電子發(fā)燒友網報道（文/劉靜）自動駕駛，一種無需駕駛員或駕駛員很少干預、車輛又能夠自行安全行駛的先進技術，正給汽車行業(yè)帶來顛覆性的變革。但要實現自動駕駛，需要實時監(jiān)控車輛狀態(tài)、車輛行駛環(huán)境等數據，并智能化做出應對動作。要處理這些數據，需要高算力的自動駕駛SoC芯片做支撐。

傳統(tǒng)汽車或許用單一處理器的MCU就能滿足計算要求了。但隨著汽車向自動駕駛高智能化方向發(fā)展，MCU的算力出現瓶頸。在此背景下誕生了專為自動駕駛功能而設計的SoC芯片，相較于只集成一個CPU處理器單元的MCU芯片，它創(chuàng)新性地集成了CPU、GPU、DSP、NPU等多個處理器，以及ASIC、存儲、接口單元等組件，大幅提升了計算能力以及數據處理和傳輸的效率。自動駕駛SoC芯片通常被集成到一個攝像頭模塊或一個自動駕駛域控制器中，用于決策層，負責來自感知層傳感器的數據處理及融合，然后代替駕駛員做出駕駛決策。

自動駕駛SoC芯片市場規(guī)模與格局

汽車中智能座艙和自動駕駛是SoC芯片的兩大應用方向。近日，ICV報告發(fā)布最新數據，2022年智能座艙SoC全球市場規(guī)模為30.92億美元，預計到2025年這一數字將突破50億美元，2027年達到77.03億美元，年復合增長率約為14.1%。

自動駕駛是比智能座艙規(guī)模更大且增長更快的應用市場，根據ICV的數據，2022年全球ADAS SoC市場規(guī)模為32.95億美元，2024年有望趕在智能座艙SoC之前突破100億美元，到2027年預計達到283.06億美元，年復合增長率高達43.11%。而作為全球第一大汽車制造國的中國，ADAS SoC市場規(guī)模也位居全球第一，2022年中國ADAS SoC市場規(guī)模達15.05億美元，占全球的45.68%。從同年的數據對比，應用于自動駕駛的SoC市場增速遠高于智能座艙，兩者市場規(guī)模差距也正被快速拉開。

自動駕駛SoC市場規(guī)模強勢增長，成為最火爆的汽車芯片賽道之一。但自動駕駛SoC芯片的設計和制造具有很高的技術門檻，尤其是算力大于50TOPS的自動駕駛SoC芯片，一般的企業(yè)較難進入這個賽道。這也導致目前全球及中國高算力自動駕駛SoC芯片市場格局集中度很高，少數廠商掌握著大部分高算力自動駕駛SoC芯片的市場份額。

根據弗若斯特沙利文的數據預估，2022年在全球高算力（算力大于50Tops）自動駕駛SoC芯片領域，英偉達、地平線、黑芝麻智能、華為海思、高通這幾家巨頭占據全球94.7%的市場份額。在中國市場上，它們合計拿下94.6%的高算力自動駕駛SoC芯片市場份額。值得一提是，在這超94%的市場份額中，超8成被英偉達這一家企業(yè)拿走，霸主地位不言而喻。

即便我國擁有地平線、黑芝麻智能和華為海思優(yōu)秀半導體企業(yè)，但2022年它們在中國高算力自動駕駛SoC市場占據的份額不到13%。國內高算力自動駕駛SoC芯片自給率仍然很低，國產造車企業(yè)使用的自動駕駛SoC芯片仍高度依賴海外進口。

2023年以來廣東、浙江、江蘇、安徽、山東、天津、北京、陜西、河南、湖北 、湖南、重慶、廣西等31省市先后制定并發(fā)布了汽車大算力芯片行業(yè)相關的政策。全國各地政府正奮力扶持國產企業(yè)，提升國產高算力自動駕駛SoC芯片研發(fā)設計能力。在地平線、黑芝麻智能、華為海思外，寒武紀行歌、百度、芯礪智能、后摩智能、芯馳科技、比亞迪、大華股份與零跑汽車等企業(yè)也在積極研發(fā)并推出大算力自動駕駛SoC芯片。

