近兩年是自動(dòng)駕駛行業(yè)的低谷期，也是洗牌期，但全行業(yè)對(duì)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)腳步并未放緩。

盡管近期行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了初創(chuàng)公司倒閉、裁員等利空消息，但行業(yè)巨頭絲毫沒有受到資本寒冬的影響，并且加速了落地腳步。11月29日，百度在Apollo Day技術(shù)開放日上向行業(yè)宣布，將持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，2023年著力打造全球最大全無人自動(dòng)駕駛運(yùn)營服務(wù)區(qū)。

很多朋友說，Robotaxi是推動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)從“春秋爭(zhēng)鳴”走向“戰(zhàn)國爭(zhēng)霸”的關(guān)鍵因素，今天老李和大家一起聊聊Robotaxi為何是吹盡狂沙始到金？誰是Robotaxi的領(lǐng)頭羊？Robotaxi面臨哪些挑戰(zhàn)？

吹盡狂沙始到金

資本市場(chǎng)有個(gè)共識(shí)，即自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)化之路比電動(dòng)化難很多，到目前為止，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)依然在尋找出路，Robotaxi是那條既能兼顧市場(chǎng)規(guī)模又能落地的一條路，這條路是資金鋪出來的。

過去七八年來，自動(dòng)駕駛的發(fā)展分為幾個(gè)階段，每個(gè)階段都有各自的特點(diǎn)，但總的來說，Robotaxi是經(jīng)過幾個(gè)階段發(fā)展探索出來的應(yīng)用場(chǎng)景：

第一階段是2015-2017年。那時(shí)候自動(dòng)駕駛在國內(nèi)是全新的概念，從行業(yè)巨頭到初創(chuàng)公司如雨后春筍，百家爭(zhēng)鳴，大家對(duì)技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景缺少系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，處在全面探索期。

2018-2019年是行業(yè)發(fā)展遇到的第一個(gè)瓶頸期。在“粗放式”發(fā)展了三四年后，隨著資本市場(chǎng)遇冷，大家更加理性，行業(yè)的“熱錢”也在減少，在這個(gè)階段，大家都在“細(xì)化”落地場(chǎng)景，Robotaxi開始成為行業(yè)熱門。

從2020年開始，產(chǎn)業(yè)端和資本端都迎來了好消息。一方面Robotaxi等自動(dòng)駕駛的商業(yè)化進(jìn)展加快，無論是特定場(chǎng)景還是開放道路，都讓大家看到了落地希望；另一方面，電動(dòng)化公司市值爆發(fā)，特斯拉、蔚來、小鵬等公司取得了資本市場(chǎng)巨大成功，不少資金在初創(chuàng)公司的B/C 輪融資中靈活退出使得資本市場(chǎng)再次進(jìn)入投資熱潮，這個(gè)時(shí)期，大家發(fā)現(xiàn)，自動(dòng)駕駛最重要的還是“落地”，落地就離不開Robotaxi。

從2021年到現(xiàn)在，隨著資本市場(chǎng)投資節(jié)奏放慢，自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展腳步再次放緩。這是正?，F(xiàn)象，任何一個(gè)行業(yè)的發(fā)展必然要面對(duì)洗牌，當(dāng)前階段自動(dòng)駕駛公司出現(xiàn)了兩極分化：實(shí)現(xiàn)全無人落地、穩(wěn)步擴(kuò)區(qū)推進(jìn)規(guī)模商業(yè)化演進(jìn)的實(shí)力玩家將迎來發(fā)展新機(jī)遇；反之，潮水退去，技術(shù)積累不足無法跨越無人化落地的公司或?qū)⒚媾R掉隊(duì)局面。

自動(dòng)駕駛落地的場(chǎng)景很多，主要分為封閉場(chǎng)景和開放場(chǎng)景。很多公司聚焦封閉道路場(chǎng)景，率先實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，但問題是，國內(nèi)的封閉自動(dòng)駕駛市場(chǎng)體量不大，無論是礦山、酒店還是港口、配送，每個(gè)場(chǎng)景中都有不少初創(chuàng)公司和產(chǎn)品在競(jìng)爭(zhēng)，大家在這個(gè)場(chǎng)景中賺不了錢。

資本和產(chǎn)業(yè)最為關(guān)注的還是開放道路，原因有幾個(gè)：一是場(chǎng)景的市場(chǎng)天花板高，Robotaxi有萬億的市場(chǎng)空間，范圍切換到整個(gè)乘用車自動(dòng)駕駛，則是幾十萬億；二是行業(yè)壁壘高，包括技術(shù)壁壘、資金壁壘和生態(tài)壁壘，頭部企業(yè)在這個(gè)方向上最有機(jī)會(huì)跑出來。

