13 ? 次閱讀
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半導(dǎo)體需求正強勁,華虹半導(dǎo)體業(yè)績或許將持續(xù)向好

近日,華虹公布其2020年四季度財報。財報發(fā)布后,公司股價實現(xiàn)了一波猛漲,但因持有公司7.62%股權(quán)的第四大股東NEC Corporation趁股價高漲之時套現(xiàn)離開,使得華虹半導(dǎo)體的股價由漲轉(zhuǎn)跌。

雖然股價出現(xiàn)了一點小波動,但是包括Q4在內(nèi),華虹半導(dǎo)體的經(jīng)營業(yè)績處于穩(wěn)定上漲的階段。由于國內(nèi)當下對于半導(dǎo)體的需求正強勁,華虹半導(dǎo)體在未來一段時間內(nèi)仍將受惠于市場的需求缺口,業(yè)績或許也將持續(xù)向好。

業(yè)績亮眼源于晶圓賣得好

財報顯示,四季度華虹半導(dǎo)體的銷售收入達2.8億美元,同比上升15.4%,環(huán)比上升10.7%;歸母凈利潤為4360萬美元,同比增長66.5%,環(huán)比增長146.5%。這兩方面業(yè)績在同比和環(huán)比層面上都有所上升,主要是因為其晶圓銷售量的上升。

財報顯示,Q4華虹半導(dǎo)體96.5%的銷售收入來源于晶圓的直接銷售,而晶圓的銷售收入同比上漲了15.4%。其中,8吋晶圓銷售收入為2.4億美元,同比上漲3.8%;12吋晶圓銷售收入3570萬美元,同比上漲381.6%。

可以看出,不論是主力產(chǎn)品8吋晶圓,還是銷售規(guī)模暫時比較小的12吋晶圓,其銷售收入都實現(xiàn)了上漲。而華虹半導(dǎo)體相比以往晶圓銷售量上升主要是出于以下三方面原因。

首先,產(chǎn)品的平均銷售價格下降,更具市場競爭力。2020年華虹半導(dǎo)體8吋晶圓的銷售單價相比2019年下降34美元至438美元,遠低于同行中芯國際685美元的售價,加上企業(yè)的總體實力排在行業(yè)前列,所以其產(chǎn)品在行業(yè)中表現(xiàn)出了不俗的競爭力。

其次,國內(nèi)市場出現(xiàn)晶圓的需求缺口,為華虹半導(dǎo)體的發(fā)展帶來機遇。一方面得益于CIS、IGBT、通用MOSFETLED照明產(chǎn)品的需求增加,另一方面兆易創(chuàng)新等下游客戶因為中芯國際被限制的原因,都紛紛轉(zhuǎn)而選擇了華虹半導(dǎo)體,這些都導(dǎo)致了Q4華虹半導(dǎo)體的晶圓在國內(nèi)銷量上升,國內(nèi)銷售收入因此也同比增長了28.4%。

最后,華虹半導(dǎo)體的產(chǎn)能利用率上升,為其承接更多訂單創(chuàng)造了條件。財報中表示,本季度華虹半導(dǎo)體無錫基地12吋生產(chǎn)線的機臺搬入進度、技術(shù)研發(fā)進度、客戶拓展進度均大幅領(lǐng)先于原計劃,而上海基地的3座8吋生產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率也維持在99%的滿載水準,穩(wěn)定的產(chǎn)能就為其銷量上升提供了保障。

而且銷售數(shù)量增加和產(chǎn)能利用率提升也在一定程度上抵消了華虹半導(dǎo)體晶圓平均銷售價格下降帶來的損失,所以其Q4歸母凈利潤不降反升。

另外,政府的季節(jié)性補助增加也是華虹半導(dǎo)體本季度凈利潤大增的另一方面原因。財報顯示,Q4華虹拿到的政府補貼為5892.6萬美元,同比增加45.0%。

總的來看,種種利好因素作用下,Q4華虹半導(dǎo)體取得了亮眼的業(yè)績。

迎來最好的時機

從整體的行業(yè)環(huán)境來看,出于兩方面原因,華虹半導(dǎo)體正迎來前所未有的機遇。

一方面,芯片需求全面涵蓋硅基、化合物半導(dǎo)體市場,市場空間巨大。而2020年下半年全球市場更是對芯片的需求激增,這就惠及到了包括華虹半導(dǎo)體在內(nèi)的半導(dǎo)體代工企業(yè)。

另一方面,我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正處于自主替代的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期,全球終端產(chǎn)品的產(chǎn)能也逐漸在向中國轉(zhuǎn)移,而國內(nèi)行業(yè)龍頭中芯國際卻被限制,營收規(guī)模緊隨其后且未被限制的華虹半導(dǎo)體就多出了很多機會。

整體環(huán)境利好,華虹半導(dǎo)體在打開市場方面就會省下很多力氣,而華虹半導(dǎo)體本身產(chǎn)線種類多、產(chǎn)能大都將為自己抓住這個機遇打下基礎(chǔ)。

