電子發(fā)燒友報道（文/黃山明）今年的半導(dǎo)體市場，呈現(xiàn)大范圍產(chǎn)能緊缺、漲價缺貨的狀態(tài)，并且已經(jīng)波及到了整個產(chǎn)業(yè)鏈，不僅是上游的晶圓產(chǎn)能滿載，也讓下游的終端產(chǎn)品價格上漲，成本正在逐漸的向消費者轉(zhuǎn)移?？梢姷氖袌霰憩F(xiàn)為，電視、白色家電、手機等電子產(chǎn)品價格持續(xù)上漲。

究其原因，在于供需的兩個方面。供給端，過去幾年全球產(chǎn)能擴充并不順利，從2018年開始，中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)緊張，而新冠疫情的爆發(fā)對于物流及人流造成極大的影響，進而限制了實際產(chǎn)能的擴充；需求方面，如今正處于5G代際切換窗口，硅含量迅速提升，包括手機、新能源車、HPC（服務(wù)器、礦機等）、IoT等多重需求的提升，不僅僅是量，而且是多制程的全面需求爆發(fā)。同時，中國國產(chǎn)化加速，21年1、2月份，中國芯片量同比增長79.9%。

國內(nèi)廠商交期較短 但巧婦難為無米之炊

盡管今年半導(dǎo)體行業(yè)普遍處于產(chǎn)能緊缺的狀態(tài)，但同時也推高了市場的景氣度，據(jù)WTST報告顯示，2021年1月全球半導(dǎo)體行業(yè)的銷售額同比增長13.2%，從上年的353億美元增至400億美元。

同時在今年第一季度，據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，晶圓代工行業(yè)預(yù)計收入增速將達(dá)到20%，營收將達(dá)225.9億美元?？梢娫谌缃袢必浝顺毕?，晶圓代工廠們已經(jīng)賺的盆滿缽滿。

不過相比之下，對于下游的廠商而言就沒有那么樂觀了。至少企業(yè)在貨品的交期上已經(jīng)大大的延后，如在網(wǎng)通無線芯片，2021年第一季度，博通產(chǎn)品交期達(dá)到36-64周，聯(lián)發(fā)科交期達(dá)到28-40周；瑞昱交期達(dá)到28-40周；英飛凌為42-48周。

MOSFET知名廠商交期一覽|電子發(fā)燒友

其他包括MCU、電源管理IC、MOSFET、被動元器件等，交期都有不同程度的拉長。以MOSFET為例，國際大廠的交期最長已經(jīng)超過了一年，這意味著即便目前下訂單，也需要一年以后才能拿到貨品。

不過國內(nèi)廠商的情況相對而言要好不少，據(jù)小編多家實地走訪調(diào)查的情況來看，還是以MOSFET為例，國內(nèi)的廠商交期較長的不過在三個月左右，而短的僅為一個半月，也就是6周左右。

更快的交期，也讓許多廠商紛紛將自己的訂單下給國內(nèi)相關(guān)企業(yè)。但別急著高興，盡管國內(nèi)企業(yè)的交期相對而言較短，但有從業(yè)者透露，已經(jīng)很難接的下新訂單了，畢竟上游芯片缺貨嚴(yán)重，如果接下新的訂單，勢必要給出明確的交期，但沒有原材料的情況下，巧婦難為無米之炊。

這意味著，盡管國內(nèi)廠商產(chǎn)品交期相比國外企業(yè)更短，但仍然受到了原材料供應(yīng)的限制，簡而言之，如果沒有原材料，便無法接下新的訂單。

當(dāng)然，對于一些被動元器件廠商而言，如鉭電容市場，盡管國外的廠商交期有所拉長，但國內(nèi)廠商并沒有遇見缺貨的情況，交期與原來一致。但被動元器件需要搭配芯片以及其他分立器件一起才能做成一個完整的產(chǎn)品，在其他元器件無法交貨的情況下，鉭電容市場并沒有出現(xiàn)爆單的現(xiàn)象，反而訂單相對以往有所下降。