大算力自動駕駛SoC芯片主要玩家

英偉達

英偉達，1993年成立，1999年納斯達克上市，2015年開始發(fā)力車載SoC芯片領域。2016年，英偉達推出了第一款汽車相關的SoC芯片產品-Parker，成功邁向自動駕駛第一步。英偉達發(fā)布的第一代Parker自動駕駛SoC更多的是基于Linux打通數據鏈路，在功能安全上有所不足。2018年英偉達又推出了新一代功能安全等級更高的自動駕駛SoC產品，即為DRIVE Xavier，采用12nm工藝，芯片算力能力從上一代的1Tops提高到30Tops。2019年英偉達進一步帶來了算力高達254Tops的自動駕駛SoC Orin產品。

2022年9月英偉達發(fā)布新一代自動駕駛計算芯片DRIVE Thor，這顆芯片瞄準汽車的中央計算架構，采用最先進的4nm工藝制程，算力達到2000Tops，預計在2025年上車量產。DRIVE Thor是英偉達第一個具有Transformer引擎的自動駕駛汽車計算平臺。

2022年英偉達Orin芯片開始正式大規(guī)模上車，其中率先搭載該芯片的是蔚來的ET7。據了解，蔚來旗下的ET5和ES7、威馬M7、理想L9以及小鵬G9等都搭載英偉達的Orin芯片。據了解，目前全球有超過25家主機廠與英偉達就Orin達成合作。

2023年全球最大的電動汽車制造商比亞迪也宣布擴展其對英偉達DRIVE OrinTM集中計算平臺的使用，在下一代王朝和海洋系列的多種車型中搭載?！拔覀兣c比亞迪的持續(xù)合作證明了業(yè)界對DRIVE Orin作為當今和未來智能汽車的集中式計算平臺的信心。”英偉達汽車副總裁Rishi Dhall表示。的確，英偉達自動駕駛SoC的產品質量正贏得越來越多客戶的認可，全球主要主機廠商也都開始傾向采用英偉達的自動駕駛SoC芯片，這也導致Mobileye丟失越來越多的市場份額。

在弗若斯特沙利文給出的最新排名中，2022年英偉達在中國及全球高算力自動駕駛SoC市場均位列第一，分別拿下中國81.6%的市場份額、全球82.5%的市場份額。英偉達占據的市場份額是排名第二地平線的12倍，基本壟斷全球及中國自動駕駛SoC市場，尤其是L4級別以上的高端市場。

地平線

地平線成立于2015年，是一家提供高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）計算解決方案和AIoT解決方案的供應商。2019年8月，地平線推出第一代應用于自動駕駛領域的芯片征程2，計算能力達4Tops，采用28nm制程工藝，搭載于長安汽車旗艦車型UNI-T量產。2021年9月，地平線推出第二代自動駕駛芯片征程3，但是算力并沒有太大的提升，只達到5Tops，功耗2.5W。

2022年，地平線第三代自動駕駛芯片征程5，流片成功并且順利點亮。地平線征程5系列芯片面向L4高級別自動駕駛，單芯片AI算力達96Tops，基于征程5集成的智能駕駛計算平臺算力將達200Tops-1000Tops。短短三四年的時間，地平線新一代的自動駕駛SoC芯片在算力上已快趕上巨頭英偉達的Orin芯片。

與競爭對手相比，地平線征程五芯片峰值算力出眾外，處理速度也表現優(yōu)異。它搭載了地平線最新一代的BPU葉貝斯深度學習引擎，通過BPU計算架構設計與深度神經網絡的協同，在硬件不變的情況下，征程5通過工具鏈和編譯器優(yōu)化，就可以將圖像速率從2021年的1283幀/秒提升至2022年的1531幀/秒。