從中長(zhǎng)期來看，開放場(chǎng)景才是發(fā)展趨勢(shì)，而Robotaxi是為數(shù)不多能兼顧市場(chǎng)前景和落地應(yīng)用的場(chǎng)景。

Robotaxi的領(lǐng)頭羊是誰？

從商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展的視角看，自動(dòng)駕駛和出租網(wǎng)約車確實(shí)是一對(duì)“好CP”，二者的完美融合將推動(dòng)出行時(shí)代的發(fā)展。

出行企業(yè)有兩種方法提高盈利能力，要么提高技術(shù)釋放生產(chǎn)力，要么尋找和開辟新的市場(chǎng)。目前無論是一二線城市還是三四線城市，市場(chǎng)份額已經(jīng)趨于穩(wěn)定，所以大家只能從提高生產(chǎn)力角度切入，自動(dòng)駕駛是一個(gè)不錯(cuò)的手段。

對(duì)自動(dòng)駕駛公司來說，技術(shù)的發(fā)展必須依托于數(shù)據(jù)。在開放道路無法落地的情況下，特定區(qū)域的出租車是數(shù)據(jù)最好的源頭，同時(shí)，運(yùn)營自動(dòng)駕駛出租車既可以帶來示范效應(yīng)，又能產(chǎn)生收益，商業(yè)閉環(huán)就此形成。

從2020年開始，百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等自動(dòng)駕駛公司都在布局Robotaxi，很多朋友也體驗(yàn)過。但近兩年來，Robotaxi并沒有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，原因很簡(jiǎn)單：一是技術(shù)不成熟，大家都以示范為主，二是規(guī)模化發(fā)展必須投入大資金，初創(chuàng)企業(yè)投不起，出租網(wǎng)約企業(yè)等合作伙伴認(rèn)為有風(fēng)險(xiǎn)。

在國內(nèi)企業(yè)中，滴滴和百度最有希望規(guī)?；l(fā)展Robotaxi，滴滴我們不做過多評(píng)論，百度的優(yōu)勢(shì)是技術(shù)實(shí)力和資本實(shí)力強(qiáng)，目前在重慶、武漢雙城開展全無人自動(dòng)駕駛商業(yè)運(yùn)營后，在北京繼續(xù)擴(kuò)大無人測(cè)試。

百度Q3財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度蘿卜快跑訂單量超過47.4萬，同比增幅高達(dá)311%，環(huán)比增幅高達(dá)65%，其中，武漢重慶兩地的全無人自動(dòng)駕駛訂單量增長(zhǎng)迅速；此外，在北上廣三個(gè)一線城市，平均單車日訂單量15次以上，逼近傳統(tǒng)網(wǎng)約車服務(wù)的日均訂單量，從覆蓋范圍、訂單量、用戶粘性等多個(gè)維度來看，蘿卜快跑均已形成“連點(diǎn)成線、積線成面”之勢(shì)。

在Apollo Day技術(shù)開放日活動(dòng)上，百度也宣布2023年將擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，在更多區(qū)域開展全無人自動(dòng)駕駛運(yùn)營，著力打造全球最大的全無人自動(dòng)駕駛運(yùn)營服務(wù)區(qū)。

百度還提到目前其自動(dòng)駕駛技術(shù)泛化能力進(jìn)步速度超預(yù)期，落地新城市技術(shù)交付時(shí)間僅需20天，這確實(shí)超出了行業(yè)預(yù)期。

老李想起來去年上海車展期間，華為和各大車企先后亮劍自動(dòng)駕駛，尤其是華為，在全棧解決方案的光環(huán)下以光鮮亮麗的招數(shù)笑傲全場(chǎng)，2023年的百度會(huì)不會(huì)像華為一樣激起產(chǎn)業(yè)、資本和用戶的自動(dòng)駕駛熱情，我們拭目以待。

自動(dòng)駕駛發(fā)展到現(xiàn)在，在L4無法快速落地的情況下，大家開始探索開展L4和L2+融合共生的路線，L4的產(chǎn)品為L(zhǎng)2+智駕產(chǎn)品提供技術(shù)遷移，促進(jìn)L2+城市級(jí)智駕產(chǎn)品高安全、高體驗(yàn)。反過頭來，L2數(shù)據(jù)反哺也將助力L4泛化能力提升，這是在技術(shù)無法一步到位的情況下，技術(shù)和商業(yè)化融合發(fā)展的必然趨勢(shì)。

