北京時間5月17日凌晨，特斯拉舉行了2023股東大會，會上馬斯克展示了Tesla Bot人形機器人的最新進(jìn)展，并發(fā)布網(wǎng)絡(luò)宣傳視頻。馬斯克表示，人形機器人將會是今后特斯拉主要的長期價值來源?！叭绻谌诵螜C器人和人的比例是2比1左右，那么人們對機器人的需求量可能是100億乃至200億個，會遠(yuǎn)超電動車的數(shù)量?！?/p>

馬斯克的這一段豪言，傳導(dǎo)至大洋彼岸就化為了推高股價的層層波浪。

以5月22日為例，A股機器人概念股中，優(yōu)德精密漲17.94%，遠(yuǎn)方信息、漢王科技、晉拓股份、中大力德、柯力傳感、睿能科技6只個股漲停，其中中大力德3天內(nèi)第二次漲停，柯力傳感和睿能科技均為兩連板，而作為次新股的豐立智能，5月22日開盤漲超5%，一番跌宕后于10：20沖上漲停板，連續(xù)三個交易日實現(xiàn)20CM漲停，股價報收39.68元，近6個交易日以來漲幅已超86%。

此外，美亞柏科、百勝智能、新特電氣、熵基科技、精工科技、匯納科技漲超7%。

多家企業(yè)釋放出涉獵“人形機器人”信號

有機構(gòu)在相關(guān)研報中指出，人形機器人的商業(yè)化進(jìn)程正在持續(xù)推進(jìn)中。在人形機器人商業(yè)化的大趨勢下，國產(chǎn)高性價比的零部件優(yōu)勢凸顯，有望在全球獲取更大的份額。對于整個機器人行業(yè)，今年在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，機器人行業(yè)將望迎來整體性機會。

或許，也正是在系列利好的助推下，不少供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛加入“人形機器人概念股”的隊列，并先后通過互動平臺等渠道，傳達(dá)出企業(yè)已參與或有能力涉獵人形機器人相關(guān)環(huán)節(jié)的信息。

早前，便有投資者在互動平臺就人形機器人相關(guān)問題向奧比中光發(fā)出提問。

“人形機器人可以使用到公司的產(chǎn)品和技術(shù)，如單目、雙目結(jié)構(gòu)光，Lidar等。公司3D視覺感知技術(shù)是為人工智能提供三維視覺能力的關(guān)鍵共性技術(shù)，也是科技創(chuàng)新領(lǐng)域的前沿技術(shù)之一。傳統(tǒng)機器人無法實現(xiàn)‘手、腳、眼’兼具，應(yīng)用場景大幅受限，而未來的機器人將和人類一樣，大量信息都將通過視覺感知獲取。人形機器人需要像人一樣自主移動、識別和交互，所以相較于其他類型機器人，對3D視覺有更直接且必要的需求?！眾W比中光答復(fù)道。

“公司3D視覺傳感器模擬人類眼睛的功能，實時建立規(guī)劃路線，全面感知空間環(huán)境狀況，并轉(zhuǎn)化成深度場景，可為機器人提供更為準(zhǔn)確的導(dǎo)航與路徑規(guī)劃、環(huán)境感知、物體識別與抓取等能力，從而有機會結(jié)合深度學(xué)習(xí)、強化學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)，幫助機器人實現(xiàn)自主學(xué)習(xí)與適應(yīng)性?！?/p>

就人形機器人相關(guān)概念，立訊精密也在互動平臺表示，基于對電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)所需工藝的深度掌握，公司進(jìn)入人形機器人等相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)具備成熟的能力與商業(yè)基礎(chǔ)。未來，公司將進(jìn)一步在精密智能制造上發(fā)揮人工智能優(yōu)勢，從良效率、成本等多個方面為公司賦能。

而中威電子也在互動平臺透露，本公司的控股孫公司華夏天信(北京)機器人有限公司產(chǎn)品主要分為軌道式機器人、仿生機器人和全地形機器人三大類，通過搭載各類電機傳感器監(jiān)測機電設(shè)備的震動和溫度等信息，實時傳給機器人分析，實現(xiàn)AI自主監(jiān)測、深度學(xué)習(xí)、多級自動避障、高精度復(fù)合定位等各項功能，并通過智能機器人軟件平臺實現(xiàn)對機器人及傳感器的全面配置、管理和控制。

同時，三豐智能也表示，公司一直以來，高度聚焦工業(yè)機器人等核心產(chǎn)品及相關(guān)自動化領(lǐng)域，公司密切跟蹤人形機器人技術(shù)發(fā)展趨勢動態(tài)，結(jié)合人形機器人制造工藝對自動化物流裝備的需求，積極拓展AGV機器人和智能立庫業(yè)務(wù)在相關(guān)市場的應(yīng)用場景。

對此，江蘇雷利透露，公司控股子公司鼎智科技研發(fā)的線性傳動組件、空心杯電機、精密齒輪箱等產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，可應(yīng)用于人形機器人。