地平線聯合創(chuàng)始人兼CTO黃暢在此前的采訪中表示，截至目前公司征程系列芯片整體出貨量達280萬片，產品已獲得20多個車企的定點合作，120個車型的前裝定點、50多個已量產車型，包括長安UNI-T和UNI-K、奇瑞螞蟻、智己L7、廣汽埃安Y、廣汽傳祺GS4 Plus、嵐圖FREE、思皓QX、理想ONE、上汽大通MAXUS MIFA概念車、上汽榮威RX5、哪吒U?智、比亞迪、自游家等車型。

根據弗若斯特沙利文的數據，2022年地平線在算力大于50Tops的自動駕駛SoC芯片出貨量中排名全球及中國第二，在中國的市場份額為6.7%，在全球的市場份額為6.2%。其中在L2+NOA功能域芯片細分領域，國產的地平線占據中國49.05%的市場份額，位列行業(yè)第一，超越英偉達，表現亮眼。

黑芝麻智能

黑芝麻智能成立于2016年，2019年發(fā)布首顆車規(guī)級智能駕駛芯片華山一號A500，算力為10Tops。2020年6月，黑芝麻智能推出華山二號A1000，算力進一步提高到58Tops，這顆芯片是在中國開發(fā)及推出的第一款具有自有IP核的高算力自動駕駛SoC，亦是中國首款已取得ASIL-B及AEC-Q100 2級認證的L2+及L3 SoC。A1000系列芯片2022年開始大規(guī)模量產，年底總出貨量超過2.5萬片。

2021年4月，黑芝麻智能面向更高級別的L3自動駕駛場景推出新一代自動駕駛SoC A1000 Pro，該芯片在INT8精度下提供106+ Tops算力。根據弗若斯特沙利文的資料，黑芝麻智能A1000 Pro是在中國開發(fā)及推出的首款超過100Tops算力的自動駕駛SoC，在INT8精度下提供的算力在中國同業(yè)中屬最高的。黑芝麻智能下一步要研發(fā)的是，250+Tops算力的A2000自動駕駛芯片，采用7nm工藝。

在算力對比上，其實黑芝麻智能現有的自動駕駛SoC芯片還比不上英偉達和地平線的同類產品。黑芝麻智能的競爭優(yōu)勢在于，擁有全面軟件及硬件開發(fā)能力，且其自研IP，深度神經網絡算法引擎DynamAI NN及NeurallQ ISP圖像信號處理器IP都是黑芝麻智能自己研發(fā)的，這是比較難得的。

黑芝麻智能的客戶群已由2020年的33名增長至2021年的45名，并進一步增長至2022年的89名。目前，黑芝麻智能已與30多名汽車OEM及一級供應商合作，如一汽集團、東方集團、江汽集團、合創(chuàng)、博世、采埃孚及馬瑞利等。

2023年3月，黑芝麻智能又宣布與億咖通科技的聯營公司JICA合作，在吉利集團的車型安裝A1000 自動駕駛SoC芯片。同年4月，黑芝麻智能獲指定為百度國內首選智能汽車SoC合作伙伴，雙方將共同開發(fā)基于華山A1000系列SoC的軟硬件一體化自動駕駛產品。5月，黑芝麻智能又宣布與一汽集團聯合合作，在紅旗車型部署它自己的華山二號A1000L自動駕駛芯片。

根據弗若斯特沙利文的數據，2022年黑芝麻智能在中國及全球高算力自動駕駛SoC出貨量中排名第三，在中國的市場份額為5.2%，在全球的市場份額為4.8%。弗若斯特沙利文預計2023年中國及全球高算力SoC的出貨量將大幅增加，分別達到105萬片及120萬片，預計到時黑芝麻智能在中國及全球的市場份額有望進一步提高到9.7%和8.5%。

