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最新IGBT現(xiàn)貨行情分析及預(yù)判

芯八哥 ? 來源:芯八哥 ? 2023-07-13 16:42 ? 次閱讀
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作為電力電子行業(yè)里的“CPU”,隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車發(fā)展超預(yù)期,這幾年IGBT一直是缺芯漲價(jià)中的“主角”之一。在整體庫(kù)存去化逐步改善的背景下,IGBT最新庫(kù)存及交期進(jìn)展如何?未來將如何發(fā)展?

實(shí)際上,在PMIC、消費(fèi)MCU等一眾熱門料號(hào)量?jī)r(jià)齊跌的背景下,IGBT供給仍未有緩解跡象。

庫(kù)存長(zhǎng)期低位,行業(yè)景氣度上行

從數(shù)據(jù)看,綜合國(guó)內(nèi)外多家IGBT頭部廠商庫(kù)存變化情況,盡管2022Q4以來廠商庫(kù)存有所上升,但整體仍處于較低的庫(kù)存水位??梢钥吹剑?dāng)下IGBT市場(chǎng)供不應(yīng)求仍未改變。

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資料來源:Wind、各公司年報(bào)、芯八哥整理

為更加直觀了解當(dāng)前庫(kù)存變化走勢(shì),我們把上述廠商平均庫(kù)存天數(shù)和從歷史行業(yè)的常規(guī)庫(kù)存水位線做個(gè)對(duì)比。顯而易見,2020Q2以來IGBT行業(yè)景氣度維持上行,庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)較低。

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資料來源:芯八哥整理

大廠交期超50周,缺貨短期無(wú)解

供應(yīng)鏈消息顯示,目前IGBT缺貨基本在39周以上,供需缺口已經(jīng)拉長(zhǎng)到50%以上,市場(chǎng)部分料號(hào)供貨周期還是維持在52周。

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資料來源:公司官網(wǎng)、富昌電子、芯八哥整理

根據(jù)這幾年IGBT領(lǐng)域龍頭廠商英飛凌的交期及訂單看,其去年IGBT訂單已處于超負(fù)荷接單狀態(tài),整體積壓訂單金額超過420億歐元,排單交期基本超一年以上,最新的Q2交期維持在39-50周,價(jià)格也居高不下。另一家大廠安森美方面,其去年一季度開始車用IGBT訂單已滿并不再接新單,2022-2023年的產(chǎn)能全部售罄,最新的Q2交期在47-52周,遠(yuǎn)高于英飛凌,價(jià)格一直維持高位。從頭部廠商走勢(shì)看,當(dāng)前IGBT供需還沒有明顯的緩解。

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資料來源:公司官網(wǎng)、富昌電子、芯八哥整理

新能源引領(lǐng)擴(kuò)張,國(guó)產(chǎn)替代加速

下游應(yīng)用方面,2020年以來新能源汽車用IGBT需求快速增長(zhǎng),2022年較2020年需求比重提升17%,新能源汽車成為拉動(dòng)IGBT市場(chǎng)增量需求的核心。新能源【新能源汽車、新能源發(fā)電(光伏、風(fēng)電等)】引領(lǐng)國(guó)內(nèi)外IGBT行業(yè)快速擴(kuò)張。

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資料來源:Yole、Omedia、芯八哥整理

眾所周知,國(guó)內(nèi)新能源汽車、光伏及風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)出貨量及需求領(lǐng)先于全球各國(guó),是全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心主導(dǎo)力量之一。IGBT作為這幾年缺芯的重災(zāi)區(qū),英飛凌、安森美等國(guó)際大廠仍占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額,士蘭微等國(guó)內(nèi)廠商在全球競(jìng)爭(zhēng)中不具備優(yōu)勢(shì)。

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資料來源:英飛凌財(cái)報(bào)、芯八哥整理

在IGBT供應(yīng)短缺、終端需求高速增長(zhǎng)及貿(mào)易爭(zhēng)端的背景下,實(shí)現(xiàn)IGBT國(guó)產(chǎn)替代已成為大勢(shì)所趨。根據(jù) Yole數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年國(guó)內(nèi)IGBT自給率約10%,2019年12%,2022年達(dá)28%,可以看到,伴隨著終端需求增長(zhǎng),國(guó)產(chǎn)廠商自給率快速攀升。

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資料來源:Yole、芯八哥整理

具體來看,近幾年國(guó)內(nèi)IGBT迎來產(chǎn)品驗(yàn)證導(dǎo)入的黃金機(jī)遇期,除工控產(chǎn)品加速替代海外產(chǎn)品外,斯達(dá)半導(dǎo)、中車時(shí)代電氣、士蘭微等公司車規(guī)級(jí)IGBT 產(chǎn)品驗(yàn)證都取得了較大進(jìn)展,并且在光伏方面也已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品供貨。

技術(shù)方面,中車時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微半導(dǎo)等均將推出對(duì)標(biāo)英飛凌7代產(chǎn)品,加速追趕龍頭廠商。

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資料來源:Wind、芯八哥整理

綜上,從供應(yīng)端看,目前IGBT仍處于供不應(yīng)求的階段,英飛凌、安森美及ST最新Q2交期和去年Q4保持一致,顯示供應(yīng)依舊緊張。

需求端看,訂單方面,2023年英飛凌、安森美、三菱電機(jī)、瑞薩及ST等IGBT均處于爆單狀態(tài)。終端需求方面,工控下半年逐漸回暖,光伏、風(fēng)電及新能源汽車仍處于快速高速增長(zhǎng)階段,IGBT供應(yīng)緊張或持續(xù)到明年。

長(zhǎng)遠(yuǎn)看,缺貨漲價(jià)潮有望加速國(guó)產(chǎn)替代,隨著比亞迪半導(dǎo)、時(shí)代電氣等IDM廠商及Fab廠(華虹、中芯紹興、先進(jìn)積塔)IGBT 產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)放量,國(guó)內(nèi)IGBT廠商將迎來快速發(fā)展機(jī)遇期。

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原文標(biāo)題:這個(gè)問題短期無(wú)解!最新IGBT現(xiàn)貨行情分析及預(yù)判

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