最近一周，汽車(chē)行業(yè)新品發(fā)布云集。12月23日，蔚來(lái)汽車(chē)在NIO Day上發(fā)布行政旗艦車(chē)型ET9，號(hào)稱(chēng)是蔚來(lái)汽車(chē)自研率最高的車(chē)型，預(yù)售價(jià)達(dá)到80萬(wàn)元，采用業(yè)內(nèi)首個(gè)全焦段AR-HUD。

12月26日下午，華為問(wèn)界M9及冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東正式發(fā)布M9，這款號(hào)稱(chēng)“1000萬(wàn)以內(nèi)的最好SUV”帶來(lái)七大黑科技。M9搭載HarmonyOS 4.0 智能座艙、HUAWEI SOUND 卓越系列、華為途靈智能底盤(pán)、華為百萬(wàn)像素智能大燈、HUAWEI AR-HUD、華為 ADS 2.0 等華為智能汽車(chē)全棧科技，重新定義智能汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)。

余承東表示，華為問(wèn)界M9首發(fā)華為臨境抬頭顯示系統(tǒng)，這款A(yù)R-HUD系統(tǒng)搭載了車(chē)規(guī)級(jí)LCoS，可實(shí)現(xiàn)75英寸成像面積，畸變＜2%，業(yè)界最高 2K 分辨率。

目前HUD市場(chǎng)滲透率，特別是AR-HUD的滲透率如何？HUD為何成為高端旗艦新能源汽車(chē)的主流配置？主要的方案廠商有哪些代表性產(chǎn)品？本文為你詳細(xì)分析。

上半年中國(guó)HUD滲透率約在9.5%，預(yù)計(jì)2025年AR-HUD上量

汽車(chē)抬頭顯示經(jīng)歷三代技術(shù)變遷，從C-HUD到W-HUD，再到AR-HUD。目前，在HUD前裝市場(chǎng)，C-HUD受限于顯示效果，應(yīng)用數(shù)量正在急劇減少，W-HUD成為市場(chǎng)主流。而自2020年奔馳S級(jí)開(kāi)始，行業(yè)內(nèi)將高端競(jìng)爭(zhēng)引入AR-HUD時(shí)代。

AR-HUD主要技術(shù)模式是將圖像與現(xiàn)實(shí)事物擬合疊加，而為實(shí)現(xiàn)深度融合，AR-HUD相比傳統(tǒng)HUD需要更長(zhǎng)的投影距離和更大的視場(chǎng)角，這帶來(lái)了技術(shù)端和成本端的挑戰(zhàn)，盡管多家主機(jī)廠推出搭載AR-HUD的車(chē)型，但目前仍然處于小規(guī)模試水階段。

從HUD滲透率來(lái)看，2022年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)HUD的裝配量達(dá)到了153.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.1%，滲透率達(dá)到7.1%。根據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2023年1~6月份，中國(guó)市場(chǎng)前裝裝配HUD 的裝配量為87.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.6%，上半年HUD的滲透率增加到9.5%。HUD上車(chē)正在加速。目前，國(guó)內(nèi)HUD增長(zhǎng)以W-HUD為主，AR-HUD也在緩慢增長(zhǎng)。

佐思汽研統(tǒng)計(jì)顯示，2022年國(guó)內(nèi)裝配AR-HUD的乘用車(chē)超過(guò)10萬(wàn)輛，較2021年增長(zhǎng)195.4%；2023年1-6月為6.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.4%，全年總量有望翻番。預(yù)計(jì)到2025年AR-HUD將呈現(xiàn)一個(gè)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

AR-HUD作為智駕第一屏，高端車(chē)型差異化必選

方正證券最新研報(bào)指出，AR-HUD作為智駕第一屏，除了深度融合智駕儀表功能之外，還有包括巨幕觀影、數(shù)字精靈、元宇宙載體等在內(nèi)的更多創(chuàng)新應(yīng)用值得探索。車(chē)內(nèi)光學(xué)顯示技術(shù)創(chuàng)新正逐步走向大屏化+技術(shù)多元化，問(wèn)界M9有望引領(lǐng)AR-HUD市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