晶圓廠積極擴產(chǎn) 遠(yuǎn)水解不了近渴

既然半導(dǎo)體供需失衡其中一部分是由上游產(chǎn)能受限所致，而產(chǎn)能不足，主要是由于前幾年晶圓廠的擴產(chǎn)不足，尤其是成熟制程。以市占率第一的臺積電為例，其每年的資本開支盡管很多，但主要集中在7nm以下的先進制程，但目前來看，隨著5G需求的快速上漲，先進制程并未更上上漲速度；另一方面，傳統(tǒng)需求持續(xù)增長下，成熟產(chǎn)能也開始捉襟見肘。

需求方面，安世半導(dǎo)體BGMOS大中華區(qū)總監(jiān)李東岳在接受電子發(fā)燒友采訪時表示，需求增長的主要驅(qū)動因素有以下幾點：汽車電子化的全球趨勢；5G（2020年10倍增長率）；基礎(chǔ)設(shè)施和手機設(shè)備；宅經(jīng)濟帶動了PC、平板及其他產(chǎn)品的超預(yù)期需求；數(shù)據(jù)中心對服務(wù)器的需求激增，同時也加大了對內(nèi)存、邏輯和其他芯片類型的需求；以及人工智能、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

需求增長，而產(chǎn)能不足，那么增加產(chǎn)能不失為一個方法，不少晶圓廠也是這么做的。行業(yè)預(yù)計，隨著晶圓廠提升相應(yīng)的資本開支，但行業(yè)供需緊張的局面仍然要持續(xù)1-2年左右才會緩解。

李東岳表示，2021年安世半導(dǎo)體將加大全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能和研發(fā)投資。位于德國漢堡和英國曼徹斯特的歐洲晶圓廠正在推行新的200mm技術(shù)，曼徹斯特工廠的產(chǎn)品主要為MOSFETs。2021年，安世半導(dǎo)體也將在上海設(shè)立全球研發(fā)中心，并擴大現(xiàn)有的曼徹斯特MOSFETs研發(fā)中心，持續(xù)加大研發(fā)投入，擴充產(chǎn)品種類，為行業(yè)帶來更多高品質(zhì)、高性能的產(chǎn)品。

不僅是安世半導(dǎo)體，據(jù)Counterpoint預(yù)測，全球領(lǐng)先的晶圓代工廠將在2021-2023年之間進行大規(guī)模的半導(dǎo)體設(shè)備投資。按照資本支出來看，臺積電從2020年170億美元增長到250-280億美元（用于N3/N5/N7的資本開支占80%）；聯(lián)電從2020年10億美元增長到15億美元（用于的12寸晶圓的資本支出占85%）；華虹從2020年11億美元增長到2021年13.5億美元（大部分用于華虹無錫12寸）；中芯國際2021年資本維持高位，達(dá)到43億美元（大部分用于擴成熟制程，尤其是8寸數(shù)量擴4.5萬片/月）。

部分晶圓大廠擴產(chǎn)計劃|電子發(fā)燒友

問題在于，即便許多工廠積極擴建晶圓產(chǎn)線，但至少需要數(shù)年的時間進行建設(shè)、調(diào)試等工作，最快也要到2022年才能試產(chǎn)，而大多數(shù)產(chǎn)線或許將在2023年才能正式投產(chǎn)。而到了這個時間段，誰也沒有辦法準(zhǔn)確的預(yù)料到市場真實情況到底如何，新增的產(chǎn)能是否能夠被市場消化，這也為企業(yè)投產(chǎn)帶來了一些顧慮。

所謂的國產(chǎn)替代 打鐵還需自身硬

既然晶圓擴產(chǎn)在短時間內(nèi)難見成效，那么將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)的企業(yè)，將訂單下給國內(nèi)廠商不就可以滿足自己的正常生產(chǎn)需求，同時又能夠支持國產(chǎn)品牌，助力國內(nèi)完整供應(yīng)鏈的建設(shè)，一舉兩得。

當(dāng)然，事情并沒有那么簡單。近期ECAS與有芯電子發(fā)布了一份《安全穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈問卷調(diào)查》，其中發(fā)現(xiàn)了一些很有意思的現(xiàn)象。