華為海思

華為旗下的海思半導體，主要為智能設備提供半導體產品及服務，包括智慧視覺、智慧IoT、智慧出行、移動端SoC、數據中心及光收發(fā)器等。同時，華為海思也在積極布局自動駕駛領域。

在2018年，華為發(fā)布第一顆自動駕駛芯片升騰310，采用12nm制程，單芯片算力達16Tops。華為基于升騰310組合的多芯片方案MDC600，算力高達352Tops，可以支持L3-L4級別的自動駕駛。在當時這顆自動駕駛芯片，已經可以算得上是國內算力的天花板，它的出現震驚了業(yè)界。

2020年華為發(fā)布支持L3-L4自動駕駛的MDC610。2021年華為又發(fā)布支持L4-L5更高級別的MDC810產品，算力高達400+Tops。但華為并沒有只停留在L3級別以上的高端市場，在L2這個需求更龐大的市場華為也推出了MDC210。

目前禾多科技、希迪智駕、新石器、元戎啟行、踏歌智行、慧拓等自動駕駛研發(fā)公司都采用了華為的MDC系列的自動駕駛芯片。預計極狐、阿維塔、哪吒等品牌旗下車型也將采用華為的自動駕駛芯片。

在弗若斯特沙利文給出的排名中，2022年華為在算力大于50Tops的自動駕駛SoC芯片市場中，出貨量在中國所占的市場份額為0.7%，在全球的市場份額也為0.7%，排名全球第四。

高通

高通，1985年成立并于1991年在納斯達克上市，2017年開始布局研發(fā)自動駕駛芯片。2020年初發(fā)布自動駕駛平臺SnapdragonRide，5nm制程工藝，該平臺采用了可擴展且模塊化的高性能異構多核CPU、高能效的AI與計算機視覺引擎以及GPU。

2021年，高通宣布擴展Snapdragon Ride平臺。全新系列SoC進一步擴展了Snapdragon Ride平臺的產品組合，面向ADAS與自動駕駛計算系統(tǒng)提供完整解決方案。

基于在智能座艙SoC的領軍地位，高通采取了有別于英偉達、地平線、黑芝麻智能等廠商的差異化策略，產品傾向座艙+自動駕駛芯片“二合一”方案。2023年1月，高通又帶來了第二代Ride的升級版Ride Flex芯片，這顆芯片可以用于智能座艙，又可以實現輔助駕駛，是真正駕艙一體的芯片產品，綜合算力最高可達2000Tops。這是汽車行業(yè)首款同時支持數字座艙和先進駕駛輔助系統(tǒng)的可擴展系列SoC。高通Ride Flex芯片預計2024年開始大規(guī)模生產。目前，高通已與長城、通用、寶馬、大眾等廠商在自動駕駛領域達成合作。

2022年，高通汽車芯片業(yè)務收入創(chuàng)歷史新高，達13.72億美元，同比增長40.72%。其中，在智能座艙芯片領域，高通拿下國內90%的市場份額。而根據弗若斯特沙利文的數據，2022年高通在大算力自動駕駛SoC芯片領域市占率還較低，在中國的市場份額為0.4%，在全球的市場份額為0.5%，均不到1%。

小結：

在自動駕駛SoC芯片領域，雖然國產廠商地平線、黑芝麻智能、華為與英偉達市場份額差距仍然很大。但從國產廠商發(fā)布的產品看，芯片的算力在快速提升，大家對L3及以上高級別所需的大算力自動駕駛SoC芯片研發(fā)都在緊鑼密鼓地進行中。

即使暫時落后，但國產廠商從未失去熱情。2023年上半年，國內自動駕駛領域融資事件超27起，大規(guī)模的資金正涌進這個賽道。在車規(guī)級SoC芯片專利上，今年2月我國突破6000件，排名全球第二。與國外巨頭的技術差距正不斷縮小，相信未來國產廠商在大算力自動駕駛SoC芯片領域一定有更大的作為。