AR-HUD按照成像方式可分為TFT、DLP、LCoS，以及基于MEMS技術(shù)的LBS 四種技術(shù)。到底哪種技術(shù)更適用于規(guī)模應(yīng)用，沒(méi)有定論。

PGU是（光學(xué)成像單元）是HUD的核心部件，其成本約占HUD總體BOM成本的30%~50%，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量較多且包含多種技術(shù)路線，可以較大程度上滿足國(guó)內(nèi)AR-HUD的需求。日前，疆程技術(shù)王君宇表示，在成像芯片方面，主流TFT方案成為主流，2023年第一季度，DLP作為主流的AR-HUD方案，市場(chǎng)份額達(dá)到25%。2023年第二季度，這種趨勢(shì)有所下滑，占據(jù)前裝安裝量市場(chǎng)份額為17%，LCoS的AR-HUD方案安裝量非常少。但是主機(jī)廠在LCoS方案的項(xiàng)目交流上非?；钴S。

據(jù)悉，ET9的AR-HUD能夠?qū)崿F(xiàn)近焦面5米31寸WHUD，遠(yuǎn)焦面15米處等效120寸AR-HUD，近遠(yuǎn)焦面可以相互配合實(shí)現(xiàn)空間內(nèi)由遠(yuǎn)到近的AR體驗(yàn)。

華為臨鏡抬頭顯示系統(tǒng)更勝一籌，AR-HUD方案搭載了車(chē)軌級(jí)LCoS（微米級(jí)像素單元、2K級(jí)分辨率），三色LED光源（入眼亮度12000nits，色域NTSC＞85%），短焦鏡頭（成像更清晰、畸變＜2%），偏振組件（光能量利用率90%，對(duì)比度1200:1）。在性能方面，華為AR-HUD擁有業(yè)界量產(chǎn)最大畫(huà)幅，可實(shí)現(xiàn)7.5米處70英寸、10米處96英寸的等效顯示效果，擁有1922x730的量產(chǎn)HUD最高分辨率。

此外，華為AR-HUD首次與智能駕駛系統(tǒng)深度融合，可實(shí)現(xiàn)實(shí)景呈現(xiàn)，除了車(chē)規(guī)級(jí)AR導(dǎo)航之外，還能在風(fēng)擋玻璃上投射倒車(chē)影像、實(shí)現(xiàn)巨幕觀影等，效果十分震撼。

三家AR-HUD方案廠商產(chǎn)品

據(jù)悉，廣汽傳祺GS8 是國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載DLP技術(shù)的AR-HUD車(chē)型，方案提供商為華陽(yáng)多媒體。該方案選用TI DLP3030技術(shù)，F(xiàn)OV可達(dá)10°×4°，VID達(dá)8m 、畫(huà)面尺寸為60英寸；北汽魔方搭載的AR-HUD也是60英寸，方案提供商為疆程。

從供應(yīng)商的搭載情況來(lái)看，今年1-4月，華陽(yáng)、澤景等國(guó)內(nèi)本土廠商前裝搭載HUD的市場(chǎng)份額已經(jīng)達(dá)到了48.02%，預(yù)計(jì)今年上半年將突破50%。其中，華陽(yáng)作為中國(guó)本土的頭部HUD廠商，先后拿下了長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽、吉利、廣汽、奇瑞、蔚來(lái)、東風(fēng)本田等諸多車(chē)企的前裝定點(diǎn)，開(kāi)始進(jìn)入了HUD上車(chē)的“狂飆”時(shí)代。

華陽(yáng)多媒體

作為國(guó)內(nèi)HUD龍頭企業(yè)之一，ADAYO華陽(yáng)集團(tuán)旗下的華陽(yáng)多媒體已經(jīng)實(shí)現(xiàn)AR-HUD1.0到AR-HUD4.0產(chǎn)品演進(jìn)路線圖。AR HUD1.0為單焦面AR-HUD，華陽(yáng)已經(jīng)有成熟的TFT、DLP及LCos方案，獲得客戶多個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目。在上海車(chē)展上，華陽(yáng)展示AR-HUD2.0技術(shù)，展示了第一代VPD樣機(jī)并獲得了行業(yè)內(nèi)的關(guān)注。