其中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)在購銷元器件的金額上，海外品牌占比52.3%，超過四分之一的企業(yè)占比85%以上。而這些市場，便是國內(nèi)企業(yè)可以繼續(xù)擴張的空間。當(dāng)進一步問及購銷的海外品牌元器件中多大比例可國產(chǎn)替代時，只能替代30%以下的占比為50.5%，只能替代10%的元器件的企業(yè)占比為21.1%，平均認(rèn)為35.1%的海外品牌元器件可實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

更有意思的是，面對國內(nèi)的廠商，許多企業(yè)在采購時對于國內(nèi)外品牌在價格上的態(tài)度也截然不同。有62.6%的受訪者要求國產(chǎn)替代產(chǎn)品價格必須低于海外品牌，只有10.7%的受訪者接受國產(chǎn)替代的價格高于海外品牌。

先別急著義憤填膺，到底是什么原因?qū)е逻@些企業(yè)認(rèn)為國產(chǎn)元器件價格必須要比國外的低，為什么只有三成左右的元器件可以被國產(chǎn)品牌所替代呢？

在許多采購過國產(chǎn)元器件的企業(yè)來看，產(chǎn)品性能達(dá)不到要求是首位，緊隨其后的是產(chǎn)品一致性不好以及產(chǎn)品線不夠豐富，這也讓許多廠商在采購時產(chǎn)生了顧慮，既然性能不達(dá)標(biāo)，那么價格自然不會與國外品牌相同。

當(dāng)然，國內(nèi)企業(yè)在售后服務(wù)上已經(jīng)做得比較好，甚至超越了許多國際大廠，這也是值得贊揚的，但光靠服務(wù)，是拿不下市場的。

那么國內(nèi)企業(yè)要如何去做，中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會專家委員會主任、教授博士生導(dǎo)師董云庭給出了相應(yīng)的建議。要進一步加強與國際之間的合作，建立供求匹配的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈；還要加大投入，不斷更迭技術(shù)，讓創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

同時，對于人才方面，董云庭表示，我國芯片人才緊缺，要培養(yǎng)能從事頂層設(shè)計的技術(shù)帶頭人、熟知國際化大生產(chǎn)經(jīng)營管理的職業(yè)經(jīng)理人、擅長于國際資本運作的專業(yè)人才、專注于研究開發(fā)的高技術(shù)人才和多行業(yè)多領(lǐng)域應(yīng)用的跨界人才。

另外，教育界也需要重視STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)）的教育，尤其是數(shù)學(xué)教育，董云庭認(rèn)為，集成電路的未來，就是算法的競爭，而算法需要依賴于數(shù)學(xué)。

好在如今注重技術(shù)與人才發(fā)展，不以低價來搶占市場的企業(yè)已經(jīng)逐漸增多，慧能泰董事長&CTO謝仁踐便在此前接受電子發(fā)燒友采訪時表示，半導(dǎo)體企業(yè)想要長久發(fā)展，不是通過價格戰(zhàn)去爭奪市場，而是需要有技術(shù)及產(chǎn)品的創(chuàng)新，通過這些技術(shù)上的創(chuàng)新做到更低的成本、更高的性能，只有這樣的半導(dǎo)體公司才能做得更有意義。

小結(jié)

如今半導(dǎo)體市場已經(jīng)呈現(xiàn)出大面積的供需失衡現(xiàn)象，這無疑為許多國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造了不小的收益。小編詢問過一些企業(yè)，都表示如今客戶首先關(guān)心的便是能夠及時供貨，已經(jīng)基本不太考慮價格因素。但沒有芯片與原材料，企業(yè)也無法為客戶供貨。盡管有不少晶圓廠已經(jīng)決定擴產(chǎn)，但短時間內(nèi)也無法改變現(xiàn)狀。不過對于國內(nèi)的半導(dǎo)體企業(yè)而言，乘此機會，加快技術(shù)迭代、培養(yǎng)企業(yè)人才，將目前占有的市場夯實，這才是企業(yè)長久發(fā)展的正途。在商言商，好的產(chǎn)品才是半導(dǎo)體企業(yè)立足的基石。