老李在華為的朋友經(jīng)常說，華為的自動(dòng)駕駛商業(yè)模式是“借雞生蛋，下打ADAS”，老李認(rèn)為百度的模式則是“聚焦Robotaxi，探索推進(jìn)量產(chǎn)應(yīng)用”。國外的自動(dòng)駕駛巨頭企業(yè)也在走這個(gè)路線，Waymo近日獲得加州CPUC批準(zhǔn)在舊金山、灣區(qū)部分城市等區(qū)域向公眾提供無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)。

挑戰(zhàn)和價(jià)值同在

Robotaxi的發(fā)展路徑看起來很美好，實(shí)際面臨諸多問題，很多時(shí)候，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步不是先解決問題再發(fā)展，而是在發(fā)展中解決問題。老李前些年做產(chǎn)業(yè)投資，也一直在研究Robotaxi，坦率地講，目前Robotaxi行業(yè)的發(fā)展依然面臨諸多的挑戰(zhàn)。

到目前為止，技術(shù)問題是Robotaxi以及整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)遇到的最大問題，相比電動(dòng)化和網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)，自動(dòng)駕駛技術(shù)需要融合的領(lǐng)域更多，軟硬件的融合、場(chǎng)景的融合乃至生態(tài)的融合都是擺在自動(dòng)駕駛行業(yè)面前的大問題，只不過Robotaxi給這些融合設(shè)定了邊界。

在封閉的場(chǎng)景下，L4乃至L5有明確的量產(chǎn)路線圖，尤其是在礦山、港口、無人物流小車等場(chǎng)景，目前的技術(shù)是可以滿足需要的，但在開放場(chǎng)景下，我們無法保證L5在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)能實(shí)現(xiàn)。

另外，開放道路環(huán)境十分復(fù)雜，除了行駛路線外，Robotaxi與普通乘用車的工況差異并不大，最高速度達(dá)120km/h，對(duì)應(yīng)的剎車距離長(zhǎng)，這對(duì)車的感知能力、決策能力和執(zhí)行能力提出了更高要求。目前受限于感知器件和制動(dòng)器件的技術(shù)，很多問題難以解決，沒人保證能確定明確的落地節(jié)點(diǎn)，百度的Robotaxi也因此得到了高度關(guān)注。

Robotaxi大規(guī)模落地還要考慮商業(yè)模式，看經(jīng)濟(jì)模型能否跑通。Robotaxi的核心商業(yè)邏輯是自動(dòng)駕駛代替人工運(yùn)營，只有Robotaxi的運(yùn)營成本低于人工成本后，才有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)批量推廣。目前Robotaxi的軟硬件成本在降低，人工成本在持續(xù)上漲，在交叉點(diǎn)來臨之前，Robotaxi更多還是自動(dòng)駕駛企業(yè)自營，對(duì)百度來說，資金是其強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。

最后是路權(quán)問題，盡管政府對(duì)自動(dòng)駕駛上路持有積極的態(tài)度，在積極推進(jìn)立法程序，深圳已經(jīng)推動(dòng)，北京也在發(fā)牌照，但總的來說，開放道路的各項(xiàng)法規(guī)條例的推出還很滯后，但相比技術(shù)和商業(yè)模式，政策并不是影響行業(yè)發(fā)展的主要因素。

很多朋友問，Robotaxi存在這么多問題，那么其發(fā)展價(jià)值是什么？Robotaxi本質(zhì)上對(duì)開放場(chǎng)景設(shè)置邊界，降低技術(shù)難度，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛。在車速方面，Robotaxi可以靈活設(shè)定最高車速，大幅度降低技術(shù)難度；在道路方面，Robotaxi可以選擇城市最容易落地的路段試點(diǎn)，在開放的示范區(qū)內(nèi)，Robotaxi可以通過人機(jī)結(jié)合的方式，先行開展網(wǎng)約車的商業(yè)化運(yùn)營。

現(xiàn)階段的Robotaxi落地不是自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)的從0到1，而是從0到0.5，但在從0到0.5的過程中，通過技術(shù)的迭代和演進(jìn)來逐漸擴(kuò)大場(chǎng)景，可以驅(qū)動(dòng)自動(dòng)駕駛行業(yè)實(shí)現(xiàn)從0.5到1。

當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從電動(dòng)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向智能化競(jìng)爭(zhēng)，最終會(huì)走向共享出行的服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)。從商業(yè)邏輯看，如果一家企業(yè)Robotaxi場(chǎng)景做好了，其延伸性會(huì)非常好，比如配套高階自動(dòng)駕駛甚至造車，而這些百度都在布局。

自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)正在從“春秋爭(zhēng)鳴”走向“戰(zhàn)國爭(zhēng)霸”，誰能帶領(lǐng)中國自動(dòng)駕駛行業(yè)跑出最優(yōu)解，這答案還是要等時(shí)間來解。

審核編輯 ：李倩