與此相同的還有漢宇集團，其表示，公司參股子公司同川科技的諧波減速器可以應(yīng)用在人形機器人上，諧波減速器產(chǎn)品已實現(xiàn)批量生產(chǎn)及銷售。

全志科技則直言，小米仿生四足機器人"鐵蛋"搭載了公司的芯片產(chǎn)品。

而5月12日，鳴志電器也在其業(yè)績說明會上表示，公司在人形機器人應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂谑终颇＝M及指模所用的控制電機模組的研發(fā)和制造。基于公司具備了該類控制電機模組的核心研發(fā)與制造技術(shù)，因此公司獲得了該領(lǐng)域頭部企業(yè)的關(guān)注以及合作意向。公司目前已經(jīng)向該領(lǐng)域頭部客戶提交了全套技術(shù)方案及樣機，供客戶作可靠性及實際應(yīng)用的測試驗證。

除此之外，像綠的諧波等企業(yè)也表現(xiàn)出了進(jìn)軍人形機器人行業(yè)的堅定意圖。

“被”人形機器人概念股們的澄清

與一些機器人相關(guān)企業(yè)的頻頻示好不同，也有一些核心零部件企業(yè)，主動表示暫無人形機器人方面的應(yīng)用。如中大力德便在互動平臺表示，公司精密減速器無相關(guān)人形智能機器人方面的應(yīng)用。

在5月18日的業(yè)績說明會上，賽為智能也就“公司目前是否有進(jìn)行人形機器人或者智能機器人相關(guān)技術(shù)的研究和技術(shù)儲備？”的問題，進(jìn)行否認(rèn)，其稱，目前公司暫無進(jìn)行人形機器人的技術(shù)儲備，公司的技術(shù)積累和儲備目前都集中于工業(yè)巡檢機器人相關(guān)領(lǐng)域，拓展應(yīng)用場景，完善產(chǎn)品功能。

同時，柯力傳感也就“柯力傳感預(yù)計將實現(xiàn)2023年業(yè)績增長30%-50%，凈利潤可達(dá)3.5億” “在人形機器人方面，除了預(yù)期的特斯拉機器人外，還跟其他人形機器人關(guān)節(jié)模組公司有技術(shù)合作”等相關(guān)傳聞進(jìn)行澄清，其核查后表示，公司及公司相關(guān)人員從未在調(diào)研過程中發(fā)表過任何關(guān)于2023年公司業(yè)績增長的預(yù)測及承諾，以及公司與特斯拉等人形機器人公司合作的觀點；相關(guān)市場傳聞均不屬實，公司未與特斯拉及其他人形機器人關(guān)節(jié)模組公司有技術(shù)合作。

在人形機器人概念熱潮推動下喜提多個漲停板的豐立智能也發(fā)布公告稱，公司生產(chǎn)的精密減速器產(chǎn)品目前尚未應(yīng)用于人形機器人領(lǐng)域，沒有簽署相關(guān)協(xié)議；公司與本次廣交會溝通交流的意向客戶業(yè)務(wù)上尚無實質(zhì)性進(jìn)展。

華昌達(dá)也表示，公司在人形機器人方面沒有技術(shù)儲備，公司不生產(chǎn)機器人本體。

中短期下的人形機器人走勢

一邊是主動靠攏，一邊則是主動澄清，由此也不難看出，人形機器人概念雖然火熱，但從中短期來看，各大機器人及相關(guān)企業(yè)，對此也呈現(xiàn)出了兩種截然不同的態(tài)度。

對此，高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）認(rèn)為，中短期內(nèi)，人形機器人在制造業(yè)幾乎沒有規(guī)?；瘧?yīng)用的可能性，一方面制造業(yè)場景對人形機器人性能要求較高；另一方面，人形機器人相比于工業(yè)機器人、移動機器人不管是效率上還是成本上都不具備應(yīng)用優(yōu)勢。相比之下，人形機器人有望在對人形設(shè)計和AI需求更高的服務(wù)和特種領(lǐng)域率先商業(yè)化落地。

有投資者則認(rèn)為，機器人是一個體量龐大的賽道，底層核心技術(shù)是相通的，人形機器人的進(jìn)步取決于人工智能水平的整體進(jìn)一步發(fā)展。就當(dāng)下投資而言，更關(guān)注的是在下游有真實應(yīng)用場景，尤其是對于B端企業(yè)來說，成本和投資回報率都是最大的考慮因素。

但從滲透率和規(guī)模來看，未來幾年全球人形機器人有望獲得持續(xù)的大幅增長。

GGII預(yù)計，2026年全球人形機器人在服務(wù)機器人中的滲透率有望達(dá)到3.5%，市場規(guī)模超20億美元，到2030年，全球市場規(guī)模有望突破200億美元。

未來，隨著各類技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，人形機器人賽道或還將會迎來全新的巨變機會，這對于國產(chǎn)核心零部件企業(yè)或許是一次難得的彎道超車良機。

審核編輯 ：李倩