近年來，隨著全球“雙碳”目標的戰(zhàn)略驅動，在動力電池市場和儲能電池市場高速增長的帶動下，鋰電銅箔市場也迎來了快速擴張。

高工產研鋰電研究所（GGII）數(shù)據顯示，2022年全球鋰電銅箔出貨量達56萬噸，同比增長46%。

其中，中國是全球最大的鋰電銅箔生產基地，2022年中國鋰電銅箔出貨量為42萬噸，同比增長50%，在全球鋰電銅箔出貨量中占比高達75%。

但在國內銅箔市場如此快速擴張的背后，種種問題無法讓人忽視。當“內卷”已成為鋰電材料行業(yè)2023年的關鍵詞，銅箔方面也不例外。

繁榮背后的隱憂

一方面，產能擴張所帶來的供需矛盾成為行業(yè)內急需克服的難關。

在近期舉行的2023高工鋰電材料大會上，諾德股份常務副總裁陳郁弼在圓桌會議時表示“未來肯定供大于需會持續(xù)比較長的時間，可能要持續(xù)至少兩年?！?/p>

這是因為，在供應端，我國鋰電銅箔產能自2017 年以來處于穩(wěn)步增長狀態(tài)，而到了2020年銅箔行業(yè)開始進入加速擴張時期，2020年及2021年投建的產能在2022年開始集中投產。

2023年銅箔擴產熱度仍然不減，龍鑫科技、日盛銅箔、華創(chuàng)新材、溫州宏豐等企業(yè)都公布了一批銅箔生產項目。

根據GGII預計，2025年中國鋰電銅箔出貨量將達到105萬，較2022年增長1.5倍。

在需求端，作為鋰電銅箔最大應用市場的動力電池領域，隨著新能源補貼的退坡，新能源車的產銷增速均不及預期，這導致對銅箔的需求量增速降低。

“內卷”的另一方面則體現(xiàn)在行業(yè)內低水平競爭加劇，中小企業(yè)生存經營困難。

鋰電銅箔作為無差異產品，市場準入門檻低，越來越多標準銅箔及傳統(tǒng)煉銅企業(yè)進軍鋰電銅箔行業(yè)，導致競爭逐漸激烈。

這也對頭部企業(yè)產生了一定的影響。花園新能源董事長潘建鋒在2023高工鋰電材料大會上表示，“鋰電銅箔在行業(yè)里面頭部企業(yè)集中度在過去五年是不斷降低的?！?/p>

而對中小企業(yè)影響較大的則在于銅箔加工費的價格。如前文所言，供需不平衡的市場現(xiàn)狀直接導致了行業(yè)加工費持續(xù)走低。根據業(yè)內的說法，“銅箔價格每年跌5%?！?/p>

隨著銅箔加工利潤率下降，部分中小企業(yè)由于內部成本較高，當利潤無法覆蓋支出時可能進入經營困難期。

另外，由于行業(yè)內價格戰(zhàn)已然開始，追求“便宜、成本低”的價值主張無疑讓行業(yè)內艱難競爭環(huán)境雪上加霜。

多維度力尋“破局”之路

不破不立。對于行業(yè)內的困境，銅箔企業(yè)從多維度出發(fā)探索產業(yè)升級發(fā)展之路。

在產品研發(fā)上，在下游市場對鋰離子電池更高能量密度、更低成本、更好安全性的性能要求下，鋰電銅箔向高密度、輕薄化方向發(fā)展，眾多企業(yè)加大研發(fā)力度，力爭研發(fā)厚度更低的極薄銅箔。

由于鋰電銅箔行業(yè)供大于求主要在于6μm以上銅箔生產過剩，6μm以下銅箔仍處于供不應求、產能存在缺口的狀態(tài)。

隨著銅箔企業(yè)關鍵技術的不斷突破和電池企業(yè)應用技術的逐步提高，5μm/4.5μm及更薄的3.5μm/3μm銅箔的產業(yè)化技術日益成熟，產能方面將逐步提高。

目前來看，諾德股份、九江德福、靈寶華鑫、中一科技、銅冠銅箔以及圣達電氣等企業(yè)已掌握極薄銅箔技術且實現(xiàn)量產。

此外，高抗拉銅箔、復合銅箔等新型銅箔產品也成為企業(yè)新的技術競爭點。其中，復合銅箔在安全性能、原材料成本以及對電池能量密度提升方面優(yōu)勢明顯，產業(yè)化進程持續(xù)推進。

據統(tǒng)計，金美新材料、漢嵙新材、寶明科技、光騰微納等企業(yè)已經實現(xiàn)復合銅箔的小批量量產。 2023高工鋰電材料大會上金美新材料董事長臧世偉致辭時表示， 金美新材料2020年已實現(xiàn)第二代6μm銅復合集流體批量化生產及商品化裝機應用。 此外，諾德股份、雙星新材、方邦股份、元琛科技、萬順新材、嘉元科技、英聯(lián)股份等復合銅箔廠商處于送樣階段。

在經營戰(zhàn)略上，隨著上下游廠商紛紛加快布局海外的步伐，跟隨鋰電整體產業(yè)鏈“出海”掘金也成為銅箔企業(yè)的發(fā)展新機遇。

雖然海外銅箔技術起步較早，部分日本、韓國企業(yè)早在2005 年已掌握超薄銅箔生產技術，但由于技術迭代及實現(xiàn)量產的時間周期較長，海外極薄銅箔產能及滲透率較國內落后。

而隨著全球電動化轉型加速，歐美、東南亞等地成為鋰電企業(yè)廝殺的主戰(zhàn)場，日進、SK Nexilis、索路思、三井金屬等日韓銅箔企業(yè)在積極壯大鋰電銅箔業(yè)務，開始興建銅箔工廠。

對此中國銅箔企業(yè)也加快了“搶灘”海外市場進程。今年2月，海亮股份宣將在印尼投資建設年產10萬噸高性能電解銅箔項目；

5月，諾德股份發(fā)布公告稱，與比利時瓦隆州外貿暨外國投資總署簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，擬在當?shù)赝顿Y設立生產基地，一期項目規(guī)劃年產能3萬噸鋰電銅箔、FDC100萬片、PI加熱膜100萬片，項目總投資預計5億歐元。

7月3日-5日，第十六屆高工鋰電產業(yè)峰會將在常州·東方鹽湖城·茅山國際會議中心舉行。此次峰會主題定為“應變局開新局”，由大族鋰電智能裝備總冠名，指導單位為常州金壇區(qū)人民政府，承辦單位為江蘇省金壇華羅庚高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)。

審核編輯：劉清