21世紀(jì)以來(lái)，隨著各項(xiàng)科技迅猛發(fā)展，多元化技術(shù)革命創(chuàng)新正在給我們的衣食住行，帶來(lái)全新的數(shù)字人工智能體驗(yàn)，各行各業(yè)都搭乘著技術(shù)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期。尤其是汽車行業(yè)，在技術(shù)通信、交通運(yùn)輸、傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)電子升級(jí)以及5G大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的加持下，誕生出了以智能網(wǎng)聯(lián)汽車為代表的新一代交通汽車。與傳統(tǒng)汽車相比，當(dāng)下的智能網(wǎng)聯(lián)汽車正在實(shí)現(xiàn)人、車、路、智能服務(wù)平臺(tái)一體化的新出行生活體驗(yàn)。

一、全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展步入新階段

汽車產(chǎn)業(yè)被全球各國(guó)作為繼房地產(chǎn)之后的又一經(jīng)濟(jì)起搏器，其發(fā)展一直都備受關(guān)注，尤其是近年來(lái)形成的智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略新格局，促使各國(guó)都想搶占到未來(lái)的發(fā)展先機(jī)，占據(jù)更大的汽車市場(chǎng)份額。目前，世界幾大汽車強(qiáng)國(guó)中、美、德、日紛紛加快在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的市場(chǎng)布局，都想在未來(lái)的世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先一步。在中國(guó)，國(guó)內(nèi)高端自主汽車品牌和掌握科技的新型造車企業(yè)紛紛入局，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)部分車型全系標(biāo)配 L2 級(jí)智能駕駛輔助功能，智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全國(guó)多地實(shí)現(xiàn)常態(tài)化載人載物的測(cè)試和示范應(yīng)用。且實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)科技和產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先變革，實(shí)現(xiàn)多個(gè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)布局。我國(guó)已經(jīng)完成了L2 級(jí)輔助駕駛已經(jīng)開始大規(guī)模普及，但在智能輔助駕駛落地為主的L3級(jí)上，仍有較長(zhǎng)的路要走，目前國(guó)內(nèi)多家智能網(wǎng)聯(lián)汽車廠商，正在加緊科技革新與推動(dòng)，相信在未來(lái)的數(shù)年內(nèi)，全面實(shí)現(xiàn)L3級(jí)的規(guī)?；占?，并非難事。在美國(guó)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也迎來(lái)了新的發(fā)展階段，美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)開始重視車路云的協(xié)同發(fā)展，正在搭建以駕駛員、網(wǎng)聯(lián)汽車系統(tǒng)、道路系統(tǒng)、云平臺(tái)為一體的綜合型道路，想要在將來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)搶占先機(jī)。在德國(guó)等歐洲國(guó)家，正在通過大量的技術(shù)革命測(cè)試，探索智能網(wǎng)聯(lián)交通的發(fā)展之路，推廣技術(shù)產(chǎn)業(yè)的融合升級(jí)，探索更多汽車、城市、交通、科技應(yīng)用發(fā)展為一體的智能交通生活方式。

從目前各國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)上來(lái)看，各國(guó)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車都邁入了新的發(fā)展階段，究竟誰(shuí)能夠在未來(lái)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)中最先嶄露頭角，還要依據(jù)于各國(guó)掌握的最新科技技術(shù)和市場(chǎng)實(shí)踐應(yīng)用。

二、我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)發(fā)展背景：政策支持疊加廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景

為加快我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的變革與發(fā)展，國(guó)家各部門在近年來(lái)出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的整車制造、交通運(yùn)輸、信息交通通信、電子交通互聯(lián)等多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新。尤其是在頂層目標(biāo)提出、規(guī)范制定和核心技術(shù)發(fā)展以及行業(yè)相關(guān)的落地應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)上，都給予了明確的發(fā)展指導(dǎo)方向。在2022年11月，工業(yè)和信息化部和公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》中，也對(duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展給予多個(gè)具體的政策支持。在多項(xiàng)政策疊加支持下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場(chǎng)景也越發(fā)廣闊。從目前的智能網(wǎng)聯(lián)汽車場(chǎng)景應(yīng)用清單來(lái)看，其主要涵蓋三大類近20項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景。

前沿技術(shù)研發(fā)類場(chǎng)景；

涵蓋公路自動(dòng)駕駛測(cè)試、智能城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展、高級(jí)別自動(dòng)駕駛的網(wǎng)聯(lián)云控場(chǎng)景、智能網(wǎng)聯(lián)汽車核心零部件與車規(guī)芯片上車測(cè)試等應(yīng)用場(chǎng)景。

• 城市服務(wù)應(yīng)用類場(chǎng)景；

涵蓋無(wú)人車駕駛、無(wú)人車配送、無(wú)人車零售、自動(dòng)駕駛出租車（環(huán)衛(wèi)車、微循環(huán)接駁車、公交車、物流車等）、智慧交管解決方案、云平臺(tái)智能交通數(shù)據(jù)、自動(dòng)泊車等。

• 跨界類融合創(chuàng)新類場(chǎng)景；

涵蓋各類創(chuàng)新自動(dòng)駕駛測(cè)試、網(wǎng)絡(luò)安全與智能網(wǎng)聯(lián)汽車融合應(yīng)用、智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)與區(qū)塊鏈技術(shù)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與汽車網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合等。