財報顯示,華虹半導(dǎo)體現(xiàn)共有4座晶圓廠在正常生產(chǎn)。其中3座是8吋晶圓生產(chǎn)基地(華虹一廠、二廠及三廠),月產(chǎn)能約18萬片;1座12吋晶圓生產(chǎn)基地(華虹七廠),月產(chǎn)能約4萬片,2021年計劃抓緊擴產(chǎn),年底之前會達到每月6.5萬片的產(chǎn)能。

放眼整個行業(yè),這個產(chǎn)能規(guī)模是十分具有競爭力的。

以12吋生產(chǎn)線為例,根據(jù)芯謀研究院統(tǒng)計,目前國內(nèi)真正進入量產(chǎn)的12吋生產(chǎn)線主體只有8家,而代工廠包括華虹半導(dǎo)體在內(nèi)只有四家,國內(nèi)幾千家IC設(shè)計企業(yè)、幾百家設(shè)備材料公司都只和能這四家合作。

而在這四家中,華虹半導(dǎo)體無錫基地擁有中國大陸第一條全自動12吋集成電路芯片制造生產(chǎn)線,其產(chǎn)能還在不斷爬坡。

財報顯示,本季度華虹半導(dǎo)體資本開支3.05億美元,其中2.72億美元用于無錫基地。在大力的資本投入下,無錫基地的產(chǎn)能利用率大幅提高,由6.9%提升至75.5%。不斷爬坡的產(chǎn)能就將為華虹半導(dǎo)體的中長期發(fā)展注入強勁的動能。

華創(chuàng)證券也表示,受到不斷增長的需求推動,疊加國外疫情影響,半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能緊俏,高景氣度有望貫穿2021全年??梢詫崿F(xiàn)產(chǎn)能增長的廠商,就有望獲得更多市場份額,其盈利能力自然也將隨之提升。

因此,在未來一段時間內(nèi),華虹半導(dǎo)體的經(jīng)營狀況都是被看好的。

壓力也不小

但上下游需求增加,也還是會給華虹半導(dǎo)體帶來一些壓力。

一方面,華虹半導(dǎo)體的產(chǎn)能擴張可能不及預(yù)期,那么由中芯國際轉(zhuǎn)而選擇華虹半導(dǎo)體的下游客戶就會給它造成壓力,也會使它錯過這個發(fā)展的最好時機。

要滿足市場增加的需求,吃下更多的蛋糕,除了持續(xù)提升12吋生產(chǎn)線的產(chǎn)能外,華虹半導(dǎo)體無疑也要對現(xiàn)有的生產(chǎn)線進行擴張。目前來看,12吋生產(chǎn)線和8吋生產(chǎn)線都擁有不錯的市場前景。

由于晶圓尺寸越大,可利用效率越高,所以12吋晶圓具有更高的成本效益,是當下的主力晶圓尺寸;而8吋晶圓在功率器件上的應(yīng)用上具有一定的優(yōu)勢,而且因為市面上很多8吋生產(chǎn)線的關(guān)停使得8吋晶圓市場產(chǎn)能更加吃緊,所以當下8吋晶圓生產(chǎn)線也有很大的發(fā)展空間。

兩類產(chǎn)品線都值得擴張,從華虹半導(dǎo)體現(xiàn)有的生產(chǎn)線分布來看和市場格局來看,其擴張12吋生產(chǎn)線、發(fā)力先進工藝更有可能。然而其現(xiàn)有的12吋生產(chǎn)線發(fā)展仍不成熟,成功經(jīng)驗還需要進一步積累,要想開辟新的生產(chǎn)線尚需時日,這就會在一定程度上拖緩它抓住時機搶占市場份額的步伐。

另一方面,行業(yè)景氣上行也會吸引來更多的入局者,華虹半導(dǎo)體就將面臨不小的競爭壓力。除了行業(yè)原有的參賽者外,華虹半導(dǎo)體還需要面臨實力不斐的跨局者的挑戰(zhàn)。

比如,除了被限制的中興和華為外,美的也在低調(diào)造芯,小米、oppo等手機廠商也已在芯片領(lǐng)域布局許久。而這些跨局者所在的電子消費品和通訊產(chǎn)品兩大終端市場,也是華虹半導(dǎo)體主要面向的銷售市場。

財報顯示,本季度電子消費品是華虹半導(dǎo)體的第一大終端市場,貢獻銷售收入1.8億美元,占總銷售收入的64.3%。另外Q4華虹半導(dǎo)體通訊產(chǎn)品銷售收入同比增長163.2%,也是推動其收入增長的一大動力。假以時日,這兩大市場中的跨局者成長起來,難免會對華虹半導(dǎo)體的銷售收入帶來挑戰(zhàn)。

因此,伴隨著發(fā)展機遇的到來,華虹半導(dǎo)體也要承擔不小的壓力。但對于華虹半導(dǎo)體來說,現(xiàn)在是奠定自己市場地位的關(guān)鍵時刻,即使有壓力,也要努力抓住這個時機。

責(zé)任編輯:haq

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