近年來(lái)，隨著全球“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，在動(dòng)力電池市場(chǎng)和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鋰電銅箔市場(chǎng)也迎來(lái)了快速擴(kuò)張。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年全球鋰電銅箔出貨量達(dá)56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46%。

其中，中國(guó)是全球最大的鋰電銅箔生產(chǎn)基地，2022年中國(guó)鋰電銅箔出貨量為42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)50%，在全球鋰電銅箔出貨量中占比高達(dá)75%。

但在國(guó)內(nèi)銅箔市場(chǎng)如此快速擴(kuò)張的背后，種種問題無(wú)法讓人忽視。當(dāng)“內(nèi)卷”已成為鋰電材料行業(yè)2023年的關(guān)鍵詞，銅箔方面也不例外。

繁榮背后的隱憂

一方面，產(chǎn)能擴(kuò)張所帶來(lái)的供需矛盾成為行業(yè)內(nèi)急需克服的難關(guān)。

在近期舉行的2023高工鋰電材料大會(huì)上，諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼在圓桌會(huì)議時(shí)表示“未來(lái)肯定供大于需會(huì)持續(xù)比較長(zhǎng)的時(shí)間，可能要持續(xù)至少兩年?！?/p>

這是因?yàn)椋?strong>供應(yīng)端，我國(guó)鋰電銅箔產(chǎn)能自2017 年以來(lái)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)狀態(tài)，而到了2020年銅箔行業(yè)開始進(jìn)入加速擴(kuò)張時(shí)期，2020年及2021年投建的產(chǎn)能在2022年開始集中投產(chǎn)。

2023年銅箔擴(kuò)產(chǎn)熱度仍然不減，龍?chǎng)慰萍?、日盛銅箔、華創(chuàng)新材、溫州宏豐等企業(yè)都公布了一批銅箔生產(chǎn)項(xiàng)目。

根據(jù)GGII預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)鋰電銅箔出貨量將達(dá)到105萬(wàn)，較2022年增長(zhǎng)1.5倍。

在需求端，作為鋰電銅箔最大應(yīng)用市場(chǎng)的動(dòng)力電池領(lǐng)域，隨著新能源補(bǔ)貼的退坡，新能源車的產(chǎn)銷增速均不及預(yù)期，這導(dǎo)致對(duì)銅箔的需求量增速降低。

“內(nèi)卷”的另一方面則體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)低水平競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)生存經(jīng)營(yíng)困難。

鋰電銅箔作為無(wú)差異產(chǎn)品，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，越來(lái)越多標(biāo)準(zhǔn)銅箔及傳統(tǒng)煉銅企業(yè)進(jìn)軍鋰電銅箔行業(yè)，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈。

這也對(duì)頭部企業(yè)產(chǎn)生了一定的影響。花園新能源董事長(zhǎng)潘建鋒在2023高工鋰電材料大會(huì)上表示，“鋰電銅箔在行業(yè)里面頭部企業(yè)集中度在過(guò)去五年是不斷降低的。”

而對(duì)中小企業(yè)影響較大的則在于銅箔加工費(fèi)的價(jià)格。如前文所言，供需不平衡的市場(chǎng)現(xiàn)狀直接導(dǎo)致了行業(yè)加工費(fèi)持續(xù)走低。根據(jù)業(yè)內(nèi)的說(shuō)法，“銅箔價(jià)格每年跌5%?！?/p>

隨著銅箔加工利潤(rùn)率下降，部分中小企業(yè)由于內(nèi)部成本較高，當(dāng)利潤(rùn)無(wú)法覆蓋支出時(shí)可能進(jìn)入經(jīng)營(yíng)困難期。

另外，由于行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)已然開始，追求“便宜、成本低”的價(jià)值主張無(wú)疑讓行業(yè)內(nèi)艱難競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境雪上加霜。

多維度力尋“破局”之路

不破不立。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的困境，銅箔企業(yè)從多維度出發(fā)探索產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展之路。

在產(chǎn)品研發(fā)上，在下游市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池更高能量密度、更低成本、更好安全性的性能要求下，鋰電銅箔向高密度、輕薄化方向發(fā)展，眾多企業(yè)加大研發(fā)力度，力爭(zhēng)研發(fā)厚度更低的極薄銅箔。

由于鋰電銅箔行業(yè)供大于求主要在于6μm以上銅箔生產(chǎn)過(guò)剩，6μm以下銅箔仍處于供不應(yīng)求、產(chǎn)能存在缺口的狀態(tài)。

隨著銅箔企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破和電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)的逐步提高，5μm/4.5μm及更薄的3.5μm/3μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)日益成熟，產(chǎn)能方面將逐步提高。

目前來(lái)看，諾德股份、九江德福、靈寶華鑫、中一科技、銅冠銅箔以及圣達(dá)電氣等企業(yè)已掌握極薄銅箔技術(shù)且實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

此外，高抗拉銅箔、復(fù)合銅箔等新型銅箔產(chǎn)品也成為企業(yè)新的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。其中，復(fù)合銅箔在安全性能、原材料成本以及對(duì)電池能量密度提升方面優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，金美新材料、漢嵙新材、寶明科技、光騰微納等企業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)復(fù)合銅箔的小批量量產(chǎn)。 2023高工鋰電材料大會(huì)上金美新材料董事長(zhǎng)臧世偉致辭時(shí)表示， 金美新材料2020年已實(shí)現(xiàn)第二代6μm銅復(fù)合集流體批量化生產(chǎn)及商品化裝機(jī)應(yīng)用。 此外，諾德股份、雙星新材、方邦股份、元琛科技、萬(wàn)順新材、嘉元科技、英聯(lián)股份等復(fù)合銅箔廠商處于送樣階段。

在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上，隨著上下游廠商紛紛加快布局海外的步伐，跟隨鋰電整體產(chǎn)業(yè)鏈“出?！本蚪鹨渤蔀殂~箔企業(yè)的發(fā)展新機(jī)遇。

雖然海外銅箔技術(shù)起步較早，部分日本、韓國(guó)企業(yè)早在2005 年已掌握超薄銅箔生產(chǎn)技術(shù)，但由于技術(shù)迭代及實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的時(shí)間周期較長(zhǎng)，海外極薄銅箔產(chǎn)能及滲透率較國(guó)內(nèi)落后。

而隨著全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速，歐美、東南亞等地成為鋰電企業(yè)廝殺的主戰(zhàn)場(chǎng)，日進(jìn)、SK Nexilis、索路思、三井金屬等日韓銅箔企業(yè)在積極壯大鋰電銅箔業(yè)務(wù)，開始興建銅箔工廠。

對(duì)此中國(guó)銅箔企業(yè)也加快了“搶灘”海外市場(chǎng)進(jìn)程。今年2月，海亮股份宣將在印尼投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目；

5月，諾德股份發(fā)布公告稱，與比利時(shí)瓦隆州外貿(mào)暨外國(guó)投資總署簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，擬在當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)立生產(chǎn)基地，一期項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能3萬(wàn)噸鋰電銅箔、FDC100萬(wàn)片、PI加熱膜100萬(wàn)片，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)5億歐元。

7月3日-5日，第十六屆高工鋰電產(chǎn)業(yè)峰會(huì)將在常州·東方鹽湖城·茅山國(guó)際會(huì)議中心舉行。此次峰會(huì)主題定為“應(yīng)變局開新局”，由大族鋰電智能裝備總冠名，指導(dǎo)單位為常州金壇區(qū)人民政府，承辦單位為江蘇省金壇華羅庚高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

審核編輯：劉清