繼圍繞中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反調(diào)查”，歐盟針對(duì)電動(dòng)車的“反補(bǔ)貼”緊跟著粉墨登場(chǎng)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月13日上午，歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩作“盟情咨文”演講時(shí)，宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

反傾銷調(diào)查時(shí)限通常為 13 個(gè)月，如果最終調(diào)查認(rèn)定違反貿(mào)易協(xié)定，或觸發(fā)對(duì)中國(guó)出口新能源車的懲罰性關(guān)稅。

正如此前對(duì)中國(guó)光伏、中國(guó)輪胎以及燃油車時(shí)代對(duì)日韓汽車發(fā)起的系列調(diào)查，歐委會(huì)已習(xí)慣用“反傾銷”與“反補(bǔ)貼”實(shí)行貿(mào)易保護(hù)主義。每一次發(fā)起背后，都是歐洲本土市場(chǎng)選擇了更具優(yōu)勢(shì)的外來產(chǎn)品。

中國(guó)新能源汽車正加速向全球市場(chǎng)外溢。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月，新能源汽車出口72.7萬輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。在如今的歐洲市場(chǎng)在售新電動(dòng)汽車中，8%由中國(guó)品牌生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)2022年6%、2021年4%的逐節(jié)攀升。

不同的是，本次引發(fā)歐委會(huì)緊張的不僅限于中國(guó)新能源汽車整車出口，并在歐洲市場(chǎng)走俏，而是其背后電池及其它零部件的整條新能源供應(yīng)鏈崛起。

以動(dòng)力電池為例，2019-2022年，中國(guó)動(dòng)力電池在歐洲市場(chǎng)占比從11.8%提升至34.0%，歐洲已成為中國(guó)電池企業(yè)的重要市場(chǎng)。

而日前，據(jù)外媒消息，一份歐盟會(huì)議文件指出，除非歐盟采取強(qiáng)有力措施，否則到2030年，歐盟在鋰電池和燃料電池方面對(duì)中國(guó)的依賴程度可能堪比俄烏沖突爆發(fā)前對(duì)俄羅斯能源的依賴程度。

不僅是官宣“反補(bǔ)貼”，繼《歐盟電池法》之后，歐洲未來是否還會(huì)有針對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池“強(qiáng)有力措施”仍值得擔(dān)憂。

“反補(bǔ)貼”新特征

針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車的反補(bǔ)貼調(diào)查早有苗頭。

2022年12月，歐盟通過《關(guān)于扭曲歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)政府補(bǔ)貼條例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》），今年7月10日，《條例》正式生效，兩個(gè)月后，歐委會(huì)正式宣布對(duì)中國(guó)電動(dòng)車發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。

歐委會(huì)通過《條例》在此前“雙反”（《反傾銷協(xié)議》和《補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議》）的基礎(chǔ)上再?gòu)堥_歐委會(huì)審查權(quán)限的觸手。

區(qū)別于此前“雙反”，《條例》在補(bǔ)貼總金額等方面上再設(shè)觸發(fā)審查條件，在非傾銷、非禁止補(bǔ)貼規(guī)定范疇上再做延伸，并因《條例》回溯性，歐委會(huì)的審查可追溯至條例生效前五年。

規(guī)定部分要點(diǎn)：

反傾銷協(xié)議：

一產(chǎn)品自一國(guó)出口至另一國(guó)的出口價(jià)格低于在正常貿(mào)易過程中出口國(guó)供消費(fèi)的同類產(chǎn)品的可比價(jià)格，即以低于正常價(jià)值的價(jià)格進(jìn)入另一國(guó)的商業(yè)，則該產(chǎn)品被視為傾銷。

補(bǔ)貼與反補(bǔ)貼措施協(xié)議：

禁止僅以進(jìn)口替代為條件或?qū)⑵渥鳛槿舾善渌麠l件之一提供的有條件補(bǔ)貼。

關(guān)于扭曲歐盟內(nèi)部市場(chǎng)的外國(guó)政府補(bǔ)貼條例：

并購(gòu)交易方面

目標(biāo)公司/參與合并的一方/合營(yíng)企業(yè)位于歐盟境內(nèi)，且在歐盟的營(yíng)業(yè)額達(dá)到5億歐元，參與交易的經(jīng)營(yíng)者在過去三年內(nèi)獲得外國(guó)政府補(bǔ)貼合計(jì)超過5000萬歐元。

公共采購(gòu)審查方面

采購(gòu)金額達(dá)到2.5億歐元的公共采購(gòu)項(xiàng)目，且參與投標(biāo)的經(jīng)營(yíng)者三年期間累計(jì)獲得達(dá)400萬歐元的外國(guó)政府補(bǔ)貼。

對(duì)于中國(guó)新能源汽車出口而言，在以上條款的合力下，即便在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)并未至低價(jià)傾銷水平，中國(guó)新能源汽車品牌非在歐盟本土生產(chǎn)的車型獲得補(bǔ)貼或補(bǔ)貼金額觸發(fā)審查條件，仍有面臨長(zhǎng)時(shí)審查（審查環(huán)節(jié)時(shí)長(zhǎng)至少25天）、退還補(bǔ)貼（且支付利息）、高額罰款（高至總營(yíng)業(yè)額10%），以及減少歐盟當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括產(chǎn)能）等等風(fēng)險(xiǎn)。

