最近三年，整個半導(dǎo)體市場漲價、降價消息滿天飛，MCU更是被稱為了重災(zāi)區(qū)，在消費級與車規(guī)級兩部分，現(xiàn)已形成了嚴(yán)重的兩極分化格局。

MCU的兩極分化

2020年10月，缺芯潮爆發(fā)，國內(nèi)外多家MCU廠商陸續(xù)發(fā)布漲價函，吹響MCU缺貨號角，各IC經(jīng)銷商開始囤貨，消費級MCU市場價格不斷升高；本輪漲價持續(xù)到2021年7月，上游供應(yīng)逐漸緩解，通用MCU需求明顯減弱，市場價格也開始呈下降趨勢；可是降價時間不長，2021年12月，意法半導(dǎo)體等國外廠商再次發(fā)布漲價信息，加劇市場恐慌情緒，部分進(jìn)口MCU（通用型號和高端型號）價格開始出現(xiàn)反彈；直至今年4月，消費電子需求又一次疲軟，影響MCU出售，價格下調(diào)至今。

不過，這一系列的價格波動，僅僅針對于消費級MCU；反觀車規(guī)級MCU戰(zhàn)場，隨著新能源汽車滲透率不斷提高，其背后兼具的汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程也不斷加快，?MCU 作為汽車電子系統(tǒng)內(nèi)部運算和處理的核心，價格始終平穩(wěn)甚至還在逐步上漲。

兩極分化的原因

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，消費電子產(chǎn)品需求疲軟，消費級MCU價格持續(xù)波動，下游代理生怕受到斷鏈效應(yīng)的影響，阻礙后續(xù)出貨進(jìn)度，盲目囤積掀起囤貨熱潮，等到了降價階段，部分代理商手中的大量囤貨難銷，導(dǎo)致 MCU產(chǎn)品拋貨消息不斷傳來。

在車規(guī)級MCU領(lǐng)域，因為汽車整車廠一般不向芯片原廠直接購買產(chǎn)品，而是向二三級供應(yīng)商購買。從國際原廠與授權(quán)代理商的合作模式看，遵循著嚴(yán)格的代理規(guī)則。一家芯片原廠的年度訂單通常會提前半年到一年時間進(jìn)行規(guī)劃，細(xì)致到每個型號、每個月的排單量等方面，每個車企需要的訂單量也會與原廠有一定的溝通，所以在MCU產(chǎn)品方面，對渠道的依賴程度相對較低。

加之由于車規(guī)級MCU的壁壘較高，國產(chǎn)替代仍處于起步階段，下游需求的劇增和上游企業(yè)的產(chǎn)出本就不足，部分產(chǎn)品價格仍處于短缺狀況，甚至有IDM廠商為此專門增加車規(guī)級芯片制造或封裝產(chǎn)線，最終MCU市場價格表現(xiàn)依舊非常強勁。

MCU的價格波動對整個市場帶來了諸多的機遇與挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)

一方面，從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，當(dāng)前國產(chǎn) MCU 主要集中在中低端消費領(lǐng)域，初步進(jìn)入工業(yè)級，車規(guī)級 MCU 國產(chǎn)化率較低。當(dāng)前國內(nèi)MCU廠商已有上百家，對標(biāo)進(jìn)口芯片的情況非常嚴(yán)重，導(dǎo)致國內(nèi)MCU產(chǎn)品將陷入同質(zhì)化競爭之中，且價格戰(zhàn)越來越激烈，尤其是在通用MCU市場，現(xiàn)在一些客戶在尋找國產(chǎn)替代方案時，會同時接觸到幾家客戶，進(jìn)行質(zhì)量、價格等多方面的比對。毋庸置疑本輪降價對國產(chǎn)MCU廠商造成了一定的沖擊。不過MCU的應(yīng)用也是分領(lǐng)域的，不同應(yīng)用領(lǐng)域的具體情況不一樣，并沒有達(dá)到全面看跌的狀態(tài)。

另一方面，隨著新能源汽車的爆發(fā)性增長，MCU在汽車電子領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模正在逐步擴大，帶來需求量的快速增長。從不同車輛搭載MCU數(shù)量情況來看，智能汽車所需MCU數(shù)量是傳統(tǒng)燃油車的4倍以上。傳統(tǒng)燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為70個，豪華燃油車單車平均搭載MCU數(shù)量約為150個，智能汽車單車由于自動駕駛和輔助駕駛新增的軟硬件需求，平均搭載MCU數(shù)量約300個。然而高端車規(guī)級MCU 的市場中瑞薩、恩智浦、英飛凌、德州儀器和微芯市占率高達(dá)95%，這樣看來，中國還處于很大的劣勢當(dāng)中。

機遇

MCU的市場整合

MCU降價影響最大的其實是炒貨經(jīng)銷商。去年年初開始，芯片市場處于混亂階段，經(jīng)銷商漲價、投資炒貨的現(xiàn)象一直存在。雖然有些芯片原廠并沒有提價很多，并且嚴(yán)禁代經(jīng)銷商炒貨，但是也有部分經(jīng)銷商或者投資商在囤貨之后再以幾倍乃至幾十倍的價格出售，讓整個市場矛盾激化。