政策加持疊加廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)有利的發(fā)展環(huán)境，行業(yè)迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展期。

三、我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的行業(yè)現(xiàn)狀

1. 產(chǎn)業(yè)鏈由鏈?zhǔn)较蚓W(wǎng)狀轉(zhuǎn)變眼下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車處在產(chǎn)業(yè)融合技術(shù)革新變革的關(guān)鍵時(shí)期，高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)及布局態(tài)勢(shì)，決定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈路正在由單一的垂類鏈?zhǔn)?，轉(zhuǎn)向分級(jí)共享、跨域工作的網(wǎng)狀式系統(tǒng)。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)逐步與其他產(chǎn)業(yè)融合中，自動(dòng)駕駛、智慧交通、智慧城市、云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)也紛紛入局，形成更大的智能網(wǎng)聯(lián)生態(tài)系統(tǒng)。

2. 市場(chǎng)規(guī)模迎來(lái)快速增長(zhǎng)

目前，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度明顯進(jìn)入了蓬勃態(tài)勢(shì)，在國(guó)家出臺(tái)的《中國(guó)制造2025》以及《“十四五”規(guī)劃》中，通過各項(xiàng)明確性的政策產(chǎn)業(yè)支持，再結(jié)合國(guó)家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，到2025年，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)僅汽車部分新增產(chǎn)值將超1萬(wàn)億元。到2030年，汽車部分新增的產(chǎn)值會(huì)到2.8萬(wàn)億元。在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新的融合下，2019—2021年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)高速增長(zhǎng)，2021 年產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)至 4005.3 億元，同比增長(zhǎng) 53.1%。

2019—2021 年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問）

3. L1~L2 級(jí)輔助駕駛?cè)允鞘袌?chǎng)主流
雖然智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)目前正處在高速發(fā)展階段，但受制于當(dāng)下的各項(xiàng)技術(shù)和市場(chǎng)落地應(yīng)用的限制，目前國(guó)內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車主要還是L1~L2 級(jí)輔助駕駛為主。想要實(shí)現(xiàn)L3級(jí)及以上的輔助駕駛產(chǎn)業(yè)規(guī)?；瘧?yīng)用市場(chǎng)，還需要較長(zhǎng)時(shí)間的探索。從汽車品牌端來(lái)看，目前包括華為塞力斯在內(nèi)的長(zhǎng)城、北汽、小鵬、理想、上汽、長(zhǎng)安等車企均已完成L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)新車在市場(chǎng)上大規(guī)模普及應(yīng)用。從2021年我國(guó)新車輔助駕駛滲透率來(lái)看，（L1+L2）智能輔助駕駛約為 39%，L1、L2 級(jí)新車占比分別約為 15% 和 24%。基本占據(jù)市場(chǎng)新車總量的2/5，且這一數(shù)據(jù)隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)產(chǎn)業(yè)的完善，逐年遞增。

2021 年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車滲透率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟）

四、我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的投融資情況：熱度有所回落

從IT桔子及36氪研究院給出的數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年為智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資崛起之年，在2019年我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資事件71起，投融資額達(dá)到486.8億元。到2021年達(dá)到峰值——投資事件134起，總投融資額達(dá)到834.2億元。但受制于大環(huán)境及基金退出難等問題的影響，在2022年及2023年1-5月份，我國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資明顯回落。2023年前5個(gè)月，總投融資額僅為105.32億元。但這只能說(shuō)明智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)的熱度略有回落。

得益于2021年-2022年期間，近1431.37億的投融資進(jìn)入到智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)，未來(lái)幾年中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)投融資或?qū)⑻幵谝粋€(gè)平均水平的熱度階段，這也是回落到一個(gè)常規(guī)性投融資熱度的階段表現(xiàn)。

五、行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：L3級(jí)智能駕駛、數(shù)據(jù)安全成為發(fā)展要點(diǎn)

隨著L1-L2級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的普及，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，想要搶占更多的智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場(chǎng)，就在于誰(shuí)能將L3級(jí)智能駕駛量產(chǎn)化，目前各國(guó)都在努力布局L3級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)和技術(shù)平臺(tái)。誰(shuí)能夠率先量化落地L3級(jí)智能駕駛技術(shù)及場(chǎng)景應(yīng)用，誰(shuí)就會(huì)在下半場(chǎng)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，在汽車網(wǎng)聯(lián)科技技術(shù)日漸成熟的未來(lái)，其與各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景完全實(shí)現(xiàn)交互后，產(chǎn)生大量的人、車、路、平臺(tái)數(shù)據(jù)，也將是車企關(guān)注的要點(diǎn)。因?yàn)檫@些龐大的數(shù)據(jù)，涵蓋的不僅是汽車網(wǎng)聯(lián)路線，更關(guān)系到一個(gè)國(guó)家人民的生活出行行為，這些數(shù)據(jù)一旦被泄露、竊取或者遭受不法分子的網(wǎng)絡(luò)病毒攻擊，都將會(huì)讓民眾的個(gè)人隱私曝光。在未來(lái)，車企和政府需要面對(duì)數(shù)據(jù)安全問題，著重出臺(tái)相關(guān)的法規(guī)制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)規(guī)范管理細(xì)則，并借助互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和監(jiān)管，做好數(shù)據(jù)安全防護(hù)工作。

來(lái)源：匯東IPO