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募集240億投向大中華區(qū)

True Light Capital（淡明資本）宣布第一支基金True Light Fund I已經(jīng)完成募集工作，基金規(guī)模33億美元（約合240億元人民幣）。

隨著資金籌措的完成，淡明資本已透露其全球辦公室數(shù)量為兩個(gè)，分別是位于新加坡的總部和位于中國上海市靜安嘉里中心的辦事處。

淡明資本是其母公司淡馬錫的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)部門之一，旨在擴(kuò)大對(duì)中國結(jié)構(gòu)性趨勢生態(tài)系統(tǒng)的投資。

淡明資本對(duì)中國未來的長期發(fā)展和前景持樂觀態(tài)度，并一直密切關(guān)注與中國相關(guān)的四大長期結(jié)構(gòu)性趨勢。

這包括數(shù)字化、人口老齡化、可持續(xù)生活方式以及未來消費(fèi)模式的投資機(jī)會(huì)。

與淡馬錫使用自有資金進(jìn)行投資的運(yùn)營模式不同，淡明資本獨(dú)立運(yùn)營并獨(dú)立向外部募集資金。

官方聲明指出，該基金與淡馬錫共同投資大中華區(qū)的優(yōu)質(zhì)機(jī)會(huì)，現(xiàn)已停止接受新的注資。

True Light Fund I的投資方式多樣，包括直接股權(quán)投資、股票投資以及作為有限合伙人投資于私募股權(quán)基金和風(fēng)險(xiǎn)投資基金。

其聚焦的行業(yè)包括生命科學(xué)、科技、消費(fèi)、工業(yè)和商業(yè)服務(wù)等。

淡明基金對(duì)于行業(yè)、資產(chǎn)類別和投資目標(biāo)沒有預(yù)設(shè)的分配。

這種靈活性能夠?qū)λ匈Y產(chǎn)類別進(jìn)行主題投資，并在價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中完成自我定位。

淡馬錫近二十年中國投資之旅

淡馬錫中國投資之旅始于2004年，對(duì)當(dāng)時(shí)主要針對(duì)銀行業(yè)的投資進(jìn)行了擴(kuò)展，后來逐漸涉及到房地產(chǎn)領(lǐng)域。

自2010年初起，淡馬錫對(duì)中國投資進(jìn)入新的階段，投資組合開始轉(zhuǎn)向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型經(jīng)濟(jì)增長的新趨勢。

此后，淡馬錫將目標(biāo)瞄準(zhǔn)中國的電子商務(wù)、消費(fèi)及創(chuàng)新、共享經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并投資于相應(yīng)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，例如阿里巴巴、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和滴滴出行等。

在中國開始重視人工智能和電動(dòng)汽車領(lǐng)域后，淡馬錫迅速投資了商湯科技和蔚來汽車等在相關(guān)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的企業(yè)。

此外，淡馬錫還關(guān)注產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新型療法和綜合生物技術(shù)公司、新能源和電池解決方案等脫碳技術(shù)，以及新的消費(fèi)產(chǎn)品和服務(wù)。

2022年7月，上海節(jié)卡機(jī)器人宣布了10億元D輪融資，淡明資本就出現(xiàn)在投資方名單之中。

2023年1月，淡明資本參與投資了浙江環(huán)動(dòng)機(jī)器人關(guān)節(jié)科技有限公司，幾個(gè)月后又再出資投了一家藥物研發(fā)公司維亞生物。

作為淡馬錫2030戰(zhàn)略的一部分，其致力于在能夠產(chǎn)生長期穩(wěn)定和可持續(xù)回報(bào)的領(lǐng)域擴(kuò)大資本規(guī)模。

例如，為了充分挖掘電動(dòng)汽車行業(yè)的潛力，淡馬錫資本將把成熟的電動(dòng)汽車和電池制造商以及致力于下一代電池技術(shù)的早期開發(fā)商納入其投資組合中。

在更廣泛的創(chuàng)新主題上，淡明資本還投資了中國協(xié)作機(jī)器人公司Jaka Robotics，該公司為制造商提供智能且經(jīng)濟(jì)高效的自動(dòng)化解決方案，以提高多個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)力。

新加坡是最為活躍的海外投資方之一

IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2023年至今新加坡資本投資中國事件超20起，投融資事件涉及金額超260億元人民幣。

新加坡資本投資主力為淡馬錫Temasek、以及淡馬錫Temasek控股的成員機(jī)構(gòu)祥峰投資Vertex。兩大機(jī)構(gòu)投資數(shù)量在新加坡資本投資中國事件總量中占比接近50%。

從投資中國企業(yè)所處行業(yè)來看，新加坡資本投資聚焦機(jī)器人、集成電路以及汽車交通行業(yè)。

其中，投中的獨(dú)角獸企業(yè)包括吉利旗下的新能源商用車品牌[遠(yuǎn)程汽車]。

2023年7月，新加坡資本United Clean Energy聯(lián)合博裕投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金、四川臨江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、隱山資本、湖南湘潭產(chǎn)業(yè)基金以及多家戰(zhàn)略投資人和知名投資機(jī)構(gòu)等為該公司投資6億美元A輪融資。

2023年2月，淡馬錫Temasek聯(lián)合社?；饡?huì)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國誠通國調(diào)基金、中國人壽資管、中國政企基金、中投公司、厚樸投資、亞賦資本為該公司戰(zhàn)略投資210億元。

新加坡資本當(dāng)前投資的中國企業(yè)多偏向初創(chuàng)型企業(yè)，參與投資的天使種子輪、A輪事件占出手投資總數(shù)量的近70%。

基金的投資重點(diǎn)將關(guān)注中國數(shù)字化、長壽趨勢、可持續(xù)生活方式和未來消費(fèi)模式這四大長期結(jié)構(gòu)性趨勢。

結(jié)尾

數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前上海資管總規(guī)模占全國近1/3，而其中的保險(xiǎn)資管、權(quán)益類公募基金規(guī)模占到全國近1/2，私募基金規(guī)模超5.2萬億元，居全國首位。

其中，資產(chǎn)管理規(guī)模居全國前十的外資私募機(jī)構(gòu)有9家落戶在上海，其中包括[對(duì)沖基金教父]達(dá)利歐曾掌舵的橋水中國。

淡明投資在上海設(shè)立的駐點(diǎn)，是今年以來外資巨頭布局中國市場的一個(gè)典型案例。

審核編輯 黃宇