在車(chē)展上，華陽(yáng)多媒體展出的AR-HUD種類(lèi)豐富，包括斜投影、雙焦面、LCOS、PHUD、裸眼3D、光波導(dǎo)等引領(lǐng)市場(chǎng)方向的新產(chǎn)品。其中，斜投影AR-HUD能在小體積產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)更大的視場(chǎng)，帶來(lái)縱深體驗(yàn)感；LCOS AR-HUD可實(shí)現(xiàn)駐車(chē)觀看高清大尺寸電影等娛樂(lè)場(chǎng)景；PHUD采用全新光學(xué)布置方式，通過(guò)組合可實(shí)現(xiàn)前風(fēng)檔全風(fēng)檔顯示；裸眼3D AR-HUD可實(shí)現(xiàn)3D成像真實(shí)體驗(yàn)，多焦面連續(xù)可變，有效解決炫暈等問(wèn)題。

疆程技術(shù)

疆程技術(shù)成立于2018年，是一家車(chē)載智能座艙顯示類(lèi)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品的方案提供商，具備完整的研發(fā)體系和生產(chǎn)體系，具備從光學(xué)結(jié)構(gòu)、電子軟件算法等全方位的產(chǎn)品研發(fā)能力和量產(chǎn)工工作能力。2018年，疆程技術(shù)研發(fā)出國(guó)內(nèi)首臺(tái)可以演示的AR-HUD，并且集成AR導(dǎo)航和ADAS功能。2019年5月，疆程技術(shù)獲得國(guó)內(nèi)某車(chē)型大尺寸AR-HUD量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。

疆程技術(shù)和國(guó)內(nèi)多家主機(jī)廠完成AR-HUD項(xiàng)目，這家公司拿到了國(guó)內(nèi)多個(gè)主機(jī)廠的量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)，包括AR-HUD和WHUD。據(jù)悉，在北汽魔方車(chē)上搭載的疆程大尺寸的AR-HUD已經(jīng)正式開(kāi)始量產(chǎn)發(fā)售。在上海車(chē)展上，疆程技術(shù)展示了運(yùn)用自研高清成像膜、自研低視差自由曲面反射技術(shù)等核心技術(shù)的新一代AR-HUD，采用國(guó)內(nèi)首款車(chē)規(guī)級(jí)LCOS芯片，能達(dá)到1920*1080的真實(shí)分辨率，虛像亮度24000nit，對(duì)比度1600:1。

銳思華創(chuàng)

銳思華創(chuàng)技術(shù)有限公司成立于2019年，是行業(yè)領(lǐng)先的“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)AR-HUD視覺(jué)系統(tǒng)”綜合解決方案的提供商。

在今年的上海車(chē)展上，銳思華創(chuàng)發(fā)布了全球首個(gè)以LBS為光源的AR-HUD，并推出全球首創(chuàng)全新顯示技術(shù) – 應(yīng)用于AR-HUD等多種顯示方案的多層光波導(dǎo)3D PGU。 據(jù)悉，該3D PGU顯示技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)顯示層疊，投射出具有立體深度的全裸眼3D圖像。銳思華創(chuàng)預(yù)計(jì)，該技術(shù)將在2024年第三季度/第四季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

小結(jié)：

HUD將會(huì)成為未來(lái)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的主要窗口之一，而AR技術(shù)的應(yīng)用極大豐富了HUD的使用體驗(yàn)，將加速HUD替代傳統(tǒng)儀表。

在產(chǎn)品側(cè)，隨著更多車(chē)型使用AR-HUD，將會(huì)帶動(dòng)AR-HUD上量。盡管目前HUD份額仍由日系等外資廠商把控，但在AR-HUD領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)廠商已取得一定先機(jī)，同時(shí)本土廠商在服務(wù)響應(yīng)、本土化研發(fā)、成本控制能力均具備不俗的競(jìng)爭(zhēng)力，相信未來(lái)會(huì)有更多中國(guó)本土方案在新能源汽車(chē)領(lǐng)域大放光彩。