這一輪價格波動，事實上只是讓MCU價格回歸到合理區(qū)間，甚至可能只是回調(diào)到2020之前的價格。而對于原廠而言，即便砍單，往往也只是砍掉了一些重復(fù)性的訂單。這不僅能幫助MCU市場正常運轉(zhuǎn)，還能使終端中小企業(yè)良性發(fā)展。業(yè)內(nèi)也有人表示：在市場供貨出現(xiàn)問題的時候，前面的需求并不是真實的反映，今年是一個回歸，降庫存，回到真正的需求面上。

向車規(guī)級芯片發(fā)力

伴隨著車規(guī)級芯片需求量持續(xù)保持高位，已有不少國產(chǎn)MCU廠商開始擺脫傳統(tǒng)價格戰(zhàn)思維，紛紛借助資本市場的支持開始升級轉(zhuǎn)型。國內(nèi)芯片企業(yè)中已有兆易創(chuàng)新、杰發(fā)科技、芯海、芯旺微電子、比亞迪半導(dǎo)體、國芯科技、賽騰微、小華半導(dǎo)體、國民技術(shù)等均公布了其車規(guī)MCU產(chǎn)品的商業(yè)化進(jìn)程。

根據(jù)各企業(yè)官網(wǎng)及其公開宣傳的進(jìn)展，兆易創(chuàng)新首顆車規(guī)級MCU產(chǎn)品已送樣測試，2022年實現(xiàn)量產(chǎn)；芯旺微電子KF8A/KF32A系列車規(guī)級MCU已量產(chǎn)，已和部分車企達(dá)成合作；國民技術(shù)的MCU芯片已在車載領(lǐng)域出貨。

此外，比亞迪半導(dǎo)體車規(guī)級MCU量產(chǎn)裝車也突破1000萬顆，且已推出全新車規(guī)級8位通用MCU；芯馳科技正式發(fā)布高端車規(guī)控制單元（MCU）E3 系列，并稱之為當(dāng)前全球性能最高的車控MCU產(chǎn)品；國芯科技新一代車規(guī)MCU產(chǎn)品已獲超過110萬顆訂單等。

在向高端MCU探索的步伐當(dāng)中，RISC-V也成為了部分廠商的新嘗試。MCU廠商可以選擇付費購買第三方處理器內(nèi)核IP，也可以完全自研實現(xiàn)內(nèi)核自由和免費。RISC-V標(biāo)準(zhǔn)指令集開源，除了能幫用戶節(jié)省成本，還能帶來更優(yōu)異的性能表現(xiàn)。在RISC-V應(yīng)用最廣泛的MCU領(lǐng)域，目前已有許多國內(nèi)知名MCU廠商入局RISC-V賽道。

例如，兆易創(chuàng)新基于Bumblebee RISC-V內(nèi)核發(fā)布了32位通用MCU GD32VF103，并宣布未來將堅持ARM和RISC-V兩種架構(gòu)并行。沁恒基于自研的青稞RISC-V系列微處理器內(nèi)核IP及USB、以太網(wǎng)、藍(lán)牙等專業(yè)接口IP，發(fā)布了連接型/互聯(lián)型/無線型全棧MCU+單片機CH32V系列，引領(lǐng)通用MCU從外源模塊組裝走向RISC-V全自研。

不過，車規(guī)級芯片的制造壁壘比較高，極高的標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致廠商研發(fā)投入大、周期長。而出于安全性及可靠性考慮，客戶認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求遠(yuǎn)高于消費級和工業(yè)級MCU，這需要相關(guān)的芯片制造企業(yè)有雄厚的經(jīng)濟實力和扎實的技術(shù)支撐。

結(jié)語

從半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展周期來看，芯片價格雪崩與逆漲的共存局面其實符合周期規(guī)律，就像現(xiàn)在CPU在跌、存儲芯片也在跌，部分芯片在經(jīng)歷需求爆發(fā)、缺貨擴產(chǎn)、需求萎縮、產(chǎn)能過剩后，自然會步入價格下跌的格局，這是正常現(xiàn)象。

這對國產(chǎn)MCU廠商來說是沖擊也是機會。中國作為主要的應(yīng)用市場，每年的MCU市場容量達(dá)到400億元左右，除了地平線、黑芝麻等芯片廠商，大多數(shù)國產(chǎn)MCU廠商們現(xiàn)在還大多集中于中低端市場，再加上近兩年入局者眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，還有不少企業(yè)的惡意競爭，整個市場很難穩(wěn)定下來。所以下一步MCU廠商要做的就是加大研發(fā)投入，強化產(chǎn)品質(zhì)量控制，避免成為市場優(yōu)化過程中的被消化者，另外對于供應(yīng)商的價格把控也是重要的一點，拒絕任何供應(yīng)商的惡意囤積，也是維持市場穩(wěn)定的重要因素。

國產(chǎn)芯片不能只做低端替代，汽車芯片更是順應(yīng)這個道理。國內(nèi)車企需要主動拓展國內(nèi)供應(yīng)鏈，有技術(shù)實力的MCU企業(yè)應(yīng)該在工業(yè)級MCU基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)車規(guī)級MCU，對接車企需求，優(yōu)先開發(fā)與車企需求對口的產(chǎn)品型號，逐步切入汽車供應(yīng)鏈。

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