全面開啟前仍有斡旋空間

補(bǔ)充新規(guī)再展開反補(bǔ)貼調(diào)查背后，是中國(guó)在電動(dòng)化上取得的成績(jī)，讓歐盟作為燃油車時(shí)代“old money”倍感焦慮，但焦慮之下各國(guó)的做法截然不同。

1-4月，法國(guó)約40%財(cái)政補(bǔ)貼流向中國(guó)電動(dòng)汽車。4月底，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍?jiān)L華，并在期間參觀廣汽工廠，此行結(jié)束后，法國(guó)迅速收窄補(bǔ)貼政策。

德國(guó)的焦慮情緒在9月初的慕尼黑車展上表現(xiàn)得更為明顯，德國(guó)總理朔爾茨為鼓勵(lì)歐洲產(chǎn)業(yè)鏈“不被中國(guó)嚇到”，在慕尼黑車展現(xiàn)場(chǎng)宣布了一項(xiàng)價(jià)值1100億歐元（折合約8636億元）的激勵(lì)計(jì)劃，為德國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展提供支持。

而法國(guó)對(duì)外收窄補(bǔ)貼與德國(guó)對(duì)內(nèi)大力扶持，這兩種截然不同的做法也對(duì)應(yīng)著歐洲內(nèi)部對(duì)于本次“反補(bǔ)貼”的態(tài)度分歧，這場(chǎng)由法國(guó)發(fā)起的反補(bǔ)貼至少尚未得到德國(guó)的支持。

加之，中歐雙方仍存在協(xié)商的空間，反補(bǔ)貼調(diào)查仍存在諸多“變數(shù)”。相關(guān)分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)23年內(nèi)反補(bǔ)貼尚難落地，預(yù)計(jì)2024年5月前后出臺(tái)具體的臨時(shí)制裁措施。

短期看來，現(xiàn)階段中國(guó)新能源汽車出口在歐洲市場(chǎng)增速快但占比少，短期影響有限且輻射范圍較少。具體到車企，帶有與歐洲本土企業(yè)合資基因的品牌或有方式應(yīng)對(duì)，影響或?qū)⒓杏诩儑?guó)內(nèi)自主品牌。

電池等核心供應(yīng)環(huán)節(jié)本土化

或成規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵

立足于長(zhǎng)期主義，反補(bǔ)貼或?qū)⒋龠M(jìn)整車、電池及其它核心供應(yīng)環(huán)節(jié)加速本土產(chǎn)能落地。

相比較美國(guó)IRA法案中“特殊經(jīng)濟(jì)體”的針對(duì)性，歐盟開啟反補(bǔ)貼調(diào)查核心在于為本土電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈成熟爭(zhēng)取時(shí)間，在此過程中，對(duì)中國(guó)電動(dòng)化領(lǐng)先方面的依賴與學(xué)習(xí)不可避免。

新能源汽車端，7月大眾與小鵬達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，雙方將在未來電動(dòng)汽車平臺(tái)、供應(yīng)鏈、下一代智能電動(dòng)汽車技術(shù)等領(lǐng)域探索長(zhǎng)期合作機(jī)會(huì)。

供應(yīng)鏈端，作為新能源汽車供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)，動(dòng)力電池已走在深入歐洲本土市場(chǎng)的進(jìn)程中。包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等頭部動(dòng)力電池的歐洲部署都將幫助中國(guó)新能源汽車規(guī)避在反補(bǔ)貼調(diào)查中的部分風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)電動(dòng)化的時(shí)代命題已不再局限于出口，全球制造、全球服務(wù)，才是屬于中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的遠(yuǎn)大前程。

現(xiàn)階段，歐盟2035年“禁售燃油車”目標(biāo)已定，其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的決心讓歐洲市場(chǎng)相對(duì)更容易進(jìn)入。但前有《歐盟電池法》推行，后有“反補(bǔ)貼調(diào)查”宣布，這也讓中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈更切膚地意識(shí)到這條道路上的崎嶇。

就在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月17日，一份歐盟文件進(jìn)一步指出，歐盟在鋰電池等技術(shù)上對(duì)中國(guó)的依賴程度正在加劇，若不采取強(qiáng)力措施，依賴程度可能堪比俄烏沖突爆發(fā)前對(duì)俄羅斯能源的依賴程度。

歐盟是否有更進(jìn)一步的壓制政策尚未可知，但可以確定的是，壁壘之下已有中國(guó)鋰電企業(yè)在歐洲、甚至美國(guó)落地本土產(chǎn)能，為產(chǎn)業(yè)鏈出海打造范式。隨著中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈不斷積累出海經(jīng)驗(yàn)，落實(shí)規(guī)范、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈定能在全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型周期下韌性生長(zhǎng)。

審核編輯：湯梓紅